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1、任务一任务一- -建立客户档案建立客户档案一、任务描述v小杨是某投资公司客户经理助理，日常工作主要是小杨是某投资公司客户经理助理，日常工作主要是负责协助客户经理处理客户关系。为了与客户保持负责协助客户经理处理客户关系。为了与客户保持联系，小杨常常把客户资料、联系方式等信息记录联系，小杨常常把客户资料、联系方式等信息记录到一个记事本上，随着时间的积累和生意伙伴到一个记事本上，随着时间的积累和生意伙伴的的增增加，小杨发现本子上的客户信息越来越多，每次要加，小杨发现本子上的客户信息越来越多，每次要查找某一个客户时都很费时，极不方便。由于贪图查找某一个客户时都很费时，极不方便。由于贪图方便，他还在记事
2、本上直接记录新的客户信息或变方便，他还在记事本上直接记录新的客户信息或变更信息，时间一长，有时自己更信息，时间一长，有时自己也也记不清哪个才是正记不清哪个才是正确的资料。有什么办法可以帮助小杨更快速地记录确的资料。有什么办法可以帮助小杨更快速地记录和查找他所需和查找他所需要要的客户信息资料的客户信息资料，并在，并在客户资料发客户资料发生了变更生了变更时时快速地定位并修改客户资料？快速地定位并修改客户资料？二、问题分析v传统的文本记录方式在查找信息时往往传统的文本记录方式在查找信息时往往比较费时，效率低下。传统的文本记录比较费时，效率低下。传统的文本记录方式在修改原有记录时，有时采用方式在修改原
3、有记录时，有时采用的是的是新增一条记录的方式来解决，会导致有新增一条记录的方式来解决，会导致有多条记录的存在，难于分辨正确记录。多条记录的存在，难于分辨正确记录。三、解决方案v要对客户资料进行管理，首先需要建立要对客户资料进行管理，首先需要建立一个客户资料的电子表格来记录客户的一个客户资料的电子表格来记录客户的相关资料信息，如：姓名、性别、出生相关资料信息，如：姓名、性别、出生日期、联系电话等。创建好客户资料表日期、联系电话等。创建好客户资料表格后，可以使用格后，可以使用“查找和替换查找和替换” ” 功能对功能对其进行查找和快速修改。其进行查找和快速修改。四、操作步骤v（一）（一）新建工作簿并
4、录入客户资料新建工作簿并录入客户资料步骤步骤1 1 启动启动ExcelExcel程序程序步骤步骤2 2 新建工作簿新建工作簿步骤1步骤2四、操作步骤步骤步骤3 3 在在ExcelExcel中录入数据中录入数据步骤步骤4 4 使用序列填充快速完成编号数据的录入使用序列填充快速完成编号数据的录入在Excel工作表中录入数据有两种方法：一是在选中某个单元格后，直接输入数据；二是双击要输入数据的单元格，在单元格中直接输入数据。数据录入完毕后，按“Enter”键即可确认输入的内容；按“ESC”键则可取消数据的录入。（1）使用上述录入数据的方法，在A2、A3单元格中分别录入数据N00001，N00002。
5、（2）用鼠标拖动选中录入的两个数据，被选中的两个单元格会出现黑色边框，如图4-1-6所示。（3）移动鼠标至黑色边框的右下角方形处，此时鼠标形状变成“黑色十字”形，按住鼠标左键不放，拖动到需要产生填充数据的单元格A14(图4-1-7)，即可完成编号的输入，完成效果如图4-1-8所示。四、操作步骤步骤步骤5 5 使用使用ExcelExcel中的数据记忆功能中的数据记忆功能步骤步骤6 6使用数据校验功能完成性别数据的录入使用数据校验功能完成性别数据的录入当所输入的内容部分和前面的内容相同时，Excel2010会自动将前面单元格中输入的内容作为建议反白显示出来。这种情况称为记忆式输入，它能减轻用户的重
6、复录入工作。“分页”进行换页。日常生活中，有某些数据的输入的范围是已知或限定的，为了避免由于录入和表述的差异造成数据不一致，有必要对此类数据使用“数据校验”功能。例如：性别只有“男”和“女”两种数据，但是不同的人录入时，有些人会录入“男性”和“女性”，导致数据不统一，不便于查询检索。类似的数据还有学历、民族和地区等，其特点是值的范围相对固定。四、操作步骤打开打开“数据有效性数据有效性”对话框对话框设置参数设置参数利用数据有效性输入利用数据有效性输入四、操作步骤步骤步骤7 7录入数字形式的文本数据录入数字形式的文本数据步骤步骤8 8 录入日期时间数据录入日期时间数据（1）单击要输入数据的单元格，
