终端定制产品策略及规划中国移动数据部

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1、终端定制产品策略及规划终端定制产品策略及规划集团数据部集团数据部集团数据部集团数据部 王红宇王红宇王红宇王红宇二零零九年八月二十七日二零零九年八月二十七日二零零九年八月二十七日二零零九年八月二十七日排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 终端定制基础概念终端定制基础概念全球终端行业近年来发生了什么全球终端行业近年来发生了什么终端定制涉及的相关概念终端定制涉及的相关概念中国移动的终端定制历程中国移动的终端定制历程中国手机市场信息分享TD终端定制产品策略及规划目目 录录排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁

2、外传严禁外传 终端市场发生了什么：终端市场发生了什么：行业各方相互渗透、挤压，行业各方相互渗透、挤压，“融合融合”趋势明显趋势明显排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 抢占客户使用的终端界面抢占客户使用的终端界面是抢夺客户的最有效途径之一是抢夺客户的最有效途径之一各业务内置收入构成各业务内置收入构成短信短信彩信彩信WAPIVR软件软件国内品牌厂商国内品牌厂商Design HouseKCS70%50%80%0000010%00030%50%10%T33%12%55%山寨品牌山寨品牌J38%10%52%一般山寨一般山寨JP万事通万事通天时达天时

3、达其他其他N10%52%56%51%10%10%020%41%39%40%80%40%7%5%9%020%10%大品牌厂商大品牌厂商MS1S20%0%3%0000097%000100%100%0终端市场发生了什么：终端市场发生了什么：国内市场国内市场“端到端端到端”整合趋势明显整合趋势明显排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 与终端有关的名词：与终端有关的名词：终端是从硬件到应用的综合集成体终端是从硬件到应用的综合集成体软件应用层软件应用层软件平台层软件平台层硬件实体层硬件实体层网络制式网络制式Widget上网本客户端家庭信息机手机软件平台

4、操作系统CDMA终端数据卡网关WCDMATD-SCDMA应用软件FDD-LTE射频芯片TDD-LETAP芯片-EVDO.基带芯片排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 终端的名词：终端的名词：手机终端的架构手机终端的架构WindowsWidgetSymbianOtherOtherJAVAScriptBrewFlashLinuxDM应用2143用 户 界 面虚拟运行环境Browser本地开发环境外观设计、整外观设计、整机实现机实现（主要由终端厂商实现）丰富的应用丰富的应用（主要由第三方软件开发商实现）应用软件软件平台及开发软件平台及开发环境环境

5、（主要由芯片环境终端管终端和平台能力 理及软件平台厂商或终端厂商实现）IP层SIM其他功能和设备接口硬件方案及实硬件方案及实现现（方案由芯片厂商提供，具体布板由终端厂商完成）硬件及基本驱动排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 7*809#EBU2pxl摄像头手机硬件中，芯片集成度不高造成手机硬件中，芯片集成度不高造成TD手机和手机和WCDMA手机的差异手机的差异Hands freePolyphone Ringer 64 voices马达充电射频芯片PAFEM背光电源管理电池TD目前的射频芯片接收和发射分开，也analogI2C没有集成GSM

6、的收发器在内，而高通的1425368x8WCDMA已经做到单芯片集成。外屏幕外屏幕数字基带芯片组（硬件平台）Bluetooth1、主处理器可以通用A-GPSW-LAN2、以中端机型为例，PMU和TD加速器需要独立的芯片，而WCDMA产品都集成在单芯片中。SIM 卡卡MMC/SDCard红外DirectUSIMInterfaceFastIrDAInterfaceNOR FlashNAND FlashSDRAMDDR RAMUSBInterface3、目前TD所有平台数字基带的多媒体处理能力都不强，需要增加多媒体协处理器来处理4、例：WCDMA主套片1-3片，而目前TD产品为5-7片，除直接套片成

7、本增加外，增加布板面积，影响外观设计等主屏幕主屏幕终端的名词：终端的名词：手机硬件架构图手机硬件架构图排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 WCDMA工艺水平持平。工艺水平持平。TD目前的芯片集成度相当于目前的芯片集成度相当于05年的年的WCDMA芯片芯片TD终端终端主板（主板（09年年3月）月）2、目前、目前TD终端是终端是130nm，年底可推出年底可推出90nm，明年年，明年年中可达到中可达到65nm，届时将与，届时将与WCDMA手机主板（手机主板（05年）年）GSM模块和模块和W模块没有整合模块没有整合基带处理、电源处理等均没基带处理

