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1、中国食用油生态的演变趋势中国食用油生态的演变趋势优势智业内部管控文件优势智业内部管控文件优势（中国）品牌智业机构 中国十大策划专家 汉中 2009年7月1中国食用油生态的演变趋势主要观点主要观点p市场生态和自然生态互为驱动、此消彼长市场生态和自然生态互为驱动、此消彼长p节能、环保、健康的中国式油粕摄入方式节能、环保、健康的中国式油粕摄入方式p经济结构本末倒置推动饮食结构本末倒置经济结构本末倒置推动饮食结构本末倒置p中国人均实际占有食用油量或已超过日本中国人均实际占有食用油量或已超过日本p市场渐趋成熟，中国用油增长率波幅收窄市场渐趋成熟，中国用油增长率波幅收窄p中国第三大食用油源菜籽的生产极不稳
2、定中国第三大食用油源菜籽的生产极不稳定p田间小路与华尔街，农民和牧民的差别田间小路与华尔街，农民和牧民的差别2中国食用油生态的演变趋势全球食用油总体生态（全球食用油总体生态（1）全球食用油个子不断长大，油越来越多全球食用油个子不断长大，油越来越多3中国食用油生态的演变趋势全球食用油总体生态全球食用油总体生态 (2) 食用油多了，什么少了呢食用油多了，什么少了呢玉米、小麦，含油量低的油料品种；玉米、小麦，含油量低的油料品种；驱动农机和生产肥料的石油，草原牧场，灌木杂草，野生驱动农机和生产肥料的石油，草原牧场，灌木杂草，野生猩猩。猩猩。全球现存物种全球现存物种4000万个，以前万个，以前50亿到亿
3、到400亿个。亿个。即即99.9的物种灭绝了，只有的物种灭绝了，只有0.1%存活了下来。存活了下来。自然的选择自然的选择+人的选择，这就是生态的变迁。人的选择，这就是生态的变迁。市场生态和自然生态是相互驱动或响应的。市场生态和自然生态是相互驱动或响应的。物竞天择离不开人的活动，市场力量就是物竞天择离不开人的活动，市场力量就是“人人”的力量。的力量。推荐一本书：用人口统计学原理预测市场的书。推荐一本书：用人口统计学原理预测市场的书。4中国食用油生态的演变趋势全球食用油总体生态全球食用油总体生态 (3) “人人”决定一切决定一切 2004出版的出版的下一个伟大的泡下一个伟大的泡沫沫成功预测了今成功
4、预测了今天正在发生的全球天正在发生的全球危机，作者预测的危机，作者预测的主要依据是主要依据是“人口人口”：美国：美国4050岁岁人口数量的下降。人口数量的下降。没有人，怎么玩没有人，怎么玩“大游戏大游戏”呢？呢？中国：中国：2020年！年！5中国食用油生态的演变趋势全球食用油总体生态全球食用油总体生态 (4) 言归正传言归正传在食用油消费改变自然生态过程中，食用在食用油消费改变自然生态过程中，食用油大家庭内部的生态又是什么情况呢？油大家庭内部的生态又是什么情况呢？6中国食用油生态的演变趋势全球食用油家族生态全球食用油家族生态 (1) 大豆是油料老大大豆是油料老大 1990 = 47 2007
5、= 57大豆大豆 57.0%菜籽菜籽12.9%花生花生 7.9%棕仁棕仁2.8%葵花籽葵花籽7.6棉籽棉籽10.4%椰子椰子 1.4%7中国食用油生态的演变趋势全球食用油家族生态全球食用油家族生态 (2) 棕油是植物油老大棕油是植物油老大(考虑食品豆之油,则豆油棕油比例更接近)1990 = 14.0(棕仁油另列)2007 = 32.2 大豆油大豆油28.5% 棕榈油棕榈油32.2%菜籽油菜籽油14.5%棕仁油棕仁油 3.8%橄榄油橄榄油 2.2%花生油花生油 3.7%棉籽油棉籽油3.7%葵花油葵花油 8.6椰子油椰子油 2.7%8中国食用油生态的演变趋势全球食用油家族生态全球食用油家族生态 (
6、3) 总量而言，棕榈油源刚刚超过豆油源总量而言，棕榈油源刚刚超过豆油源9中国食用油生态的演变趋势全球食用油家族生态全球食用油家族生态 (4) 棕油比例稳定上升；棕豆菜三大油提供了棕油比例稳定上升；棕豆菜三大油提供了80的油源的油源10中国食用油生态的演变趋势全球食用油贸易生态全球食用油贸易生态 (1) 棕油棕油80%生来是为了卖的，菜油越来越喜欢呆在生来是为了卖的，菜油越来越喜欢呆在“家里家里”SBO EQ=(SBO+SBO-IN-BEAN) exported VS SBO-World SB Production11中国食用油生态的演变趋势全球食用油贸易生态全球食用油贸易生态 (2) 出口动力
