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1、支付业务调研报告支付业务部调研概述调研概述 自2009年9月7日至2009年10月21日，断断续续历时一个多月，通过走访罗湖口岸至国贸东门一带、福田口岸至市民中心一带、南山南新路一带、宝安中心区一带、龙华梅林关一带、地铁沿线一带等多个地段，随机抽样调查了120多个用户和80多个商户，获得有效调查问卷200份（其中用户120份，商户80份）。此份调研报告试图通过对这200份问卷的统计分析，管中窥豹地了解用户和商户对非现金支付方式的消费习惯以及对手机支付的使用意向。用户篇 超过90%的用户使用过银行卡，65%的用户使用过深圳通，45%的用户使用过信用卡。 约60%的银行卡使用者是20-40岁的上班
2、族，40%以上的深圳通使用者是20-30岁的上班族，超过35%的信用卡使用者是20-30岁的上班族。刷卡等非现金支付方式已渐渐刷卡等非现金支付方式已渐渐在中青年一代上班族中深入人心在中青年一代上班族中深入人心 银行卡、信用卡 深圳通 接近60%的20-40岁上班族曾在1000元以下的购物消费中使用过银行卡或信用卡刷卡支付，20%以上的20-40岁上班族曾在1000元以下的餐饮消费中使用过银行卡或信用卡刷卡支付，约50%的20-40岁上班族曾在100元以内的小额交通消费中使用过深圳通刷卡支付。 不到30%的20-40岁上班族经常使用银行卡或信用卡刷卡支付，超过40%的40岁以下上班族、青年学生经
3、常使用深圳通刷卡支付。多数中青年上班族曾在多数中青年上班族曾在1000元元以内小额消费中使用过刷卡支付以内小额消费中使用过刷卡支付 超过20%的20-40岁上班族使用过支付宝、快钱等第三方网络支付方式，约15%的20-40岁上班族曾在500元以下的网上购物中使用过支付宝等网络支付，但目前仅有不到5%的用户经常使用网络支付。一小部分中青年一小部分中青年上班族使用过网络支付上班族使用过网络支付 75%的用户开通了手机上网，其中45%以上是20-40岁的上班族，约20%是25岁以下的青年学生。超过50%的用户手机上网每月费用为5元，但其中20-40岁的上班族仅占了30%左右，另有近20%的上班族每月
4、手机上网费用支出在5元以上。 大部分用户开通了大部分用户开通了5元包月的手机上网元包月的手机上网 仅有20%的用户听说过手机支付，其中20-40岁的上班族就占了15%强，7.5%的人是通过网络了解的。仅有极少数用户知道手机支付仅有极少数用户知道手机支付 超过80%的用户愿意使用手机支付，其中55%以上是20-40岁的上班族，青年学生占了约20%。绝大多数用户愿意尝试手机支付绝大多数用户愿意尝试手机支付 在受用户关注的手机支付功能要素中，交易安全、个人信息安全、便携、操作便捷各有超过60%、50%、40%和30%的用户选择，位居前四位，其中20-40岁的上班族分别占了40%、35%、30%和25
5、%，此外较关注应用网络的上班族也接近20%。大多数用户希望手机支付先做到大多数用户希望手机支付先做到交易安全、信息安全、便携且操作便捷交易安全、信息安全、便携且操作便捷 在受用户关注的手机支付功能应用中，购物、交通、银行业务、餐饮、身份识别各有超过60%、50%、40%、30%和30%的用户选择，位居前五位，其中20-40岁的上班族分别占了近45%、40%、30%、25%和20%。女性用户较支持娱乐应用。大部分用户希望手机支付优先在大部分用户希望手机支付优先在购物、交通、转账、餐饮、身份识别中用到购物、交通、转账、餐饮、身份识别中用到 当手机支付安全级别较低时，近50%的用户只愿意在手机电子钱
6、包中预存100元以内，其中20-40岁的上班族就占了近30%，而且技术安全比监管安全对用户在手机电子钱包中预存额度的影响更大，安全级别对女性用户、30岁以上中年用户及非上班族用户预存额度的影响也相对更大。安全情况下，多数用户倾向于在安全情况下，多数用户倾向于在手机电子钱包中预存手机电子钱包中预存1000元以下元以下 在手机支付消费额度上，超过60%的用户乐意接受500元以下，其中100元以内、100-300元、300-500元各有20%以上的用户选择。选择300元以上消费额度的女性用户较男性用户多，超过15%，选择300元以上消费额度的20-40岁上班族也较多，达30%以上。用户多希望在用户多