8、、电源处理等均没有整合有整合1、芯片的工艺水平直接影、芯片的工艺水平直接影响产品尺寸、功耗响产品尺寸、功耗和价格。和价格。终端的名词：终端的名词：手机硬件图片手机硬件图片排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 终端的名词：终端的名词：终端软件架构终端软件架构应用互动引擎应用互动引擎应用扩展应用扩展SMILEY平台应用平台应用制造商应用制造商应用运营商应用运营商应用移动秘书移动证卷mFlash客户经理软件功能软件功能定制架构定制架构PIM菜单MMSVideo CallWAP浏览器(菜单)USSD(菜单）Look&FeelUI主题开关机动画墙纸I

9、dle屏开放开放APIUI定制架构定制架构UI架构架构QR code应用应用特权特权API定制架构定制架构平台引擎平台引擎软件功能软件功能JavaMMSVideo CallWAP浏览器(功能)媒体格式USSD（功能,中文支持）支持）PIM (功能）功能）StreamingDMQR code (引擎）引擎）OS通讯协议通讯协议蜂窝选择窝选择漫游 软交换硬件整合层硬件整合层通讯层软件（S60为例）TD典型3G业务开发各类应用在新平台上进行首次移植需要足够的时间。（包含VP，PTT，手机视频）等开发工作量较大，尤其是VP互 切换、耗电、基础业务支持能力等，需要大量的时间和人力进行稳定性调测音频、显示

10、、蓝牙、CMMB等硬件方面的整合及稳定TD通讯模块包括协议栈通讯基本功能、2G/3G通性兼容性测试1 、随着业务和终端的发展，定制工作从随着业务和终端的发展，定制工作从UI层面逐步深度到软件平台、层面逐步深度到软件平台、OS ，甚至到芯片的支持能力甚至到芯片的支持能力2、TD终端软件自身稳定及各业务客户端开发移植还有大量工作要做终端软件自身稳定及各业务客户端开发移植还有大量工作要做排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 例：例：OPhoneOPhone的软件架构的软件架构从从OHDOHD架构上看架构上看OPhoneOPhone OS OS做的

11、主要修改做的主要修改Alarm/ClocApplicationsHomeContactsk, WorldNoteCalendarCalculatorSettingsClockCameraImageViewerSMS/MMSIMEHandwritingDialerDMEmailPush EmailDCDWAP/WebBrowserMobile TVFetionPIMMobileMusicMIDP APPsApplication FrameworkMIDP/ActivityManagerNotificationManagerWindowManagerLocationManagerContentPr

12、ovidersXMPPServiceViewSystemSensorServiceTelephonyManagerBluetoothServicePackageManagerUSBServiceResourceManagerJSRsLibrariesAndroid RuntimeMIDPSurfaceManagerMediaFrameworkSQLiteOpenGL|ESSSLCoreLibrariesDalvik VMRuntimeSGLFreeTypeLibWebCoreLibcHardware Abstraction LayerAudioFlingerPixelFlingerOpenMA

13、XAT AdaptorRILNetworkDeviceAudioFlingerGPSDisplayDriverSMEMDriverCameraDriverSDMemoryand IOBinder (IPC)DriverI2C DriverLinux KernelKeypad AudioDriver DriverUARTRTC DriverDriverUSB DriverTouchScreenDriverBluetoothDriverJog BallDriverPowerManagementNANDDriver排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁

14、外传 客户端软件：涉及运营服务、需与Server端交互，实现了端到端业务流程的应用软件。如飞信、Push Mail客户端等客户端等一般应用软件：仅增加终端的功能，以本地应用为主，与外部网络无交互环节。如MP3播放器、电子器、电子词典、阅读器等词典、阅读器等客户端 一般应用运营商网络运营商网络网络接入终端软件环境核心程序和应用引擎功能和设备接口；UI框架内容服务器内容服务器终端操作系统硬件、RF和基带业务平台业务平台客户端客户端业务功能的实现品牌界面呈现业务功能的实现内容上线和管理用户关系管理生成计费话单业务内容源业务内容源内容生成和托管客户端、应用软件与端到端客户体验客户端、应用软件与端到端客

