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1、谨致谨致金融街金融街世纪中心世纪中心目标客群市场调研报告目标客群市场调研报告（写字楼部分）（写字楼部分）金融街金融街津门（天津）置业有限公司津门（天津）置业有限公司金融街金融街津塔（天津）置业有限公司津塔（天津）置业有限公司媒体与产品研究部媒体与产品研究部2报告目录报告目录1 1项目背景项目背景032 2主要发现主要发现073 3对世纪中心项目的认知对世纪中心项目的认知134 4被访企业写字楼租赁情况被访企业写字楼租赁情况205 5被访企业员工福利政策被访企业员工福利政策366 6被访企业代表人的媒体接触习惯被访企业代表人的媒体接触习惯427 7被访企业代表人的休闲活动及生活观念被访企业代表人
2、的休闲活动及生活观念548 8被访企业选择写字楼的考虑因素被访企业选择写字楼的考虑因素649 9被访企业基本信息被访企业基本信息761010执行说明执行说明81项目背景4公司背景公司背景金融街控股股份有限公司为一家以房地产开发为主的上市公司（股票简称“金融街”，代码“000402”）。在十余年的发展中，金融街控股股份有限公司经历了由单纯土地开发转型为房地产开发并持有优质物业，由区域开发商转变为全国性的开发商过程，资产由成立之初的2000万增长到目前的73.22亿规模，始终保持着高速发展的态势，获得了“中国房地产上市公司10强”、 中国上市公司“企业竞争力十强”等多项荣誉。同时公司确立了“立足北
3、京，面向全国重点城市和地区，不断增持优质物业出租经营，实现公司可持续发展的中长期发展思路。在天津、南昌、惠州等地设立分公司，进行多个大型高端项目的投资和管理。 金融街津门（天津）置业有限公司和金融街津塔（天津）置业有限公司为金融街控股股份有限公司天津子公司，成立于2005年12月20日，分别管理“津门”和“津塔”项目。5项目背景项目背景“津门”和“津塔”项目位于海河和平节点，和平区和平广场东侧。该区域是未来城市中心商务区（CBD）和中心商业区（CRD）的起点，是天津市的商务商业中心。“津门”和“津塔”均为天津市重点工程，规划建成市地标性建筑，两个项目总投资大约为50亿人民币。“津门“宗地位置：
4、属于海河开发区和平广场节点的标志性地块，规范范围四至为：东至锦州路，南至游览路，西至佳木斯道，北至海河。用地面积31000平方米；规划酒店35000平方米、商业5000平方米、高级公寓110000平方米。”津塔“项目位于天津市和平区规划大沽路、规划兴安路交口，与”津门“项目相邻；四至范围为：东至规划大沽路，南至规划兴安路，西至规划泵站，北至滨河游览路。用地面积22257.9平方米，规划办公楼205000平方米，高级公寓50000平方米，商业5000平方米。6项目目标项目目标1、目标客群购房动机有哪些？各占多大比例？以往的购房、目标客群购房动机有哪些？各占多大比例？以往的购房/租房行为租房行为2
5、、对项目所在区域、产品形态、价格的接受度和偏好？购买意愿？、对项目所在区域、产品形态、价格的接受度和偏好？购买意愿？3、目标客群的消费习惯和生活形态、目标客群的消费习惯和生活形态.1、目标客群是谁？有哪些特征？可以分成几类？、目标客群是谁？有哪些特征？可以分成几类？2、来源和分布？、来源和分布？客群定客群定位位需求研需求研究究营销研营销研究究1、经常和主要接触的媒介有哪些？信任和使用较多的媒介有哪些？、经常和主要接触的媒介有哪些？信任和使用较多的媒介有哪些？2、产品诉求点和利益点、产品诉求点和利益点;3、媒体投放建议。、媒体投放建议。u为了解潜在客户需求及为项目后期营销提供支持，特此委托央视市
6、场研究公司执行此市场研究项目，项目需解决以下问题。u整个项目分为公寓调查和写字楼调查两个部分，本报告为写字楼报告写字楼报告。主要发现8天津市写字楼租赁市场现状天津市写字楼租赁市场现状u租赁现状：租赁现状：30家企业中有23家在天津租有写字楼，其中包括10家北京企业中的三家；企业租赁写字楼的租约年限以3年左右为最多，2008-2009年度将有众多企业原租约到期，同时多数企业表示会在未来2-4年内更换写字楼。u满意度状况：满意度状况：目前各企业对现使用写字楼的满意度状况普通，其平均评分仅为7.33分，其中天津本地企业的评分更低，仅为7.22分；地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等是决定一个楼盘
7、对企业的吸引力的关键因素；部分企业明确表示对天津市写字楼租赁市场整体发展状态的不满，希望能看到有更高档的楼盘出现。u期望的楼盘位置：期望的楼盘位置：18家有更换写字楼打算的企业在谈到未来的写字楼选择时，提及最多的是和平区和河西区，区域分布上集中于南京路沿线、小白楼周边、友谊路、马场道沿线等。大多数企业目前尚没有明确的楼盘意向。u租金水平：租金水平：目前天津市高端写字楼平均水平目前大致为3.36元/天*平米。被访企业能接受的平均价格水平为6.8元每天，其中天津市企业平均为5.9元，北京企业为8.2元，北京市企业能接受的最高价格明显高于天津本地企业。9被访企业对世纪中心项目的印象被访企业对世纪中心
8、项目的印象u世世纪中心中心项目目总体比体比较受被受被访者的者的认可可8成企业对世纪中心写字楼项目怀有兴趣，但天津和北京两地被访企业对世纪中心写字楼的感兴趣程度存在显著差别。u楼楼盘高端定位得到高端定位得到认同同企业被访者认为高档、城市地标、配套齐全、水景建筑、交通便利等是世纪中心项目最显著的五大特点。而国际化、金融中心、业态多样等概念未能在被访者方面引起强烈的共鸣。被访者对世纪中心写字楼未来的租金价格预期为6.25元/天*平米。高于目前天津市写字楼租赁市场价格，侧面反映了被访者对项目的认可。u世世纪中心中心优势：在被访企业眼中，世纪中心相对于只有单一功能的楼盘最突出的优势表现在配套设施齐全和方
