《荔波萨尔银多道路》由会员分享，可在线阅读，更多相关《荔波萨尔银多道路（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、荔波萨尔银多道路基金募集说明书募集说明书 中融鸿海投资管理（北京）有限公司2013年12月目录w一：释义w二：序言w三：招募说明w四：项目介绍w五：项目概况项目概况 w六：基金管理方介绍w七：运营模式及优势w八：风险揭示及风控措施w九：基金认购w十：重要提示释义w本贵州荔波萨尔银多道路建设基金（有限合伙）募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：w 本基金本基金 ：指贵州荔波萨尔银多道路建设基金北京中融建峰投资管理中心（有限合伙）w入伙协议入伙协议 ：指贵州荔波萨尔银多道路建设基金（有限合伙）入伙协议 w合伙企业法合伙企业法 ：指于2007年6月1日正式实施的中华人民共和国合伙企业法
2、 w投资人投资人/认购人认购人 ：是对有意向认购本基金的有限合伙份额的投资者在签署合伙协议并缴纳首期认购款项之前的统称 w有限合伙人（有限合伙人（LP） ：是和普通合伙人共同组成有限合伙企业的一方，有限合伙人以其出资额为限对有限合伙企业承担责任 w基金管理人基金管理人 ：基金管理人是基金资产的管理者和运用者，本募集说明书中是指中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 w个人投资者个人投资者 ：指以自然人身份认购本基金的投资者 释义w基金发起人基金发起人 ：指发起设立基金的机构，它在基金的设立过程中起着重要作用。基金发起人大多数为有实力的投资机构，可以是一个也可以是多个 w监管人监管人 ：指受本合伙
3、企业委托，对本合伙企业账户内的全部现金资产进行监管的商业银行 w基金托管费基金托管费：指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用w投资决策委员会投资决策委员会 ：是对基金投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，根据董事会的授权，负责对基金投资业务的决策以及投资策略、投资政策确定 w基金规模基金规模 ：指本基金募集结束时实际募集的资金总额。本基金的规模人民币2亿元 w募集期限募集期限 ：指本合伙企业向投资人募集认购资金的期限 w投资期投资期 ：合伙人签署本合伙协议后，认缴资金到达合伙企业账户，且该笔资金划款至拟投资项目公司的次日起，至合伙人退出本合伙企业之日止 绪言绪言w本基金依
4、据中华人民共和国合伙企业法及基金设立的相关法律和法规依法设立。w本基金属于私募基金，其组织形式为有限合伙制。基金管理人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。w管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。虽然本基金投资者的投资成本和预期收益，已因本基金的多项风控措施被充分保护，但仍有可能会由于不确定因素影响而蒙受损失。管理人提示各意向投资者，在做出投资决策时，应进行理性判断，并承担相应投资风险。w本募集说明书仅供基金募集资金推介使用，最终内容以入伙协议为准。w本募集说明书的解释权归基金管理人，管理人有权依法进行解释。一 招募说明招募说明 w1、基金概况 ：w基金发起人：贵州荔波萨尔
5、银多道路建设基金（有限合伙）由中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司发起，采用有限合伙制设立，并选择中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司为本基金的管理人。w基金总募集规模 ：人民币2亿元。中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司认购约人民币2000万元,并保证不低于基金规模的10% w基金投资方向 ：在贵州省荔波县内投资拓宽改造206省道为荔波县萨尔银多大道 w项目地点： 206省道荔波县城至朝阳镇路段。 招募说明招募说明w项目内容：回龙阁至朝阳，长约8公里，宽21米市政干道；包括萨尔银多大道与玉朝大道经花篙连接线，长1.2公里，宽21米，含桥梁1座。 w开工日期：项目投资分二期实施，其中一期从荔波
6、县城至花篙约5公里左右，于2013年内开工建设，2014年4月底完成萨尔银多大道路基工程，9月底全线竣工；条件成熟后，力争2014年5月实施从花篙至朝阳镇约3公里左右，2014年底全线竣工。萨尔银多大道与玉朝大道连接线视玉朝大道工程进度，争取2014年5月动工 招募说明招募说明w2、产品说明w基金名称 ：贵州荔波萨尔银多道路建设基金-中融建峰投资管理中心（有限合伙） w性质 ：投资于道路建设的有限合伙制产业投资基金，依据中华人民共和国合伙企业法设立w基金规模 ：人民币2亿元 w基金期限 ：基金期限为1年。w发起人 ：中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司。认购2000万元，并不少于基金总规模的1