15、户体验终端的名词：终端的名词：排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 最流行的最流行的 widgetsApp Store2.5万应用中，万应用中，71%约约1.8万为万为WidgetGadgetsWidgets9,000+ widgets14,000+ widgets（数据调研时间：（数据调研时间：2009.03）终端的名词：终端的名词：WidgetWidget是目前最受欢迎的移动互联网应用形式是目前最受欢迎的移动互联网应用形式使用www脚本语言开发的，可运行在移动终端上的小 应用程序。Widget应用需要引擎支持，引擎相当于Widget的运

16、行环境。Widget改变了移动终端访问互联网的方式。改变了移动终端访问互联网的方式。对用户来说，对用户来说，Widget相当于一个集合了浏览器和内相当于一个集合了浏览器和内容的捆绑应用容的捆绑应用具有个体微小、开发迅速、功能简明等特点具有个体微小、开发迅速、功能简明等特点排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 终端的名词：终端的名词：典型的手机典型的手机WidgetWidget排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 规范版本套界面显示机身外观内置业务中国移动终端定制历程中国移动终端定制历程-

17、定制规范每年进行滚动更新定制规范每年进行滚动更新2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年定制终端1.0/1.1版分全球通、动感地带两册定制终端2.0版不再区分客户品牌，统一为一册定制终端2.1版增加了手机动漫业务的定制需求定制终端2.1/2.2/2.3版按价位对自有业务的内置及预装进行了比例要求1、产品类型增加，增加相应定制机身正面印刷全球通或动感地带图标分别显示全球通、动感地带的开关动画统一定制终端形象，机身正面印刷红色中国移动图标，要求一键“MO”上网统一菜单图标2G深度定制需求要求中国移动、MO “心机”心机标志发布，机身同时印图标和手机品牌同工 制“心机”

18、和“Chinamobile”。08年后艺、同颜色要求 允许厂商只印制心机标识下发定制终端GUI规范，分为商务、动感、大众三个风格、2D/2.5D/3D三种表现形式、红/蓝/非彩 采用心机的开关机动画色三套色系组合，共计27深度定制需求首次对手机本机功能提出优化要求，并对“沟通从心开始” 本机功能与业务进行整合规范2、手机定制规范按业务特性进行分册，如宽带互联网终端定制规范3、G3标识可启动直接内置短信、彩信、wap 业务代码取消内置业务代码内置WAP链接地址内置手机证券客户端增加号簿管家增加手机动漫要求，微调界面菜单增加了飞信、音乐随身听、手机视频、139邮箱、快讯等功能。根据业务发展情况调整

19、定制业务的比例要求排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 nnnnnnnnnn03年年印制外观LOGO内置SP的业务05年年统一菜单格式内置统一业务入口，根据一定规则链接SP业务增加自有业务号簿管家07年年内置自有业务为3G做准备，底层内置DM（终端管理）疏导SPzhijie内置，SP业务已MIDC形式进行终端适配08年年优化菜单结构，减少菜单层级，易于用户发现成熟的自有业务与终端底层资源及基础功能进行深度整合，优化客户体验，方便用户操作使用09年年n采用联合研发机制，与终端厂商共同进行TD终端产品的定制中国移动终端定制历程中国移动终端定制历

20、程-终端定制由浅入深，不断支撑市场和业务发展终端定制由浅入深，不断支撑市场和业务发展排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 终端定制基础概念终端定制基础概念中国手机市场信息分享中国手机市场信息分享TD终端定制产品策略及规划目目 录录排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 整体市场容量变动情况整体市场容量变动情况18,0001485009年市场容量比08年同期下降了9%08年受金融危机影响，国庆的销售高峰没有出现，且市场容量较前一年同期下降16443单位：千台单位：千台13,000142171

21、315913935130271390513528124401205612037111881070997808,0003,0007522610578376391JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2004 SALES VOL2007 SALES VOL2005 SALES VOL2008 SALES VOL2006 SALES VOL2009 SALES VOL排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 Jan-05Mar-05May-05Jul-05Nov-05Jan-06Mar-06May-06Jul-06N

22、ov-06Jan-07Mar-07May-07Jul-07Nov-07Jan-08Mar-08May-08Jul-08Nov-08Jan-09Mar-09May-09Sep-05Sep-06Sep-07Sep-08Jul-0957.76000分网络制式市场容量分网络制式市场容量CDM A EVDO单位：千台单位：千台TD-SCDM A77.03G终端市场情况：20000WCDM A39.756.2TD-SCDMA逐步增长EVDO09年上半年增长迅速WCDMA由于终端成熟，虽然运营商没有进行大规模补贴，但从终端10000900021.326.922.234.930.1市场销量看，短短三个月时间，