9、便商务往来等两个方面。但在国际化和信息流集中两个方面，被访企业的认可度尚不高。10企业对世纪中心写字楼部分的主要兴趣点企业对世纪中心写字楼部分的主要兴趣点u各企业对世纪中心项目写字楼部分兴趣点包括两个方面：地理位置方面：最受重视的是其便利的交通，其次是楼盘地段好、靠近传统的商业中心；项目特点方面：配套设施齐全，项目高档，有助于提升企业形象，建筑风格独特；u投资回报方面不是企业关注的重点；u注重地区差异北京和天津企业感兴趣的原因存在一定差异。北京企业更看重楼盘有助于提升企业形象等“虚”的方面，而天津企业更重视等“实”的方面；u北京市企业对项目不感兴趣的原因均不在于项目，而均在于企业自身目前暂时没
10、有向天津发展的需求。 u多数企业有对外地来津员工的安置需求。大部分企业都有租房相关福利，尤其在天津，有此福利的企业数相对比例更高。u写字楼租赁关注指标：在各类指标中，重要性最高的是写字楼的区位因素，其次是物业管理和价格因素。被访企业对这三类因素的整体关注情况要明显高于其他因素。11写字楼租赁决策者的媒体接触写字楼租赁决策者的媒体接触u被访者媒体接触：被访者媒体接触：媒体按被访者接触率从高到低排序的依次是互联网、电视、报纸、杂志、广播、口碑、户外、社会活动等；u房地产网站：房地产网站：被访者接触集中度高，主要网站为搜房网、新浪房产频道；偏好保守性广告；u电视：电视：新闻、财经、体育、科技等内容是
11、被访者关注的焦点；晚19：00-23：00为收视高峰，尤以20：00-22：00点为最；央视各频道(1/2/5/10)和凤凰卫视为主要收视频道；京津两地存在一定的差异，天津更偏好CCTV1和CCTV5，而北京被访者相对更关注CCTV10、CCTV2及凤凰卫视；u报纸：报纸：被访者最关注新闻和财经类报纸，接触率高的全国性报纸包括参考消息、环球时报、南方周末、21世纪经济报道、经济观察报等。京津两地的地方报中，北京青年报和今晚报分别最受关注；u杂志：志：最受关注的三类杂志为航机、财经类、新闻时政，此外地产类杂志也有一定的关注率。优先选择的杂志包括：中国之翼、中国民航、南方航空、财富、财经、经理人、
12、世界经理人、三联生活周刊、新周刊、楼市等。u广播：广播：被访者接触最多的是交通频道。工作日早7点-9点是人们收听广播的最高峰，而傍晚5点-7点也有一个小的高峰。u户外：外：关注度最高的是电梯相关的液晶电视广告和海报广告。其次是楼顶广告、户外路牌广告、楼体外墙广告等。 12写字楼租赁决策者的媒体接触及生活方式写字楼租赁决策者的媒体接触及生活方式u休闲活动：休闲活动：聚会聊天、听音乐、看书、唱卡拉OK、看电影、品茶、看舞台演出等几类是被访者最经常的休闲活动，且天津被访者更爱聚会聊天，而北京人则更爱看书、唱卡拉OK及看舞台演出等；u收藏与嗜好：有5成以上被访者有各类收藏活动，6成以上被访者有各类嗜好
13、。各收藏与嗜好品中，集中度较高的包括邮票、车、酒、表等；u旅行：以中国内地和香港、澳门以及欧洲国家的居多。北京出差旅行的比例明显高于天津。从航空公司的选择情况来看，被访者选择最多的三家航空公司分别是国航、海航、南航；u俱乐部：总体参与比例不高；参与率相对较高的有健身俱乐部、高尔夫俱乐部成员、汽车俱乐部等；u社交活动：被访者的社交活动以休闲交往、文娱活动、学术研讨、体育竞技类为最多。北京地区明显社交活动更频繁和多样化，尤其在学术研讨、新闻发布等方面。u写字楼租赁决策者聚类分析：写字楼租赁决策者聚类分析：该人群按照我们关注的生活观念的差异可分为类人，其中崇尚地位、权威、成就感的人占企业写字楼租赁决
14、策者的6.5成。对金融街世纪中心项目的认知14高档、城市地标、配套齐全、水景建筑、交通便利是高档、城市地标、配套齐全、水景建筑、交通便利是世纪中心项目最受企业被访者认可的五大特点世纪中心项目最受企业被访者认可的五大特点u但北京和天津两地企业对上述指标的看法存在一些差异。主要表现在，北京市企业更认可世纪中心的城市地标属性；而天津人更看重的是其水景建筑、交通便利的属性。国际化、金融中心、业态多样等概念未能在被访者方面引起强烈的共鸣，需加大上述概念的宣传。单位：%15世纪中心相对于只有单一功能的楼盘最突出的优势表世纪中心相对于只有单一功能的楼盘最突出的优势表现在配套设施齐全和方便商务往来等两个方面现
15、在配套设施齐全和方便商务往来等两个方面u尤其是天津本地企业，100%的认为世界中心配套设施齐全，这表明，他们对世纪中心将是天津市配套最完备的企业这一特点极为赞同。在国际化和信息流集中两个方面，被访企业的认可度尚不高，这两点有赖于开发商的后期宣传。单位：%16京津两地半数被访企业对项目表示浓厚兴趣，京津两地半数被访企业对项目表示浓厚兴趣，有兴趣的企业共占有兴趣的企业共占8成成u不过天津和北京两地被访企业对世纪中心写字楼的感兴趣程度存在显著差别。在天津，70%的企业表示对世纪中心写字楼非常感兴趣或比较感兴趣，而只有10%的企业表示不感兴趣；在北京，只有10%的企业表示对世纪中心写字楼非常感兴趣，当
16、然表示感兴趣的企业合计总共达到了60%，后面将会提到，这种现象的原因在于，这些企业目前都没有向天津市拓展业务的计划。总而言之，世纪中心对两地企业的吸引力是比较强的。单位：%17感兴趣与不感兴趣的原因总结感兴趣与不感兴趣的原因总结u30个被访企业中，有24个企业对世纪中心项目表示有兴趣，其中包括6个北京企业，18个天津企业；有6个企业表示对该项目兴趣不大，其中4个为北京企业，2个为天津企业。u各企业对该项目写字楼感兴趣的原因可概括为三个方面：地理位置、项目自身特点、投资回报地理位置、项目自身特点、投资回报 地理位置方面，最受重视的是其便利的交通（最受重视的是其便利的交通（11次），其次是楼盘地段
17、好（次），其次是楼盘地段好（6次）、靠近次）、靠近传统的商业中心（传统的商业中心（5次），次），此外有一人提到了靠近生活区和商业区，生活便利； 项目特点方面，提及次数最多的是配套设施齐全配套设施齐全（14次），其次是项目高档项目高档，有助于提升有助于提升企业形象企业形象（10次）。此外项目综合性强项目综合性强被提及3次，建筑风格独特建筑风格独特4次，景观优美、物业管理先进分别被提及1次和2次； 投资回报方面只有投资回报方面只有1人提到人提到，可见被访企业对购买写字楼意愿不强； 北京和天津企业感兴趣的原因存在一定差异。北京企业更看重楼盘有助于提升企业形象等“虚”的方面，而天津企业更重视等“实”的
