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1、前海股权交易中心介绍前海股权交易中心介绍20122012年年8 8月月前海股权交易中心介绍宣传目录中国资本市场体系1前海股权交易中心能给您什么2前海股权交易中心的优势3前海股权交易中心制度介绍42第一章区域性场外市场概况中国资本市场体系13场内市场场外市场股份转让交易系统股份转让交易系统（前海股权交易、代办股份转让）（前海股权交易、代办股份转让）创业板创业板主要解决初创期高新技术企业、地方小微企业地方小微企业融资、转让、流转服务（东方纳斯达克）主要为“二高六新”类型企业提供股权融资和转让服务（深圳证券交易所）主要为大型、成熟企业、传统行业中小企业提供股权融资和转让服务（上海、深圳证券交易所）主
2、板主板资本市场体系4郭树清主席表示，除了要加紧推出全国性的场外交易市场外，证监会还希望年内推出区域性股本转让市场，旨在为地方小微企业融资、转让、流转服务。郭树清主席提出资本市场六大工作第一件中就提到“加快多层次资本市场体系建设。健全和完善市场体系结构，可以为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务加快统一监管的场外市场建设步伐，认真研究柜台交易的可行性。”2011年12月1日，中小企业融资论坛2012年4月17日，湖北省资本市场建设工作会议前海股权交易中心成立背景5前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心介绍宣传以柜台交易交易方式运作的区域性股权交易市场将成为中国多层次资本市
3、场建设的重要组成部分。2012年6月29日，陆家嘴论坛郭主席再次提出“必须加快发展多层次、多产品的资本市场体系。大力发展债券市场，积极推进统一监管的场外市场，规范发展区域性股权交易市场。”协会已经多次组织券商讨论关于规范发展区域性股权交易市场的指导意见，该指导意见为证券公司参与区域性股权市场建设指明了方向，将会很快推出，区域性股权交易市场的建设正在不断加速。前海股权交易中心成立背景6前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心，是贯彻国务院赋予深圳在全国金融改革创新领域先行先试和前海开发区政策，遵循证监会对多层次资本市场建设体系的统一要求，在深圳前海深港现代服务业合作区建设
4、的立足深圳、辐射全国的股权交易市场。定位：特色：建设成政府监管、证券公司主导（开创地方政府与券商合作建设区域性股权交易中心之先河）、市场化运作的，为非上市公司股权、债权、及其他理财产品等提供转让平台,在全国有重要影响力的市场。我公司是主导、发起券商之一，是股东单位。前海股权交易中心的定位7前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心的定位功能 促进改制 规范发展1 挂牌转让 股权增值2 定向融资 快速成长3 孵化预演 转板上市4 展现品牌 提升形象5 金融创新 创收增利6低成本 挂牌快1 融资迅速2 加快上市3 政策支持48第二章区域性场外市场的功能 前海股权交易中心能给您
5、什么29 前海股权交易中心汇聚了一批知名券商、会计师事务所、律师事务所、私募股权投资基金等中介机构，为企业股份制改造提供全程服务，帮助企业完善法人治理，引入战略或财务投资者，优化股权结构，为企业持续快速健康发展打下坚实基础。促进企业改制、发展 为挂牌标的提供合法、有序转让的平台，使挂牌标的在交易市场上实现挂牌标的的流动和增值，提升企业价值。提供股权等标的转让交易平台前海股权交易中心能给您什么10 股权 融资 债务 融资提高综合融资能力提高综合融资能力 前海股权交易中心将聚集大量的机构投资者和风险投资资本，充分利用资本优势和信息优势，帮助企业引入战略投资者或财务投资者，实现定向直接融资。 交易所
6、与银行等金融机构开展战略合作，为企业间接融资提供支持。 中小企业私募债，可能在前海股权交易中心最先放开。提供融资服务前海股权交易中心能给您什么11 根据地方政府授权，将非上市股份有限公司股权在前海股权交易中心进行集中登记托管，降低公司股权管理成本，提高股权管理效率和公信力。提供股权登记托管等股权增值服务 前海股权交易中心作为股权转让平台，通过市场价格反映公司股份的价值，将为私募股权投资基金进入和退出提供便捷通道，提高投资效率和收益，实现企业、私募股权投资基金和地方经济发展的共赢局面。提供私募股权投资基金进出通道前海股权交易中心能给您什么1213 前海股权交易中心将积极推荐符合条件的企业进入其他
