《银行：优化机制不断提升小企业金融服务水平》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行：优化机制不断提升小企业金融服务水平（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、P11优化机制，不断提升小企业优化机制，不断提升小企业金融服务水平金融服务水平P22主要内容主要内容五、改善小企业金融服务的思路和方向P3一、我国中小企业融资服务取得的成效（一）小企业贷款投放实现快速增长543465434672740727401839418394 33.8% 33.8%多增多增477147714048840488541115411113263132630909年初年初0909年末年末1010年初年初1010年末年末302918302918250059250059小企业贷款小企业贷款全部企业贷款全部企业贷款1010年初年初1010年末年末21.1%21.1%增速高增速高12.7
2、12.7个个百分点百分点单位：亿元单位：亿元P4一、我国中小企业融资服务取得的成效（二）小企业贷款质量持续提升P5一、我国中小企业融资服务取得的成效（三）小企业专营机构信贷引擎作用日益显现 专营机构的小企业贷款余额21450亿元，占全部小企业贷款余额的56.38%。专营机构的小企业贷款余额较年初增加3787亿元，增长21.44%，增速比全部小企业贷款增速高3.33个百分点专营机构小企业贷款户均余额为700万元，比全部小企业贷款户均余额低200万元； 专营机构的小企业贷款余额占比高专营机构的小企业贷款增速快专营机构重点加强对小微企业的支持P6一、我国中小企业融资服务取得的成效（四）小企业信贷投放
3、的行业结构不断优化P7一、我国中小企业融资服务取得的成效（五）小企业贷款资源地区分配不均状况有所改观 P8二、战略选择中小商业银行的发展战略上应该遵循中小商业银行的发展战略上应该遵循4 4条原则条原则 （一）科学规划持续发展。（一）科学规划持续发展。（二）比较差异竞争差异发展。（二）比较差异竞争差异发展。 （三）专业经营突出特色。（三）专业经营突出特色。 （四）合规为先合作大于竞争。（四）合规为先合作大于竞争。 P9二、战略选择商业银行为什么要转型商业银行为什么要转型 -一是转变经济发展方式的必然要求。一是转变经济发展方式的必然要求。 -二是大中型企业融资结构发生了很大变二是大中型企业融资结构
4、发生了很大变化。化。 -三是利率逐渐市场化。三是利率逐渐市场化。 -四是同质化竞争日趋激烈。四是同质化竞争日趋激烈。 P10二、战略选择商业银行如何进行转型商业银行如何进行转型-一是市场定位。一是市场定位。 -二是客户细分。二是客户细分。 -三是组织架构。三是组织架构。 -四是激励约束机制。四是激励约束机制。 P11二、战略选择向哪转型向哪转型 扩大客户的覆盖面、推进分散化经营将扩大客户的覆盖面、推进分散化经营将成为商业银行应当思考的一个首要战略问题。成为商业银行应当思考的一个首要战略问题。其核心就是注重战略调整和优化客户结构，其核心就是注重战略调整和优化客户结构，从客户对象来讲，就是要通过调
5、整经营策略，从客户对象来讲，就是要通过调整经营策略，促进小微企业贷款、消费贷款和中间业务的促进小微企业贷款、消费贷款和中间业务的全面发展，实现风险分散和边际效益的增加。全面发展，实现风险分散和边际效益的增加。 P12二、战略选择（一）经营特色化。培育特色、创造特色、凸（一）经营特色化。培育特色、创造特色、凸现比较竞争优势。现比较竞争优势。 （二）产品服务特色化。主要强调可能中小商（二）产品服务特色化。主要强调可能中小商业银行应该定位于区域经济来做精、做强特业银行应该定位于区域经济来做精、做强特色产品。色产品。 （三）企业的文化特色。每一家中小银行都有（三）企业的文化特色。每一家中小银行都有自身