18、方面。u企业对该项目不感兴趣的原因相对简单。北京企业不感兴趣的原因均不在于项目北京企业不感兴趣的原因均不在于项目，而均在于企而均在于企业自身目前暂时没有向天津发展的需求业自身目前暂时没有向天津发展的需求；天津的两家企业有一家认为写字楼不宜建在目前选址的地段，另一家则是不太喜欢楼盘的风格。u可见，世纪中心项目本身的规划和设计上并不存在明显不足。18原因要点原因要点被访者提及情况被访者提及情况北京北京天津天津提及次数提及比例提及次数提及比例感兴趣的原因交通便利交通便利350.0%844.4%楼盘地段好，属于热点地区117.7%527.8%离商业区近，生活便利%15.6%靠近传统的金融和商业中心，商
19、业氛围好，方便往来%527.8%项目高档，是地标建筑，有助于提升企业形象项目高档，是地标建筑，有助于提升企业形象583.3%527.8%项目综合性强，独特%316.7%建筑风格有特色，美观117.7%316.7%配套设施齐全配套设施齐全233.3%1266.7%景观优美%15.6%物业管理先进，专业%211.1%投资回报会较高117.7%不感兴趣的原因公司目前没有向天津发展的意向公司目前没有向天津发展的意向4100%不太喜欢这种风格的写字楼150%写字楼不适合建在目前选址地段150%感兴趣与不感兴趣的原因统计感兴趣与不感兴趣的原因统计19企业对写字楼租金预期高于本市目前最高市场价格，企业对写字
20、楼租金预期高于本市目前最高市场价格，但目前预期售价与预售价格存在一定差距但目前预期售价与预售价格存在一定差距被访企业对世纪中心租金的预估被访企业对世纪中心租金的预估()被访企业对世纪中心售价的预估被访企业对世纪中心售价的预估()平均租金：平均租金：6.25元元/天天*平米平米平均售价：平均售价：13463元元/平米平米坐标单位：元/天*平米坐标单位：元/平米u被访企业对世纪中心租金的平均预期为租金的平均预期为6.25元元/天天*平米平米。从分布上看，他们的租金预期主要分布在6元以下档位。被访企业对世纪中心写字楼售价的预期平均在售价的预期平均在13463元元/平米平米。分布上，价格预期主要分布在
21、10000-14999元之间。被访企业写字楼租赁情况21近近8成被访企业在天津租有写字楼成被访企业在天津租有写字楼北京北京天津天津u在30个被访企业中，有23个在天津市租赁有写字楼。其中，北京市10个企业中有3个在天津租赁写字楼，天津市所有被访企业均租有写字楼。单位：个22被访企业目前所租赁写字楼主要分布于河西区被访企业目前所租赁写字楼主要分布于河西区区域区域提及次数提及次数开发区3和平区1河东区1河西区18北辰区1u在30个被访企业分别来自于11处写字楼，其中最主要的四处为金皇大厦、天信大厦、国际经济贸易中心、平安大厦等。u区域分布方面，17家企业位于河西区，3家企业位于开发区，此外和平区、
22、河东区、北辰区各1家。天津市各写字楼被访企业数量天津市各写字楼被访企业数量 (个个)区域分布区域分布 (个个)23被访企业目前写字楼平均租金为被访企业目前写字楼平均租金为3.36元元/天天平米平米各写字楼平均租金水平各写字楼平均租金水平(元元/天天*平米平米)不同规模企业写字楼平均租赁面积不同规模企业写字楼平均租赁面积(平米平米)u被访企业租赁写字楼的平均面积为477平方米，租赁面积与企业在天津的人数密切相关。其中50人以下企业平均为264平米，50-100人企业为285平米，500人以上企业平均为953平米。u从各大厦的租金水平来看，目前这些天津市高端天津市高端写字楼平均水平目前大致为写字楼
23、平均水平目前大致为3.36元元/天天*平米。平米。带*号数据由于样本及少，结果仅供参考。24写字楼租约年限以写字楼租约年限以3年为多，多数企业租约将年为多，多数企业租约将在明后年到期在明后年到期不同写字楼租约年限不同写字楼租约年限 (个个)各年份被访企业租约到期数量各年份被访企业租约到期数量 (个个)u企业租赁写字楼的签约年限以3年为最多，其次5年及以上的长期和约也不在少数。u多数被访企业的租约将在2008年-2009年间到期。25被访企业写字楼租赁详情被访企业写字楼租赁详情 (每行代表一个企业每行代表一个企业)写字楼名称写字楼名称所在区域所在区域租金租金(元元/天天*平米平米) 租租赁面面积
24、(平米平米)租租赁年限年限租租约到期年到期年阿尔斯通水电设备有限公司办公楼北辰区(不方便提供)(不方便提供)(不方便提供)(不方便提供)北方金融大厦河西区212612008国际经济贸易中心河西区(不方便提供)75032009国际经济贸易中心河西区66032007金皇大厦河西区35052009金皇大厦河西区313012008金皇大厦河西区415032008金皇大厦河西区3350032007金皇大厦河西区328012008金皇大厦河西区310732007金皇大厦河西区412042008开发区明珠园B座开发区614032008开发区天大科技园软件大厦开发区170022008平安大厦河西区4.5300
25、12008平安大厦河西区49032009三联大厦河东区(不方便提供)20022009泰达大厦河西区220032008天津信托大厦河西区235012008天信大厦河西区330052009天信大厦河西区322072008天信大厦河西区3500162008天信大厦河西区4.567032010中心国际开发区3.612005201126被访企业对目前所租赁写字楼的评价一般被访企业对目前所租赁写字楼的评价一般平均分：平均分：7.22分分u30个被访企业对目前所使用写字楼的平均评分为个被访企业对目前所使用写字楼的平均评分为7.33分分，其中在天津市租有写字楼的企业对所租写字楼的满意度平均分为7.22分，而未
26、在天津市租赁写字楼的企业对其在其他地区（北京）所租写字楼的平均分为7.71分。u可见，被访企业对目前在天津市所租写字楼的满意度是相对较低的被访企业对目前在天津市所租写字楼的满意度是相对较低的，这也反映出该地写字楼的总体发展水平低于北京，对于“世纪中心”这类更为完善的写字楼是一个很好的机会。平均分：平均分：7.33分分平均分：平均分：7.71分分单位：个27总结：地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等总结：地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等是决定一个写字楼楼盘对企业的吸引力的关键因素是决定一个写字楼楼盘对企业的吸引力的关键因素u能让企业满意的最主要的四个方面是地理位置好、物业管理完善、配