7、输入单引号“”，再输入数字数据，如图4-1-14所示。（2）按“Enter”键完成输入，即可发现输入的数字数据已变为文本格式，并且单元格左上角会有一个绿色的三角符号，（1）输入日期时，可使用“/”或“-”作为年、月、日之间的间隔符。输入时间时，可以用“：”作为间隔格式：时：分：秒。以下操作使用“-”分隔符分隔年、月、日，输入各个人员的出生日期。（2）修改日期格式四、操作步骤步骤步骤9 9 录入金额数据录入金额数据在录入涉及到金额的数据，往往需要在其前面添加货币符号。可以通过设置单元格格式的方法来添加货币符号。四、操作步骤v（二）（二）美化表格美化表格步骤步骤1 1插入新行插入新行选择需要插入行
8、的行号，这里选择第一行，单击行号1 ，右击，在弹出的快捷菜单中单击“插入”，或者在“开始”选项卡的“单元格”组中单击“插入”，在下拉菜单中单击“插入工作表行”四、操作步骤步骤步骤2 2添加标题，设置字符格式添加标题，设置字符格式步骤步骤3 3 设置标题居中显示设置标题居中显示在Excel中设置字符格式的方法与Word相似，可以对字体、字号、字形、颜色、下划线等参数进行设置。选择需要合并的单元格区域A1:G1，在“开始”选项卡的“对齐方式”组中，单击“设置单元格格式：对齐方式”对话框启动器；或者右击，在弹出的快捷菜单中单击“设置单元格格式”，在弹出的“设置单元格格式”对话框中，选择“对齐”选项卡
9、，将水平对齐方式设为“居中”，垂直对齐方式设为“居中”，并勾选“合并单元格”。四、操作步骤步骤步骤4 4调整标题行高调整标题行高步骤步骤5 5 添加表格边框添加表格边框方法一：使用鼠标拖动的方法调整行高。将鼠标移至需要调整行高的行标处，当鼠标变成 时，按住鼠标左键不放，拖动至所需要的高度即可。方法二：使用设置行高的方法调整行高。在弹出的“单元格格式”对话框中，选择“边框”选项卡，选择合适的线条样式，依次单击“外边框”和“内部”，给表格添加边框四、操作步骤步骤步骤6 6设置底纹设置底纹步骤步骤7 7 调整数据区的行高，列宽及单元格中数据对调整数据区的行高，列宽及单元格中数据对齐方式齐方式在“设置
10、单元格格式”对话框中，选择“填充”选项卡，设置“背景色”为浅绿色 。采用同样的方法，设置数据区域单元格A3:G15为“淡黄色”使用与前面类似的操作，将表格数据区域的行高设置为“20”，数据区域A2:G15的单元格对齐方式为“水平居中”、“垂直居中”，再适当调整各列的宽度四、操作步骤v（三）保存工作（三）保存工作簿簿在对工作簿进行了输入和编辑后，需要及时对其存盘以保存所进行的操作。当用户第一次保存工作簿时，系统会指定一个“Book1”、“Book2”的文件名。直接单击快速访问工具栏中的“保存”按钮（如图4-1-42所示）或者在“开始”选项卡中单击“保存”（如图4-1-43），或按下快捷键“Ctr
11、l+S”，打开“另存为”对话框。选择文档存储的路径，在“文件名”框中输入文件的名称后单击“保存”按钮完成操作四、操作步骤v（四）（四）使用使用“查找查找”功能查询数据功能查询数据在“开始”选项卡的“编辑”组中单击“查找和选择”，在下拉菜单中单击“查找”，如图4-1-45所示。或使用快捷键“Ctrl+F”，打开“查找和替换”对话框。在“查找内容”文本框中输入要查找的数据，单击“查找下一个”按钮即可查找到所需要的数据五、拓展知识v（一）使用（一）使用ExcelExcel中的冻结窗口功能中的冻结窗口功能选择冻结的行号使用“冻结窗格”功能完成后第一行不会随着滚动条滚动而不见五、拓展知识v（二）在（二）
12、在ExcelExcel中快速输入各种数据中快速输入各种数据输入文本输入文本 如果想在单元格中分行，则必须在单元格中如果想在单元格中分行，则必须在单元格中按按“Alt + EnterAlt + Enter” ” 键输入硬回车。键输入硬回车。输入分数输入分数 单元格中输入分数时，要在分数前输入单元格中输入分数时，要在分数前输入“0”“0”（零）以示区别，（零）以示区别，在在“0”“0”和分子之间要有一个空格隔开，如在输入和分子之间要有一个空格隔开，如在输入1/21/2时，则应该输入时，则应该输入“01/2”“01/2”输入负数输入负数在单元格中输入负数时，可在负数前输入在单元格中输入负数时，可在负