23、销量已超过TD和EVDO8000150002.76.211.46.36.57000Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-0950001000040006841GSM市场从08年下半年下降，而09年上半年30005000GSMCDMACDMA市场发展迅速。20092000100006810Y2005Y2006Y2007Y2008Y2009排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 3%3%3%3%3%1%0%2%4%1%分网络制式品牌份额分网络制式品牌份额GSM平稳平稳3G混杂混杂100%3G终

24、端市场虽然未形成稳定的市场格局，但可以看出，主要的品牌厂商，NOKIA、SAMSUNG、MOTO、Sony Ericsson、LG、ZTE的总体份额占据了80%，其他众多品牌的市场份额不断降低。90%80%70%60%50%40%30%20%10%17%3%3%4%7%19%43%16%3%3%4%6%20%44%16%3%3%6%20%45%17%3%3%6%20%45%17%3%3%3%6%20%44%17%2%3%5%20%45%18%3%3%5%20%44%32%13%0%0%50%36%12%1%0%10%34%37%6%2%14%39%32%4%3%23%0%8%29%23%3%1

25、8%0%36%26%22%0%5%22%16%8%20%12%持续下降ZTELGSonyEricssonMotorolaSAMSUNGNOKIA0%0%0%0%0%0%1%JanFebMarAprMayJunJulJanFebMarAprMayJunJulNOKIA SAMSUNG MOTOROLA TIANYU LENOVO SONY ERICSSONGIONEE LGHUAWEI ZTEOthersGSM市场中，各品牌份额变化不大，NOKIA、SAMSUNG、MOTO、Sony Ericsson、Tianyu、Lenvo就占了市场近80%的份额排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机

26、密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 TD品牌占比比较品牌占比比较0%争争2009年年7月月销售量份额销售量份额100%90%80%70%60%50%40%3.6%1%22%13%7%2.5%10%3%15%12%8%0.5%14%1%16%6%13%2.7%10%0%13%6%22%4.9%8%1%11%5%26%1.2%5%11%18%19%0.3%4%25%LG17%酷派26%HOLLEYCOMMPANDAPOSTCOMTCLHAIERPHILIPSOKWAPUTSTARCOMAMOIDATANGHISENSEHUAWEI目前在库TD手机终端机型超过50款，其中ZTE、LG、Co

27、olpad、多普达、三星、MOTO的在库机型仅10款左右，但却占据了销量的94%众多其他品牌的产品销量有限30%50%24%ZTELENOVOMOTOROLA20%34%39%37%36%16%多普达LGCOOLPAD10%19%ZTE0%Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-0910%三星Jul-09DOPODSAMSUNG对市场起决定因素的仍然会是有限的几个厂家，对市场起决定因素的仍然会是有限的几个厂家，他们也是他们也是各运营商各运营商夺的合作资源夺的合作资源排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传

28、终端定制基础概念中国手机市场信息分享TD终端定制产品策略及规划终端定制产品策略及规划TD终端产业状况终端产业状况TD终端定制产品策略及规划终端定制产品策略及规划目目 录录排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 TDTD终端产业链的横向对比：终端产业链的横向对比：三大三大3G3G制式中制式中TDTD的商用时间最短，范围最小的商用时间最短，范围最小WCDMACDMA 2000EVDOTD-SCDMA商用时间商用时间运营商数量运营商数量用户数量用户数量覆盖区域覆盖区域终端款型数量终端款型数量2008年终端出货量年终端出货量2001年年10月月188

29、家家目前已突破目前已突破2.5亿亿欧洲、美洲、亚太地欧洲、美洲、亚太地区区截至截至08年年5月，已突破月，已突破1000款款近近3000万万2002年年2月月约约80家家截至截至08年底，年底， 已超过已超过1.05亿亿北美、亚太、中东、北美、亚太、中东、中非地区中非地区截至截至08年年7月，月，582款款约约2200万万目前试商用目前试商用1家家截至截至09年年2月，用户数月，用户数53万万中国中国10城市城市截至截至09年年2月，约月，约47款款手机，手机，22款数据卡款数据卡约约30万万排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 TD终端软

