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1、新疆分公司银保本部新疆分公司银保本部新疆分公司银保本部新疆分公司银保本部客户经理职责客户经理职责7/22/20247/22/20240 0HP ConfidentialHP Confidential银行保险的特征n n销售方式：银行渠道代理n n目标客户：银行客户资源n n合作模式：无行政约束力n n产品特征：抵通涨御汇险7/22/20247/22/20241 1HP ConfidentialHP Confidential内容简介n客户经理定位与网点经营管理的目的n客户经理经营管理网点的主要内容及方式7/22/20247/22/20242 2HP ConfidentialHP Confiden
2、tial客户经理如何定位？n公司员工n网点职业经理人n客户理财专家n银行合作伙伴7/22/20247/22/20243 3HP ConfidentialHP Confidentialn业务决定一切! n为了业务我们要扮演各种角色7/22/20247/22/20244 4HP ConfidentialHP Confidential职业经理人的工作职责夯实基础 战胜困难拼搏进取 达成目标7/22/20247/22/20245 5HP ConfidentialHP Confidential网点经营管理的目的n n公司销售渠道畅通n n网点持续营销能力n n同业竞争取得优势7/22/20247/22/
3、20246 6HP ConfidentialHP Confidential7/22/20247/22/20247 7HP ConfidentialHP Confidential客户经理经营管理网点的客户经理经营管理网点的主要内容及方式主要内容及方式7/22/20247/22/20248 8HP ConfidentialHP Confidential客户经理经营管理网点的客户经理经营管理网点的主要内容及方式主要内容及方式7/22/20247/22/20249 9HP ConfidentialHP Confidential网点业务关系的建立与维护网点业务关系的建立与维护1、负责所辖网点的沟通、协调
4、，保证代理业务顺畅进行。2、负责收集、了解所辖代理机构的基本信息，建立网点资料库。3、及时将公司相关政策向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。4、负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。7/22/20247/22/20241010HP ConfidentialHP Confidential1、负责与所辖机构进行沟通、协调，保证代理业务顺畅进行。7/22/20247/22/20241111HP ConfidentialHP Confidential2、负责收集、了解所辖代理机构的基本信息，建立网点资料库。环境状况客户群分析业务状况客流状况7
5、/22/20247/22/20241212HP ConfidentialHP Confidential网点资料简表7/22/20247/22/20241313HP ConfidentialHP Confidential3、负责将公司有关政策向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。公司近期动态及利好消息公司的投资收益水平各地银行代理销售情况激励方案和销售话术新险种推广7/22/20247/22/20241414HP ConfidentialHP Confidential4、负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行及时反馈，协助公司解决有关问题。银行出现政策性变化国债上柜
6、销售时、利息调整时银行推出类似理财产品时同业银行代理新险种上柜时银行人员调整时因银行人员导致客户退保时与银行人员沟通有阻碍时7/22/20247/22/20241515HP ConfidentialHP Confidential网点相关资料和单证的配送网点相关资料和单证的配送负责为网点递送投保单、宣传资料、正本保单、业绩汇总单，保证不断档，并做好数据统计工作、管理工作负责从所辖代理机构收取投保单，经初审、登记、整理后交回公司7/22/20247/22/20241616HP ConfidentialHP Confidential网点宣传网点宣传负责将海报张贴于网点醒目之处，宣传彩页置于网点宣传栏
7、内银行允许张贴海报的情况下张贴在醒目处银行不允许张贴海报的情况下宣传展板 有机玻璃架有条件的可设置黑板报银行人员销售状况业绩排行榜7/22/20247/22/20241717HP ConfidentialHP Confidential网点业务咨询网点业务咨询柜员投保流程领保流程退保流程客户产品介绍疑问解答售后服务7/22/20247/22/20241818HP ConfidentialHP Confidential网点日常培训及业务辅导网点日常培训及业务辅导1、负责根据公司的业务工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。2、负责从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门
8、相关人员。7/22/20247/22/20241919HP ConfidentialHP Confidential1、负责根据公司的业务工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。单独拜访式培训行长培训集中式培训支行培训日常业务培训座谈会式、讲座式、 一对一的演练式、答疑式7/22/20247/22/20242020HP ConfidentialHP Confidential2、负责从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。银行培训需求表银行培训意见反馈表银行销售过程中的技能表现汇总表7/22/20247/22/20242121HP ConfidentialHP
9、 Confidential培训是企业业务发展的基础知道知道 悟到悟到 做到做到 7/22/20247/22/20242222HP ConfidentialHP Confidential网点业务策划与推动网点业务策划与推动负责所辖代理机构及各层级竞赛激励费用的发放及签收工作，保证准确、及时。激励方案的宣导银行人员对激励方案的反馈意见7/22/20247/22/20242323HP ConfidentialHP Confidentialn n向所辖代理机构提供业务向所辖代理机构提供业务计划，业务指标计划，业务指标n n下发，及时进行达成情况下发，及时进行达成情况的回馈（业绩报表）的回馈（业绩报表）
10、n n每月定期与所辖网点每月定期与所辖网点负责人（支行分管行长、负责人（支行分管行长、私人业务科私人业务科n n分理处主任）沟通，告知分理处主任）沟通，告知其业务计划、目标任务，其业务计划、目标任务，n n并于月底将整个支行的销并于月底将整个支行的销售情况做分析报告售情况做分析报告网点业务策划与推动网点业务策划与推动7/22/20247/22/20242424HP ConfidentialHP Confidential市场信息收集同业信息银行信息网点掌控7/22/20247/22/20242525HP ConfidentialHP Confidential日常工作日常工作按规定时间参加公司的早
11、会、夕会、业务数据分析会、培训等活动。按公司要求填写相关活动管理工具，登记好客户信息及资料。完成公司及部门交办其他工作。7/22/20247/22/20242626HP ConfidentialHP Confidential活动管理工具n n工作日志n n网点经营分析n n客户资料建立7/22/20247/22/20242727HP ConfidentialHP Confidential分 享7/22/20247/22/20242828HP ConfidentialHP Confidential7/22/20247/22/20242929HP ConfidentialHP Confidential