7、0%，是基金的普通合伙人w管理人 ：中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 w托管/监管银行 ：兴业银行 上海银行 w募集期 :本基金的募集期为二个月，管理人可提前结束募集。 托管/监管银行 招募说明招募说明w大额认购人 :实际缴纳金额最高的3家为大额认购人（除非自愿放弃），如果缴纳金额相同，缴款时间较早者优先。大额认购人可分别派出1名基金监事。w普通认购人 :不超过49人（含49人），认购金额不低于100万元，以10万元为单们递增。大额认购人和普通认购人均为有限合伙人 w成立日期 :工商登记签发之日，为本基金成立之日 w优先级预期收益率 :11%/年 w预期收益 :预期年化收益率11% ，每半
8、年进行一次分红，分配金额为本基金1/2年化收益率乘以基金份额；基金到期进行最终分配，分配顺序为：投资人和管理人首先按照起始入伙资本金进行分配，其次对投资人进行利润分配，分配金额为本基金1/2年化收益率乘以基金份额，最后的剩余利润作为管理人的管理收益向管理人进行分配 w基金用途 :用于贵州省荔波县内206省道荔波县萨尔银多大道的拓宽改造工程第二部分第二部分 项目介绍项目介绍w一、项目合作背景一、项目合作背景w 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与贵州省荔波县政府在上海签订了框架协议，拟在荔波开发投资不低于50亿元旅游新项目。w 框架协议就中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与荔波县在旅游产业开
9、发、基础设施建设、加工制造产业领域投资合作达成共识。未来5年内，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司将投资建设荔波县内旅游相关道路及设施，重点是萨尔银多大道（荔波回龙阁至朝阳镇）工程。同时投资开发萨尔银多大道两旁及相近土地的旅游地产，推动荔波旅游和社会繁荣。此外，还将投资建设民族体育竞技馆，布、水、苗、瑶民族民俗村等旅游项目，进行荔波县内风景名胜区的旅游资源推广，进一步在全国及世界范围内提升荔波旅游品牌的知名度，2014年底完成总投资不少于10亿元。 项目介绍项目介绍 w12月3日，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与荔波县签订了萨尔银多大道建设项目合作协议。中融鸿海投资基金管理（北京）有限
10、公司将在荔波建设占地约3000亩的萨尔银多新城，预计5年内总投资将达到60-100亿元。为荔波近年来投资额度最大的项目。萨尔银多大道项目投资4亿元，是中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司在荔波投资兴建的第一个子项目。项目介绍项目介绍 w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司深入荔波至朝阳沿线进行实地考察，了解开发意向地的资源现状及周边可利用土地情况，进一步商讨合作开发事宜。本次考察期为三天，考察地点包括荔波至朝阳沿线，荔波南横一线工程项目，花高萨尔银多新城，下冷、小七孔布依山庄和大小七孔旅游项目。茂兰喀斯特旅游建设项目、水资源实业项目等。通过实地考察，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司一致认为
11、，荔波具有得天独厚的旅游资源条件，尤其是黔南州“一圈两翼”旅游区格局确立后，荔波旅游发展已进入一个飞速发展时期，投资荔波必将大有可为。项目介绍项目介绍w二、项目介绍w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司以拓宽改造206省道即荔波县萨尔银多大道。项目总投资约4亿元人民币，其中以自有资金出资2亿元，通过本基金募集人民币2亿元。w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司以拓宽道路投资为出资参股，贵州省荔波县人民政府以荔波旅游集团公司优质资产和县政府可控其他资源共同组建荔波旅游股份有限公司。中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司以其4亿元的资金投入实现对荔波旅游股份有限公司的绝对控股，实际掌握公司运营情况，
12、规避可能的运营风险。w 荔波旅游集团公司依托荔波县喀斯特森林世界自然遗产区和樟江国家级风景名胜区等良好的旅游资源条件，打造文化旅游产业，旗下拥有贵州小七孔文化演艺有限公司、荔波县丽水旅游有限公司、平荔波县峰水旅行社有限公司、荔波县天水旅游有限公司、荔波县水春河漂流旅游有限公司等多家公司。荔波旅游集团公司持续进行资源整合，通过调整景区的收入结构，实现了通过实景演出、景区门票、鸳鸯湖游船、大七孔游船、水春河飘流、环保观光车、民族山寨、无人区等原生态民族文化旅游区参观等多渠道盈利的模式，公司盈利能力良好，综合效益显著。截止到2013年11月实现收入7046万元人民币，预计2014年实现销售收入1.6
