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2、na Waste-to-energy Industry Overview2022 年中国廃棄物発電産業概要（摘要版）报告标签：垃圾焚烧发电、固废、垃圾焚烧炉、静脉产业园撰写人：郭嘉咏头豹市场研读 | 2022/400-072-55882 进入“十四五”，我国步入构建现代能源体系的新阶段，为垃圾发电行业的发展提供了良好的发展环境发改委、住建部就联合印发“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划。 “十四五”期间总体目标要求，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。这一发展规划的发布，进一步确定了垃圾焚烧发电行业市场增量空间。 行业
3、步入成熟期，企业在垃圾焚烧发电技术上的革新不断的基础上，关注项目运营能力随着新增垃圾焚烧发电项目的逐步减少，存量项目的高效运营及降本增效已成为重点。垃圾焚烧发电厂的运营技术难度相对较高，需要企业积累大量的项目经验，运营中考虑如何提高吨垃圾发电量、降低厂用电率等，同时满足日益趋严的环保监管要求，进而有利于企业的轻资产化运作。 垃圾焚烧发电行业发展新机遇，垃圾处置逐渐趋于集约化、低碳可循环，静脉产业园模式成未来趋势垃圾焚烧发电行业正处于迈进完备阶段不断升级的过程，对于资源回收和近零排放提出更高的需求。静脉产业园模式是以生活垃圾焚烧发电为核心的物质和能量循环。在功能布局上，将通过构建完整的再生资源产
4、业链，以便污染得到集中控制。近年来，国家大力支持垃圾发电产业发展，发布了一系列鼓励政策，尤其是进入“十四五”以后，为确保实现碳达峰、碳中和目标多项政策密集出台，为垃圾发电行业的发展提供了良好的发展环境。在“碳达峰、碳中和”大背景下，一方面，垃圾焚烧处理成为解决“垃圾围城”的重要手段；另一方面，垃圾焚烧发电行业作为典型“负碳”行业，其减碳效应显著。随着碳交易市场的开启，未来垃圾焚烧发电行业有望参与碳交易。相关人士透露，垃圾焚烧发电行业CCRE预计在今年重启，届时垃圾焚烧发电行业利润率将进一步提升。本文主要关注于垃圾焚烧发电行业的产业链情况，分析了垃圾焚烧发电的技术、特点和效益，垃圾焚烧发电行业竞
5、争格局、市场规模以及未来的发展难点和趋势。观点摘要头豹市场研读 | 2022/400-072-55883n精华摘要垃圾焚烧发电行业产业链上游垃圾焚烧设备和中游垃圾焚烧发电项目工程设计建造对产业链稳定有着重要的影响，行业集中度高，龙头企业技术相对成熟，市占率高垃圾焚烧发电产业链分为上游、中游和下游，垃圾焚烧发电项目的盈利模式清晰，但近两年行业内出现国补退坡，对体量较大的头部企业影响较小，而对于在手项目较少、资金实力较弱的企业影响较大。垃圾焚烧发电行业产业链n 垃圾焚烧炉是核心设备，其中90%的焚烧炉都采用机械炉排炉；垃圾焚烧发电项目一般采取特许经营的方式，大多采取BOT(建设-经营-转让)、BO
6、O(建设-拥有-运营)、PPP等运营模式，其中BOT特许经营模式最为常见，从商业模式可看出行业具有天然的重资产属性。垃圾焚烧发电项目下游主要集中在运营成本与收入 ，其中运营收入部分为项目重要的部分，尽管国补退坡对垃圾焚烧行业有一定的影响，但利润增厚缓解了国补退坡的冲击来源：头豹研究院上游居民垃圾工业垃圾渗滤液处理系统垃圾焚烧炉余热锅炉烟气净化系统垃圾收集垃圾箱垃圾集装箱垃圾运输及转运直接运输间接运输垃圾来源汽轮机垃圾清运垃圾清运是指垃圾的收集和运输。清运系统包括垃圾的收集、运输和转运三个部分。垃圾焚烧设备制造垃圾焚烧设备主要包括垃圾焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、烟气净化系统、渗滤液处理系统等部分组
7、成，其中垃圾焚烧炉是核心设备。光大顺推焚烧炉三峰焚烧炉康恒焚烧炉80%国产焚烧炉设备市场集中度高，光大顺推焚烧炉、康恒焚烧炉和三峰焚烧炉占据国内 80%的市场。中游垃圾焚烧发电项目设计建造工程咨询工程设计工程建造建工设计BOT（建设-经营-转让）BOO（建设-拥有-运营）PPP（政企合作）特许经营私有化垃圾焚烧发电项目一般采用特许经营的方式，大多采用BOT、BOO、PPP等运营模式。垃圾焚烧发电项目工程运营具有区域垄断和项目现金流稳定的特点，内部收益率一般在5%-12%，静态回收期一般5-10年。下游垃圾焚烧发电项目运营运营收入发电收入垃圾处理费收入运营成本固定成本变动成本折旧费人工成本设备维
8、修成本费渗滤液处理飞灰处理灰渣处理上网电量上网电价垃圾处置收入垃圾处置费垃圾焚烧发电项目运营收入主要来自发电收入和垃圾处置费，对于规模以上企业，一般要求项目收益率达到8%或以上。头豹市场研读 | 2022/400-072-55884垃圾焚烧发电项目下游主要集中在运营成本与收入 ，其中运营收入部分为项目重要的部分，尽管国补退坡对垃圾焚烧行业有一定的影响，但利润增厚缓解了国补退坡的冲击垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入（占比约65%-75%）和垃圾处置费（占比25%-35%），从回款能力上看，国补回款较慢，一般项目运营2-3年后，可申请进入目录。垃圾处理费因地区经济水平不同而有所区别，中西部经济