27、套设施齐全、周边环境好。u而与之对应的，导致企业不满的主要因素则是物业管理差、停车位缺少、配套不齐全、周边环境差、交通拥堵、内部格局不合理等。u综和正反两方面因素，地理位置、物业管理、配套设施、周边环境地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等是决定一个楼盘对企业的吸引力的关键因素。28对现租写字楼满意的原因统计对现租写字楼满意的原因统计原因要点原因要点不同的满意度等级不同的满意度等级合计合计(30个个)满意度满意度6分及以分及以下下(6个个)满意度满意度7分分(11个个)满意度满意度8分及以分及以上上(13个个)数量%数量%数量%数量%干净整洁413.3 116.7 218.2 17.7 地理
28、位置好地理位置好1550.0 350.0 436.4 861.5 周边设施齐备723.3 116.7 19.1 538.5 物业管理完善，态度好物业管理完善，态度好1343.3 116.7 654.5 646.2 交通便利723.3 233.3 218.2 323.1 价格合理516.7 116.7 218.2 215.4 楼盘有名气，上档次413.3 116.7 19.1 215.4 安保系统好516.7 116.7 218.2 215.4 楼内配套齐备楼内配套齐备:餐厅，银行，健身设施餐厅，银行，健身设施1240.0 233.3 19.1 969.2 业主背景好26.7 218.2 周边环
29、境好周边环境好930.0 436.4 538.5 车位充足26.7 19.1 17.7 楼层面积合适，内部格局合理，私密性好516.7 327.3 215.4 楼盘综合性好13.3 17.7 29对天津市现租写字楼对天津市现租写字楼不不满意的原因统计满意的原因统计原因要点原因要点不同的满意度等级不同的满意度等级合计合计(30个个)满意度满意度6分及以分及以下下(6个个)满意度满意度7分分(11个个)满意度满意度8分及以分及以上上(13个个)数量%数量%数量%数量%租金太高26.7 116.7 17.7 楼盘太旧26.7 116.7 19.1 周边环境差，周边配套不齐周边环境差，周边配套不齐51
30、6.7 116.7 327.3 17.7 配套不齐全，装修差配套不齐全，装修差723.3 116.7 327.3 323.1 物业管理差物业管理差930.0 233.3 545.5 215.4 停车位不够，收费太高停车位不够，收费太高826.7 233.3 218.2 430.8 内部格局不合理内部格局不合理516.7 116.7 218.2 215.4 交通拥堵交通拥堵516.7 116.7 327.3 17.7 不是纯粹的写字楼310.0 116.7 218.2 楼盘档次不利于企业形象13.3 19.1 30未来未来2-4年将有较多企业会更换写字楼年将有较多企业会更换写字楼天津天津北京北京
31、未来打算在天津市新未来打算在天津市新租或更换写字楼的被租或更换写字楼的被访企业共访企业共18家，占总家，占总数的数的60%。其中更换时间主要集中在未来2-4年之间，结合到世纪中心的建成时间，这一分布对世纪中心是有利的。未来打算在天津市新租或未来打算在天津市新租或更换写字楼的天津有更换写字楼的天津有14家家(70%)，而北京仅2家(20%)，天津本地企业更换写字楼的比例较高。单位：个单位：个31和平区和河西区依然是主流区域和平区和河西区依然是主流区域在未来租赁计划中被提及的次数在未来租赁计划中被提及的次数(次次)u从被访者未来租赁写字楼对其所处区域的期望来看，最受瞩目的是和平区和河西区最受瞩目的
32、是和平区和河西区。两者分别被各企业提及了13次和14次。远远高于天津市其他区域。32在和平区有租赁计划的企业关注的区域主要在和平区有租赁计划的企业关注的区域主要分布于南京路沿线、小白楼周边等区域分布于南京路沿线、小白楼周边等区域单价价面面积路段路段楼楼盘3100 南京路 没有考虑 (未定)800 南京路 、友谊路 暂时没有 (未定)(未定) 繁华高档地段，具体地点没有考虑 待定 (未定)350 以马场道五公里以内。 津汇广场、国际大厦4150具体地点没有考虑不清楚 5200 小白楼商业区 海信广场 45000 南京路和解放路 信达广场 3300 南京路 暂时没有 6100 南京路附近 暂时没有
33、 4150 沿南京路 待定 4200 小白楼或劝业场边缘地区现有的写字楼不在考虑范围内，希望有新的写字楼 4600 南京路 津汇广场 6200 滨江道 津汇广场 u未来有更换写字楼计划的企业关注在和平区，关注的区域主要分布于南京路沿线、小白楼周边等未来有更换写字楼计划的企业关注在和平区，关注的区域主要分布于南京路沿线、小白楼周边等区域，也有人提到了友谊路、解放路、劝业场、滨江道等主干道沿线区域。区域，也有人提到了友谊路、解放路、劝业场、滨江道等主干道沿线区域。楼盘方面有8个企业目前尚没有明确的意向，5个企业提到了具体写字楼的名称，其中津汇大厦提及3次，国际大厦1次，海信大厦1次，信达大厦一次。
34、也有人明确说到对目前天津市已有的写字楼都不太满意。从上述情况来看，和平区更高端的写字楼在未来的市场中会有相当不错的市场。计划在和平区租赁写字楼的企业平均预算单价为4.3元/天*平米。33在河西区有租赁计划关注的区域主要分布于在河西区有租赁计划关注的区域主要分布于友谊路沿线和小白楼周边区域友谊路沿线和小白楼周边区域单价价面面积路段路段楼楼盘3100 友谊路 没有考虑 52000 友谊路附近 暂时没有 (未定)800 小白楼附近 暂时没有 3300 围堤道，友谊路附近 天信大厦 (未定)350 以马场道为中心五公里以内 金皇大厦 4150 没有什么概念。 不清楚 45000 小白楼附近 暂时没有