7、出口动力: 豆粕豆粕 大于大于 豆油豆油豆粕及豆中之粕豆粕及豆中之粕豆油及豆中之油豆油及豆中之油豆粕豆粕豆油豆油12中国食用油生态的演变趋势全球食用油贸易生态全球食用油贸易生态 (3) 全球对于豆粕的需求意愿越来越强于豆油全球对于豆粕的需求意愿越来越强于豆油13中国食用油生态的演变趋势全球食用油生态总结全球食用油生态总结棕油占全球植物油的比例棕油占全球植物油的比例: 18年升了年升了18,升势在加速。升势在加速。棕油、豆油、菜油三大油提供了全球棕油、豆油、菜油三大油提供了全球80的油源。的油源。棕油棕油80%生来就是为了卖的生来就是为了卖的 。 菜油最恋家，在中欧澳加各得其所菜油最恋家，在中欧
8、澳加各得其所, 自给自足。自给自足。豆油豆油30为出口而榨。为出口而榨。考虑考虑“油在豆中油在豆中”的出口，豆油源的的出口，豆油源的5362是用是用于出口的。于出口的。出口动力出口动力: 豆粕豆粕 始终大于始终大于 豆油。豆油。全球对于豆粕的需求意愿越来越强于豆油。全球对于豆粕的需求意愿越来越强于豆油。食谷者智而巧，食肉者勇而悍。食肉者与日俱增！食谷者智而巧，食肉者勇而悍。食肉者与日俱增！14中国食用油生态的演变趋势中国有何不同中国有何不同15中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (1) 看上去差不多一样：个子在长大看上去差不多一样：个子在长大16中国食用油生态的演变趋
9、势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (2) : 共性之中有个性共性之中有个性人们在排队买什么人们在排队买什么(1)(2008-11-07北京北京下午下午4点点)17中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (3) : 共性之中有个性共性之中有个性人们在排队买什么人们在排队买什么(2)(2008-11-07北京北京下午下午2点点)下午2点难得的清闲18中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (4) : 共性之中有个性共性之中有个性中國人独特的油粕摄入方式：牙齿榨油中國人独特的油粕摄入方式：牙齿榨油炒瓜子、黄豆、花生，炒松子、核桃、榛子，豆炒瓜子、黄豆
10、、花生，炒松子、核桃、榛子，豆腐腐竹百页（千張），豆奶腐腐竹百页（千張），豆奶, 麻油、麻油、在中国，随处可得；在美国，唐人街才全。在中国，随处可得；在美国，唐人街才全。中国人用中国人用“牙齿榨油牙齿榨油”,并在体内完成油脂精炼、并在体内完成油脂精炼、配料、蛋白转换全过程，已经有几千年的历史！配料、蛋白转换全过程，已经有几千年的历史！既环保、又节能；既环保、又节能； 文明病少文明病少, 牙医也少！牙医也少！19中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (5) 中国食用油供应量的算法应有所不同中国食用油供应量的算法应有所不同n总油源总油源=油料油料(产量产量+进口量进口量-出
11、口量出口量) x 含油含油率率+油品进口量油品进口量-油品出口量。油品出口量。n油料大豆油料大豆+菜籽菜籽+棉籽棉籽+花生花生+葵花籽葵花籽+芝麻芝麻+其他油料。其他油料。n压榨出来的油和油料中油都是油源压榨出来的油和油料中油都是油源, 油品包油品包括棕榈油。括棕榈油。20中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (6) 新算法多出新算法多出4-500万吨油源万吨油源中国消费中国消费000mt000mt200320042005200620072008PChina Usage新算法新算法 NEW CALCULATION豆油豆油soya oil8389 9017 9141 91