9、欠发达地区回款情况较慢，也对项目的现金流产生巨大的压力。垃圾焚烧发电项目运营总收入n 垃圾焚烧发电项目的客户主要为当地政府部门和电网企业，具有收益稳定、收益期长等特点。垃圾焚烧发电产业主要集中在东部沿海等经济发达地区。近年来，随着人口逐渐向中西部地区回流，行业发展逐步呈现由东部沿海地区向广大中西部地区辐射发展的区域格局。垃圾焚烧发电项目投产运营后的垃圾接收量及处理量较为稳定。来源：发展改革委、头豹研究院垃圾焚烧发电运营总收入上网电费收入垃圾处理服务费收入未来碳排放权交易收入上网电费上网电价垃圾焚烧处理量垃圾处理服务费单价温室气体减排量碳排放权交易单价可享受国家补贴时限的售电收入全生命周期内补贴
10、总电量上网电价（含补贴）项目容量项目全生命周期小时数（82,500小时）燃煤发电上网基准价省级电网负担可再生能源发展基金负担不享受国家补贴时限的售电收入全生命周期内补贴总电量燃煤发电上网基准价0.65元/kWh0.35元/kWh上下，各地存在差异0.10元/kWh剩余部分头豹市场研读 | 2022/400-072-55885垃圾焚烧发电行业市场集中度高，龙头企业产能较为突出，各企业在运营方面加大管理，企业的处理能力将得到提升，保证业绩增长n 静脉产业园以减量化、再利用、资源化、无害化为指导原则，突出体现整体性、系统性和实用性，利用先进的技术手段，通过园区的建设以实现节约资源、减少废物排放的目的
11、城市静脉产业园以生态文明为指导，将城市作为有机整体和生命体，形象地采用“动脉”和“静脉”的概念，着重研究静脉产物的净化和循环利用机理，提出了城市垃圾集中处理和资源利用新路径，突出体现整体性、系统性和实用性，实现城市垃圾处理领域的循环、低碳发展。静脉产业园就是指建立以静脉产业为主导的生态工业园，通过静脉产业改造为“资源产品再生资源”闭环经济模式，实现生活和工业垃圾变废为宝、循环利用。来源：加州车辆管理局，北京智能车联产业创新中心，上海市交委，头豹研究院6注：截至2021年4月9日，中国仅北京与上海两个城市发布路测报告完整版登录搜索2022年中国垃圾焚烧发电行业概览：构建再生资源产业链，后补贴时代
12、产能释放完整版研究报告阅读渠道：登录，搜索2022年中国垃圾焚烧发电行业概览：构建再生资源产业链，后补贴时代产能释放了解其他环保系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅 ：2022年中国生物质发电行业概览2021年中国供热行业研究报告2021年中国环保用电子加速器短报告2021年中国废水贵金属回收研究报告：变废为宝，黄金捕手出击2021年碳中和产业白皮书：碳中和宏观与细分投资赛道深度分析2021年中国电子加速器研究报告：医疗、辐照、环保核科技细分赛道前景分析未完待续下篇正在进行中若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院环保
13、行业研究团队邮箱：头豹市场研读 | 2022/400-072-55887方法论u 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。u 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。u 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定
14、性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。u 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。u 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。u头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制
15、服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等u头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+合作专家8万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师5,000+细分行业深入研究原创内容100万+行企研究价值数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务云研究院服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务行业排名、展会宣传地方产业规划，园区企业孵化服务园区规划、产业规划四大核心服务头豹研究院简介备注：数据截止2022.6