13、数前输入“-”“-”作标作标志志，也，也可将数字置在（）括号内来标识，比如在单元格中输入可将数字置在（）括号内来标识，比如在单元格中输入“（8888）”，按，按EnterEnter键后会自动显示为键后会自动显示为“-88”“-88”输入货币值输入货币值ExcelExcel几乎支持所有的货币值，如人民币（￥）、英镑几乎支持所有的货币值，如人民币（￥）、英镑（）等。可在单元格中输入各种货币值，再将单元格的格式设为货币格式（）等。可在单元格中输入各种货币值，再将单元格的格式设为货币格式即可即可输入日期输入日期 可以用斜杠可以用斜杠“/”“/”或者或者“-”“-”来分隔日期中的年、月、日部分来分隔日期
14、中的年、月、日部分输入时间输入时间 输入下午输入下午2 2时时3030分分3838秒，用秒，用2424小时制输入格式为小时制输入格式为“2:30:382:30:38”，而用而用1212小时制输入时间格式为小时制输入时间格式为“2:30:38p2:30:38p”，注意字母，注意字母“p”“p”和时间之间和时间之间有一个空格。如果要在单元格中插入当前时间，则按有一个空格。如果要在单元格中插入当前时间，则按Ctrl+Shift+;Ctrl+Shift+;键键六、任务成果六、任务成果v在本任务中在本任务中，通过建立客户信息表，学通过建立客户信息表，学会了在会了在ExcelExcel中使用序列填充和数据
15、有效中使用序列填充和数据有效性功能录入各种数据，以及设置数据格性功能录入各种数据，以及设置数据格式的方法，并掌握了表格制作以及对表式的方法，并掌握了表格制作以及对表格的美化设置方法。格的美化设置方法。七、总结与评价七、总结与评价八八、课后作业、课后作业v用用ExcelExcel建立一个同学或家庭的通讯录建立一个同学或家庭的通讯录进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。记忆中的故那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡，每
16、逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲扇、凉席，不论男女老少，个个手持乡，每逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲扇、凉席，不论男女老少，个个手持一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着“怎么这么热怎么这么热”，于是三五成群，聚在大树，于是三五成群，聚在大树下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩子们却在周下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到“强子，别跑了，快来我给你扇扇强子，别跑了，快来我给你扇扇”。孩。孩子们才不听这一套，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一
17、踮地围过了，这时子们才不听这一套，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一踮地围过了，这时母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，“你看热的，跑什么？你看热的，跑什么？”此时这把蒲扇，此时这把蒲扇，是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味道！蒲扇是中国传统工艺品，在是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味道！蒲扇是中国传统工艺品，在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非圆，轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，圆，轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，也走过了我们的半个人生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长也走过了我们的半个人生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长长的时间隧道，袅长的时间隧道，袅结束