13、亿元人民币，2015年收入再翻一番，达到3亿元人民币。项目介绍w为了便于项目的实施，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司拟在荔波县组建中鸿荔波投资置业有限公司。w依据中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司提供的具体建设项目的控制性规划及投资计划，贵州省荔波县人民政府按征拆成本价在中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司征拆资金到位的前提下及时供地，承诺在修建规划审批通过后3个月内首次供地不少于500亩，并办理相关用地手续。其余批次用地在征迁资金保证的前提下，按开发需要和建设进度，在3年内分批合法供地。确保合法供地后按每批次供地比例核减借款。项目介绍w由于旅游地产开发项目投资巨大，贵州省荔波县人民政府
14、承诺中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司开发项目实施期间，不在S206省道县城至朝阳道路两旁再批准相关的地产开发项目。如需开发，在同等条件下，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司享有优先开发权。w 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与贵州省荔波县人民政府将联手整合荔波县旅游资源，同时对荔波旅游股份有限公司进行资产重组，共同推进荔波旅游股份有限公司上市相关运作，预计在2014年8-9月完成上市操作。届时中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司将以10-20倍的股票溢价收入实现获利退出。项目介绍w三、资金安全保障三、资金安全保障w1、 保障措施w1）、 贵州省荔波县人民政府财政提供还款承诺；w 中融
15、鸿海投资基金管理（北京）有限公司以拓宽道路投资为出资参股，贵州省荔波县人民政府以荔波旅游集团公司优质资产和县政府可控其他资源共同组建荔波旅游股份有限公司。w 在荔波旅游股份有限公司未组建完成之前，中融鸿海投资基金管理在荔波旅游股份有限公司未组建完成之前，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司的投入作为荔波国有资本营运公司借款，荔波县政府（北京）有限公司的投入作为荔波国有资本营运公司借款，荔波县政府将项目资金及应支付的款项按中国人民银行同期贷款基准利率核定的利将项目资金及应支付的款项按中国人民银行同期贷款基准利率核定的利息纳入同期财政预算，分期逐年偿还。息纳入同期财政预算，分期逐年偿还。w荔波旅游
16、股份有限公司组建完毕后，荔波县政府偿还项目资金的相关责任自动取消。项目介绍w（关于荔波萨尔银多大道项目建设资金偿还的承诺函文件编号：荔府函【2013】225号）w2）、 贵州省荔波县人大出具决议纳入同期财政预算；w荔波县人大常委会已批复同意荔波县人民政府意见，将萨尔银多大道建设项目资金4亿元列入县级同期财政预算。w3）、 抵押项目w 荔波县国有资本营运有限责任公司为全资国有企业，是荔波县投融资以及项目开发的主要平台。贵州省荔波县国有资本营运公司以其资产作为抵押，已出具相关承诺书。w贵州省荔波县人民政府按征地拆迁成本价向中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司提供萨尔银多大道两旁及相近地块不少于30
17、00亩，荔波县政府按中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司需要保证供地，并配合办理相关手续。该土地评估价值约4.5亿元 ，抵押率为44%。项目介绍w还款来源：w 荔波县人民政府及荔波县财政局已对萨尔银多大道的4亿元建设资金的偿还作出承诺，在双方共同组建的荔波旅游股份有限公司未组建完成之前，将项目建设资金及应支付的款项按中国人民银行同期贷款基准利率核定的利息纳入同期财政预算，分期逐年偿还。w 开发旅游地产：随着人们旅游方式的转变，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司将投资开发萨尔银多道路两旁及相近土地的旅游地产，此外还将投资建设民族体育竞技馆，布、水、苗、瑶民族民俗村等旅游项目，房产价值也将从目前
18、的3000元/平方米逐步增长到5000-8000元/平方米，该土地的经营收益将优先偿还本基金的贷款本息。w 土地价值增长：随着荔波县交通网络的完善， 游客数量的增加，必然会带来土地价值的增长。预计中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司在荔波建设萨尔银多新城的3000亩土地价值将提升到60万人民币/亩。w 旅游公司经营收入：荔波旅游集团公司依托荔波县良好的旅游资源条件，实现了多渠道盈利的模式，公司盈利能力良好，预计2014年实现销售收入1.6亿元人民币，2015年收入再翻一番，达到3亿元人民币。w 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与贵州省荔波县人民政府联手对荔波旅游股份有限公司进行资产重组，共
