跟单工作流程课件

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1、跟单工作流程及相关配合前言跟单工作：复杂的工作简单做，简单的跟单工作：复杂的工作简单做，简单的工作工作重复做！重复做！三点工作经验：三点工作经验：一、说；一、说；二、磨；二、磨；三、记；三、记；业务员学习跟单工作的二大理由：一、熟悉跟单工作的业务员，一定与内勤沟通一、熟悉跟单工作的业务员，一定与内勤沟通融洽，合作愉快。融洽，合作愉快。二、它为您成为全面优秀业务员垫定基础。二、它为您成为全面优秀业务员垫定基础。温馨提示：温馨提示：新业务员应该勤快（主动帮收发传真，从中学习知识）。新业务员应该勤快（主动帮收发传真，从中学习知识）。新业务员应该学会跟踪和回复。新业务员应该学会跟踪和回复。内勤工作流及

2、相关配合内勤业务工作流程A与其它部门工作的协调B仓库后勤配合CK3系统操作D外勤如何配合内勤E跟单发货跟单发货新卖场上货新卖场上货客户返点客户返点退货冲单退货冲单A、内勤业务工作流程款到打单出货款到打单出货款到打单出货款到打单出货客户传真订单客户传真订单客户传真订单客户传真订单回传订单客户确认回传订单客户确认回传订单客户确认回传订单客户确认收到客户订单后，首先做单将订单传真给客户：收到客户订单后，首先做单将订单传真给客户：1、可以先输入、可以先输入K3系统后再将订单引出，并计算出总金额回传给客户。如当次下系统后再将订单引出，并计算出总金额回传给客户。如当次下单时，公司没有所需产品的库存，需先与

3、计划部门进行沟通，了解该产品的产出单时，公司没有所需产品的库存，需先与计划部门进行沟通，了解该产品的产出日期，并注明在回单上，同时知会客户。此时客户可根据所了解情况与终端进行日期，并注明在回单上，同时知会客户。此时客户可根据所了解情况与终端进行协商，看是否能接受产出日期。如不能接受，可建议客户换其它产品代替。协商，看是否能接受产出日期。如不能接受，可建议客户换其它产品代替。2、客户汇款后，财务将款项输入、客户汇款后，财务将款项输入K3系统安排发货送到客户指定的货运部。系统安排发货送到客户指定的货运部。送货短途运费标准为：送货短途运费标准为：送送顺德为订货金额乘以顺德为订货金额乘以2.6%，送深

4、圳和广州为订货金额，送深圳和广州为订货金额乘以乘以2.5%。小于。小于3000元的订单原则不送货，如有特殊情况多加元的订单原则不送货，如有特殊情况多加50元可送货。大元可送货。大于于4万以上的订单原则不上货，要求客户来自提万以上的订单原则不上货，要求客户来自提。1、跟单发货：2、新卖场上货打单发货打单发货客户打款客户打款客户打款客户打款外勤业务员配场外勤业务员配场货货货货客户确认平面图客户确认平面图室内设计提供平面图室内设计提供平面图当客户对平面图进行确认后，及施工图制作完成，设计师会发一份平面图电子档给外勤业务员，外勤业务员会按照平面图划分的区域配场货。场货中的沙发，必须第一时间下单给计划部

5、许妙华处。内勤业务员应复印一份平面图给饰品组配饰饰品，两份流程单（一份给邹如芳下形象品，另一份给平面设计做电子文档）客户汇款后，外勤业务员应与客户沟通打款后一个星期后发货，杜绝当天打款当天发货。内勤业务员在发货时，必须要做到货品到位、形象品到位、饰品到位。场货发货由货运部到东莞仓库自提，板式家具方数为1万元三个立方数，板式沙发一套为四个立方数，W、J订框架的沙发为6个方，餐椅三箱为一个立方数，床垫1.8米为0.8立方数汇总，跟踪，出货汇总，跟踪，出货汇总，跟踪，出货汇总，跟踪，出货设计流程单设计流程单平面设计组平面设计组出平面图出平面图大区审核大区审核客户确认回传客户确认回传电子档发客户电子档