30、件软件TDTD终端产业链关键环节参与主体力量薄弱，产业链专业化分工没有形成。终端产业链关键环节参与主体力量薄弱，产业链专业化分工没有形成。1.1.芯片：主流芯片厂商（芯片：主流芯片厂商（TITI、英飞凌、意法等）未参与。、英飞凌、意法等）未参与。2.2.终端厂商：主流的终端厂商（诺基亚、索爱）未参与或参与不深。终端厂商：主流的终端厂商（诺基亚、索爱）未参与或参与不深。3.3.销售：基本依赖运营商渠道销售，社会渠道基本没有参与销售：基本依赖运营商渠道销售，社会渠道基本没有参与链Win CE联芯、展讯、T3G、重邮希姆通三星中兴运营商G/W终端产芯片及芯片及元器件厂商元器件厂商TIMTK芯片级芯片

31、级的的-软件软件开发开发操作操作系统系统/ 参考参考设计设计平台平台S60Win CELinux私有应用应用开发开发产品集成产品集成德信中电赛龙生产生产贴牌贴牌诺基亚摩托罗拉三星联想索爱销售销售国/省/地/零直供/FD运营商(新)用户用户业23链TDTD终端发展初期：产业链投入不足终端发展初期：产业链投入不足产业排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 uuuuuuu3G发展初期产业链各主体态度和资源投入状况不同。发展初期产业链各主体态度和资源投入状况不同。WCDMA标准形成初期，国际主流标准形成初期，国际主流厂商均主动投入大量研发厂商均主动投

32、入大量研发资源，开展网路、芯片、资源，开展网路、芯片、终端等产品研发；终端等产品研发；各方（国际标准化组织）各方（国际标准化组织）共同推进国际标准成熟；共同推进国际标准成熟；2001年开始，日本运营商年开始，日本运营商开始商用；开始商用；CDMA 2000 EVDO高通公司强势推动高通公司强势推动2002年，韩国运营商年，韩国运营商开始商用开始商用TD-SCDMA中国政府扶持中国政府扶持产业链各方缺乏投产业链各方缺乏投入的自主性入的自主性TDTD终端发展初期：终端发展初期： 产业链投入主动性不足产业链投入主动性不足排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外

33、传严禁外传 各方认为各方认为TD整体尚处于测试阶段，未进入真正的市场化阶段，先进的生产整体尚处于测试阶段，未进入真正的市场化阶段，先进的生产工艺和微缩技术未能在生产中采用。工艺和微缩技术未能在生产中采用。集成度的高低，直接影响到终端价格与外观设计。集成度的高低，直接影响到终端价格与外观设计。制造工艺制造工艺套片数量套片数量集成度集成度手机元器件数量手机元器件数量TD-SCDMA130nm多芯片解决方案多芯片解决方案约约600多个元器件多个元器件（5-7片）片）WCDMA65nm/90nm单芯片或双芯片单芯片或双芯片约约200-300个元器件个元器件（+1 AP）的解决方）的解决方GSM65nm

34、/90nm案案约约200个元器件个元器件注：WCDMA 2004年使用130nm技术，2006年开始使用90nm技术，目前高端产品使用65nm技术；主流TD芯片企业计划2010年开始使用65nm技术。TDTD终端发展初期：芯片制造与集成还处于初期状态终端发展初期：芯片制造与集成还处于初期状态排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 qqqq由于测试仪表的严重缺乏，由于测试仪表的严重缺乏，TD终端生产线未形成规模化和标准化能力。终端生产线未形成规模化和标准化能力。问题问题TD终端测试仪表缺乏或不完善终端测试仪表缺乏或不完善终端平台提供的手机测试模

35、式方案终端平台提供的手机测试模式方案不完整，导致进入测试模式时间长。不完整，导致进入测试模式时间长。终端厂家提供的手机校准和终测方终端厂家提供的手机校准和终测方案不统一，效率比较低下。案不统一，效率比较低下。结果结果规模生产效率低；规模生产效率低；产品质量一致性差；产品质量一致性差；产品线软件研发、生产品线软件研发、生产环境建设投入大；产环境建设投入大；生产摊销成本高。生产摊销成本高。TDTD终端发展初期：生产测试环节一致性难以保证终端发展初期：生产测试环节一致性难以保证排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 面对困难，我们攻坚克难，迎难而上

