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1、零售业基本概念零售业基本概念国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势中国零售市场状况中国零售市场状况零售业态及各自特点零售业态及各自特点国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo美国超市占零售总店数的比例变动美国超市占零售总店数的比例变动21%21%24%25%050,000100,000150,00019881989199819990%10%20%30%AllStoreSupermakret%趋势：超市比重增加趋势：超市比重增加国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo美国连锁超市与独立超市的数量变动美国连锁超市与独立超市的数量变动10,00020,0001988
2、198919981999Chain SupermarketsIndependent Supermarkets趋势：垄断性增加趋势：垄断性增加国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo美国零售业态店铺数量及销售额占比美国零售业态店铺数量及销售额占比16%9%29%45%1%62%16%12%6%5%0%20%40%60%80%ChainSupermarketsIndependentSupermarketsOtherStoreConvenienceStoresWholesaleClubStoresStore Num %Sales %趋势：连锁超市占有绝对市场份额趋势：连锁超市占有绝对市场份额国际零售
3、业发展趋势国际零售业发展趋势oo美国超市平均单店营业面积美国超市平均单店营业面积 - - 平方英尺平方英尺31,00035,10038,60039,26040,48330,00035,00040,00045,00019901994199619971998趋势：超市规模逐渐增大趋势：超市规模逐渐增大国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo美国超市平均每周销售额美国超市平均每周销售额174,800193,035212,382284,700333,4110200,000400,00019901994199619971998趋势：单店效益逐年增长趋势：单店效益逐年增长国际零售业发展趋势国际零售业发展趋
4、势oo亚太国家传统杂货店店铺数量的变动亚太国家传统杂货店店铺数量的变动138-1-2-3-5-5-9PhilippinesChinaKoreaTaiwanSingapore IndonesiaHong KongJapan98 vs 97 % Change趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo亚太国家超市店铺数量的变动亚太国家超市店铺数量的变动2118136531-2-4-5-7ThailandChinaPhilippinesKoreaMalaysiaJapanSingapore AustraliaIndonesia Hong
5、 KongTaiwan98 vs 97 % Change趋势：超市数量的大幅增长趋势：超市数量的大幅增长国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo亚太国家超市总体市场份额亚太国家超市总体市场份额706962534938372815HKSingaporeKoreaMalaysiaPhil.TaiwanThailandChinaIndonesia98 Sale Share趋势：超市已成为主导市场业态之一趋势：超市已成为主导市场业态之一国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo亚太国家连锁零售商的垄断性亚太国家连锁零售商的垄断性13671820323252597479010203040506070809
6、0ChinaIndonesiaKoreaJapanPhilippinesMalaysiaThailandTaiwanSingaporeNew ZealandHong KongAustralia九八年前五位零售商的市场份额九八年前五位零售商的市场份额国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo欧洲国家连锁零售商的垄断性欧洲国家连锁零售商的垄断性11%17%20%38%41%43%45%47%47%58%63%65%80%86%95%ItalyGreeceSpainFrancePortugalIrelandUnitedKingdomGermanyNorwayBelgiumDenmarkAustriaS
