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1、中小企业管理创业策划书本章旨在探讨营运企划书的相关议题。了解什么是营运企划书。分别从创业家与投资人之观点解释营运企划书的必要性。说明有哪些事项是创业家与管理团队所能规划的。列出撰写营运企划书的具体建议，略述营运企划书应具备的关键内容。说明撰写营运企划书时可寻求的奥援。1什么是营运企划书？营运企划书(business plan)：用于说明某事业及其相关起始条件的书面文件。四个基本功能点出该事业的机会本质与来龙去脉，也就是为何会存在该机会？描述创业者打算如何运用此一机会。阐明最足以决定该事业成败的相关因素。用以募集资金的一项工具。2营运企划书的功能你对该事业的基本理念详述你目前所处地点你打算前往的
2、目标也勾勒出你前往的方式最重要的是，营运企划书应点明影响成败的关键变量，使创业家为可能出现的各种状况与可能犯错之处预做准备。3营运企划书的角色是创业者的蓝图，是连结理想与现实的一座桥。为创业者所欲达成之事提供鲜明的想象。4营运企划书的使用者明确揭示目标与策略，以供企业内部使用，做为推销之用的文件，与外部人士分享。5营运企划书的使用者6争取投资者的认同若打算拿营运企划书集资，得先了解投资者的观点；用他们的想法思考。多数创业者会着重在新事业的正面发展潜力，也就是一切顺利之下的大好前景。投资者扮演着质疑的角色，他们须顾虑失败时的后果。创业者若不能了解与尊重和投资者的歧异，通常会落得被投资者拒绝的下场
3、。7如何撰写能吸引投资者的营运企划书投资者的注意力很短暂 。营运企划书中，某些特质最能吸引投资者，某些特质他们则是没什么兴趣。8成功营运企划书的特质内容顺序应排列得宜，并提供经理人摘要、目录以及正确的章节次序。内容长短与外观都要适切长短适中，措词不宜太过浮夸或平淡。须让人感受到创办人与公司在未来三至七年确实希望达成的目标。须以定性与定量词汇说明该公司产品或服务使用者所能获得的好处。9成功营运企划书的特质(续)须以实际数据说明产品或服务确实具有可营销之空间。须以财务数字解释将选择何种方式销售产品或服务。须介绍公司经营团队中的合伙人，并证明他们是经验丰富的管理者，拥有彼此互补的商业技能。须尽可能举
4、出一整体评价指标以说明新创事业之产品开发具高水平，团队亦极为成熟。10须囊括足以令人采信之财测数字，并对关键信息与文件做一说明。须言明投资者如何能在三至七年内获取现金回报，并适度考虑资本之增值。须将企划书呈交给最可能有投资意愿之金融家，以避免白白浪费宝贵时间又募不到资金。内容之说明须简单扼要，声调要清晰适中。成功营运企划书的特质(续)11吸引投资者的几项特质能说明顾客对新事业产品或服务接受度之证据。透过对投资者特有之财务目标（如其所期望之投资报酬率）的认同，显示出对投资者需求之尊重。集中经营焦点，亦即只专注于少数几种产品或服务之销售。公司拥有之特定资源，如专利权、著作权、注册商标等。 12让潜
5、在投资者心生不悦的特质对产品或服务过度狂热，却对市场需求认识不足。财测数字与业界既定水平不一致。成长预测不切实际。产品或服务有待进一步修改或规划其应用范围，目前尚难以期待其具体成长。13企划书该有多少内容管理风格与能力管理团队之偏好营业内容之复杂程度环境竞争程度不确定的程度14企划书之格式与撰写要让营运企划书有好的质量，就必须有优秀的生意概念。新事业的点子如果构思得很差，写得再光鲜亮丽也没用。然而，好概念也可能毁在沟通效果太差的撰写上。15几个撰写企划书时的务实建议要有目录并分章节，以利参考。用活页夹方式留存，以便未来修改。为引起阅读人的兴趣、便于理解，多运用图表说明、表格式摘要、地图或其它辅
6、助性视觉组件。为确保营运企划书不致外泄，应于封面与标题页注明，任何内含之信息皆属私有而具机密性质。每份拷贝均加编号，并请企划书收取者签收。16几个撰写企划书时的务实建议(续)新创事业若基于先进科技而具敏感本质，可适度保留部分信息，亦可准备一份巨细靡遗的企划书供内部使用，对外则适度撷取部分精华说明，以有效支持募资之提案。写好企划书之主要内容后，慎选曾有成功募资经验之第三者，包括会计师、律师、其它创业家等，请对方察看企划书质量如何、论点是否清晰合理、内容是否完整等。17决定营运企划书之内容应考虑四项因子人机会情境风险与报酬18营运企划书的重要段落1.标题页2.目录3.愿景与使命描述4.管理摘要5.
7、公司简介6.产品与服务计划7.营销计划8.管理计划9.营运计划10.财务计划11.补充文件附录191.标题页提供公司、负责人与管理人员之名称、地址与电话号码；所准备资料；拷贝份数；联络人。202.目录提供企划书各重要段落之页码。213.管理摘要在各大段落结束后，提供一至三页之内容摘要，强调值得注意之重点，并让阅读者产生想继续看下去的冲动。224.愿景与使命描述简要描述落实愿景之策略与商业逻辑。235.公司簡介说明公司种类，如生产、零售、服务等；可提供公司之背景信息；描述预定之组织型态独资、合伙，还是公司。应依下列方式组织而成：公司名称与地址、公司目标、本质、主要产品或服务、目前状况（新创、买下
8、或扩充）与历史（如果有的话），以及法律上的组织型态。246.产品与服务计划描述所提供之产品与服务，并指出其特点；说明人们为何会购买此产品或服务。应提供下列描述：产品与服务、其具竞争优势之特征；现有之法规保护专利权、著作权、注册商标；在技术或款式上过时之可能性等。257.营销计划说明顾客之样貌以及可能出现的竞争；简述营销策略，说明公司的竞争优势何在。应提供下列描述：对目标市场之分析以及目标顾客基本特性之掌握；区别与吸引消费者之方式；销售方式，销售人员种类，以及通路状况；促销方式与广告；信用与定价政策。268.管理计划说明重要成员主动投资者、管理团队，以及经理等其经验与能力。应提供下列描述：管理团
9、队、外部投资者与经理以上人士之条件、外部可用人力及其条件，以及员工招募与训练计划。279.营运计划说明所采用之生产或营运系统；描述厂房设施、劳工、原物料以及产品流程需求。应提供下列描述：营运或生产方式，营运设施（地点、空间与设备），质量控制方式、存货与营运控制流程、供应来源，以及采购流程等。2810.财务计划说明财务需求与预期之财务来源；盈收、成本与利润预测。应提供下列描述：过去三至五年之历史财务报表；未来三至五年之预估财务报表，包括损益表、资产负债表、现金流量表与现金预算（每年第一个月、次年第一季）；利润与现金流量之损益平衡分析；预期金援等。2911.补充文件附录提供补充企划书之不足的数据。应提供下列描述：管理团队自述、任何足以补充企划书内容不足之处的其它重要信息、公司道德标准等。30可协助撰写营运企划书的外部资源律师营销专家工程与制造专家会计公司创投公司中央之中小企业相关机构31