36、面对困难，我们攻坚克难，迎难而上TD不仅仅是党中央、国务院交给中国移动义不容辞、责无旁贷的重要任不仅仅是党中央、国务院交给中国移动义不容辞、责无旁贷的重要任务，更是未来务，更是未来5-6年中国移动在市场竞争的唯一年中国移动在市场竞争的唯一“武器武器”，关系到企业的生死，关系到企业的生死存亡。存亡。终端是终端是TD发展的关键，突破了终端的瓶颈，发展的关键，突破了终端的瓶颈，TD才能规模化发展才能规模化发展终端的问题是整个产业链的问题，中国移动的资源不能解决全部问题，必终端的问题是整个产业链的问题，中国移动的资源不能解决全部问题，必须抓住重点环节、重点厂商，以相对集中的优质资源形成示范效应，从而须

37、抓住重点环节、重点厂商，以相对集中的优质资源形成示范效应，从而带动整个产品链的发展。带动整个产品链的发展。排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 2G积积累累了了双网双网融合融合的的3G发展发展策略策略 一流的网络覆盖，一流的支撑系统 优质的客户服务 4.5亿的用户规模 良好的品牌影响力 有效的2G定制模式和营销模式 共用核心网络，节省大量建设投资成本 相同的业务流程、服务体系、支撑体系，保持用户体验一致性 用户“不登记、不换卡、不换号”，只要更换TD手机就可以享受3G 服务，最大限度降低用户门槛，原2G庞大的用户均成为3G的潜在用户TD终端

38、支持终端支持“三不三不”，坚持发展，坚持发展“双模双模“市场策略：充分利用公开市场资源；不进行统购、集采；优秀的产品以包销形式进行全网操盘在在“双网融合双网融合”总体策略下，终端支持总体策略下，终端支持“三不三不”、发展、发展“双模双模”排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 1.2.3.4.5.6.TDTD终端产品发展思路和举措终端产品发展思路和举措p p 思路：思路：强化TD终端测试服务体系，以TD终端产品库分级分类管理为核心，促进TD终端质量提升；以深度合作和专项激励资金为撬动点，引导TD终端产业链的成熟完善。p p 七大具体举措七大具

39、体举措根据目标市场，做好产品规划设立3G终端产品库分级管理体系，给优质产品给予更大的支持力度以3G产品为重点进行深度合作，中国移动营销资源支持核心产品销售建立手机测试服务体系，协助厂商优化产品，促进产业链健康发展针对高带宽特点，业务平台和终端做好端到端适配开设Mobile-Market，聚合各类开发者及其优秀应用，尝试特殊资源引进，丰富客户体验，提高端到端服务质量；7. 设立专项激励资金，提振产业链信心，激励厂商快速推出有市场竞争优势的终端产品排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 与GSM产品联动管理，吸引2G厂家在TD终端上投入资源建立3

40、G产品库目的：发挥规模优势，促进TD终端质量提升分类分级管理，既体现对TD终端产品的普遍支持，又引导资源投入方向2009年年承诺推出3G，参与2G手机通过工信部入网许可即可入库根据规范和测试分优、良、合格三级管理2G产产品品库库超低端比价2010年年一直有3G，参与2G超低端和深度合作3G产产品品库库笔记本内置家庭手机家庭网关 数据卡固话网关无线固话通过工信部入网许可即可入库根据性能测试分良好、合格两级管理通过工信部入网许可即可入库根据性能测试分良好、合格两级管理通过工信部入网许可即可入库限制款型，根据价格和测试，两级管理2011年年2G与3G按比例入库家庭信息机总部制定指导意见，鼓励省公司发

41、展省公司报备产品措施举例措施举例2： 建立分级产品库建立分级产品库产品库分级、产品库分级、2G/3G产品库联动管理，合理引导资源投入产品库联动管理，合理引导资源投入排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 措施举例措施举例3 3：以：以3G3G终端产品为重点进行深度定制终端产品为重点进行深度定制良好的互联网体验是基本要求良好的互联网体验是基本要求现状：手机访问网页操现状：手机访问网页操作需要反复滚动；作需要反复滚动；页面布局杂乱页面布局杂乱显示不全显示不全速度慢速度慢优化目标优化目标同时支持同时支持WAP浏浏览和览和WEB浏览浏览页面缩放页面缩

