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1、摩托车产品、技术发展态势分析及对策国外摩托车发展现状及趋势国内摩托车发展现状及趋势与国内竞争对手对标分析措施及建议 国外摩托车发展现状及趋势-日本日本本土日本本土20022011年生产情况年生产情况国外摩托车发展现状及趋势-日本日本本土日本本土20022011年内销情况年内销情况 国外摩托车发展现状及趋势-日本日本本土日本本土20022011年出口情况年出口情况 年份 排量2010 20112012预计50cc231,247257,045236,00051125cc96,36895,702103,000126250cc37,64538,88340,000251cc58,10853,36254,
2、000Total423,368444,992433,000国外摩托车发展现状及趋势-日本日本本土日本本土2012年需求量年需求量 近四年产量降为约十年前的1/4 (40/160) 。 生产车型以中大排量为主(251以上占50%以上)。 内销车型50为主(51以下占50%以上)。出口车型以大排量为主(251以上占90%以上)。 日本摩托车企业具有雄厚的技术开发基础和技术支援力量，这也是日本摩托车技术能不断发展的动力，不仅仅是是单纯的摩托车企业，与船舶、汽车、发动机、重工等关联部门有密切的组织关系。 它的产品以出口为主导，不管是本田、铃木、雅马哈、川崎等公司生产的摩托车，主要市场皆是国外的摩托车市
3、场。 产品特点是技术水平好、质量高、价钱贵、种类齐全。在产的270多种车型中，从50ml到1500ml级的各个级别都有。 发动机技术先进、制造能力强，基本上是4冲程顶置凸轮轴发动机，从单缸至6缸，每缸2气门、3气门、4气门及5气门都有。冷却方式以水冷为主占79，油冷占12.3，风冷占8.7，说明在高档摩托车中，为了提高功率比，冷却方式趋向水冷和油冷。国外摩托车发展现状及趋势-日本日本摩托车特点日本摩托车特点 国外摩托车发展现状及趋势-美国美国美国2011年市场情况年市场情况 2011年摩托车销售312124辆国外摩托车发展现状及趋势-美国美国美国2011年市场情况年市场情况 2011年摩托车销
4、售312124辆国外摩托车发展现状及趋势-美国美国历年市场情况美国历年市场情况 1996-2011前五家销售情况国外摩托车发展现状及趋势-美国美国历年市场情况美国历年市场情况 1996-2011其他销售情况（约占11%）近三年销售量降为前六年的1/2以上 (31/80)。生产/市场以大排量为主(750以上占70%以上)。 购买人群大龄化(哈雷买主平均46岁)。 时尚、豪华、价格高(5000-20000美元)。 美国以哈雷戴维森生产的大排量巡航摩托车为特色，长前叉、长轴距、低坐椅、高手把、优美的线条、令人迷惑的色彩搭配、以及电镀的金属质感为其特色，骑行舒适安逸、车速适中、便于长途旅行，特别是其排
5、气管发出的阵阵轰鸣声震撼了全球车迷，形成了独一无二的哈雷文化。目前年产量达到近25万辆。传统发动机特点是V型双缸、长行程、4冲程、883/1200/1340CC、OHV发动机，每缸2气门、风冷，电子燃油喷射，皮带传动。另外新的V-ROD车型也开发了水冷、60度V型双缸、DOHC发动机，每缸4气门、电子燃油喷射，1130CC。生产高附加值的大排量车，也是美国摩托车行业最基本的特点。国外摩托车发展现状及趋势-美国美国摩托车特点美国摩托车特点 国外摩托车发展现状及趋势-欧洲欧洲主要国家近十年摩托车生产情况欧洲主要国家近十年摩托车生产情况 2010年摩托车生产了80万辆国外摩托车发展现状及趋势-欧洲欧
6、洲市场近几年摩托车销售量欧洲市场近几年摩托车销售量 国外摩托车发展现状及趋势-欧洲欧洲市场各种排量摩托车所占比重欧洲市场各种排量摩托车所占比重 2011年摩托车登记172万辆国外摩托车发展现状及趋势-欧洲欧洲市场摩托车的主要进口国家及进口额欧洲市场摩托车的主要进口国家及进口额 国外摩托车发展现状及趋势-欧洲欧洲市场摩托车的主要出口国家及出口额欧洲市场摩托车的主要出口国家及出口额近三年生产量降为六年前的2/3以上(80/130)。近三年销售量降为六年前的2/3以上(172/275)。市场上一半的摩托车为进口(80/172)。 生产/市场以中小排量为主(250以下占近70)。市场以踏板摩托车为主，
