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1、光伏产业发展现状以及趋势前言2010年初,在世界范围的金融危机逐渐消退,哥本哈根会议以及各国能源新政的不断推出,在经过了年下半年的休养生息之后,光伏产业基本恢复了元气,并在迎接一个更加健康和理性的未来今年全球太阳能的安装产值预期增长%,预计全球太阳能安装量将达到,.在这样的大背景下,中国光伏产业在生产制造环节贸易系统集成环节都出现了更加积极健康的局面.有关数据现实,年中国光伏电站的装机容量有望实现倍的增长,但是于此同时依然面对瓶颈.本报告将在这样的背景之下,对年光伏产业的现状和未来发展进行进行探讨和分析目录目录I I晶硅电池技术现状以及发展分析晶硅电池技术现状以及发展分析IIII薄膜电池技术现
2、状以及发展薄膜电池技术现状以及发展IIIIII国内光伏政策与市场剖析国内光伏政策与市场剖析VIVI结论结论晶硅电池技术现状以及发展分析总体分析虽然晶硅电池市场仍然处于产能过剩的局面,但是总体来看投资逐渐趋于理性. 中国晶硅电池厂商产能产出 单位:MW晶硅电池技术现状以及发展分析制造商扩产计划年中国Tier 1 光伏组件制造商的生产能力已经达到了4.6GW,而且都陆续的推出了自己的扩产计划,预计在2010年产能将扩充至6.5GW. 其中尚德英利阿特斯晶奥的产能规模都将超过1GW.同时,主流一线厂家的产量比例逐渐加大.从2008年的67%到2010年的75%,据消息称,尚德英利等制造商的今年下半年
3、的产能已经排满.其他中小型晶硅电池制造商将会面临低价竞争代工关停等局面.厂商200820092010产能产量产能产量产能产量尚德1000459100066014001100英利4002816004901000700天合350201600390900640阿特斯6201678203001000610晶奥6002778004901100780林洋300177500320700460中电320107320200320240总计357016694600299064204440中国晶硅总计4810246068504280102005850比例74%67%67%70%62%75% 中国主要电池厂商产能产出
4、 单位:MW晶硅电池供应链分析以及盈利能力分析 I多晶硅价格持续下探,导致晶硅电池成本结构不断改善.3Q 084Q 081Q 092Q 093Q 094Q 091Q 10 2Q 103Q 104Q 10模组价格4.073.592.652.362.041.921.871.671.561.49晶硅价格38017011067655450474543在此基础之上,因整个供应链的整合程度不同和规模经济优势,一线厂商和中小厂商在成本质量控制,以及品牌认同等方面的具有更强的竞争力,导致一线晶硅模组生产商的盈利能力高于二线中小型企业.2010年下半年,随着全球光伏产能的扩充以及大厂硅成本与多晶硅价格现货的差距
5、缩小,一线大厂的成本会很快降至中小厂商之下,打动市场价格进一步走低,迫使小厂商的利润空间,其中以单一组件加工厂商将会面对更加严重的竞争压力中国晶硅电池技术现状与发展分析买方市场卖方市场2005200620072008200920102011转化效率上限16.00%16.50%16.90%17.40%18.30%19.20%20.20%转化效率下限13.10%14.10%15.50%16.40%16.90%17.40%17.80%在新型电池结构应用方面,大陆光伏厂商少数进行独立研发,大部分厂商采用其他公司现成技术方案进行生产,目前只有尚德中电SE两家新产品实现量产,中电英利的新型电池虽公布新产品
