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1、业务调研培训业务调研培训用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司高级咨询实施顾问高级咨询实施顾问20092009年年XXXX月月XXXX日日目录目录一、一、调研的内容与目的调研的内容与目的 二、流程的概念二、流程的概念三、调研问卷中的相关说明三、调研问卷中的相关说明四、流程的描述建议步奏四、流程的描述建议步奏调研的内容与目的调研的内容与目的1 1、 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。您部门的组织架构以及岗位的分工情况。2 2、您部门所涉及的业务流程以及关注点。您部门所涉及的业务流程以及关注点。3 3、 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表
2、。4 4、您对、您对ERPERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。5 5、您哪些管理想通过、您哪些管理想通过ERPERP得到帮助与提升的。得到帮助与提升的。通过调研问卷、当面沟通交流等各种形式让项目组了解您对ERP的看法与经验体会，促进我们对当前情况的深刻理解，能给项目组的工作起到重要的帮助和参考作用目录目录一、调研的内容与目的一、调研的内容与目的 二、二、流程的概念流程的概念三、调研问卷中的相关说明三、调研问卷中的相关说明四、流程的描述建议步奏四、流程的描述建议步奏什么是流程什么是流程什么是流程？什么是流程？彼此彼此紧密联系紧密联系的、有严格的的、有
3、严格的先后顺序先后顺序的、服务于的、服务于特定价值目标特定价值目标的一的一系列系列活动活动。为完成企业的为完成企业的目标目标服务的；服务的；是是跨部门、跨职能跨部门、跨职能的；的；工作具有工作具有重复性重复性的的从起点到终点，包括多个从起点到终点，包括多个业务活动业务活动。流程开始是流程开始是信息信息的的输入输入，流程结果是，流程结果是信息信息的的输出输出或或存储存储流程的六要素流程的六要素(1)输入资源输入资源活动活动活动的相互作用（即结构）活动的相互作用（即结构）输出结果输出结果顾客顾客价值价值 流程的六要素流程的六要素流程的六要素（流程的六要素（2）输入输入工作流程工作流程输出输出输入什
4、么？输入什么？步骤是步骤是什么什么？ 哪些部门哪些部门/岗位岗位参与？参与？提交什么？提交什么？结果结果绩绩效效指指标标“输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，输出为谁创造了怎样的价值输出为谁创造了怎样的价值”。 流程的六要素（流程的六要素（3）流程的概念（流程的概念（3流程的种类流程的种类管理或控制流程管理或控制流程管理或控制流程管理或控制流程：涉及对业务的管理和决策过程：涉及对业务的管理和决策过程业业业业 务务务务 流流流流 程：程：程：程：表示表示一项业务自始至终是怎样操作的、一项业务自始至终是怎样操作的、
5、怎样管理的、怎样审批的，形成什么样的成果等怎样管理的、怎样审批的，形成什么样的成果等 工工 艺艺 流流 程：包括许多加工步骤和技术指标程：包括许多加工步骤和技术指标流程的六大特性流程的六大特性整体性整体性不同的流程之间应有比较一致的理念。普遍性普遍性企业的任何经营活动都是由流程组成的。目标性目标性所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。层次性层次性流程可以按层级划分。流程可以按层级划分。动态性动态性流程主管应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程。结构性结构性根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种形式。1 12 23 34 45 56 6采购入库采购入库-示例示例采购
6、部供应商采购订单下达验货供应商送货质检财务部质检部采购员仓 库材料入库目录目录一、调研的内容与目的一、调研的内容与目的 二、流程的概念二、流程的概念三、三、调研问卷中的相关说明调研问卷中的相关说明四、流程的描述建议步奏四、流程的描述建议步奏部门现状描述部门现状描述1.现状描述主要用于让客户回答征对ERP系统设计有问题式或散发式的问题2.如果问题中涉及流程的内容可以简要说明，然后下面的流程说明进行详细描述3.如果列表中的未尽事宜，可在客户重点需求中进行描述业务流程清单业务流程清单1.现流程清单是顾问据企业初步的了解，而列举的清单2.要根据企业的实际流程进行重新整理业务流程描述业务流程描述1.请按
7、上面流程图中进行详尽描述2.如果本流程中来源部门与执行部门都一样，不必重复其它说明其它说明目录目录一、调研的内容与目的一、调研的内容与目的 二、流程的概念二、流程的概念三、调研问卷中的相关说明三、调研问卷中的相关说明四、四、流程图的描述建议步奏流程图的描述建议步奏表单或文件的种类、内容、频度、张数表单或文件的种类、内容、频度、张数有关联的部门，有关联的人有关联的部门，有关联的人表单、文件的填写方法、填写时机表单、文件的填写方法、填写时机表单与管理运行的关系表单与管理运行的关系参参考考项项目目绘制流程图考虑的内容绘制流程图考虑的内容流程图主体说明流程图主体说明1流程图顶端标题栏填入流程图的名称，
8、格式也是“流程编号流程名称”，双击即可填入文字，字体为14号宋体加粗，左对齐。2每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。3为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下：1.左边界2格2.上边界与背景的距离2格3.右边界=2格4.下边界2格5.图形大小需占整体页面三分之二以上流程描述建议步骤流程描述建议步骤1、整理手头资料，包括所使用的各种表单、文件、制度等；2、在纸上写出实际的工作步骤，并与相关岗位人员交流讨论确认；3、在纸上画出流程初稿，写明部门、岗位、任务、涉及的表单及流向；4、检查规范性（流程编号、流程图标准图形等）；5、用项目组提供的VISIO流程图工具模板，按规范绘出流程图；6、按项目组提供的Word流程说明模板，编制流程说明文档。其中流程说明和流程中存在的问题及建议需要重点描述；7、请部门负责人审核签字确认。注：在流程图绘制和说明编写过程中如有疑问，请随时联系项目组顾问答疑，以保证工作质量和效果，避免返工。中国的世界级中国的世界级全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件