35、3300 友谊路 暂时没有 6100 小白楼附近 暂时没有 4150 友谊路 待定 3500 友谊路 医药集团大厦，环渤海大厦，国际金融大厦，天津世贸大厦 3.8600 围堤道 天信大厦,丽晶大厦 52000 天塔附近 暂时没有 3600 解放南路 恒华大厦 u未来有更换写字楼计划的企业在河西区关注的区域主要分布于友谊路沿线和小白楼周边区域，未来有更换写字楼计划的企业在河西区关注的区域主要分布于友谊路沿线和小白楼周边区域，此外围堤道、马场道等主干道沿线及天塔附近也有提及。此外围堤道、马场道等主干道沿线及天塔附近也有提及。楼盘方面有9个企业目前尚没有明确的意向，5个企业提到了具体写字楼的名称。从
36、各主要写字楼的提及次数来看，分散度比和平区略高。被提及的高端写字楼主要有金皇大厦、天信大厦等。计划在河西区租赁写字楼的企业平均预算单价为3.98元/天*平米。34其他区域租赁预期提及情况其他区域租赁预期提及情况单价价面面积路段路段楼楼盘河东区5500 中心地段 暂时未定 塘沽区6200 靠近港口与海关 还未详细去了解 南开区3100 复康路 没有考虑 其他6150还没有想好目前还没有 4100 开发区 没有考虑 u除和平区与河西区之外，部分未来有更换写字楼计划的企业对河东、塘沽、南开等区域的下列地段也有关注。35被访企业在天津租赁写字楼可接受的最高单价：被访企业在天津租赁写字楼可接受的最高单价
37、：6.8元元/天天*平米平米样本量：个样本量：个302010平均：元平均：元/天天*平米平米6.85.98.2u被访企业能接受的平均价格水平为被访企业能接受的平均价格水平为6.8元每天，其中天津市平均为元每天，其中天津市平均为5.9元，北京为元，北京为8.2元，元，可见北京市企业能接受的最高价格明显高于天津本地企业。分布上来看，在天津市租赁写字楼被访企业能接受的最高价格主要分布在3-5元/天*平米区段，此外表示自己能接受10元/天*平米以上的企业也为数不少。单位：%被访企业员工福利政策7成以上被访企业为外地来津员工提供租房福利成以上被访企业为外地来津员工提供租房福利u在30个被访企业中，大大部
38、分企业（部分企业（22个）都有个）都有租房福利，其中有租房福利，其中有10个个是公司租赁房屋，另有是公司租赁房屋，另有12个是只提供房租。个是只提供房租。u分地区来看，北京无租房福利的企业所占比例更多（4/10），而天津发租房福利更多是以补贴的形式出现。单位：人单位：人单位：人u租房时，企业考虑最多的是安全，其次是距离办公地点远近和租金，企业考虑最多的是安全，其次是距离办公地点远近和租金，再次是交通、档次和配套设施。租房考虑因素：安全为首，其次为办公距离和租房考虑因素：安全为首，其次为办公距离和租金租金平均分：平均分：4.4分分平均分：平均分：3.6分分平均分：平均分：3.9分分平均分：平均分
39、：3.8分分平均分：平均分：3.6分分平均分：平均分：3.6分分对于高层员工，半数企业所提供房屋的租金价对于高层员工，半数企业所提供房屋的租金价格在格在700美元美元/月以上月以上u在10个提供租赁的企业中，高层外籍员工的租房价格一半在700美元/月以上，3个企业是200美元/月左右，2个企业在50美元/月以下；中层管理人员的大多在200-250美元/月，1个在500美元/月；普通员工1个在300美元月，一个小于30美元/月。单位：$单位：$单位：$单位：个单位：个单位：个外籍员工外籍员工高级经理高级经理经理经理普通普通出现过的出现过的补贴金额补贴金额100025012572000400200
40、104000500200135002206507502502000700只提供补贴企业对外籍及高层员工的租房补只提供补贴企业对外籍及高层员工的租房补贴多超过贴多超过500美元美元/月月u在12个提供补贴的企业中，高层外籍员工的补贴最高达4000美元/月；高级经理补贴大多在500美元/月左右，最高可达2000美元/月；经理补贴在200美元左右，最高达700美元/月，普通员工在10美元/月，最高达650美元/月。补贴单位：美元/月中介中介杂志杂志网站网站报刊报刊户外广告户外广告口碑口碑戴德梁行北京青年报副刊 百度(2) 假日100 广告牌 同事、朋友介绍 中大恒基房产相关杂志搜房网(4)今晚报(2
41、) 路边广告 相同关联公司链家地产里梁地产财富Google(3)每日新报(3) 招贴画 老板朋友介绍顺驰不动产(2) 焦点网 路标广告 董事会中原地产 搜狐 合作伙伴伊斯马特房屋信息咨询公司 天津市房地产网(2) 21世纪不动产(3)新浪 我爱我家友帮行 众联行房地产信息咨询有限公司 中介、互联网是租房信息的两大主要来源中介、互联网是租房信息的两大主要来源u大部分公司的房源信息来自于中介公司、互联网和关系介绍，大部分公司的房源信息来自于中介公司、互联网和关系介绍，有部分（4个企业）来自于杂志、报纸和户外广告，另外，还有个别来自于政府开发区管委和上门推销。各类渠道的提及情况具体如下表。注：括号中
42、数字为该项目出现频次被访企业代表人的媒体接触习惯互联网、电视、报纸是被访企业相关人员接触互联网、电视、报纸是被访企业相关人员接触率较高的三类媒体率较高的三类媒体u各类媒体和信息传递途径中，被访者接触率从多到少依次是是互联网、电视、报纸、杂志、广播、口碑、户外媒体、社交活动。u总体上看，天津市被访者接触报纸、杂志、互联网的比例均略高，而北京被访者接触广播的比例高于天津。单位：%房地产网络接触：集中度高房地产网络接触：集中度高u在房地产网络的接触中，搜房网、新浪房产频道被提及率最高。单位：%Base：互联网用户28人。网络广告接受类型：被动型广告更容易接受网络广告接受类型：被动型广告更容易接受u在
43、各种类型的互联网广告中，矩形广告、静态旗帜广告和文本链接广告等三类相对低调，不太影互联网广告中，矩形广告、静态旗帜广告和文本链接广告等三类相对低调，不太影响用户上网的广告方式比较容易被接受，响用户上网的广告方式比较容易被接受，但一般而言，相对与其他集中广告形式，上述三种广告形式的效果较差。单位：%Base：互联网用户28人。经常收看的电视节目类型：新闻、财经、体经常收看的电视节目类型：新闻、财经、体育、科技育、科技u综合被访者对电视频道及节目的收视情况来看，新闻、财经、体育、科技是他们关注的四大主新闻、财经、体育、科技是他们关注的四大主流话题流话题。而收视的电视频道主要集中于央视各频道和凤凰卫