7、占到50%，街车占15%，大排量占10%。意大利是欧洲摩托车生产的大国，占到欧洲总产量的1/2，2011年产量47.7万辆，其后的法国、西班牙和德国仅10万辆左右。 德国宝马公司是欧洲大型摩托车制造厂，产量达到10万辆，品种包括F系列、R系列和K系列，F系列配备的是单汽缸发动机，R系列配备水平对置双汽缸发动机，K系列则是四汽缸发动机，宝马摩托车特点是车体高大、万向轴直接驱动后轮，所有车型都装备ABS。欧洲的城市化比率将由目前的60%提升至2020年的80%。由于摩托车机动性强、容易停车，在解决交通拥堵、低污染和高能效等方面的优势，未来十年欧洲的摩托车产业仍是增长态势。国外摩托车发展现状及趋势-
8、欧洲欧洲摩托车特点欧洲摩托车特点 国外摩托车发展现状及趋势-亚洲亚洲主要国家近十年摩托车生产情况亚洲主要国家近十年摩托车生产情况 2011台湾摩托车产量下降到120万辆，内销64万辆，占54%。国外摩托车发展现状及趋势-亚洲亚洲主要国家近十年摩托车生产情况亚洲主要国家近十年摩托车生产情况印度近十年一直处于上升，内销占87% 。（480-700-1344）国外摩托车发展现状及趋势-东南亚洲亚洲主要国家近十年摩托车生产情况亚洲主要国家近十年摩托车生产情况泰国近年摩托车产量在300万辆上下，30-40%出口，主要出口市场是美国、菲律宾、印尼和比利时。由于收入提高，人们开始选节能汽车，未来摩托车产量趋
9、向下降。除印度巴佳吉外，多数亚洲摩托车企业产品技术来源来自日本。摩托车生产/销售/出口量最大的区域，出口占全球的一半以上。以250以下中小排量为主。 以价格便宜取胜市场。印度巴佳吉是本地域的民族企业，以价格低廉、坚固耐用、服务农村为营销策略，同时开发每升汽油可行驶65公里的高性能发动机，高效刹车闸，强减震装置等提升产品技术含量，提高了产品档次。该公司也是为数不多的生产三轮摩托车的企业。年产量400万辆，10%三轮，同时公司也进军汽车行业。代工生产KTM Duke-125供应全球市场，并有可能向当地市场进行销售。Duke-125配置:单缸、水冷、四冲程、DOHC、四气阀发动机，6挡齿轮箱,15.
10、4马力,12牛米,采用Bosch电喷。国外摩托车发展现状及趋势-亚洲亚洲亚洲(日本日本/中国除外中国除外)摩托车特点摩托车特点 国内摩托车发展现状及趋势中国二十年来摩托车生产情况中国二十年来摩托车生产情况国内摩托车发展现状及趋势中国二十年来摩托车出口情况中国二十年来摩托车出口情况国内摩托车发展现状及趋势进入进入20122012年新变化年新变化产销持续走低，同比下降了10%左右，3月份后，趋于稳定，每月维持在200万辆上下。50系列、150系列摩托车保持小幅增长，50车操作简便、节能省油、通勤购物首选，150排量略大、性能略高、消费升级需要。出口降幅较大，竞争更为激烈，16月份，出口摩托车448
11、.59万辆，同比下降8.9%；出口金额23.90亿美元，同比上涨4.1%。利润持续走低，利润率降幅较大，摩托车行业进入“微利”时代。国内摩托车发展现状及趋势20122012年年摩托车行业产销下降的原因摩托车行业产销下降的原因 、首先是受宏观经济形势的影响，中国经济增速在放缓；、国内汽车市场竞争激烈，汽车价格也越来越低，加上农村人民收入的提高，国产汽车纷纷转向农村市场，冲击摩托车的传统消费市场；、燃油助力车等非标车冲击，尽管明令淘汰，但仍有生产，侵占了合法摩托车的市场份额； 、电动自行车的增长抢占了城市两轮机动车市场，2010年电动自行车产量为2954万辆，2011年产量为2600万辆；、农村中