6、的文化自身的文化 。P13二、战略选择-强化人才至上的战略。强化人才至上的战略。-科技兴行的战略，就是我们中小商业银行可能在科技科技兴行的战略，就是我们中小商业银行可能在科技上面投入也好，包括知识系统也好，管理信息系统也好，上面投入也好，包括知识系统也好，管理信息系统也好，可能远远不如我们大银行。中小商业银行可能远远不如我们大银行。中小商业银行ITIT规划、蓝图规划、蓝图的构造，包括科技投入，人才配置是不够的。的构造，包括科技投入，人才配置是不够的。-效益强行的战略，就是还是要靠盈利，没有钱不行，效益强行的战略，就是还是要靠盈利，没有钱不行，这次金融危机之后都在讨论，都在强调要靠资本补充。这次
7、金融危机之后都在讨论，都在强调要靠资本补充。-资产质量立行，因为小银行规模不大，资产质量低下资产质量立行，因为小银行规模不大，资产质量低下就会导致很大风险。就会导致很大风险。P14三、小企业贷款：客户细分 中小银行的发展目标：特色化、差异化经营中小银行的发展目标：特色化、差异化经营P15三、小企业贷款：客户细分确定目标行业确定重点区域定位企业的生命周期阶段需求P16三、小企业贷款：客户细分 P17三、小企业贷款：客户细分客户分层（市场定位）客户选择的标准（非财务信息和财务信息）风险准入的标准（行业经验、信用状况、市场口碑、现金流）担保方式（贴近企业经营实际综合设计担保方案）审批权限和审批流程（
8、操作标准化、流程化、审批人制，绿色通道）风险监测P18案例：客户进行分类、分级，进行差别化的准入案例：客户进行分类、分级，进行差别化的准入生生产产流通流通零零售售供应链行业关系、区域行业优势、固定供应链行业关系、区域行业优势、固定资产投资、设备特征、雇工人数、水电资产投资、设备特征、雇工人数、水电消耗等消耗等市场优势、销售门店的区域优势，物业市场优势、销售门店的区域优势，物业以及租金价格走势以及租金价格走势产品优势、储运信息、销售渠道、销售产品优势、储运信息、销售渠道、销售平台优势平台优势传传统统评评价价方方式式年年销销售售金金额、额、销销售售报报表表利利润润报报表表借借款款人人的的人人品品资
9、资产产实实力力还还款款能能力力历历史史记记录录等等+ +P19案例：客户细分（XX银行XX通）传统商业模式传统商业模式新兴客户需求新兴客户需求新兴商业模式新兴商业模式发发现现蓝蓝海海区区域域选选择择目目标标客客户户理性选择目标市场，稳步推进，积累经验理性选择目标市场，稳步推进，积累经验P20案例：客户细分（XX银行XX通）行业选择行业选择传统服务业传统服务业传统制造业传统制造业现代服务业现代服务业现代制造业现代制造业明确行业经营特征，读懂客户市场明确行业经营特征，读懂客户市场P21案例：客户细分（XX银行XX通） 1、通过人流、物流、现金流（三流）的把握，优先发展与内需市场高度关联，市场成熟度
10、较高、抗御经济周期能力较强的传统行业； 2、通过对电表、水表、报关表（三表）信息的采集，发展产品竞争能力较强，行业竞争已经形成优势的现代制造业， 3、优先选择产品竞争力突出、渠道优势显著、企业主实力出众的商贸行业进行集中开发。行业选取，先易后难，寻找内生规律行业选取，先易后难，寻找内生规律P22三、小企业贷款：客户细分1 1、客户等级和销售等级、客户等级和销售等级2 2、授信风险分类、授信风险分类3 3、对抵、对抵/ /质押品的要求质押品的要求4 4、最高授信额度、最高授信额度综合以上因素，确定一个对小综合以上因素，确定一个对小企业客户的授信额度和方案企业客户的授信额度和方案包括：包括：-定品