44、视收视的电视频道主要集中于央视各频道和凤凰卫视。u京津两地观众在电视频道偏好上略有差别。总体而言，天津观众更偏好CCTV1和CCTV5，而北京被访者相对更关注CCTV10、CCTV2以及凤凰卫视。单位：%Base：电视观众24人。电视收视时段电视收视时段:集中于晚集中于晚7点点-11点黄金段点黄金段u无论是工作日还是周末，北京天津两地受众看电视的时段均比较一致，大部分都集中在晚上集中在晚上19：00-23：00，尤其以，尤其以20：00-22：00达到收视的峰值达到收视的峰值。单位：%Base：电视观众24人。工作日工作日休息日休息日全国性报纸阅读：偏向财经、新闻时政全国性报纸阅读：偏向财经、
45、新闻时政单位：%u从全国性报纸的阅读情况来看，财经和新闻时政类的报纸财经和新闻时政类的报纸是被访者最倾向的报纸：阅读率较高的报纸阅读率较高的报纸包括参考消息、环球时报、南方周末、包括参考消息、环球时报、南方周末、21世纪经济报道、经济观察报等世纪经济报道、经济观察报等。u但值得注意的是，在上述报纸中，京津两地读者的阅读偏好存在一定的差异。北京读者更偏好21世纪经济报道、经济观察报，而天津读者更偏好参考消息、环球时报。Base：报纸读者23人。地方性报纸阅读：传统强势报纸地方性报纸阅读：传统强势报纸单位：人北京北京天津天津u在京津两地的各类报纸中，北京青年报和今晚报北京青年报和今晚报分别最受两地
46、读者关注。Base：报纸读者23人。航机、财经类、新闻时政类杂志阅读率较高航机、财经类、新闻时政类杂志阅读率较高单位：人u从两地被访者杂志阅读提及情况来看，航机杂志、财经类杂志、新闻时政类杂志等三类杂志最值得航机杂志、财经类杂志、新闻时政类杂志等三类杂志最值得关注关注。具体可包括中国之翼、中国民航、南方航空、财富、财经、经理人、世界经理人、三联生活周刊、新周刊等。u天津本地人对地产类刊物也有一定关注，如楼市。北京北京天津天津Base：杂志读者19人。经常收听的广播栏目：交通节目独占鳌头经常收听的广播栏目：交通节目独占鳌头u在五大媒体中，京津两地被访者对广播的接触率相对较低，通过调查发现，这些广
47、播听众收听广播听众收听的主要是交通路况相关的电台和节目的主要是交通路况相关的电台和节目。Base：广播听众11人。单位：人广播收听时段：集中于驾车出行高峰期广播收听时段：集中于驾车出行高峰期u广播听众收听广播的时间与人们一天中的出行情况存在密切的关系。这一特点在工作日表现得尤为密切。数据显示早7点-9点是人们收听广播的最高峰，而傍晚5点-7点也有一个小的高峰。此外总体看来，人们在休息日收听广播的比例更低。u基于此我们认为适合广播广告的时间为工作日的早适合广播广告的时间为工作日的早7-9点及傍晚的点及傍晚的5-7点点。Base：广播听众11人。单位：人户外广告关注以电梯广告户外广告关注以电梯广告
48、/楼顶广告楼顶广告/护卫路牌护卫路牌广告广告/墙体广告为多墙体广告为多u在各种户外广告类型中，被访者关被访者关注度最高的是电梯相关的液晶电视注度最高的是电梯相关的液晶电视广告和海报广告。其次是楼顶广告、广告和海报广告。其次是楼顶广告、户外路牌广告、楼体外墙广告户外路牌广告、楼体外墙广告等。u考虑到上述各种户外广告类型的特点和世纪中心写字楼的形象定位。我们认为可采用的户外广告类型可认为可采用的户外广告类型可包括楼顶广告、楼体外墙广告包括楼顶广告、楼体外墙广告，两者都有相对较高的接触率，并且广告类型的特点适合体现世纪中心“受人仰视”的定位。基于这点，我们认为也可以考虑单立柱广告。u不建议采用电梯液
49、晶电视广告及其他不能体现项目形象定位的户外广告类型。Base：户外广告关注者7人。单位：人被访企业代表人的休闲活动及生活观念休闲活动丰富多样休闲活动丰富多样u在休闲活动方面，聚会聊天、听音乐、看书、唱卡拉聚会聊天、听音乐、看书、唱卡拉OK、看电影、品茶、看舞台演出、看电影、品茶、看舞台演出等几类是被访者最经常的休闲活动。u两地相比，在各种最常见的休闲活动中，天津被访者更爱聚会聊天，而北京人则更爱看书、唱卡拉OK、以及看舞台演出等。单位：%多数被访者有各类收藏活动与个人嗜好多数被访者有各类收藏活动与个人嗜好u超过半数的被访者目前有各类收藏活动，其中邮票邮票是相对最多的收藏选择。单位：%u6成以上
50、被访者对各类奢侈品有所爱好，其中表、车、酒等表、车、酒等是最多的选择。出差旅行目的地以内地和港澳为最多；国际旅出差旅行目的地以内地和港澳为最多；国际旅行目的地以欧洲及东南亚为多行目的地以欧洲及东南亚为多单位：%u在出差旅行方面，总体上来看，以中国内地和香港、澳门以及欧洲国家的居多中国内地和香港、澳门以及欧洲国家的居多。北京出差旅行的比例明显高于天津。经常乘坐的航空公司和经常乘坐的航空公司和VIP资格集中于国航、资格集中于国航、海航、南航海航、南航单位：%u从航空公司的选择情况来看，被访者选择最选择最多多的三家航空公司分别是国航、海航、南航国航、海航、南航。u而这一特点在VIP资格资格方面得到了
51、印证。在15位有航空公司VIP资格的被访者中，拥有拥有上述三个航空公司的上述三个航空公司的VIP资格的人数最多资格的人数最多。u值得注意的是北京对国航的兴趣比较明显，而天津对海航有较强的倾向性。健身俱乐部及高尔夫俱乐部是参与率最高的两健身俱乐部及高尔夫俱乐部是参与率最高的两种俱乐部种俱乐部单位：%u普通俱乐部方面，被访者参加最多的是健身俱乐部健身俱乐部，而北京还有部分人是高尔夫俱乐部高尔夫俱乐部成员。而汽车俱乐部的参与率列第三位。u高级俱乐部方面，北京有两位被访者分别参加了华彬高尔夫俱乐部和长安俱乐部。社交活动以休闲交往与文娱活动为最多社交活动以休闲交往与文娱活动为最多单位：%u被访者的社交活
