浙江中证大道投资管理有限公司介绍课件

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1、浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司介介 绍绍二一年八月二一年八月浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司战略定位战略定位 浙江中证大道投资管理有限公司是中国最早提出并专注于私人股权投资（私人股权投资（PEPE）与市值管理（）与市值管理（MVMMVM）相结合的投资模式并进行实践的创新型专业投资管理机构，致力于开创中国本土私人股权投资新模式，促进本土中小企业做大做强。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司核心价值核心价值 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司有着广泛的人脉资源、产业资源和渠道资源，有着深厚的金融投资经验，不

2、仅帮助被投资企业解决融资难的问题，还要帮助被投资企业解决管理难、上市难的问题，帮助被投资企业做大做强。 按照公募基金的管理方式来管理公司 按照境外PE的标准来判断项目 发扬本土优势、资源优势、专业优势 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司管理理念管理理念 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司管理架构管理架构 打造中证大道特色的打造中证大道特色的PEPE投资核心价值链投资核心价值链浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司核心优势核心优势 资金募集项目来源项目判断项目投资增值服务项目退出市值管理项目上市 利用强大的渠道资源拿到好的PE投资项目

3、 利用强大的专业研究平台与专业研究队伍，从上市可 行性、行业投资可行性、投资方案可行性三方面来判 断选择项目 利用强大的资源优势打造上市渠道 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司核心优势核心优势 经营模式经营模式：全程服务、实现多赢全程服务、实现多赢 我们为已投资公司提供全程服务的理念贯穿PE价值链的每一个环节，真正做到为投资人服务、为已投资公司服务、为资本市场服务。 “凡成功者，目标、方法、行动，三者缺一不可凡成功者，目标、方法、行动，三者缺一不可”，中证大道不同于其他公司的根本在于：我们不仅提供各种解决方案，而且将通过强劲执行力与被投资公司、投资人携手实现PE的最终目标

4、。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司经营模式经营模式 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 投资理念投资理念： 顺应宏观大趋势 宏观架构下配置重点行业，适当分散化 以大概率事件为投资主题 深入研究公司投资价值 严格控制风险 投资标准投资标准 拥有优秀核心团队，企业战略明确、定位清晰； 具有成熟盈利模式； 具备先进技术水平； 产品存在较广阔发展空间； 具有较高成长性和可持续盈利能力； 行业符合国家产业政策和宏观经济发展趋势；浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 投资标准投资标准 行业整合能力强，我们将协

5、助其进行产业整合； 强有力的中介机构，较好的投资者团队； 拥有资源保证和支持：项目获取、项目质量、投资价格； 上市速度较快、进程可控； 有回购及承诺条款，保障投资安全。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 投资策略投资策略：两条主线两条主线 具有高科技、高成长、新经济、新服务、新能源、新材料、新农业特征的创新型企业； 具有消费与服务升级、产业升级、技术升级等特征，核心竞争能力突出的传统产业企业。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 投资策略投资策略：一个重点一个重点 重点配置成长性行业，适度配置弱周期和周期性行业浙江中证大

6、道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 投资策略投资策略：四个主题四个主题 节能减排：新能源、新材料、化工等 消费和服务升级：新能源、消费品、医疗和健康产业、零售物流、新服务、新农业、轨道交通等 文化产业、出版传媒 行业龙头：宏观经济和出口下滑下仍能够成长的先进制造业、化工业等的龙头企业浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 投资阶段投资阶段：扩张期、PRE-IPO 投资方式投资方式：股权投资 投资额度投资额度：600万人民币至10000万人民币，通常所投资企业占股本的2%-30%。 项目管理项目管理：充分信任已投资企业现有管理团队，通

7、过董事会参与重大经营决策。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 上市服务上市服务 周密高效的A股市场及海外市场上市协作 资本运作资本运作 纵向、横向一体化并购重组，杠杆收购等资本运作服务 战略规划战略规划 协助企业制订执行战略规划 管理咨询管理咨询 协助改善公司治理、完善内部架构、优化盈利模式 增值服务：增值服务：我们根据被投资企业具体情况，针对性地提供多项高附加值的管理顾问、财务顾问、法律顾问及其他服务。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司投资思路投资思路 财务咨

8、询财务咨询 提供低成本的融资安排、详尽可行的税收筹划方案 法律咨询法律咨询 提供专业的法律服务 市值管理市值管理 提供专业独特的投资者关系管理、市值管理服务 增值服务增值服务：浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司管理的股权投资基金管理的股权投资基金 1、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：人民币1亿元（2)投资策略：综合基金，投资于节能减排、新能源、现代农业、消费、文化、医疗和健康产业等行业。2、杭州中证大道金泊投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：人民币1亿元（2)投资策略：专项基金，投资于船舶产业。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有