12、87 10481 11820 棉油棉油cotton oil1484 1930 1744 2293 2323 2264 花生花生peanuts3364 3635 3610 3270 3330 3468 葵花葵花sunflower 567 552 533 550 612 912 菜油菜油rape oil4243 5233 5165 4228 4629 4967 芝麻芝麻sesame 222 304 291 353 295 334 玉米玉米corn oil44 43 40 54 138 138 橄榄橄榄olive oil1 3 5 6 8 8 棕油棕油palm oil3325 3857 4330 5
13、462 5499 5201 棕仁油棕仁油PKO157 167 231 291 377 377 椰油椰油coconut 156 103 140 161 127 127 黄油黄油butter 109 117 124 128 132 132 猪油猪油lard3058 3164 3370 3410 3189 3189 鱼油鱼油fish oil26 29 26 39 40 40 亚麻亚麻linseed oil126 126 131 147 158 158 蓖麻蓖麻castor oil124 142 168 172 168 168 牛羊油牛羊油tallow & grease1014 1060 1105 1
14、140 1155 1155 合计合计TTL26408 29482 30153 30890 32660 34458 OW OW油世界油世界- -(4031)(5133)(4426)(3781)(3956)?人均人均KG/per capita20.4 22.7 23.1 23.5 24.7 26.0 21中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (7) 2007中国人均用油：油世界中国人均用油：油世界21.7kg, 新算法新算法24.7kg中国消费中国消费000mt000mt200320042005200620072007误差误差China Usage油世界油世界2008年年5
15、月月Jan-Dec/Oil World/May-2008 XJFDiff.豆油豆油soya oil6,338 7,322 7,260 7,411 8,759 10,481 1,722 棉油棉油cotton oil1,292 1,315 1,554 1,584 1,723 2,323 600 花生花生peanuts2,218 2,086 2,038 1,986 1,986 3,330 1,344 葵花葵花sunflower 267 252 233 250 312 612 300 菜油菜油rape oil3,936 4,545 4,762 4,672 4,681 4,629 -53 芝麻芝麻ses
16、ame 228 195 201 210 204 295 91 玉米玉米corn oil44 43 40 54 138 138 0 橄榄橄榄olive oil1 3 5 6 8 8 0 棕油棕油palm oil3,283 3,681 4,340 5,450 5,548 5,499 -49 棕仁油棕仁油PKO157 167 231 291 377 377 0 椰油椰油coconut 156 103 140 161 127 127 0 黄油黄油butter 109 117 124 128 132 132 0 猪油猪油lard3,058 3,164 3,370 3,410 3,189 3,189 0