12、的青壮年劳动力流向城市工作，农村空心化，导致摩托车农村消费市场萎缩；、 “禁限摩”是导致摩托车工业发展不强、产品进展不大、技术无法进步的最重要因素 。 与国内竞争对手对标分析豪爵控股豪爵控股 成立于1992年1月，大长江是国内最大的摩托车制造企业（原产地）。 2011年，大长江产销摩托车242万辆，连续9年次行业排名第1位。 2011年，出口47.31万辆 ，2.89亿美元。 2002年9月，与日本铃木株式会社合资成立“铃木摩托车研究开发有限公司”。 2007年11月，与日本铃木株式会社合资成立“常州豪爵铃木摩托车有限公司”。企业精神：“事在人为”，质量方针：“改善无止境，追求零缺陷”，工作作
13、风：“认真认真再认真，细致细致再细致”。精益生产模式，推行零缺陷管理，持续改进产品质量，建立了全员全过程的质量保证体系。始终坚持把满足顾客需求、产品实物质量100达到国际一流标准作为产品制造、检验出厂的唯一标准。“轻松超越国，全面升级换代” ，采用先进技术、优化设计、优良材质上在环保、节能、动力、舒适、安全、实用、耐用等方面实现了全面升级。与国内竞争对手对标分析豪爵豪爵续： 国技术体现：环保：DCP-FI智能电喷、精控化油器、贵金属触媒、燃油蒸发控制、不锈钢消声器；动力、节能：高效燃烧室、活塞轻量化、直冷喷射、18极磁电机、双重机油滤、数字直流点火、滚子摇臂，开关调压器，一体式缸头、，高位进气
14、、起动减压阀、变速、双离合，优化传动机构，宽频CVT变速系统等等；舒适：省力离合手柄、省力主支撑、上置风门；安全：防水转向柱、防爆油箱盖、超亮卤素大灯、仿生离合手柄、起动安全保护、不锈钢油门线；耐用：不锈钢消声器、不褪色PP件（非烤漆塑料件 ）、高位进气系统、耐磨制动蹄块、高级AVSS电缆；实用：高强度车身、多功能侧翻货架；防盗：中控锁、电子防盗、预留防盗器接口、高密级钥匙。与国内竞争对手对标分析钱江集团钱江集团 成立于1971年10月 ，1985年改为浙江温岭摩托车厂，国有性质，民营机制的上市公司，主要业务为机电制造、进出口贸易及房地产。 钱江摩托是单一民族品牌产销量比较大的企业，也是摩托车
15、行业自制率最高的企业，2010年年产销量达106万辆 ，2011年，年产销量95万辆。 2012年前半年摩托车出口17.94万辆，出口金额为1.15亿美元，进入前十名，出口增速超过50%。 2005年10月，收购了意大利百年摩企Benelli公司 ，全面提升竞争力，积极参与全球竞争，实施国际化战略 。企业精神：牢记使命 尽心尽职 善于经营 勇往直前， 质量方针：改善，改善，再改善。 Benelli600新品，直列四缸600CC，DOHC16气门水冷电喷发动机，最大功率可达60千瓦，扭矩55牛米， 6速。与国内竞争对手对标分析五羊五羊- -本田本田 成立于1992年8月，日本本田在国内最大的摩托
16、车合资企业。 2011年，产摩托车93万辆，比前一年增长15.8%。2012年前半年摩托车行业产量保持增长的企业之一。质量优异、款式新颖、加速性能优越和耗油量小而深受市场欢迎。推崇及付诸实施的好摩托六大标准：动力、节能(OTR、FEW技术 ) 、优质（耐磨、涂装）、舒适（步进电机、人体工学）、环保（PGM、低噪）、安全（HGBS、倾倒熄火、磁力护匙）。 基本理念“以人为本，三个喜悦” 。企业宗旨：我们竭尽全力，提供合理价格的高质量商品，让全世界顾客满意。 2010年公司荣获低碳中国贡献企业和最值得推荐的节能低碳摩托车两个奖项，这是摩托车行业乃至交通工具行业唯一一个荣获两项荣誉的企业。 与国内竞
17、争对手对标分析新大洲新大洲- -本田本田 成立于2001年10月，日本本田在国内第二摩托车合资企业。 2011年，产摩托车93万辆，比前一年增长15.8%。 2012年前半年摩托车出口22.94万辆，出口金额为2.34亿美元，居行业第一。 2011年出口量31.57万辆，排第十，金额3.32亿美元，排第三。 2010年出口金额2.04亿美元，居第六，连续两年出口增速超过60%。 2011年10月，HONDA全球投放的第一款电动自行车“酷士”和轻便电动车“飓驰”在举行下线仪式，这标志着新大洲本田跨入了电动车领域。企业理念“尊重个性、三种喜悦 ” 。企业宗旨：我们竭尽全力，提供合理价格的高质量商品