19、同推进荔波旅游股份有限公司借壳上市相关运作，届时中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司将获得10-20倍的股票溢价收入。项目介绍w四、项目运营优势四、项目运营优势w 资源整合优势w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与贵州省荔波县人民政府将联手合理利用旅游产业带动地产开发，随着交通网络的完善,公司景区的客源地半径将有望扩大。游客数量的增加，必然会带来土地价值的增长。预计中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司在荔波建设萨尔银多新城的3000亩土地价值将提升到60万人民币/亩。w旅游行业受消费升级支撑力度大,符合国家政策导向,发展前景看好，考虑到未来门票价格仍有继续上调的预期, 随着游客数量的大幅增加
20、，将为公司发展打开未来向上增长的空间，公司整体业绩将呈现几何倍数的增长。项目介绍w多元化资源联动优势w资源整合模式多样，强调在多元化的联合中实现旅游资源再造，有效整合区域各方资源，增强关联效应，开发形式多元从单纯的旅游资源依托型转变为共生型。w通过中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司深入荔波对当地旅游资源及自然资源进行实地考察后一致认为，投资荔波必将大有可为。项目介绍w旅游的人气效应又有力的构成了旅游地产的价值，形成可持续升值效应。中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司将投资开发萨尔银多道路两旁及相近土地的旅游地产，此外还将投资建设民族体育竞技馆，布、水、苗、瑶民族民俗村等旅游项目，融合周围环境
21、，打造城市综合体，同时拥有完善的配套功能和极高的投资价值。房产价值也将从目前的3000元/平方米逐步增长到5000-8000元/平方米。项目介绍樟江风光带-朝阳风光项目介绍w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司将开发利用荔波的植物、水等资源，投资建设食品、药品、饮料等产业，推动荔波优化产业结构，促进经济发展。w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司拟投资不少于5亿元，充分利用和开发荔波的植物资源和特有物品资源，开发建设特色的食品企业、药品企业、饮品企业，在进行旅游推广的同时，打造和提升荔波的产品品牌，延伸和完善旅游产业链。项目介绍w五、项目方介绍五、项目方介绍w荔波县国有资本营运有限责任公司荔波
22、县国有资本营运有限责任公司w注册成立于2002年4月，为国有独资、独立核算的企业法人单位，隶属于荔波县人民政府，是县政府批准成立并授权从事国有资产经营运作、城市和旅游基础设施建设融资、投资的专门机构；为县政府经营城市的截体，即融资平台；负责管理和经营政府授权范围内的国有资产、土地收购储备及开发经营，对县委、县政府研究确定的城市、旅游基础设施和主要的城市改造更新项目进行融资、投资、建设和管理。资产总计：28703.78万元。其中，流动资产：23514.17万元，固定资产：4689.61万元。 w2005年以来，公司累计完成城市基础设施项目27个，总投资2.8亿元，为荔波城市建设做出了积极贡献。w
23、经过12年的良性发展，在项目经营管理上积累了许多宝贵经验，具备了一定的竞争优势。项目介绍w荔波美景：项目介绍项目介绍w第三部分第三部分 贵州荔波萨尔银多道路建设项目概贵州荔波萨尔银多道路建设项目概况况项目介绍w一、项目建设的意义w项目建设能够加快荔波县城西面土地资源的开发利用，为打造沿樟江河生态旅游奠定良好的交通基础设施，促进荔波县旅游产业的改革升级，调整产业结构，为荔波县经济建设注入新的发展元素。项目介绍w二、项目推进情况w该项目于11月进行工程可行性研究，目前已完成项目的工可编制及项目现场放线及土地征用外业工作，正在加班加点进行施工图设计及搬迁等工作。如资金到位，征拆工作预计本月底完成，2
24、014年初可进场施工。项目介绍w三、项目概况w萨银尔多大道，起于板庙接城市道路樟江大道，沿省道S206裁弯取直经游鱼井（K0+550）、拉鱼（K3+600）、花高（K5+100）至终点朝阳，终点桩号EP.K7+511，本段公路7.544公里。本段按设计速度40km/h，路基宽21米考虑。萨银尔多大道投资情况如下：w回龙阁至花高（含花高至玉朝大道连接线）概算总投资3.3亿元，建设安装工程费2.38亿元。花高至朝阳概算总投资1.13亿元，建设安装工程费0.83亿元。项目介绍w第四部分、基金管理人介绍第四部分、基金管理人介绍w中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司w
