润滑油市场分析

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1、中国润滑油市场分析中国润滑油市场分析一一二二三三四四前言中国润滑油市场概况车用发动机油发展与趋势车用发动机油最新规格目录目录一 、 前言 2013年，相对于其他石油石化产品的跌宕起伏，整个润滑油行业显得相对平静。在这一年当中，没有特别有影响力的事件发生，似乎每个企业都在稳步前行，这种平静背后，隐藏着更大的玄机。 2013年润滑油行业顺应产业调整，大部分企业在产品定位上都做出了相应举措，符合国、国排放标准的中高端产品成为中、大型企业的主要调整对象，各企业的品牌化路线进一步显现，民营油企的区域性策略以及差异化策略进一步巩固并提升，配套企业的品牌化路线及市场策略也更加明朗化 这种稳健、理性背后，孕育

2、着新的行业变化。1.中国经济增长 2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。二二、中国润滑油市场概况中国润滑油市场概况2.中国润滑油市场 随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。至2020年将超过美国成为第一大润滑油消费国。 中国润滑油历年产量（百万吨）中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.7

3、26.56.47.48.68.38.458.69.39.73.中国润滑油历年产量2013年之后为预测数据4.全球润滑油增长预测2012年至2017年全球润滑油增长预测5.全球润滑油市场细分6.中国润滑油市场细分7.十大润滑油供应商全球占有率8.国内各品牌市场占有率 国内市场一半左右的份额由几大品牌占有。 但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。2013 年全球卡车销量三、车用发动机油发展与趋势1.重负荷市场和OEM趋势中国商用车和重卡销量快速增长的历史 中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰 重卡发展从占商用车比例 9% 到 22%(2010年)，去年回落至占比16% 中国重卡销量比

4、欧中国重卡销量比欧美加起来还大美加起来还大 重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响 国内重卡市场具有很强的集中度前前 5 5 家家OEMOEM占有占有 8 82 2% % 市市场份额场份额共计共计: : 773,000773,000 辆辆 2013年重卡销售比例重卡发动机技术的驱动力 排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.重卡排放控制技术 对润滑行业具有重要影响q排气后处理系统的主流技术方案排气后处理系统的主流技术方案 - SCR- SCR-多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已

5、作为国5方案正在应用q其他可选后处理方案其他可选后处理方案 ( (非主流非主流) )-EGR + POC + DOC-EGR + DPF (未来国6？)q电控高压共轨电控高压共轨 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅2013年2月发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见)q其他其他-发动机技术仍跟随国外成熟技术国内柴油质量滞后于排放法规注: 国V国VI均为预测重卡换油期 目前目前: : o主流换油期仍为： 1-2万公里;o部分OEM追求更长换油期 (3万 5万km) ，甚至最长声明6万公里换油，原因如下: OEM 售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机

6、油 (例如: Sinotruk; SFH) 未来延长换油期的驱动力是未来延长换油期的驱动力是: :o用户需要更长的车辆维护期o减少车辆拥有成本o柴油含硫量进一步降低o超载的减少，车辆平均速度的提升o行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性国内重负荷柴机油 10年趋势2013 年预测 各质量级别占比%国内柴机油粘度级别趋势 10W/5W 占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响Source: Kline and Company3 35 5%1 17 7%柴机油2012年粘度级别占比柴机油柴机油20032003年粘年粘度级别占度级别占比比CNG/LNG

7、车辆的发展趋势 由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长60%) 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可21重负荷市场总结卡车市场卡车市场: : 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定柴油发动机市场柴油发动机市场: : 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多排放法规和燃油质量排放法规和燃油质量: : 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实施 L LN NG G 卡车卡车

8、: :几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站的增长机油标准机油标准: : 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 换油期换油期: : 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换油，但短期内主流换油期仍在万公里之间 节能机油节能机油: : 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了国内乘用车销量q中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升q2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。 26.0%26.0%2.乘用车市场和OEM趋势 201

9、119.7%19.7%201220.5%20.5%201018.7%18.7%2013国内乘用车市场排行 OEM国外OEM在国内GM 和 VW 在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例国内乘用车排放法规国国4 : 4 : *北京- 2008年月; *上海 2009年11月; *珠三角 2010年月; 全国全国 2011 2011年月年月 国国: : 预计国实施会与国汽油同步，即:2018年月开始实施 北京国在年月实施了Source of above chart: Overview of Chinas Vehicle Emission Control Program Past Succe

10、sses and Future Prospects国内乘用车燃油经济性目标年度目标年度目标CAFC (CAFC (企业平均油企业平均油耗耗) vs. ) vs. 目标限值目标限值2012109%2013106%2014103%2015 及以后100%CAFC CAFC 从从20122012年月开始实施年月开始实施从最大限值从最大限值到企业平均到企业平均燃油消耗目燃油消耗目标标 CAFC CAFC 企业平均燃油消耗法规目标已设定，到2015年100% 实施27鼓励小排量且节能的发动机政府补贴：政府补贴：RMB 3,000 元补贴，若排量 1.6L ，且提前满足 GB 19578 目标鼓励小排量且