7、wedenNetherlandSwitzerland前三位零售商的市场份额前三位零售商的市场份额国际零售业发展趋势国际零售业发展趋势oo网上零售的迅速走红网上零售的迅速走红$80$170$390$970$2,000$3,200$55$145$320$640$1,100$1,800199819992000200120022003US $ BilHigh EstimationLow Estimation电子商务销售额的预测电子商务销售额的预测中国零售业发展状况中国零售业发展状况中国零售业发展状况中国零售业发展状况oo社会消费品零售总额的增长社会消费品零售总额的增长8,30010,99416,265
8、24,77429,15329,814010,00020,00030,000199019921994199619981999趋势：增长速度放慢趋势：增长速度放慢中国零售业发展状况中国零售业发展状况oo社会消费品零售总额的所有制分布社会消费品零售总额的所有制分布27%21%19%18%17%16%0%1%1%1%30%35%37%37%23%30%21%18%1%32%0%20%40%19951996199719981999State OwnedCollectiveJVPrivate趋势：国有企业下跌严重、个体企业增长迅猛趋势：国有企业下跌严重、个体企业增长迅猛中国零售发展状况中国零售发展状况oo
9、京沪穗零售业态人均年销售额变动京沪穗零售业态人均年销售额变动21,73027,01218,50121,4984,2308,8076,97623,32416,48527,93328,6779,313010,00020,00030,0001996199719981999SupermarketDeptGrocery趋势：超市人均效率超过百货公司趋势：超市人均效率超过百货公司26112838253441571996199719981999中国零售发展状况中国零售发展状况oo京沪穗零售店铺数量变动京沪穗零售店铺数量变动158300543681996199719981999趋势：超市、便利店发展迅猛趋势：
10、超市、便利店发展迅猛SupermarketSupermarketCVSCVS中国零售业发展状况中国零售业发展状况oo京沪穗零售业态店铺数量及销售额占比京沪穗零售业态店铺数量及销售额占比5%0%1%94%38%3%24%35%0%20%40%60%80%SupermarketCVSDeptGroceryStore Num %Sales %趋势：超市销售效率较高趋势：超市销售效率较高中国零售发展状况中国零售发展状况oo中国连锁零售中国连锁零售100100强经营状况强经营状况371568195199719981999397841402116199719981999Total Annual Sales
11、 000,000,000Total Annual Sales 000,000,000Total Store NumTotal Store Num趋势：垄断性提高趋势：垄断性提高平均增幅平均增幅95%95%中国零售发展状况中国零售发展状况oo中国连锁零售中国连锁零售100100强经营状况强经营状况9331372922199719981999AVG Per Store Annual Sales 00,000AVG Per Store Annual Sales 00,000趋势：单店效率逐步提高趋势：单店效率逐步提高中国零售发展状况中国零售发展状况oo9999年中国连锁零售前十强年中国连锁零售前十强
12、n n联华超市有限公司联华超市有限公司 n n上海华联超市公司上海华联超市公司 n n山东三联社山东三联社n n上海市农工商超市总公司上海市农工商超市总公司n n武汉中商集团股份有限公司武汉中商集团股份有限公司n n上海锦江麦德龙购物中心有限公司上海锦江麦德龙购物中心有限公司n n江苏苏果超市有限公司江苏苏果超市有限公司n n上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司n n北京超市发连锁股份有限公司北京超市发连锁股份有限公司n n上海华联集团家用电器有限公司上海华联集团家用电器有限公司零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo零售店铺业态的变迁零售店铺业态的变迁oo
13、零售店拓展模式零售店拓展模式零售业态及各自特点零售业态及各自特点杂货店百货公司购物中心MALL超市便利店量贩店货仓商场连锁经营特许经营专卖店零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo百货公司百货公司n n目标客户目标客户zz本地中高收入家庭及个体消费者，流动人口本地中高收入家庭及个体消费者，流动人口n n经营规模经营规模zz500500平方米以上平方米以上zz典型百货公司的面积在典型百货公司的面积在50005000至至80008000平方米之间平方米之间n n经营品类经营品类zz单品种类在单品种类在80008000种以上种以上zz典型百货公司的单品数在典型百货公司的单品数在2000020000种