6、效率,但是仍无实现量产. 中国晶硅电池技术现状与发展分析 II 新技术主要开发应用厂商备注:关于中国晶硅电池技术新发展以及生产应用,将会在另一份报告中详细阐述薄膜电池技术现状以及发展分析总体分析厂商技术设备产能规划产能电池结构正泰Oerlikon30240非晶/微晶天威薄膜Oerlikon46200非晶新奥AMAT60500非晶/微晶尚德薄膜AMAT50非晶/微晶百世德AMAT1301000非晶天裕光能Ulvac25120非晶通用光伏Ulvac2564非晶杜邦深圳光伏Ulvac2550非晶强盛光电Xsunx100500非晶综艺光电Jusung26非晶阿格斯Anwell40120非晶宏威铂阳精工
7、25非晶/非晶中锦阳铂阳精工75150非晶/非晶创益中国120200非晶/非晶普乐中国25100非晶/非晶津能中国25120非晶/非晶由上述薄膜电池制造商的生产近况可以看出,由于众多项目多在2009年下半年才调试或者实现量产,并且面临成本良率和认证周期(UL/TUV)等多项问题,年内接单与出货情况并不理想, 由Tri研究所统计得 2009年薄膜电池的出货量大致为100MW. 薄膜电池技术现状以及发展分析2010年发展趋势进入2010年,目前投产和正在建设中的薄膜电池厂多选择硅薄膜为技术路线,在规划当中的薄膜电池厂中有硅薄膜CIGSCdTe等多种类型,经过近期整理得到国内正在建设和审批的薄膜太阳
8、能电池的生产厂家如下: 山东孚日(CIGS) 镇江绿洲新能源,上饶远东光伏,河源汉能,长源,双流项目,中建材三水薄膜,山东蓝红光电, 苏州高赛(CIGS),成都阿波罗(CdTe)预计2010年中国的薄膜电池产能将达到1.6GW.现阶段成本分析现阶段成本分析现阶段,在大型荒漠电站晶硅和薄膜的电站建设成本逐渐接近,电池价格差距是逐步缩小的.高端薄膜电池与晶硅电池价格接近,预计在2010年,晶硅和薄膜两种技术之间会正式展开激烈的交锋.未来发展趋势未来发展趋势从未来更加长期的发展来看,由于生产技术的不断改进,薄膜电池在未来仍然有较大的降价空间,如TCO玻璃成本,特种气体供应成本,靶材利用率,转换效率,
9、设备投资成本以及规模效应等,而且具有生产能耗低和更加环保等特点,如果能进一步的提高效率降低成本,才能与晶硅的竞争中保持优势中国太阳能市场以及政策-节能减排与可再生能源在哥本哈根会议的大背景之下,中国光伏产业出现了几个大的利好背景:1.中国即将出台的新能源发展规划中,预期中国到2020年中国的光伏发电总装机量将会达到20GW.2.2009年12月16日,人大通过的的修正其中包括: 1.国家执行可再生能源发电全额保障性回购制度 上网电价回购可再生能源的费用,高于超过常规能源上网电价的费用之间的差额,由全国范围内征收可再生能源电价附加补偿 2.国家财政设立可再生能源发展基金. 其资金来源包括国家财政
10、年度安排的转向资金和依法征收的可再生能源资金来源包括国家财政年度安排的转向资金和依法征收的可再生能源电话附加收入(0.002元人民币/KWh)用于价差补偿以及其他应用,可再生能源接网费用以及其他相关费用,电网厂商不能通过销售电价回收的,可以申请可再生能源发展基金辅助.3.此外,在金太阳政策和相关地方配套正的刺激下,除敦煌等大型光伏电站项目进展顺利,中小型KW级别的项目也在跃跃欲试中国太阳能市场以及政策快速增长的中国市场20072008200920102011年装机容量2645105294793累计装机容量1061512565501343年装机容量增长73.00%133.00%180.00%17
11、0.00%于此同时,在新能源振兴规划尚未出台之前,由于海外市场供求失衡,国内电池制造商寄希望于国内光伏市场的崛起,很多大型企业在财团已经开始跑马圈地,始于太阳能发电的土地已经基本被瓜分殆尽,同时也有一些地方支持的标杆性项目陆续上马中国太阳能市场以及政策- 长期规划中的大型光伏电站分布中国太阳能市场以及政策-中国光伏电站营运模式投资运营商投资运营商电力公司国资财团保险基金其他社会投资光伏企业光伏企业设计建设设计建设银行融资银行融资光伏光伏电站电站电网电网公司公司电力电力用户用户政府政府1.确立全额保障性收购可再生能源发电量的最低限额指标2.敦促电网企业加强电网规划和建设3.设计政府基金性质的可再