6、发客户出施工图出施工图并快递地板、软膜样板等并快递地板、软膜样板等复印平面和两份索引图复印平面和两份索引图饰饰品品组组配配饰饰品品形形象象组组配配形形象象品品业业务务员员配配货货品品平平面面出出电电子子档档总经理审批总经理审批财务入账财务入账主管经理审核主管经理审核财务部审核财务部审核业务副总审核业务副总审核申请人填写调账申请表申请人填写调账申请表3 3、返点、返点、返点、返点返点分为三种，装修返点：（首次装修返点须附上有设计师签字确认的平面图并且确定客户上完我司场货）广告返点：客户在当地做广告，公司给予的支持（广告返点时须附上广告公司原始收据以及投放广告的图片）销售返点：业务员根据客户实际情

7、况制定的销售任务，公司给予的支持。返点表一般都在当月20号前交上月的返点。每个客户每种返点（装修，广告，销售返点）每月只能返一次。（特殊情况可以另写申请）返点应扣除项：运费，外协产品（如沙发、床垫、餐椅、饰品、形象品）、特价产品（如低于实价、微笑精灵）品牌 ： 简欧客户名称：上海吉盛伟邦装修支持总额(A) 合同中支持的总额 销售返点支持总额(B) 合同中支持的总额 广告支持总额(C) 合同中支持的总额 月支持返点百分率(D) 合同中支持的百分点 申请调账月份（E) 申请调账月份(通常为上个月） 申请月份客户销售金额(F) 申请月份客户销售金额 需扣除不参加返点的销售(I) 见上返点说明第3点

8、实际返点的销售额(J) J=F-I 申请月份应调支持金额(K) K=J*D 累计已调支持金额(H) H=所有申请已调金额之和(包括本次申请的金额） 剩余未调支持金额（L) L=A/B/C-H具体填写如下表：4、退货冲单 退货 1、因产品质量问题导致客户发生退货的，须要求客户提供产品清单及照片，并注明退货原因，待公司领导批准后才能退货。 2、如业务员在现场发现，退货产品没有任何返修价值的，可提供照片并向公司领导申请给予免费补发 冲单 1.客户退货经仓库质检人员确定为产品质量问题所致时，可根据质检人员出具的质检报告给予冲单。 2.如客户退货为某产品的部件时，必须得补发此部件后才能按补件冲单，该补件

9、费用由售后人员计价 3.退货运费原则要求客户先垫付，待质检报告检出来后再报销入到客户帐上。B、与各部门的工作协调内勤岗位是公司对外的窗口，是公司与客户的沟通桥梁，对外，与在座的各位业务精英是一致的。主要讲对公司内部的工作协调，主要包括，计划、售后、财务、仓库、设计、饰品组。1、计划。主要与其相对应的计划员沟通产品产出时间及订做产品价格及日期。 2、售后服务。主要与其沟通补件型号，产出时间和发货时间，补件分为单件和整包两种，整包补件一般计价补，这个需要提前告知客户并安排汇款。 3、财务。公司原则是款到帐后再发货，公司帐号分为对公与对私，对公帐号需要收取5%的税点，并且到帐时间相对比较慢，很多客户

10、认为汇了款，有汇款单传过来就OK，相关业务员应该跟客户解释清楚，我们需要款到帐上，财务入帐，才能打单发货。4、仓库：主要与其沟通发货事宜（后面有详细介绍）5、设计和饰品组，主要是上新卖场需要沟通。1、仓库后勤是我们强有力的后院，市场部冲锋陷阵离不开后院的支持，以下为仓库各职能主管结构图：韩赵刚韩赵刚13553844755仓储部整个工作流程仓储部整个工作流程时海辉物流主管时海辉物流主管送货及自提车辆安排送货及自提车辆安排13560816123庞昆槐质控主管庞昆槐质控主管货品进出仓质量检查货品进出仓质量检查13509821809送货负责人送货负责人 范琴吉范琴吉 13539010936 13539

