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2、即收，成本较低较低(推荐使推荐使用用)覆盖率最覆盖率最广，但可广，但可能无法准能无法准确联系目确联系目标客户标客户最传统的最传统的方式，但方式，但效率低，效率低，成本较高成本较高无论采用哪种方式，请提示客户在填单时留下正确的联系方式并勾选对应的通知方式。通知服务流程通知服务流程目前模式目前模式:短信短信电话电话信函信函以后推广模式：以后推广模式：短信或电子邮件短信或电子邮件电话电话信函信函v1、短信服务的内容及分类v2、短信服务的对象v3、短信发送的类别短信通知短信通知1、短信服务的主要内容及分类短信服务的主要内容及分类短信服务短信服务短信服务短信服务关怀短信关怀短信 生日祝福、健康提醒、产品
3、信息等理赔立案通知、理赔结案通知、理赔立案十日后进展情况通知续期交费满期给付生存金年金给付提醒退保付费通知新单银行划帐通知 客户资料变更通知代理人新单祝贺等服务类短信服务类短信理赔类短信理赔类短信2、短信服务的对象短信服务的对象 客户客户 (投保人投保人)代理人代理人 3 3、短信发送类别、短信发送类别v客户：客户：v客户续期交费通知客户续期交费通知v客户催缴费通知客户催缴费通知v客户续保划账不成功客户续保划账不成功v客户新保划账不成功客户新保划账不成功v客户生日祝福客户生日祝福v客户收费确认通知客户收费确认通知( (现金现金 转账转账 预缴保费转实收保费预缴保费转实收保费) )v客户生存金客
4、户生存金/ /年金领取确认通知年金领取确认通知v客户满期保险金给付通知客户满期保险金给付通知*女士，中国人寿提醒您的女士，中国人寿提醒您的国国寿康宁终身重大疾病寿康宁终身重大疾病保险一保险一张保单已到本期交费日，请及张保单已到本期交费日，请及时交纳保费时交纳保费1000元（如已缴费，元（如已缴费，请勿理会请勿理会)垂询垂询95519v代理人：代理人：v代理人续期交费通知代理人续期交费通知v代理人催缴费通知代理人催缴费通知v代理人新保划账不成功代理人新保划账不成功v代理人续保划账不成功代理人续保划账不成功v代理人新单祝贺代理人新单祝贺v代理人生日祝福代理人生日祝福*女士，女士， 您的客户您的客户
5、有有2张张保单于保单于2011年年5月月20日需交费合日需交费合计计5000元，请协助提醒。元，请协助提醒。 3 3、短信发送类别、短信发送类别电话通知（回访）电话通知（回访）v电话提醒服务类型v电话提醒服务时效v电话提醒服务内容概述电话提醒公司目前推出的公司目前推出的保障客户利益保障客户利益的重要服务项目的重要服务项目宽限期提醒宽限期提醒宽限期提醒宽限期提醒失效保单提醒失效保单提醒失效保单提醒失效保单提醒永久失效前提醒永久失效前提醒永久失效前提醒永久失效前提醒电话提醒服务类型电话提醒服务类型从保单失效从保单失效1个月后开始个月后开始进行进行从保单宽限从保单宽限期结束前期结束前15天开始进行天
6、开始进行从永久失效从永久失效前前2个月开始个月开始进行。进行。宽限期宽限期提醒提醒失效保单失效保单提醒提醒永久失效前永久失效前提醒提醒电话提醒服务时效电话提醒服务时效告知客户缴费时限并提醒客户及时缴纳保费，避免保单失效主要提醒主要提醒同时还会与客户核对地址、电话等联系方式建议客户尽快办理复效以避免更大损失电话提醒服务内容概述电话提醒服务内容概述电话通知服务内容概述电话通知服务内容概述工作人员还提供简单的保单查询和条款咨询，告知办理各项业务需要的手续等，电话为客户办理所需业务，同时若客户需要联系销售人员提供服务，也会进行预约登记通过系统提交客户需求。电话提醒过程中电话提醒过程中对销售伙伴有什么帮
7、助？对销售伙伴有什么帮助？12增加客户维系，提高销售人员的保单存续率增加客户维系，提高销售人员的保单存续率减轻销售人员后续服务的压力减轻销售人员后续服务的压力对销售伙伴对销售伙伴12贴身小秘书贴身小秘书销售伙伴应做什么销售伙伴应做什么?13建议客户办理银建议客户办理银行自动转账业务，行自动转账业务，并提醒余额要多并提醒余额要多于保费于保费11元，确元，确保保单保障持续保保单保障持续有效有效42要提醒客户，要提醒客户，如联系方式如联系方式有变化，及有变化，及时进行时进行其名其名下所有保单下所有保单联系联系资料变资料变更更注意变更自注意变更自己的联系方己的联系方式式,方便客户方便客户及时联系到及时联系到销售人员销售人员提示客户填单时提示客户填单时在对应栏内留下在对应栏内留下正确联系方式正确联系方式(包包括邮箱、手机号括邮箱、手机号及地址），并注及地址），并注意勾选首选联系意勾选首选联系方式（推荐短信）方式（推荐短信）12两点提示两点提示提示客提示客户短信通知和短信通知和纸质通知通知仅为一一项提醒服提醒服务，并不能做，并不能做为任何凭任何凭证和依据。和依据。通知服务是一种服务，并非义务，通知服务是一种服务，并非义务，请不要说请不要说“提供终身上门服务提供终身上门服务”，避避免让客户产生误解为日后埋下隐患。免让客户产生误解为日后埋下隐患。