52、动以休闲交往、文娱活动、休闲交往、文娱活动、学术研讨、体育竞技类为最多。u北京地区明显社交活动更频繁和多样化，尤其在学术研讨、新闻发布等方面。崇尚地位、权威、成就感的人占企业写字楼崇尚地位、权威、成就感的人占企业写字楼租赁决策者的租赁决策者的6.5成成说明：说明：p61-p63页数据来自于CTR中国商务人士调查中，有写字楼租赁权利的人的聚类分析结果。原相应调查数据由于样本量的局限，不便进行相应分析，仅将结果列出供参考。u责任型（责任型（18.6%），），该类型的人对地位和权力没有太强烈的渴望，重视他人的看法，对社会和他人有强烈的责任感，不愿冒险，注重家庭生活。u内敛型（内敛型（16.5%），）
53、，该类型的人性格内向，观念保守，不重视地位、权力，总体共同上看，有由于外界隔绝的倾向。u领导型（领导型（18.9%），），该类型的一个显著特点是领导欲较强，并且对地位有较强烈的，也乐于尝试新事物；希望能对身边的人有所贡献，不太重视家庭生活。u外张型（外张型（12.6%），），这是最活跃的一类人。他们对地位、权威有强烈的渴望，富有冒险精神；同时又有责任感，重视家庭。唯一为他们所不偏好的是一个人品味孤独。u享受型（享受型（33.5%），），这类人崇尚地位、权力，但又重视家庭生活，对新事物也有一定的兴趣。但他们缺乏的是责任感。u上述五种类型的后三者都可以看作是崇尚地位、权威、成就上述五种类型的后三者
54、都可以看作是崇尚地位、权威、成就感的人，他们共占了写字楼租赁决策人群的三分之二以上，感的人，他们共占了写字楼租赁决策人群的三分之二以上，因此，地位、权威、成就应该成为世纪中心宣传的基调。因此，地位、权威、成就应该成为世纪中心宣传的基调。下图展示的是中国商务人士中有写字楼租赁决策权的人的生活观念聚类分析结果，结果显示，该人群按照其在社会地位、成功期望、权威欲、社会地位、成功期望、权威欲、接受新事物的态度、责任感、家庭观念等维度接受新事物的态度、责任感、家庭观念等维度的看法的看法，可分为五个类型的人，具体结果及其特点如右：企业写字楼租赁决策者的聚类分析详情企业写字楼租赁决策者的聚类分析详情生活形态
55、描述语句生活形态描述语句责任型责任型内敛型内敛型领导型领导型外张型外张型享受型享受型占比（占比（%）18.616.518.912.633.5我很注重我在这个社会中的地位-0.40 -0.73 0.05 0.80 0.21 希望产品品牌能够体现我的社会地位-0.81 -0.51 0.16 0.95 0.20 名牌是身份和地位的象征-1.08 -0.33 0.28 0.68 0.35 我追求有品位的生活-0.61 -0.82 0.30 0.92 0.17 我喜欢成为众人的焦点-0.93 -0.27 -0.06 0.63 0.45 我喜欢成为大家的领导者-0.90 -0.52 0.49 0.88 0
56、.08 在决策时我会考虑别人的观点0.26 -0.49 -0.59 0.59 0.15 即使有风险我也愿意不断尝试新的东西-0.12 -0.76 0.09 0.69 0.08 我喜欢生活充满变化-0.43 -0.59 0.20 0.89 -0.01 我希望生活中有新鲜有趣的事物的刺激-0.22 -0.76 -0.08 0.96 0.10 我会主动了解国外的事物0.00 -0.58 0.27 0.66 -0.20 我愿意参加社会公益活动0.33 -0.81 -0.18 0.82 -0.09 我希望对自己的社交圈子和朋友有所贡献0.36 -1.13 0.19 1.00 -0.26 我希望能得到更多
57、有关个人理财的信息和资讯0.00 -0.96 0.54 0.77 -0.21 通常会将自己喜欢的品牌推荐给别人-0.33 -0.52 0.36 0.79 -0.16 与工作相比，我更注重享受生活-0.26 -0.42 -0.47 0.80 0.26 我宁愿在家里度过一个宁静的夜晚也不愿意去参加一个聚会0.22 0.18 -0.81 -0.03 0.28 说明：说明：红色（负值）表示对相应观点反对，绿色（正值）表示对相应观点赞同，颜色越深程度越高。被访者生活观念认同被访者生活观念认同单位：%被访企业选择写字楼的考虑因素65写字楼租赁及购买相关因素的重视度总结写字楼租赁及购买相关因素的重视度总结u
58、在各类指标中，重要性最高的是写字楼的区位因素，其次是物业管理和价格因素。在各类指标中，重要性最高的是写字楼的区位因素，其次是物业管理和价格因素。被访企业对这三类因素的整体关注情况要明显高于其他因素。因此，可以说区位、服务、价格是根本区位、服务、价格是根本，同时各种配套也是重要的辅助因素；u超过半数的被访者希望写字楼的楼层净高超过超过半数的被访者希望写字楼的楼层净高超过2.7米。米。超过3分之一的被访企业对网络地板的高度抱一种无所谓的态度。在选择的网络地板高度的企业中，半数企业希望网络地板的高度不要超过10厘米；u被访企业对小型会议室的需求大于大型会议室。被访企业对小型会议室的需求大于大型会议室
59、。他们对15平米以下的会议室需求最高，而对100平米以上的大会议室需求相对较少；u9成以上被访企业有使用成以上被访企业有使用24小时机房的需求。不过半数企业只需要小时机房的需求。不过半数企业只需要20平米以下的机房即可；平米以下的机房即可；u在空调超时收费方面，目前超过半数的企业所在写字楼的物业不收取超时超过半数的企业所在写字楼的物业不收取超时 空调费；空调费；u有柴油发电机使用需求的企业数量较少有柴油发电机使用需求的企业数量较少，需要UPS电源的企业，对对UPS电源功率的需求主要集中在电源功率的需求主要集中在500KW以下以下，该等级的UPS共占有需求企业的约60；u在谈到投资写字楼的回报时
60、，被访企业最重视的是固定资产增值，其次是能有固定的投资回报率。而相对而言政策风险并不是他们考虑的一个重要因素。66租赁写字楼时考虑的主要区域因素租赁写字楼时考虑的主要区域因素u在各种区域因素中，企业在租赁写字楼是考虑得最多的是写字楼的地理位置、周边环境、周边地理位置、周边环境、周边的道路交通系统的道路交通系统等三个因素，被访者认为以上三种因素非常重要的比例均超过了50%；而对公共轨道交通、公共汽车站点、出租车呼叫等关注度相对较低。单位：%67租赁写字楼时考虑的因素租赁写字楼时考虑的因素-物业管理、价格物业管理、价格u被访者非常看重写字楼的物业管理，认为物业管理公司和物业服务内容物业管理公司和物