9、限公司管理的股权投资基金管理的股权投资基金 3、杭州中证大道白涟投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：人民币1亿元（2)投资策略：专项基金，投资于先进制造业。4、杭州中证大道瑞湖投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：目标人民币1亿元（2)投资策略：综合基金，投资于节能减排、新能源、现代农业、消费、文化、医疗和健康产业等行业。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司管理的股权投资基金管理的股权投资基金 5、杭州中证大道丰湖投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：目标人民币1亿元（2)投资策略：PE综合基金，投资于节能减排、新能源、现代农业、消费、文化、医疗和健康产业等行业。6

10、、杭州中证大道嘉湖投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：人民币3亿元（2)投资策略：PE综合基金，投资于节能减排、新能源、现代农业、消费、文化、医疗和健康产业等行业。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司管理的股权投资基金管理的股权投资基金 7、杭州英琦（系列）投资合伙企业（有限合伙）（1)基金规模：人民币5亿元（2)投资策略：综合基金，投资于节能减排、新能源、现代农业、消费、文化、医疗和健康产业等行业。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司部分案例介绍部分案例介绍 一、一、IPOIPO财务顾问案例财务顾问案例 协助协助方兴科技（600552.SH）、霞客

11、环保（002015.SZ）、双鹭药业（002038.SZ）、中钢天源（002057.SZ）、东华合创（002065.SZ）、信隆实业（002105.SZ）、东方锆业（002167.SZ）、合肥城建（002208.SZ）、南洋股份（002212.SZ）、奥飞动漫（002292.SZ）、海峡股份（002320.SZ）、潮宏基（002345.SZ）、星辉车模（300043.SZ）、广东长城（300089.SZ）等公司完成IPO上市。 二、市值管理财务顾问二、市值管理财务顾问 协协助助天音控股（000829.SZ）、华业地产（600240.SH）、中原环保（000544.SZ）、天地源（600665.

12、SH）、西安高科集团、中信海直（000099.SZ）、福耀玻璃（600660.SH）、黄河旋风（600172.SH）、安泰集团（600408.SH）、长力股份（600507.SH）、盘江股份（600395.SH）、北方天鸟（600435.SH）、青岛碱业（600229.SH）、新疆城建（600552.SH）等公司进行市值管理从而完成了股权分置改革、股权激励、再融资、大股东减持、并购重组等资本运作工作。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司部分案例介绍部分案例介绍 三、再融资财务顾问三、再融资财务顾问 主导主导华业地产（600552.SH）再融资10亿元人民币、长力股份（600

13、552.SH）再融资3亿元人民币。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司部分案例介绍部分案例介绍 四、先期已投资案例四、先期已投资案例 广东奥飞动漫文化股份有限公司（已上市002292.sz ） 北京东华合创数码科技股份有限公司（已上市002065.sz） 广东潮宏基实业股份有限公司（已上市002345.sz ） 广东星辉车模股份有限公司（已上市300043.sz ） 广东长城集团有限公司（已上市300089.SZ） 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司部分案例介绍部分案例介绍 四、先期已投资案例四、先期已投资案例 浙江隆闻船舶修造工程有限公司 东莞勤上

14、光电股份有限公司（2010年申报中小板上市） 海南丰兴精密产业股份有限公司 （2011年申报创业板上市） 北京新京报传媒有限责任公司（2011年申报中小板上市） 通利皮具（惠州）有限公司（2011年申报中小板上市） 深圳市柏星龙创意包装设计有限责任公司（2012年申报中小板上市） 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司部分案例介绍部分案例介绍 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 顾问团队顾问团队 强大的外部顾问力量强大的外部顾问力量 我们拥有强大的外部合作联盟，多个政府机关、管理机构、行业协会、投资机构、中介机构、财经媒体的领导、专家担任

15、我公司投资顾问委员会顾问，极大地提高了我公司的项目获取、投资决策、项目退出能力。中证大道公司团队介绍中证大道公司团队介绍 管理团队管理团队 高洪星高洪星 董事长董事长/ /博士博士 浙江大学金融学博士，现任香港卫视董事局主席，前国泰君安证券有限公司副总裁、前华林证券有限公司董事长兼总裁、前中国农业发展银行广东分行信贷处长及珠海分行行长、前深圳发展银行发展大厦支行行长。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 杨耀华杨耀华 副董事长副董事长/ /高级经济师高级经济师 深圳市中小企业上市培育特聘专家、 深圳大学产业经济研究中心特约研究员、清华大学总