18、，让全世界顾客满意。 与国内竞争对手对标分析隆鑫控股隆鑫控股 成立于1993年，控股产业包括工业制造、房地产开发、金融服务及镁合金新材料、建筑钢构等 。 2011年，隆鑫机车携三家分公司和平顶山子公司一起产摩托车185万辆，比前一年增长3.32%，居行业第二。 2005年，成功牵手德国宝马公司，成为宝马全球化战略发展体系的重要合作伙伴。 2007年，专业制造的BMW650CC发动机批量供应欧洲，成为世界级动力制造商。 2012，电动摩托车上市。 2011年，自主研发了大排量摩托车，宝马摩托车授权许可隆鑫在其自主研发的LX650整车上使用宝马650CC发动机，不久即将上市。与国内竞争对手对标分析
19、力帆实业力帆实业 成立于1992年，目前涉足摩托车、汽车、发动机、微车、内燃机、客车、能源、重卡等产业。 2011年，力帆实业携浙江、山东分公司及江门气派一起产摩托车155.5万辆，比前一年增长2.06%，居行业第三。 2011年，实现销售收入86.30亿元，同比增长27.46%，产销汽车12.43万辆，产销摩托车80.39万台，产销发动机189.47万台，产销通机38.70万台，出口创汇6.24亿美元。 力帆三件宝：创新、出口、信誉好。 2006年，力帆520全球同步上市，正式进军汽车产业。与国内竞争对手对标分析宗申产业宗申产业 始建于1992年 ，主要业务为多领域动力系统（发动机、通用汽油
20、机、柴油机、舷外机、农林机械等 ），清洁能源新动力（宗申派姆电动车），摩托车（机车公司、宗申三轮、江苏宗申、河南力之星、比亚乔 ），房地产及生物工程、矿业等。 2011年，宗申机车携四家摩托车公司一起产摩托车141万辆，比前一年增长1.78%。居行业第四。 2004年4月，宗申集团与意大利比亚乔集团正式合资合作。 2011年，电动摩托车上市， 2009年5月，下属宗申派姆新动力有限公司生产基地正式建成投产，年产量60万台电动车。与国内竞争对手对标分析春风控股春风控股 成立于1989年，以水冷发动机起家，目前涉足船艇、动力、铁路配件及房地产等领域 。 春风动力，50800CC水冷发动机、摩托车、
21、全地形车（ATV）、轻型多功能车（UTV）等产品。目前年产值超过10亿元，摩托车占不到30%，2009-2011年ATV出口金额连续三年排名第一，国际“休闲、娱乐”动力运动产品的顶级供应商。 以摩托车骑行文化为纽带，用俱乐部营销扩展市场，从产品经营过渡到文化经营和品牌经营，成为车迷群体口中的“中国式哈雷”。 2005年，500CC无级变速水冷发动机ATV下线。2007年成为国内最大的大排量ATV生产基地，产品主要出口欧美。 2010年研制CF3100C/P1500CC游艇发动机，2012年取得国内首张汽油舷内机游艇适航证。 2011年，650CC大排量街车上市，水冷/四冲程/并列双缸/DOHC
22、/8气门 发动机，2012年进入公务用车和公路旅行车。措施及建议 、面向国内农村及城镇工薪阶层市场以及国外欠发达地区，继续保持中小排量摩托车生产的优势，与国内众多摩托车企业竞争，做精做强，提高市场份额。 、针对目前在行业有特色和起带动作用的产品，拓展延伸并进行技术力量和知识产权保护，使特色更加明显。、随着国内外城市化比例进一步扩大，城市交通格局已经发生变革，日本、欧洲及国内的企业都在开发新能源摩托车，这方面我们应有所准备。 本田： EV-neo， 雅马哈：EC-03， 铃木 ：e-Lets 宝马：BMW C Evolution， 英国：燃料电池车ENV 五羊-本田：EV01和EV02， 宗申、隆鑫等电动摩托车、针对年轻新贵阶层，大排量、休闲娱乐、玩酷是他们的一大爱好，这也是附加值最高的一个消费层次。美国哈雷、加拿大庞巴迪、德国BMW、日本四大公司都有相应的特色产品，国内钱江、春风也开发了大排量摩托车来占领这一市场，并在国内取得一定效果。我们对此要重视，将是今后更重要的经济增长点。掌握核心竞争力，尤其是发动机技术，是摩托车企业成长和参与竞争的法宝。谢谢！