42、放支持Widget排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 措施举例措施举例3 3：以：以3G3G终端产品为重点进行深度定制终端产品为重点进行深度定制统一待机界面，直观呈现业务入口，简化用户操作统一待机界面，直观呈现业务入口，简化用户操作音乐随身听下载音乐与本机文档统音乐随身听下载音乐与本机文档统一管理，方便用户使用一管理，方便用户使用待机屏幕和主菜单直待机屏幕和主菜单直观呈现业务入口，降观呈现业务入口，降低用户使用门槛低用户使用门槛139邮箱和本机邮件系邮箱和本机邮件系统整体，引导用户统整体，引导用户“一一键键”开通和开通和“一键一键”进入进

43、入使用使用排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 措施举例措施举例3：以：以3G终端产品为重点进行深度定制终端产品为重点进行深度定制突出高带宽优势，手机视频和全曲下载是重点业务突出高带宽优势，手机视频和全曲下载是重点业务手机中预装各类中国移动的客户端应用程序（如飞信、音乐随身听、手机视频、手机地图、手机证券等）这些客户端用户不可删除但可以实现通过手机可以升级相关应用；不得预装未经许可的端到端应用程序视频视频排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 音乐业务的亮点终端音乐业务的亮点终端SAMSU

44、NGGT-C3830C音乐手机（深度定制产品）音乐手机（深度定制产品）上市时间：2009-11预计零售价格：1500目标人群：年轻时尚追随者(1828岁), 学生中国风时尚设计支持2.8MB/s HSDPA 130万数码相机，支持拍照和录像MP3音乐播放洪亮扬声器LENOVOTD70t音乐手机（深度定制产品）音乐手机（深度定制产品）上市时间：2009-11预计零售价格：1499目标人群：城市普通女性白领，政企工作人员、普通女职员时尚惊艳外观 围绕音乐的独特设计LED阵列，支持光效变幻 专业音乐芯片，立体声双喇叭排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严

45、禁外传 手机视频手机视频/电视电视Samsung I8180c商务手机商务手机（联合研发项目产品）（联合研发项目产品）上市时间：2009-12预计零售价格：约6000目标人群：2845岁男性高端商务人士中国风时尚触摸直板设计3.7” WVGAWindows Mobile 6.5500万像素数码相机手机视频 CMMB 移动数字电视Coolpad 8800CMMB电视手机电视手机（深度定制产品）（深度定制产品）上市时间：2009-10预计零售价格：3000-4000中国风时尚触摸直板设计3.2寸HVGA 高清TFT显示屏Touch 3D UI，支持用户界面动画方式自定义手机视频CMMB 移动数字电

46、视海信海信 N51低价低价3G手机手机（联合研发项目产品）（联合研发项目产品）上市时间：2009-12预计零售价格：1000流线型设计2.4寸 QVGA200万像素CMMB 移动数字电视手机视频、手机视频、CMMBCMMB的亮点终端的亮点终端排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 对围绕产品功能和产品性能两个纬度，进行专业用户测试，及时反馈给手机厂商、芯片厂商，为产品的质量提升提供依据建立良好的沟通机制，信息共享，共同推动产品及产业链的完善。加大对3G产品完善的宣传，形成正向的舆论导向目目 标标提供服务和沟通渠道努力提升3G终端质量两类沟通信

47、息（产业内外）测试测试服务流程服务流程厂商发起的测试服务流程CMCC发起的测试服务流程服务制度服务制度一 人接 员口 一会 定议 期通 定报 期服务平台服务平台网站会议通报措施举例措施举例4 4：建立测试服务体系，提升产品质量：建立测试服务体系，提升产品质量排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 措施举例措施举例6 6：推进：推进MMMM在终端侧的精彩落地，提供在终端侧的精彩落地，提供 精品体验精品体验UI与本机风格的完美统一与本机风格的完美统一业务插件本地化，提高业业务插件本地化，提高业务使用速率务使用速率（从（从20秒到秒到3秒）秒）界面

48、友好，提示语大幅精简，使到达内容界面友好，提示语大幅精简，使到达内容界面的点击次数最少，操作更具人性化界面的点击次数最少，操作更具人性化资源共享，使用更加便捷、安全资源共享，使用更加便捷、安全（音乐插件与客户端的底层复用；（音乐插件与客户端的底层复用；DRM）排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 Mobile Market Mobile Market 亮点终端亮点终端 OPhoneOPhone手机手机Dell Mini 3i联想 O1多普达A6188W飞利浦V900排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严