16、裁班学员。曾在深圳华侨城集团公司企业管理部、进出口部及下属华力包装公司、现代轻工公司等任总经理助理、董事副总经理等职；曾任深圳市罗盛实业公司、深圳市深创联投资有限公司、深圳市深创联创业服务有限公司总经理。有二十余年企业经营管理、企业孵化、创业投资经验，培育了一大批优秀的中小企业。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 张晓辉张晓辉 执行总裁执行总裁/MBA/MBA MBA,曾任证券时报社编辑记者、深圳证券交易所信息公司上市公司推广主任、深圳市金九投资有限公司总裁，多年从事投资管理、财务顾问、投资银行等工作，有丰富的投资管理经验以及强大的人脉

17、与资源；担任过20多家上市公司及10多家拟上市公司财务顾问项目负责人，协助企业完成股权分置改革、IPO上市、并购重组、股权激励、再融资、大小非减持等资本运作项目。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 张伟丽张伟丽 投资部总监投资部总监/CFA/CFA、经济学硕士、经济学硕士 西南财经大学经济学硕士、CFA，曾在国内多家券商与投资顾问公司长期从事行业和公司研究工作，擅长于从宏观经济环境、产业政策与行业监管、公司运营及财务状况分析等方面对公司进行深度研究，判断行业发展趋势及挖掘公司投资价值。曾参于过10多个行业50多家公司的深度研究、具有大资金

18、的投资决策工作经验；担任过财务及融资顾问的客户有：天音控股、华业地产、中原环保、天地源、西安高科集团、中信海直、福耀玻璃、黄河旋风、安泰集团、长力股份、盘江股份、北方天鸟、青岛碱业、新疆城建等。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 韩韩 钺钺 项目管理部总监项目管理部总监/ MBA/ MBA MBA，曾就职于国内知名某券商、投资公司担任分析师、财务顾问，主要从事证券分析、公司深度分析、定价估值和推广策划工作。为30多家上市公司策划并撰写投资价值分析报告等深度分析和系列宣传性文章，拥有丰富的上市公司研究、估值和宣传策划经验；并担任20多家上市

19、公司的财务顾问，对于市值管理模式有独到的研究与实践。服务过的客户有：龙电股份、新潮实业、桂冠电力、国阳新能、四环生物、健特生物、三元股份、首钢股份、顺新农业、安阳钢铁、广州控股、济南钢铁、华茂股份、青松建化、晨鸣纸业、邯郸钢铁、通威股份、湖北宜化、山鹰纸业、清华同方等。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 林锦鸿林锦鸿 合规部总监合规部总监/ /法学硕士、律师法学硕士、律师 中国人民大学法学硕士，长期致力于公司法与证券法的研究与实践，曾担任北京伟凯律师事务所律师、北京永利多房地产有限公司法务总监，并担任一家大型香港房地产公司香港IPO项目法

20、律组组长、法律顾问，协助该公司处理发行上市、并购重组、对外投资等事宜；擅长于风险控制、内部审计、合法合规等工作。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 邢红霞邢红霞 研究部副总监研究部副总监/ / 硕士硕士 中央财经大学管理学硕士，十年资本市场从业经历，曾就职于国内某投资公司担任总裁助理、研究总监，2003年至2009年曾担任某上市公司董事会秘书、总会计师、董事副总经理，主要从事集团战略研究及投资管理、上市公司内部控制及财务管控、母子公司管理等；主持过2家公司改制上市及股权分置改革、再融资、资产重组工作，全程参与了全国人大财经委组织的证券投

21、资基金法、中小企业促进法、税收征收管理法的制定、研讨；曾担任黄山金马、美菱电器、数源科技、安凯汽车独立财务顾问。擅长于企业集团战略管理、内部管控、财务管理。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 王丽君王丽君 项目管理部副总监项目管理部副总监/MBA/MBA MBA、陕西师范大学心理学硕士，获得国家企业培训师认证二级资格证书、国际职业培训师(PTT)资格认证、项目管理(IPMP)证书、德国TUV内审员资格证书；曾在外资企业、合资企业、民营高科技企业担任人力资源总监、副总经理，在人力资源组织设计、绩效考核、薪酬制度设计等方面有丰富的实战经验。

22、曾主持参与南方通信(惠州)公司、深圳市跨宏科技公司、中太科技、深圳市华鼎联创科技公司、中信海洋直升机股份有限公司、深圳市美之高实业有限公司、珠海海狮龙生物科技有限公司、深圳兴森快捷有限公司等公司管理咨询项目，在发展战略、组织结构设计和人力资源管理方面有丰富的项目策划实施经验。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 卢剑波卢剑波 审计顾问审计顾问/MBA/CPA/MBA/CPA MBA，中国注册会计师（执业），现任深圳鹏城会计师事务所（全国三大会计师所之一）副所长，十二年以上审计管理工作经验，一直从事年度报告审计、合并分立审计、清算审计、离任