14、左右种左右zz主流产品为服装、家电、高档化妆品、精品等主流产品为服装、家电、高档化妆品、精品等n n经营策略经营策略zz产品：中高档品牌产品产品：中高档品牌产品zz服务：品牌生产商及百货公司提供优秀的个体消费者服务服务：品牌生产商及百货公司提供优秀的个体消费者服务zz价格：品牌产品统一零售价价格：品牌产品统一零售价zz陈列：品牌为单位的个性化陈列陈列：品牌为单位的个性化陈列zz促销：促销：zz加强消费者忠诚度加强消费者忠诚度zz季节性清货季节性清货零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo百货公司百货公司n n竞争优势竞争优势zz地处城市或城区商业中心，拥有地利优势地处城市或城区商业中心，拥有地
15、利优势zz高质量的个体消费者售前、售后服务高质量的个体消费者售前、售后服务zz个性化陈列，购物环境舒适个性化陈列，购物环境舒适zz销售中高档品牌，产品质量保证销售中高档品牌，产品质量保证n n竞争劣势竞争劣势zz运营成本高运营成本高zz商品周转率低商品周转率低zz产品售价高产品售价高zz消费者采购成本高消费者采购成本高zz目标消费群窄目标消费群窄n n竞争对手竞争对手zz购物中心购物中心zz量贩店量贩店零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo超级市场超级市场n n目标客户目标客户zz本地中低至中高收入家庭本地中低至中高收入家庭n n经营规模经营规模zz400400平方米以上平方米以上zz典型超
16、级市场的面积在典型超级市场的面积在800800至至15001500平方米之间平方米之间n n经营品类经营品类zz单品种类在单品种类在20002000种以上种以上zz典型超级市场的单品数在典型超级市场的单品数在40004000种左右种左右zz主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等n n经营策略经营策略zz产品：中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品产品：中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品zz服务：自助式购物服务：自助式购物zz价格：价格便宜，较百货公司低价格：价格便宜，较百货公司低10%10%左右左右zz陈列：标准
17、货架陈列陈列：标准货架陈列零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo超级市场超级市场zz促销：促销：zz增加客流量增加客流量/ /增加市场份额增加市场份额zz加强消费者忠诚度加强消费者忠诚度n n竞争优势竞争优势zz地处居民区，拥有地利优势地处居民区，拥有地利优势zz自助式购物、扫描收银，购物快捷便利自助式购物、扫描收银，购物快捷便利zz产品集中、周转率高，采购成本低产品集中、周转率高，采购成本低zz陈列标准化，便于搜寻商品陈列标准化，便于搜寻商品n n竞争劣势竞争劣势zz达到规模经营之前销售利润低达到规模经营之前销售利润低zz管理成本高管理成本高zz商品损耗大商品损耗大n n竞争对手竞争对手z
18、z食杂店食杂店zz量贩店量贩店zz便利店便利店零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo便利店便利店n n目标客户目标客户zz本地中至中高收入、生活节奏较快的个体消费者本地中至中高收入、生活节奏较快的个体消费者n n经营规模经营规模zz5050平方米以上平方米以上zz典型便利店的面积在典型便利店的面积在100100至至200200平方米之间平方米之间* *n n经营品类经营品类zz单品种类在单品种类在200200种以上种以上zz典型便利店的单品数在典型便利店的单品数在500500种左右种左右zz主流产品为食品、饮料、熟食及个人护理用品等主流产品为食品、饮料、熟食及个人护理用品等n n经营策略经营
19、策略zz产品：最为畅销的中档品牌食品、熟食及中档个人护理用品产品：最为畅销的中档品牌食品、熟食及中档个人护理用品zz服务：自助式购物服务：自助式购物zz价格：价格较低，较百货公司低价格：价格较低，较百货公司低5%5%左右左右zz陈列：标准货架陈列陈列：标准货架陈列zz促销：促销：zz增加客流增加客流zz建立消费者忠诚度建立消费者忠诚度零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo便利店便利店n n竞争优势竞争优势zz网点分布广泛网点分布广泛zz营业时间长营业时间长zz自助式购物、扫描收银，购物快捷便利自助式购物、扫描收银，购物快捷便利zz产品集中、周转率高，采购成本低产品集中、周转率高，采购成本低z