7、资本市场，帮助企业利用资本市场做大做强。推荐企业进入其他资本市场挂牌 挂牌企业，可以吸引众多关注目光，很好地宣传企业， 提高公司的知名度，有利于拓展业务、公司发展。品牌宣传案例前海股权交易中心能给您带来什么北京时代（430003）在百度中，可搜索到相关网页约21,100,000篇。泰诚信（430101）在百度中，可搜索到相关网页约65,000篇。第三章前海股权交易中心制度介绍14 前海股权交易中心的优势3前海股权交易中心优势政府背景：政府补贴，政策支持市场化：券商主导，市场化运作，备案制、高效国际化：全球视野转板通道第三章前海股权交易中心制度介绍 前海股权交易中心制度介绍416前海股权交易中心
8、制度介绍概况1年内即将开业1 大力支持。协会、政府2 先行先试3前海开发开放、毗邻香港 地方政府与券商合作4 市场化、专业性、开放性5正在紧锣密鼓地筹建， 。充分发挥国务院赋予深圳在全国金融改革创新领域 ，以及 的政策优势和地域优势。开创建设区域性股权交易中心之先河。遵循三大原则。1718前海股权交易中心制度介绍概况2中小企业资源丰富，数量占全国的四分之一，截止2011年底，中小企业达100余万家，其中深圳有40万家；截至2011年底，深圳市拥有各类股权投资企业1923家，注册资本（含认缴资金）2187.5亿元，创投资机构管理资本2000多亿元，投资项目3000多个，均占全国三分之一；企业资源
9、优秀，有强烈的创新和扩张意识，旺盛的股权交易融资需求。6优势突出前海股权交易中心制度介绍概况3股权、债权、及其他理财产品7市场定位挂牌、交易、结算8功能定位 9运作模式将前海股权交易中心建设成政府监管、证券公司主导、市场化运作的，为非上市公司等提供转让平台，在全国有重要影响力的证券私募交易市场。前海股权交易中心是金融产品的市场组织者，将建立一套集为一体的系统，为企业挂牌、产品登记、转让、融资、结算、过户等提供场所、设施和服务。实行公司制运作、自律管理。19 1存续满一年前海股权交易中心制度介绍挂牌1根据草拟的规范性文件，在前海挂牌由推荐会员推荐，中心形式审查，条件如下： 2主营业务明显，具有持
10、续经营记录 从股份有限公司成立之日起满一年。由有限责任公司变更为股份有限公司的，设立时间从有限责任公司成立之日起连续计算。 其中由有限责任公司变更为股份有限公司设立时间连续计算的判断标准为：以变更基准日经审计的原账面净资产值折股，且折合的实收股本总额不得高于公司净资产值。 主要是指公司有明确的主营业务，公司自成立以来有持续的经营且具有持续经营能力。203公司治理结构健全，运做规范21前海股权交易中心制度介绍挂牌2根据草拟的规范性文件，在前海挂牌由推荐会员推荐，中心形式审查，条件如下： 4股份发行和转让行为合法合规 5公司具有独立性目前不少公司治理不够规范，如公司章程仅仅是摆设，未能得到执行等。
11、券商会同律师在企业改制之时会帮助公司建立规范的公司治理结构。 公司成立出资、增发行为合法合规。公司历次股权转让合法合规，公司股权明晰，不存在法律纠纷或者潜在的法律纠纷。公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间无同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。指标前海新三板创业板主板和中小板股本要求挂牌前总股本500万挂牌前总股本500万发行后总股本3000万发行前总股本3000万；发行后总股本5000万财务指标要求（1）无硬性财务指标要求；（2）主营业务明显，具有一年持续经营记录（1）无硬性财务
12、指标要求；（2）主营业务突出，具有两年持续经营记录；（3）高新园区的高新技术企业（1）最近两年连续盈利，净利润累计1000万元，且持续增长；或30%；最近一年盈利，且净利润500万元，最近1年营业收入5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%;（2）最近一期无未弥补亏损（1）最近三年净利润为正数且累计超过3000万元（2）最近三年经营活动现金流量净额累计5000万元；或最近三年营业收入累计3亿元（3）最近一年期末无形资产占净资产的比例20%；（4）最近一期无未弥补亏损前海股权交易中心制度介绍挂牌322有意愿有意愿有意愿有意愿前海前海股权交易中心制度介绍挂牌4前海适合什么样的公司? ?