11、种定品种 -定额度定额度 -定期限定期限 -定价格定价格 中小银行最缺的：中小银行最缺的：HRHR，CRMCRM，FTPFTP（VARVAR）等）等ITIT系统系统/标准，标准，评分卡等评分卡等P23三、小企业贷款：客户细分按客户盈利度、资源占用度和产品使用度对客户进行细分-核心客户：使用多种产品，和银行有长期稳定的关系，银行盈利较好-战略客户：使用单一产品，交叉销售-非目标客户：以方便为目的，交易频繁。P24案例：产品和服务价值分类表案例：产品和服务价值分类表信贷类产品稳定客户关系类产品提升客户价值的服务和产品房产抵押商户卡存抵贷共同担保POS/信付通伙伴成长计划供应链核心企业担保薪资卡按揭
12、贷款担保公司担保贵宾服务消费贷款联保账户即时通个人存款准全额质押类银行承兑汇票应收帐款质押保管箱钱生钱A商铺承租权质押电话银行钱生钱B仓单质押信用卡基金经营管理公司担保汇款保险自然人保证网上银行第三方存管互保共同还款账户信用P25四、小企业贷款：产品和服务创新注重对非财务信息的收集和分析三品三表注重对小企业的“现金流测评”交叉检验小企业贷款业务批量化、流程化、标准化运作信贷工厂（一）创新风险管理技术充分发挥“地缘优势”，为小企业提供贴身服务重视定期走访，通过多种渠道实时监控借款企业的经营状况加强与商会、行业协会等窗口的合作，寻求合作发展的新模式（二）创新营运模式P26四、小企业贷款：产品和服务
13、创新知识产权质押，仓单、提单质押，应收账款质押，存货抵押联贷联保 、引入第三方合作等（三）创新营运模式开发网上银行针对不同行业周期开发不同的产品细分行业，提供专业化的服务根据地域特点，发掘新型潜力产品（四）创新特色产品P27四、小企业贷款：产品和服务创新1 1、物流银行模式、物流银行模式2 2、专业市场模式、专业市场模式3 3、自助合作模式、自助合作模式4 4、政府引导模式、政府引导模式5 5、资本共赢模式、资本共赢模式P28案例：产品系列案例：产品系列勤业家机会型创业家扩大型实业家稳健型*行：速贷通行：速贷通/ /成长之路成长之路*行：商贷通行：商贷通/ /财富罗盘财富罗盘P29案例：根据区
14、域特点批量开发案例：根据区域特点批量开发上海区域l瑞银模式:“担保公司担保+联保+市场担保”带动2亿贷款、1亿存款，150万中间业务；l富众模式：“市场抵押+整体货押”10亿授信方案（首期4亿）l宝诚模式：宝马经销商的“厂家销售系统监管联保”方案，8400万贷款，银票1800万苏州区域张家港集中开发初见成效：已放款6户1.25亿，上报3户0.6亿，另有10户在商谈中；七都镇铜业开发方案带动3户5000万授信宁波区域宁波海运行业市场开发方案，已开发7户，新增贷款1.38亿，派生存款近9000万，基准上浮40%；杭州区域马桥经编项目已获批10户1.26亿授信，提款1亿元。P30“龙易贷龙易贷”小企
15、业融资供应链系列产品小企业融资供应链系列产品 自主研发的“龙易贷”系列新产品推向市场后，得到了客户的高度认可。自龙江银行成立以来，投放小企业贷款超百亿，其中，“物业贷”、“商铺贷”、“生意贷”为代表的特色产品已投放近30亿元；在展现出勃勃生机的同时，有效地缓解了小企业融资难的问题。P31“龙易贷龙易贷”三大系列助力中小企业成长全过程三大系列助力中小企业成长全过程容易容易创业期中小企业首选。主要品种有就业贷、生意贷、商铺贷和重工贷等产品。便宜便宜成长期中小企业必选。主要品种包括物业贷、商贸贷和采购贷等特色产品。快快E E成熟期中小企业的伴侣。提供量身订制融资解决方案、提供贷款、发行小企业集合融资