12、生能源发展基金不同政策的受益者不同政策的受益者上网电价上网电价一次性补贴一次性补贴政府政府银行银行保险基金保险基金光伏产业光伏产业电力公司电力公司大型光伏企业大型光伏企业电力公司电力公司运营运营许可许可上网上网电价电价监管监管中国太阳能市场以及政策-光伏电站的投入以及营收作为商业电站项目,收益和成本是对于投资者最具有决定性的决策因素,目前有多种盈利模式的示范性电站正在进行建设或者已经发电,但是未来电站的盈利模式究竟是以固定电价招标,还是以特许招标经营的方式是未知数,但是不管以何种方式,电站的基本收支模型如下:电站投资成本=折旧成本+财务成本+运维成本光伏电站的收入=上网电价X发电量发电量=装机
13、容量X峰值小时数X系统效率峰值小时数=(辐射总量KWh/M2)/(标准辐射强度1,000W/M2)系统效率= 输出电量/(装机容量X峰值小时数)由于系统效率受到元件工作温度,表面清洁度,逆变器效率随负载变化等原因,一般基本效率平均一80%计算中国太阳能市场以及政策-光伏电站的建设成本编号电站建设成本分类比例比例1电站征地2.60%2光伏组件49.50%3并网逆变器12.40%4变压器和输配电4.10%5其他设备和电缆等4.10%6光伏组件之间7.40%7可行性研究0.30%8电站设计1.70%9检测0.60%10工程验收1.00%11土建施工3.50%12设备运输和仓储2.80%13安装调试2
14、.80%14人员培训0.20%15税金其他3.00%16项目备用金2.00%合计100.00%由于不同的装机规模和地理环境,导致光伏电站的建设成本会有调整和变化,但是大体建设成本不会有太大出入中国太阳能市场以及政策-光伏电站投资建设瓶颈综上所述,规划中的光伏电站比较多的集中在阳光充沛的西部边远地带,比较容易实现高压并网之后的跨区电力交易和输送,也比较容易获得地方政府支持. 但是结合当前大量风电电站因无法并网而限制的现实,今后光伏电站降面临同样并网的问题,主要原因有以下几个方面:1.各个投资主体计划中的光伏电站布局规划不协调,增加并网成本,甚至短期之内无法并网.2.电网安全问题有待解决,例如电网
15、的调峰调频能力.3.电网企业未能按照第五条要求,建设可再生能源发电项目的接入系统工程,加大了发电企业的建设成本.4.电网企业在收购电量时,存在减少发电企业的上网电量,压低上网价格,强行分摊损耗,不按期或者不足额支付电费等问题,严重影响电站的运营收益结论在全球节能减排的大趋势下,中国以及世界对新能源的重视程度日益增加,节能减排项目已经成为了各地政府的政绩工程之一,这将会成为光伏产业的另外一个重大利好.根据市场调查数据得到,2010年全球光伏产业将会进入一个阳光普照的阶段,2010年全球太阳能安装产值将增长22%,回到经济危机之前的303亿美元的水平,预计全球2010年光伏系统安装量将会达到7,1
16、85MW,年增长率达到34%.尽管如此,全球太阳能供需市场将继续呈现出供大于求的局面,由于全球五大硅料生产厂的扩产已经进入量产阶段,价值中国厂商积极进入晶硅材料生产,预计在2010年供给量将会达到15GW.而供给需求比例将会达到2:1,因此预计太阳能模组价格将会呈现下滑趋势,但是下浮空间有闲.在此基础之上,现在进行大规模的晶硅光伏模组制造并非明智,另一方面,薄膜电池由于EPT短,建设周期快,产业链条较短,未来产线升级和改造潜力较大,值得关注.在系统集成端,在上网电价法和新能源振兴规划未出台之前,大型光伏电站并不适于投资,但是由于中国新城市的建设和城镇化速度的不断加快,以建筑集成和市政建设为主要潜在市场值得重点关注,在此同时,光伏系统集成与房地产项目的深度合作和集成(新的楼宇能源管理分配系统)将会成为下一轮房地产和新能源发展的强有力的支撑点.