11、010936 自提负责人自提负责人单卫平单卫平1382801882913828018829C、仓库后勤配合-主要负责人2、下面如何发货以及发货出现问题如何处理，做以细述、下面如何发货以及发货出现问题如何处理，做以细述: （1）、如何发货：）、如何发货： 所有送货的客户，出货需提前一天打单，仓库在前一天排单，第二天送货，二、所有送货的客户，出货需提前一天打单，仓库在前一天排单，第二天送货，二、四、六送顺德，三、五、日送广州。四、六送顺德，三、五、日送广州。 所有提货的客户，在提货前必须传真委托书，并由市场部人员确认所有提货的客户，在提货前必须传真委托书，并由市场部人员确认 签字传真于签字传真于仓

12、库。仓库。 （2）、客户反应出货问题，例如出现少件，错件处理方法：）、客户反应出货问题，例如出现少件，错件处理方法：（见案例）（见案例） （3）、关于具体在哪个仓库提哪些货品，具体哪些人负责。见如下表）、关于具体在哪个仓库提哪些货品，具体哪些人负责。见如下表:姓名姓名职务职务电话电话负责内容负责内容范明海仓管15118920207T,R蒋本国仓管15118919548A,M,W常安省仓管13428018863B、J、F张健仓管13662998057床垫、沙发，餐椅、排骨架田云锋质检13649823430补件发货，快递王建新车队主管13929257891管车队D、K3基础操作流程 销售处理 发出

13、商品 财务处理系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程客户订购单客户订购单（销售订单）（销售订单）开票开票（销售发票）（销售发票）发货发货（销售出库单）（销售出库单）钩稽钩稽（发票、出库单核对）（发票、出库单核对） 凭证制作凭证制作收款收款（收款单）（收款单） 打款打款（订单确认回传）（订单确认回传）出库核算出库核算 通知仓库发货通知仓库发货（发货通知单）（发货通知单）1、客户订单日常操作方法2、有货改单。订购单已生成发票，在没发货的情况下客户要求更改货品，这种情况下可实行有货改单。首先以文件的形式将需更改的客户名、单号发给仓库单证市场部单证删发票单通知内勤改单。3、无货冲单。在仓库装

14、车发货时，由于某种原因仓库发现无此货品或货品存在质量问题不能发货，可实行无货冲单。由仓库监装电话通知相关内勤再发传真通知市场部单证冲单。4、外勤业绩销售查询。主控台财务会计应收款管理账表销售收入统计表5、客户应收款查询。主控台财务会计应收款管理账表应收款总汇表双击点开也可查询客户详细销售内容6、客户被锁，如何查余款。财务会计应收款管理帐表应收款汇总表。过滤条件：期间选择本年本月的确定点击确定后将会出现所有客户（按代码排序），此时手动寻找需查找的客户即可。为了共同的目标，内外勤团结一致，把简欧打造国际第一品牌。也真心的希望业务员能够对内勤做以下帮助：1、尊重与肯定你工作中的另一伴。2、换位思考，充分理解。3、了解跟单的工作，并且能熟练的操作，以备应急所需.也欢迎业务员把你的内勤培养成长，能够在你急需时，随时帮你上前线。4、外勤业务员应把最新市场信息和客户信息与内勤分享,共同服务好客户，提高销售。5、业务员在家能处理的事情应及时处理，避免已出差事情还未处理好，而导致事情的进展延迟以及增加跟单的工作量。另承诺给经销商的支持政策，应提前OA申请并知会相关内勤业务员。6、外勤业务员平时在家应多跟各部门进行工作上的沟通（如催货之类的），落实相关的工作，增加新业务员对公司相关工作流程的知悉。E、外勤如何配合内勤谢谢欣赏！谢谢欣赏！