61、业服务内容很重要的企业均占到了总数的三分之二；相对物业管理而言，企业对租赁费用的考虑略低相对物业管理而言，企业对租赁费用的考虑略低，但也不能忽视。各种费用中，租赁价格是最受关注的，而对管理费用和能源费用的关注相对略低。单位：%68租赁写字楼时考虑的因素租赁写字楼时考虑的因素-俱乐部俱乐部u对于写字楼而言，各企业眼中，各类俱乐部的重要性不大对于写字楼而言，各企业眼中，各类俱乐部的重要性不大。u在以下各种因素中，除商务餐厅有超过20%的人选择了“很重要”之外，其他几种设施选择很重要的能均及少或没有。单位：%69租赁写字楼时考虑的因素租赁写字楼时考虑的因素-配套设施配套设施u在各种配套设施中，企业关
62、注最高的是银行的柜台业务、员工餐厅在各种配套设施中，企业关注最高的是银行的柜台业务、员工餐厅等，其次是一卡通系统、邮局。此外便利店/超市也是给写字楼加分的一个重要因素。单位：%70租赁写字楼时考虑的因素租赁写字楼时考虑的因素-办公室办公室u各类办公及休息相关的设施中，被访者认为最重要的是显著的水牌标识水牌标识，其次是办公室的朝向、办公室的朝向、景观朝向、空调加湿景观朝向、空调加湿等，再次是楼层位置和空调紫外杀菌等。而电子显示牌、大堂咖啡、茶水间等设施的重要性不如上述指标。单位：%71对写字楼净高与网络地板高度的要求对写字楼净高与网络地板高度的要求u超过半数的被访者希望写字楼的楼层净高超过超过半
63、数的被访者希望写字楼的楼层净高超过2.7米米。u超过三分之一的被访企业对网络地板的高度抱一种无所谓的态度。在选择网络地板高度的企业中，半数企业希望网络地板的高度不要超过10CM。单位：%楼层净高楼层净高网络地板网络地板72会议室与会议室与24小时机房的使用需求小时机房的使用需求u被访企业对小型会议室的需求大于大型会议室。被访企业对小型会议室的需求大于大型会议室。下图显示的是各企业对不同大小会议室的平均需求数量，可见，他们对对15平米以下的会议室需求最高，平米以下的会议室需求最高，而对100平米以上的大会议室需求相对较少。u9成以上被访企业有使用成以上被访企业有使用24小时机房的需求。小时机房的
64、需求。从面积来看，各企业对机房面积的需求存在两极分化的现象。其中半数企业只需要半数企业只需要20平米以下的机房即可满足需求平米以下的机房即可满足需求，此外还有近四分之一的企业需要的机房面积在20-50平米之间。而需要100平米以上面积机房的企业也得到了近四分之一。单位：%单位：%会议室会议室机房机房73半数写字楼的物业不收取超时空调费半数写字楼的物业不收取超时空调费在空调超时收费方面，半数写字楼的物业不收取超时空调费。单位：%74半数企业有半数企业有UPS使用需求，而极少企业需要柴使用需求，而极少企业需要柴油发电机油发电机有柴油发电机使用需求的企业数量较少有柴油发电机使用需求的企业数量较少单位
65、：%需要需要UPS电源的企业，对电源的企业，对UPS电源功率的需求主要电源功率的需求主要集中在集中在500KW以下，该等以下，该等级的级的UPS共占有需求企业共占有需求企业的约的约60。单位：%75投资写字楼时考虑的投资回报因素投资写字楼时考虑的投资回报因素u在谈到投资回报率时，被访企业最重视是固定资产增值，其次是能有固定的投资回报率。而相对而言政策风险并不是他们考虑的一个重要因素。单位：%被访企业基本信息77被访者职位、城市分布被访者职位、城市分布单位：人单位：人78样本企业信息：企业性质、行业样本企业信息：企业性质、行业行业行业样本量样本量( (人人) )其它服务业8金融业3电子及通信设备
66、、仪器、办公机械制造业3建筑业和建筑材料业2批发、零售2电气机械及器材制造业1普通机械、设备制造业1金属冶炼、加工及金属制品业1交通运输、仓储和邮政业1信息传输、计算机服务和软件业1房地产业开发业1租赁和商务服务业1拒答5单位：人79样本企业信息：营业额、人员规模样本企业信息：营业额、人员规模单位：个单位：个807成以上被访者愿意接受开发商的宣传资料成以上被访者愿意接受开发商的宣传资料单位：人执行说明82执行说明执行说明调查方法：邀约面访调查方法：邀约面访访问方法：访问方法：CAPI样本量：样本量：30个（计划个（计划00个）个）执行期：执行期：2007年年7月月16日日2007年年8月月24
67、日日计划实际北京1010天津2020For more information, contact us at 010-8201-5388 or visit us at谢谢聆听MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv10
68、9ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTbkfPIhHtw0evPmYOrdhEDoPwvYhzlGplU1AU9mpyiCXH8gpPCBRYjq77VcnbXumNE1yGfyTsbSj89J6
69、3kRTKDkKUg3mdS5sJ4X5cQ8dK7oW9IkScssECQdz2O9UTlpRjAFPChjhLdzopQzwxQf8ozdzOhogwAooXpUF83BX4C3jRgjDJiiXEUDMaNz4vQ4n164vspddHvOIVuBBdMA4xp1YhiHk0vOJ8TL1BxogzVlMpmod6ianYGmksQq6NWCEd56hZF4wfaNyZcrGfNxnPiG6ZAxSkfmhJAKtNmCqbRmppeXp8inz4eq3HkWCMSORyMMX522xpHG6basNr6KQfbZsFbHjzyNlJrruLolKFcC84dqfijBO5Dy2NaBcNEBPgQrT12PgpcKx2or2YChN5DPjs80zzdtdAdTKuW4uVv9bbZu3K2SZ2aEhTlIC1UqrIWibkzwHh6p8gLv26zr01mJybfOzFc4T7kQH1IpPwOzMDnAKPLsLrznXGjFNIA9bSWWms6ibKZwQIKrMzalwbFrQJvOP1rPH8rx2KkyYqrtQk5VRwM1HSX