23、审计、验资等会计专属业务以及会计咨询、会计服务业务，尤其善长于发现公司存在的问题并提出解决问题的方案 ；曾审计并为企业提供解决方案的有：国风塑业、科苑集团、上海同达、深华新、深天马、农产品、中金岭南、黄河旋风、国通管业、贵州信邦制药、成都亚光电、深圳海联讯信息、江西三川水表、东莞勤上光电、深圳光韵达光电、汕头东江牧业、深圳市威勒达钨业等公司。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 李李 洪洪 审计顾问审计顾问/CPA/CPA 中国注册会计师（证券期货资格）、注册资产评估师。财政部注册会计师考试委员会专家。中国注册会计师协会证券期货会计师事务所

24、质量检查工作小组副组长。深圳市注册会计师后续教育培训专家组委员。深圳市财政局新会计准则培训、会计大赛和正式实施顾问组成员。深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师 。在会计审计实务中，领导和参与了全国80多家上市公司审计工作；组织深圳市多家大型企业的企业改制、年度审计等审计工作，组织并参与深圳市劳动局、深圳市各大医院等行政事业单位的专项审计工作。在审计工作方面有十六年的工作经验。 2008年-2010年受全国多家公司委托对公司进行上市规划及复核，已经有四家公司成功通过证监会审核。2009年-2010年参与多家上市公司审计业务。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍

25、 管理团队管理团队 陈泽佳陈泽佳 法律顾问法律顾问/ /博士博士/ /合伙人律师合伙人律师 法学博士，中国注册律师（执业），竞天公诚律师事务所合伙人；曾在中国金杜律师事务所及香港夏佳理方和吴正和律师事务所任职，主要从事中国企业境内外上市融资业务。业务专长为企业境内外上市及风险投资、外商投资、收购兼并、国有企业改制及房地产收购等。服务过的项目有：网龙网络、众安房产、商利森集团、运动城、台湾见龙集团、奥飞动漫、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司上市项目发行人律师、新京报、菲安妮、信邦集团、浙江利时集团、思嘉集团、朗生医药、琥珀能源、上海华谊集团、山东罗欣药业、南大苏福特科技等。 浙江中证大道投资

26、管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 马冰艳马冰艳 总裁助理总裁助理/ /投资经理投资经理/ /企业管理硕士企业管理硕士 澳大利亚中央昆士兰大学（Central Queens Land）企业管理硕士。曾在国内知名家居企业、台资高新科技企业担任总经理助理，后在政府部门负责浙江地区的创意产业整合，并参与运作国内最高规格的几大创意产业展会（第三、四届中国国际动漫节、中国国际动漫产业高峰论坛、中国杭州创意产业人才交流会、中国（杭州）法国动画电影展映、首届中国国际创意产业交易会），对创意产业、传媒、网络等新经济模式具有较为深刻的认识，拥有丰富的策划整合经验。 浙江中

27、证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍管理团队管理团队 张张 玲玲 理财经理理财经理/ /硕士硕士 中南财经政法大学国际金融本科、武汉大学硕士，曾在招商银行武汉分行工作5年，一直担任招商银行金葵花大户理财经理。擅长为客户寻找好的理财渠道，协助客户设计理财方案，最大限度为客户资产保值增值。曾经年销售基金、理财产品过亿元，为客户创造价值。浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 陈佳萍陈佳萍 财务主管财务主管/ /投资经理投资经理/ /中级会计师中级会计师 浙江财经学院会计专业，中级会计师，有证券从业资格，曾长期担任商业

28、单位主办会计，有丰富的财务、会计、证券方面的知识和实践经验。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司 团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 康康 啸啸 投资经理投资经理 浙江大学经济学院国际经济与贸易专业、法国鲁昂高等商学院交流学生，曾担任汇丰银行杭州市分行个人理财中心客户经理、国际顶尖珠宝品牌卡地亚公司杭州地区联络代表、卡地亚管理培训生；擅长于市场调研和消费心理分析，参与组织了卡地亚全球VIP新品发布会、长期进行卡地亚长三角城市消费能力调查分析、长期跟踪分析全球主要奢侈品牌中国区经营状况，积累了丰富的渠道运营与品牌管理经验，对奢侈品、消费品、零售物流产业发展和产业升级有独到的认识和深刻的理解。 浙江中证大道投资管理有限公司浙江中证大道投资管理有限公司 团队介绍团队介绍 管理团队管理团队 李西胜李西胜 投资经理投资经理 拥有六年以上证券从业经历，曾在国内知名券商从事研究分析工作，长期从事行业分析和公司深度研究，长期关注跟踪新能源、新能源汽车、生物产业、电子信息等战略新兴产业，积累了丰富的行业及上市公司研究经验，对行业和公司未来发展变化有着非常高的敏感度,对资本市场有着深刻理解。