17、鱼油鱼油fish oil26 29 26 39 40 40 0 亚麻亚麻linseed oil126 126 131 147 158 158 0 蓖麻蓖麻castor oil124 142 168 172 168 168 0 牛羊油牛羊油tallow & grease1,014 1,060 1,105 1,140 1,155 1,155 0 合计合计TTL22,377 24,350 25,727 27,109 28,704 32,660 3,956 人口人口Population1,292 1,300 1,308 1,314 1,321 1,321 0 人均人均KG/per capita17.3
18、 18.7 19.7 20.6 21.7 24.7 3.0 22中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (8) 根据新算法，中国人均用油已经超过日本和韩国根据新算法，中国人均用油已经超过日本和韩国（即使考虑日本每年直接食用100万吨大豆也是如此）23中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (9)生物柴油本末倒置，欧美人均用油量是个误导性指标生物柴油本末倒置，欧美人均用油量是个误导性指标24中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (10)中国濒危的饮食文化之一：餐桌浪费！中国濒危的饮食文化之一：餐桌浪费！（2008-11-06北京
19、西单东来顺）在外聚餐在外聚餐10平均浪费平均浪费15折油源折油源48万吨万吨（32001015）家庭浪费家庭浪费2折油源折油源64万吨万吨合计浪费：合计浪费：超过超过100万吨！万吨！要学日本。要学日本。25中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (11)中国濒危的饮食文化之二：间接浪费！中国濒危的饮食文化之二：间接浪费！“喝酒吃肉不吃饭喝酒吃肉不吃饭”是个极大的错误：是个极大的错误：蛋白质经三羧酸循蛋白质经三羧酸循环转为糖类，不经环转为糖类，不经济济逆向转化，体内酶逆向转化，体内酶系统紊乱系统紊乱26中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (12)
20、 本末倒置，都是金钱惹的祸本末倒置，都是金钱惹的祸“朱门酒肉臭，路有冻死骨朱门酒肉臭，路有冻死骨” （唐代（唐代-杜甫）杜甫）“食肉者勇而悍，食谷者智而巧食肉者勇而悍，食谷者智而巧” 大戴礼记大戴礼记易本易本“自由自由”包括包括“浪费的自由浪费的自由”“民主民主”包括包括“我的金钱我做主我的金钱我做主”“平等平等”包括包括“别人吃的我也要吃别人吃的我也要吃”别人的欲望加上自己的欲望：欲望加倍。于是：别人的欲望加上自己的欲望：欲望加倍。于是：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人行妨。驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人
21、行妨。”道道德经德经（12）27中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (13)我们我们“吃吃”的目的是什么？的目的是什么？华尔街风暴：实体虚拟本末倒置！华尔街风暴：实体虚拟本末倒置！传统与现代、本土与西洋、谷物与肉食本末倒置传统与现代、本土与西洋、谷物与肉食本末倒置正在累积着系统性风险：正在累积着系统性风险：胖墩满街、大腹便便者崛起、文明病流行胖墩满街、大腹便便者崛起、文明病流行食物生态改变人类生态？怎么办？为何而吃？食物生态改变人类生态？怎么办？为何而吃？“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌” “食色，性也食色，性也”；孟子孟子告子上告子上“