20、z陈列标准化，便于搜寻商品陈列标准化，便于搜寻商品n n竞争劣势竞争劣势zz产品种类少，商品选择性窄产品种类少，商品选择性窄zz达到规模经营之前销售利润低达到规模经营之前销售利润低zz配送成本高配送成本高zz商品损耗大商品损耗大n n竞争对手竞争对手zz食杂店食杂店zz超级市场超级市场零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo量贩店量贩店n n目标客户目标客户zz本地中低至中高收入家庭本地中低至中高收入家庭n n经营规模经营规模zz50005000平方米以上平方米以上zz典型量贩店的面积在典型量贩店的面积在80008000至至1200012000平方米之间平方米之间n n经营品类经营品类zz单品
21、种类在单品种类在80008000种以上种以上zz典型量贩店的单品数在典型量贩店的单品数在1200012000种左右种左右zz主流产品为食品、个人护理用品、家电等主流产品为食品、个人护理用品、家电等n n经营策略经营策略zz产品：中档品牌食品、知名品牌个人护理用品及家电等产品：中档品牌食品、知名品牌个人护理用品及家电等zz服务：自助式购物服务：自助式购物zz价格：价格便宜，较百货公司低价格：价格便宜，较百货公司低15%15%左右左右zz陈列：标准货架陈列陈列：标准货架陈列zz促销：经常性、多样化的促销活动促销：经常性、多样化的促销活动零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo量贩店量贩店n n竞争
22、优势竞争优势zz价格低廉价格低廉zz产品选择较超市便利店多产品选择较超市便利店多zz自助式购物、扫描收银，购物快捷便利自助式购物、扫描收银，购物快捷便利zz陈列标准化，便于搜寻商品陈列标准化，便于搜寻商品n n竞争劣势竞争劣势zz低成本经营，销售利润低低成本经营，销售利润低zz商品损耗大商品损耗大zz消费者采购成本较高消费者采购成本较高n n竞争对手竞争对手zz超级市场超级市场zz货仓商场货仓商场零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo货仓商场货仓商场n n目标客户目标客户zz本地机关、团体、单位及中收入批量购买家庭本地机关、团体、单位及中收入批量购买家庭n n经营规模经营规模zz800080
23、00平方米以上平方米以上zz典型货仓商场的面积在典型货仓商场的面积在1000010000至至1500015000平方米之间平方米之间n n经营品类经营品类zz单品种类在单品种类在60006000种以上种以上zz典型货仓商场的单品数在典型货仓商场的单品数在80008000种左右种左右zz主流产品为生鲜、食品、个人护理用品、家电、家居耐用品等主流产品为生鲜、食品、个人护理用品、家电、家居耐用品等n n经营策略经营策略zz产品：产品：zz销售量最大的品牌产品及非品牌产品销售量最大的品牌产品及非品牌产品zz多数产品采用大包装多数产品采用大包装zz服务：自助式购物服务：自助式购物zz价格：价格极为便宜，
24、较百货公司低价格：价格极为便宜，较百货公司低20%20%左右左右zz陈列：标准货架陈列陈列：标准货架陈列zz促销：经常性、大规模的促销活动促销：经常性、大规模的促销活动零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo货仓商场货仓商场n n竞争优势竞争优势zz价格穿透力极强价格穿透力极强zz周转率高周转率高zz平均发票金额高平均发票金额高zz自助式购物、扫描收银，购物快捷便利自助式购物、扫描收银，购物快捷便利zz陈列标准化，便于搜寻商品陈列标准化，便于搜寻商品n n竞争劣势竞争劣势zz交通不便，用户采购成本高交通不便，用户采购成本高zz商品损耗大商品损耗大zz销售利润低销售利润低zz几乎没有任何销售服务
25、几乎没有任何销售服务n n竞争对手竞争对手zz超级市场超级市场zz货仓商场货仓商场零售业态及各自特点零售业态及各自特点oo零售店拓展模式零售店拓展模式n n连锁经营连锁经营zz大规模工业生产的原理在商业流通领域的应用大规模工业生产的原理在商业流通领域的应用 - - 倍增市场理论倍增市场理论zz对生产商可以降低渠道成本与流通费用对生产商可以降低渠道成本与流通费用zz对零售商可以降低采购成本对零售商可以降低采购成本zz对消费者可以降低交易费用对消费者可以降低交易费用zz连锁企业规模经营利于优化资源配置，降低采购成本连锁企业规模经营利于优化资源配置，降低采购成本zz连锁企业统一的形象设计利于提高企业
26、知名度连锁企业统一的形象设计利于提高企业知名度zz连锁企业标准化的产品、服务利于提高消费者忠诚度连锁企业标准化的产品、服务利于提高消费者忠诚度zz总体效益：降低成本、提高效益、提高消费者价值总体效益：降低成本、提高效益、提高消费者价值n n特许经营特许经营zz连锁经营的扩张方式之一连锁经营的扩张方式之一zz加盟店与直营店加盟店与直营店zz规模化与个性化规模化与个性化zz四种特许经营方式：单位特许、区域开发、代理特许、二级特许四种特许经营方式：单位特许、区域开发、代理特许、二级特许oo零售业态的地域分布零售业态的地域分布零售业态及各自特点零售业态及各自特点购物中心购物中心百货公司百货公司便利店便利店量贩店、超市、便利店量贩店、超市、便利店量贩店、货仓商场、便利店量贩店、货仓商场、便利店城乡结合部住宅区商业中心