11、节能的乘用车燃油消耗量标识燃油消耗量标识: :自2010年月日起强制国内外OEMs都重视开发涡轮增压和或直喷技术，这也推动了高性能汽油机油的增长28乘用车发动机油粘度级别10年趋势预计2013年视角 - % 份额乘用车发动机油质量级别10年趋势预计2013年视角 - % 份额 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.30国内乘用车趋势总结销量销量: : 国内乘用车销量全球份额稳步增长OEMs: OEMs: 国外OEM投资和增长快速，国内OEM份额保持平稳略降(但个体差异大)排放和燃油经济性排放和燃油经济性: : 国 IV 全面实施

12、 但对机油没有明显影响 国IV汽油自2014全国实施，国V 汽油预计2018全国实施 节能节能: : 企业节能目标 CAFC 已经设定。可能会驱动初装油使用更低粘度。发动机技术发动机技术: : 小排量涡轮增压直喷为驱动机油升级的主要驱动力之一机油标准机油标准: : 主流仍为API级别，OEM标准机油份额会有增加 换油期换油期: : 换油期普遍为5千到1万公里,主要由于国内行驶路况(频繁起停和燃油质量)以及4S店的实际惯例31四、车用发动机油最新规格GF-6 概览新的美国汽机油性能级别 GF-6性能级别的引入GF-6汽油机油性能级别计划在2015年第一季度引入该级别引入后，将在北美替代GF-5和

13、其他级别。它将与之前的级别“向后兼容”GF-6的目标是在许多有意义的性能上，相对于GF-5有明显增强我们将讨论:GF-6级别引进的程序和时间表GF-6性能目标新的SAE J300粘度级别GF-5与GF-6的性能对比总结 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.33机油性能不断改进 国际润滑油标准和批准委员会 1990199019951995200020002010201020042004质量/性能GF-1GF-2GF-3GF-4GF-5GF-620152015 2013 Chevron Oronite Companies. All

14、 rights reserved.34GF-6的性能目标 目前GF-6级别开发过程中，目标是在以下方面改进性能：在整个换油期内提高燃油经济性在整个换油期内提高燃油经济性 这对汽车和油品行业客户非常重要，也是发展中的政府相关标准的要求 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.35GF-6的性能目标 增强油品在点燃式内燃机上的增强油品在点燃式内燃机上的广泛适应性广泛适应性 在不同的工况，不同的燃油和运行环境条件下，确保其在不同地区都具有稳定的性能 (无论是北美，日本，欧洲，还是其他地区) 2013 Chevron Oronite Co

15、mpanies. All rights reserved.36GF-6的性能目标 配方要能够保护发动机，避免机油引起的低速发动机早燃 (LSPI)。为改进整体的车辆燃油经济性，就需使用更小排量和增压的发动机，这可能会引起低速早燃的发生 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.37GF-6的性能目标 为“怠速停止”型发动机提供足够的抗磨损保护 (频繁启动，发动机长时间停机后启动等)- 对于许多发动机关键部件都需提供保护，如：正时链条，阀系部件等。 2013 Chevron Oronite Companies. All rights

16、reserved.38新的SAE J300粘度级别 - “SAE 16”多种因素驱动了业界对低粘度乘用车发动机油的兴趣，同时发动机设计的改变使得应用这类机油亦能保持发动机的耐久性，5W-20 和0W-20相对传统高粘度级别机油应用更加广泛了每个OEM将根据各自情况确定推荐的粘度等级 新新 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.39燃油经济性燃油经济性( (性能改进性能改进) ) 排放系统耐久性排放系统耐久性( (性能无改变性能无改变) )发动机抗油泥保护发动机抗油泥保护( (性能改进性能改进) )凸轮磨损保护凸轮磨损保护( (改

17、为新发动机改为新发动机) )活塞清净性活塞清净性( (性能改进性能改进) )氧化控制氧化控制 ( (性能改进性能改进) )蒸发损失蒸发损失( (性能无改变性能无改变) ) 正时链条磨损保护正时链条磨损保护( (可能可能GF-6GF-6会推出新的试验会推出新的试验) )涡轮增压器保护涡轮增压器保护( (性能无改变性能无改变) )低速早燃低速早燃 ( (可能可能GF-6GF-6会推出新的试验会推出新的试验) )GF-5与GF-6的性能对比总结GF-5GF-5 GF-6GF-6剪切稳定性剪切稳定性 ( (性能无改变性能无改变) )40GF-6汽机油性能级别总览GF-6目前性能目标：将反映不同工业团体在新级别开发过程中的需求平衡将于2016年9月开始允许正式认证； 将在不同方面，提供相比 GF-5 级别更强的性能将能够向后兼容，以方便用于根据在用车辆开发的上一代机油将包含新的SAE J300粘度级别： “SAE 16” 2013 Chevron Oronite Companies. All rights reserved.41 综上所述润滑油的发展方向需求量将不断增加，特别是中国市场，特别是高级别产品更高级别标准的实施燃油经济性新能源对润滑油的新要求 相聚泰山相聚泰山 相约莫顿相约莫顿 共创润滑梦共创润滑梦润滑油市场总结42