22、饮食男女饮食男女,人之大欲存焉人之大欲存焉” 礼记礼记-礼运礼运 节制性欲节制性欲节制食欲！节制食欲！“是以圣人，为腹不为目，故去彼取此是以圣人，为腹不为目，故去彼取此” 道德经道德经四大古文明：古埃及文明、古印度文明、两河文明、中华文明。四大古文明：古埃及文明、古印度文明、两河文明、中华文明。28中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (14)中国油源增长率下降至中国油源增长率下降至10以下以下, 增幅趋稳增幅趋稳(储备调节储备调节+企业成熟企业成熟)29中国食用油生态的演变趋势中国食用油总体生态中国食用油总体生态 (15)粕类增长情况与油类似粕类增长情况与油类似30中
23、国食用油生态的演变趋势中国食用油家族生态中国食用油家族生态 (1)豆油是老大，棕油老二，动物性油源豆油是老大，棕油老二，动物性油源2008年占比年占比13%。31中国食用油生态的演变趋势中国食用油家族生态中国食用油家族生态 (2)在植物性总油源中，豆油、棕油、菜油合计占在植物性总油源中，豆油、棕油、菜油合计占7532中国食用油生态的演变趋势中国食用油家族生态中国食用油家族生态 (3) 豆油棕油在打架、菜油在打滚、花生油和动物脂肪在让路豆油棕油在打架、菜油在打滚、花生油和动物脂肪在让路33中国食用油生态的演变趋势中国食用油家族生态中国食用油家族生态 (4)20032004年是个严重毁坏大豆业生态
24、的历史性的大灾难年是个严重毁坏大豆业生态的历史性的大灾难2009预测预测(000mt)大豆产量大豆产量17500大豆进口大豆进口36000豆油进口豆油进口1500油源包括在食品豆油源包括在食品豆中的油中的油34中国食用油生态的演变趋势中国食用油家族生态中国食用油家族生态 (5) 棕榈油源棕榈油源: 增长遭遇瓶颈？增长遭遇瓶颈？35中国食用油生态的演变趋势中国食用油家族生态中国食用油家族生态 (6) 菜油好像一条漂浮在东流的长江上、无人驾驶的船菜油好像一条漂浮在东流的长江上、无人驾驶的船36中国食用油生态的演变趋势中国食用油贸易生态中国食用油贸易生态 (1)中国食用油源中国食用油源50来自进口来
25、自进口37中国食用油生态的演变趋势中国食用油贸易生态中国食用油贸易生态 (2)棕油棕油100%、豆油源、豆油源80、菜油、菜油15靠进口靠进口棕油棕油豆油源豆油源总油总油菜油菜油38中国食用油生态的演变趋势中国食用油贸易生态中国食用油贸易生态 (3)豆油源进口中，油的比例下降，豆的比例上升豆油源进口中，油的比例下降，豆的比例上升39中国食用油生态的演变趋势中国食用油生态状况总结中国食用油生态状况总结中国食用油源人均中国食用油源人均25公斤，日本公斤，日本23.5公斤公斤,台湾台湾35.5公斤。公斤。中国食用油源的中国食用油源的50来自进口。来自进口。中国食用油源增长率近年下降至中国食用油源增长
26、率近年下降至10以下以下, 增幅趋于稳定。增幅趋于稳定。豆油是老大豆油是老大, , 棕油是老二；两人常常比武，至今未见胜负。棕油是老二；两人常常比武，至今未见胜负。豆油老大豆油老大, , 棕油老二棕油老二, , 菜油老三；加在一起可以做菜油老三；加在一起可以做“老油家老油家”近近8 8成的主；老大、老二外出打工、与国际接轨时，老三就在家里放成的主；老大、老二外出打工、与国际接轨时，老三就在家里放任自流，饥一顿饱一顿，今年增产，明年减产。任自流，饥一顿饱一顿，今年增产，明年减产。豆油在中国是老大，在全球是老二，性格比棕油古怪，随其父大豆油在中国是老大，在全球是老二，性格比棕油古怪，随其父大豆。豆
27、。大豆在中国长大，老实本分，深受日本朋友喜爱。大豆在中国长大，老实本分，深受日本朋友喜爱。在美洲发展，整天上窜下跳，爱赌博，今天在美洲发展，整天上窜下跳，爱赌博，今天500500明天明天10001000；姓也改了，不叫豆类粮食，改叫油料了；姓也改了，不叫豆类粮食，改叫油料了；为了挣钱将基因也变了；定位也从食物变成玩物了。为了挣钱将基因也变了；定位也从食物变成玩物了。20042004年将巴西总统折腾了一下，年将巴西总统折腾了一下，20082008年又来为难中国官方。年又来为难中国官方。大豆将来的命运如何，要看大豆将来的命运如何，要看CBOT-CBOT-华尔街华尔街- -美国社会各位美国社会各位40中国食用油生态的演变趋势Thanks !优势（中国）品牌智业机构41中国食用油生态的演变趋势