25、中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司是经过政府相关部门核准设立的专业基金管理机构，主要从事基金管理、资产管理、投资咨询、产业投资、投行业务、委托理财、中小企业金融服务等。在确保稳健的投资风格及可持续性的投资业绩下，不断开拓基金产品的市场份额，并与多地政府、企业、商会、银行及其他金融机构建立了良好的战略合作伙伴关系。w在基金投资过程中，基金管理人聘请评估机构、律师事务所等第三方专业机构，对被投资公司进行了充分的尽职调查，并与专家委员会成员包括地产、财务、管理等方面的专家等进行沟通交流，吸取其对项目筛选、投资决策、项目运营等方面的专业意见，以规避投资风险。项目介绍w基金管理团队基金管理团队w风险控
26、制委员会风险控制委员会w风险控制委员会负责对基金投资的风险进行评估和防范，制订基金管理公司内部控制投资风险的政策，保证基金资产的安全。另外，风险控制委员会还负责组织对公司内部员工进行严重违法、违纪事件的调查。w对于宏观经济走势、资本运作、拟投资项目的行业趋势、项目可行性、项目成本控制等方面进行充分的论证并提出专业化建设，并在投资退出的全流程进行风险监督和控制。项目介绍w第五部分第五部分 基金运营模式及优势基金运营模式及优势w本项目运营模式采取有限合伙制，有限合伙制即采用设立有限合伙企业制企业的组织形w式，是指自然人、法人或其他组织，依据合伙企业法，由二个以上五十个以下的合伙人w组成，有限合伙企
27、业至少有一名普通合伙人。普通合伙人为合伙企业执行事务合伙人，对合w伙企业的债务承担无限连带责任。项目介绍w第六部分第六部分 多重风险控制措施多重风险控制措施w财政承诺：w 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司以拓宽道路投资为出资参股，贵州省荔波县人民政府以荔波旅游集团公司优质资产和县政府可控其他资源共同组建荔波旅游股份有限公司。w 在荔波旅游股份有限公司未组建完成之前，中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司的投入作为荔波国有资本营运公司借款，荔波县政府将项目资金及应支付的款项按中国人民银行同期贷款基准利率核定的利息纳入同期财政预算，分期逐年偿还。w荔波旅游股份有限公司组建完毕后，荔波县政府偿还项
28、目资金的相关责任自动取消。项目介绍w2、荔波县人大常委会已批复同意荔波县人民政府意见，将萨尔银多大道建设项目资金4亿元列入县级同期财政预算。w3、贵州省荔波县国有资本营运公司同意中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司以投资萨尔银多大道建设资金入股组建荔波旅游股份有限公司，在公司组建完成之前，该投入作为荔波县国有资本营运公司借款，并承诺以荔波县国有资本营运公司资产作抵押，承担担保责任。项目介绍w土地抵押w贵州省荔波县人民政府按征地拆迁成本价向中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司提供萨尔银多大道两旁及相近地块不少于3000亩，荔波县政府按中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司需要保证供地，并配合办理相
29、关手续。该土地评估价值约4.5亿元 ，抵押率为44%。w5、劣后资金保障w中融鸿海投资基金管理有限公司认购基金规模的10%作为劣后资金，发挥资金安全垫作用，为优先级有限合伙人的预期收益实现承担差额补足义务，保证投资收益。项目介绍w6、优先还款来源：w由中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司对萨尔银多道路两旁3000亩土地进行商业开发，该土地的经营收益将优先偿还本基金的贷款本息。w7、资金全程监管w本基金所募集资金由兴业银行进行第三方监管。w募集资金只限于基金监管账户、委托贷款账户和被投资公司账户之间往来，资金划拨须经基金管理人、项目公司、监管银行三方确认，确保投资者资金安全。w募集资金：银行专用
30、帐户托管 防止挪用风险w资金投放：定向支付 保证专款专用w资金使用：委托银行对帐户监管 确保支出合理w8、与荔波县政府合作项目风险低，还款来源充足可靠。项目介绍w第七部分第七部分 基金的认购基金的认购w一、认购须知一、认购须知w本文件中的“投资者”指具有入伙从事共同投资意向并以其名义及自有合法资金进行投资的中华人民共和国境内特定自然人或机构（包括公司法人或者其他组织实体）。项目介绍w四、重要提示四、重要提示w（一）基金管理人保证本基金募集说明书的（一）基金管理人保证本基金募集说明书的内容真实、准确、完整。内容真实、准确、完整。w（二）（二） 投资有风险、投资者认购本基金产品投资有风险、投资者认购本基金产品时应当认真阅读本基金募集说明书和基金合时应当认真阅读本基金募集说明书和基金合伙协议。伙协议。w（三）（三） 基金管理人将恪尽职守，履行诚实、基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务并保证投资者信用、谨慎、有效管理的义务并保证投资者收益。收益。