16、券、财务顾问、税务咨询、IPO前期咨询等高端服务。P32市场调查产品开发市场营销团队建设风险管理客户关系管理考核激励品牌建设客户需求客户满意商业模式银行持续的盈利商业模式P33五、推进小企业金融服务的主要政策措施 （一）建立小企业金融服务的专业机制和体制六项机制六项机制激励约束机制高效审批机制违约信息通报机制利率风险定价机制独立核算机制专业人员培训机制P34五、推进小企业金融服务的主要政策措施 （二）创造良好的小企业金融服务制度环境商业银行小企业授信工作尽职指引银行开展小企业授信工作指导意见小企业贷款风险分类办法融资性担保公司管理暂行办法2006 2006 2007 2007 2007 200
17、7 20102010关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见 20102010P35五、推进小企业金融服务的主要政策措施 （三）完善小企业金融服务的组织机构体系包括五大国有商业银行、12家股份制商业银行在内，全国共有109家商业银行成立了小企业金融服务专营机构 推进大中型银行专营机构建设 股份制商业银行、城市商业银行到县域、大的集镇设立分支机构，填补金融空白地带 鼓励中小商业银行在小企业金融服务相对薄弱的地区优先设点 截至2010年12月末，共有395家新型农村金融机构开业（其中，村镇银行349家、贷款公司9家、资金互助社37 家）；114家获批筹建（其中，村镇银行108 家，资金互助社6
18、家）。推进新型农村金融机构建设 P36五、推进小企业金融服务的主要政策措施 （四）保障对小企业信贷的持续倾斜重申“两个不低于”印发关于2010年进一步改进小企业金融服务有关工作的通知 2010两个不低于（小企业信贷投放的增速不低于各项贷款平均增速，增量不低于上年。）2008金融危机努力实现小企业信贷投放的增速不低于各项贷款平均增速2011货币政策趋紧P37五、推进小企业金融服务的主要政策措施（一）继续加大对小企业尤其是微小企业的信贷支持（二）实现中小企业信贷业务的“愿贷”、“能贷”和“敢贷” （三）优化业务流程，实现小企业业务横贯型管理（四）研究制定小企业金融服务差异化监管政策 （五）鼓励银行
19、业金融机构探索创新小企业金融业务模式P38385.1 关于差异化监管政策的主要内容适当放宽小企业金融服务市场准入事项的申请通过发行专项金融债进一步拓宽小企业金融服务的负债渠道适当调整非现场监管指标,激励商业银行开展小企业金融服务对小企业不良贷款比率实行差异化考核方式,适当放宽对小企业不良贷款比率的容忍度等。P39395.2 其他配套小企业政策配合工信部和统计局出台企业划型标准配合人民银行推进贷款通则的修订出台配合商务部研究制定关于支持商圈融资发展的指导意见配合财政部研究制定小企业会计准则配合财政部研究金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策、中小企业信用担保机构准备金税前扣除政策到
20、期后延续执行等问题P40综述中小银行要围绕市场定位，搭建服务于优质客户的对中小银行要围绕市场定位，搭建服务于优质客户的对公业务平台，实现经营理念、营销体制、产品创新公业务平台，实现经营理念、营销体制、产品创新机制、营销手段等方面的转变。机制、营销手段等方面的转变。 （一）在经营理念上从片面追求规模向追求过滤掉风（一）在经营理念上从片面追求规模向追求过滤掉风险的真实效益转变险的真实效益转变 。（二）组织架构上从总分支的分散作战向总分支三级（二）组织架构上从总分支的分散作战向总分支三级联动转变。联动转变。（三）从传统业务竞争向创新业务竞争转变。（三）从传统业务竞争向创新业务竞争转变。 （四）从传统的关系营销向网络营销和品牌营销转变。（四）从传统的关系营销向网络营销和品牌营销转变。