13、1 2 3 有进入资本市场的意愿但不符合主板、中小板、创业板条件的，或虽符合条件但不愿意漫长等待的公司 已有一定的业务规模，但资金紧张制约业务规模扩大的公司 希望借助资本市场力量扩大规模，做大做强，规范经营，为长远发展铺路的公司23股份登记挂牌完成确定券商和其他中介机构完成股份制改革尽职调查制作挂牌备案材料券商内核报中心备案审查T日1-2个月20天20天10天1个月前海股权交易中心制度介绍挂牌5整体时间2-3个月左右 24收费项目收费频率收费标准收取方备案费一次性前海委托备案费一次性推荐会员改制费一次性推荐会员推荐费一次性推荐会员督导费持续收费推荐会员审计费一次性会计师事务所律师费一次性律师事
14、务所信息披露费持续收费前海股份登记费持续收费前海名册登记费持续收费前海前海股权交易中心制度介绍挂牌625前海股权交易中心制度介绍融资1 1 4 23挂牌公司可进行定向增发，前海只进行形式审查备案审查时间快，10个工作日条件成熟后，可以发行私募债等品种进行融资超过200人的，在履行程序后也可以在中心挂牌。挂牌公司定向增发后股东累计超过二百人的，应按照非上市公众公司监督管理办法取得中国证监会相关核准文件。26前海股权交易中心制度介绍融资2挂牌公司进行定向增发条件宽松，只须具备以下条件： 1234 5 6 7挂牌后能够规范履行信息披露义务最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示
15、意见的审计报告挂牌后不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形挂牌后现任董事、监事、高级管理人员对公司勤勉尽责地履行义务，不存在尚未消除的损害挂牌公司利益的情形挂牌后挂牌公司及其实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，且对挂牌公司生产经营产生重大影响的情形挂牌后不存在其他尚未消除的严重损害股东合法权益和社会公共利益的情形前海股权交易中心要求的其他条件27前海股权交易中心制度介绍交易 股权股权 债权债权 理财产品理财产品金融衍生品金融衍生品跨境人民币业务产品跨境人民币业务产品场外非标准化金融产品场外非标准化金融产品交易品种 2829前海股权交易中心制度介绍交易交易方式 指由
16、前海股权交易中心认可的，具备一定实力和信誉的证券经营法人指由前海股权交易中心认可的，具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商（即活跃交易商），不断地向投资者报出某些特定证券的作为特许交易商（即活跃交易商），不断地向投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在报价范围接受投资者的买卖要求，以其自买卖价格（即双向报价），并在报价范围接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。有资金和证券与投资者进行证券交易。1协议交易 指由前海股权交易中心认可的，具备一定实力和信誉的证券经营法人指由前海股权交易中心认可的，具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商（即活跃交易商
17、），不断地向投资者报出某些特定证券的作为特许交易商（即活跃交易商），不断地向投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在报价范围接受投资者的买卖要求，以其自买卖价格（即双向报价），并在报价范围接受投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。有资金和证券与投资者进行证券交易。2活跃交易 前海股权交易中心对参与交易的活跃交易商实行资金和证券的前海股权交易中心对参与交易的活跃交易商实行资金和证券的T+0T+0回回转交易机制，即卖出成交资金转交易机制，即卖出成交资金T+0T+0日可用，买入成交证券日可用，买入成交证券T+0T+0日可卖出。协日可卖出。协议交易的为议交易的为T+1T+1回转机制。回转机制。3T+0回转前海股权交易中心制度介绍制度创新挂牌与融资 公司有充分的自治权股份限售：只进行基本的形式审查对融资：交易 设置了活跃交易商，T+0回转机制与柜台交易进行了对接，为以后柜台交易和券商创新提供了平台30公司总部位于深圳公司在全国有一百多家网点多年耕耘，基础雄厚公司高度重视前海股权交易中心制度介绍安信业务优势31前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心介绍宣传谢 谢！前海股权交易中心介绍宣传前海股权交易中心介绍宣传