7、希望在500元以内消费中使用手机支付元以内消费中使用手机支付 在对手机支付的接受方式上，近50%的用户希望换内存卡，30%以上的用户能够接受换手机，其中20-40岁的上班族分别占了30%和25%左右。多数用户能够接受多数用户能够接受以换内存卡或换手机的方式使用手机支付以换内存卡或换手机的方式使用手机支付 近90%的用户希望手机支付月服务费在5元以下，选择2元/月、3元/月与5元/月的用户各占了28%、28%和22%以上，其中20-40岁的上班族分别占了18%、14%和19%左右。30岁以上用户相对较能接受每月5元以上的服务费。多数用户希望手机支付月服务费不超过多数用户希望手机支付月服务费不超过
8、5元元 在愿意接受的手机支付推广方式中，各有近35%的用户选择了网络媒体和电视广播，其中20-40岁的上班族各占了25%左右，此外有20%的上班族选择了户外广告，且女性用户中有10%选择了现场体验。多数用户希望从网络或电视中了解手机支付多数用户希望从网络或电视中了解手机支付 在手机支付的分享人群中，同事和朋友分别获得了52%和47%以上的用户支持，其中愿首先与同事分享的用户中20-40岁的上班族就占了约47%，30岁以上用户较愿意与亲人分享。多数用户愿与同事和朋友分享手机支付多数用户愿与同事和朋友分享手机支付商户篇 超过40%的用户提供了银行卡、信用卡刷卡等非现金支付方式，其中以20-40岁上
9、班族为主要客户群体且平均单笔交易额在500元以内的购物类商户中，提供了银行卡和信用卡刷卡支付服务的相对较多，分别超过30%和20%。提供深圳通刷卡支付服务的商户目前仍极少。银行卡、信用卡刷卡等非现金支付银行卡、信用卡刷卡等非现金支付方式已渐渐获得很大部分商户认可方式已渐渐获得很大部分商户认可 近40%商户在最近三年中安装了至少一台POS机，其中以20-40岁上班族为客户群体且客户平均单笔消费额在500元以内的购物类商户安装POS机较多较早。很多商户都装了至少一台很多商户都装了至少一台POS机机 分别有超过26%和16%的商户使用POS机承担了交易手续费和网络流量费，交易手续费在1%-1.5%之
10、间的商户居多，与人行下发的POS机刷卡费率结算规定基本吻合。商户使用商户使用POS机成本主要是交易手续费机成本主要是交易手续费和网络流量费，手续费率多不超过和网络流量费，手续费率多不超过1.5% 商户使用POS机刷卡支付交易率不高，刷卡率1-3成的最多，占了20%强。提供POS机刷卡支付的商户中，每月与结算机构对账一次的居多，达20%。 超过15%的商户POS机故障为几个月才发生一次，故障原因数网络故障频率最高，超过20%的商户曾因网络故障导致不能刷卡。商户商户POS机经常刷卡交易的不多，机经常刷卡交易的不多，交易对账频率多为每月一次，交易对账频率多为每月一次，POS机机故障频率不高，故障原因
11、多为网络不畅故障频率不高，故障原因多为网络不畅 80%以上的商户明确表示不了解手机支付，仅有不到5%的商户听说过手机支付，且一半是通过网络获悉，其中以20-40岁平均单笔消费额1000元以下的上班族为主要客户对象的商户知道的最多。绝大多数商户不了解手机支付，绝大多数商户不了解手机支付，仅有少数商户通过网络等途径听说过仅有少数商户通过网络等途径听说过 在受商户关注的手机支付功能要素中，关注操作便捷、受众多寡和交易安全的商户较多，分别在50%、48%和42%以上，其中以30岁以上上班族为服务对象的餐饮、购物类商户多关注受众多寡和操作便捷，交通、娱乐类商户相对关注交易安全，平均单笔交易额1000元以
12、上的商户（多为批发商）相对较关注手机支付的价格费用。商户较为关注的手机支付功能商户较为关注的手机支付功能依次是操作便捷、受众多寡和交易安全依次是操作便捷、受众多寡和交易安全 在目前的推广方式中，20%的商户以现场体验为主，分别有12.5%、10%的商户曾经采用过派发传单和户外广告的方式推广，还有10%的商户同时依靠会员口碑推广。其中餐饮类商户派发传单、口碑推广较多，购物类商户主要是现场体验辅以户外广告；以青年学生、上班族等为主要客户的商户相对较多采用了网络推广和手机推广。商户目前的推广方式以现场体验、商户目前的推广方式以现场体验、派发传单、户外广告和会员口碑为主派发传单、户外广告和会员口碑为主
13、 调研中仅有极少数商户对手机支付的使用方式、机具费用、交易手续费、对账频率等事项作出了明确表态（皆因被调研人不是相关负责人），不过在已给出明确意见的商户中，多希望在每台费用不超过1000元的情况下能够按固定月租租赁或一次性买断机具，手续费最好低于0.5%。近50%的商户暂时不愿意参与手机支付市场调研并成为推广充值点，仅有不到10%的商户表示愿意，其中以20-40岁上班族为主要客户的购物类商户较多。绝大多数商户对手机支付的使用意向绝大多数商户对手机支付的使用意向需与相关负责人谈，大部分商户明确表示需与相关负责人谈，大部分商户明确表示不愿或暂不愿参与手机支付市场调研或推广不愿或暂不愿参与手机支付市场调研或推广