49、禁外传严禁外传 Mobile MarketMobile Market亮点终端亮点终端 TD TD 终端终端DOPOD 8388LG GW880MOTO SnapperK-touch TBT7601（内部代号）（内部代号）商务手机商务手机（联合研发项目产品）（联合研发项目产品）上市时间：2009-11预计价格：约6000时尚商务外观3.6” 超大屏幕，WVGA;Window Mobile 6.5500万像素照相机600MHz高速CPU512+256MB大容量内存商务手机商务手机（联合研发项目产品）（联合研发项目产品）上市时间：2009-10预计零售价格：5280圆滑的外型3.5” WVGA屏幕智

50、能点亮 LED灯OMS开发式操作系统500万自动对焦摄像头导航手机导航手机（联合研发项目产品）（联合研发项目产品）上市时间：2009-12预计零售价格：4800基于3.7英寸大屏幕MOTO特有手写和触摸屏技术5百万像素数码相机WAPI/WIFI、A-GPS导航互联网手机互联网手机（深度定制产品）（深度定制产品）上市时间：2009-11预计零售价格：25003.5“ WVGA Windows Mobile 操作系统500万像素照相WWW互联网浏览WAPI无线上网排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 （1）Nokia、SE等实力厂商明确表态加入

51、TD阵营（2）终端产品类型、数量大幅提升1 终终 端端2 芯芯 片片（3）终端质量明显提高，深度定制手机的路测通过率低于5%（4）终端价位分布逐步均衡，年内将出现千元机（5）终端对重点业务的支持能力和业务体验也在逐步提高（1）Marvell已有明确的产品计划，MTK加大TD投入（2）芯片集成度大幅提升，4芯片方案有望在年内推出（3）芯片的工艺水平在明年年中与WCDMA相当，达到65nm（1）终端技术标准逐步齐备和完善3 技术标准技术标准 （2）相关的测试标准、测试环境和测试方法逐步齐备和完善（3）针对TD网络特点的终端业务规范不断优化众人划桨，众人划桨，TD终端产业链逐步趋于成熟终端产业链逐步

52、趋于成熟排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 操作系统浏览器应用芯片外观优秀体验开放系统高速处理通信芯片独特设计性能稳定大屏幕触摸操作我们对终端体验的追求，已影响终端制造各环节的选择标准旗舰宽带互联网手机旗舰宽带互联网手机功耗低集成度高尺寸小2009年机型屏幕均在3”以上摩托摩托 三星三星SnapperChai必须选择功能全，体验好的浏览器。支持屏宽适配、自由缩放等。为支持www等业务体验，2009年旗舰机型多采用Windows Mobile或OMS此类开放式操作系统：界面更好更通用更具扩展性第三方支持多为满足开放OS以及互联网浏览对系统的

53、庞大开销，在目前技术水平下，必须采用独立AP的设计方案：高速处理能力应用处理与通信处理分开支持更大的用户内存由于我们对包括互操作性能以及功耗方面的严格要求，引发了终端厂商对芯片厂商的衡量与选择：互操作成功率超过95%；功耗水平与2G相当；以联合研发项目为例，终端定制已渗透到终端架构的各个层面以联合研发项目为例，终端定制已渗透到终端架构的各个层面排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 为在保证用户基本业务体验与WWW互联网浏览功能的基础上，将3G手机价格下降到普通大众可以承受的水平（千元以下），终端必须在芯片方案和整机集成度上有较大幅度的提升。

54、芯片集成度进一步提高从5芯片逐渐向3芯片、2芯片过度芯片工艺水平接近WCDMA2010年年中，TD核心芯片的制造工艺将从目前的130nm提高到65nm，达到WCDMA的水平芯片套片价格逐渐降低为推动整机价格的降低，TD套片价格将从之前的约30美金下降到20美金或更低以联合研发项目为例，终端定制已渗透到终端架构的各个层面以联合研发项目为例，终端定制已渗透到终端架构的各个层面排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 结束语：运营商在三个阶段的竞争优势结束语：运营商在三个阶段的竞争优势第三阶段第三阶段优质的客户优质的客户体验体验第二阶段第二阶段价格及市场价格及市场终终 端端第一阶段第一阶段促销促销优质的网络优质的网络网网 络络业业 务务质量质量运运 营营终端定制对提升运营商的核心竞争优势至关重要终端定制对提升运营商的核心竞争优势至关重要排版 : http:/ 企业机密企业机密企业机密企业机密 严禁外传严禁外传严禁外传严禁外传 谢谢大家！