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1、关于我国平板显示产业发展的分析与思考2012年10月24日电子信息司电子信息司1一、平板显示产业的战略地位二、全球平板显示产业发展现状三、全球平板显示产业发展趋势四、我国平板显示产业发展现状和存在问题五、下一步工作思考目 录2（一）提高国民生活品质显示技术无所不在一、平板显示产业的战略地位3（二）有利于促进我国产业结构的调整和优化升级薄膜半导体技术液晶技术精密装备技术系统整合技术材料技术电子技术TFT-LCD技术一、平板显示产业的战略地位4（三）有助于促进国民经济增长单位：亿元1702一、平板显示产业的战略地位5（四）有助于在国际竞争中掌握发展主动权发展战略性新型产业是构建国际竞争新优势、掌握
2、发展主动权的迫切需要。新一代信息技术（新型平板显示）一、平板显示产业的战略地位6一、平板显示产业的战略地位二、全球平板显示产业发展现状三、全球平板显示产业发展趋势四、我国平板显示产业发展现状和存在问题五、下一步工作思考目 录7二、全球平板显示产业发展现状（一）产业增长趋缓平板显示市场接近成熟全球经济形势不明朗平板显示复合年增长率低于8%市场需求不旺供需矛盾将是2012年乃至今后几年内平板显示企业面临的重大问题！产能逐渐攀升2008-2012年全球平板显示产业产值（百万美元）与增长率8二、全球平板显示产业发展现状（二）产业整体利润率下降欧美经济低迷下游整机需求不如预期面板价格持续下滑全球面板巨头
3、2011年营收、利润、利润占营收比例全球面板巨头2011年的财报显示，TFT-LCD业务普遍呈现巨额亏损9二、全球平板显示产业发展现状（三）AMOLED显示技术成为产业发展热点市场迅速增长，在韩国三星智能手机的成功应用，加速了AMOLED显示屏的应用普及。目前，以三星为代表的韩国企业一家独大，市场份额超过97%。1998年东北先锋推出第一款OLED产品：车载音响2000年摩托罗拉推出第一款OLED手机P87672001年铼宝推出了全球第二款OLED手机2010年LG小批量量产15”AMOLED电视2012年LG在CES上展出55”AMOLED电视2010年三星展出10mm曲率半径弯曲的4.5”
4、OLED面板2009年三星首次在手机上使用AMOLED显示屏2007年索尼推出11寸OLED电视，售价20万日元10二、全球平板显示产业发展现状（四）形成了“三国四地”的整体产业格局强势：市场需求弱势：核心技术，人才，规模机遇：潜在需求，经济危机机遇隐患：通胀威胁，新技术替代优势：地区政府支持；产业规模；计算机产业的成功经验优势：FPD产业中领先地位；政府的鼎力支持；巨大的产业规模优势：强大的品牌效应；关键部件、材料的配套优势；核心装备配套优势11彩电手机计算机平板显示2011年产量全球出货量占比1.2亿台11.3亿部3.2亿台48.8%70.6%90.6%中国拥有世界上最大的平板显示下游市场
5、，其中平板显示下游主要产品彩电、手机、计算机、显示器的产量位居全球第一。二、全球平板显示产业发展现状（四）形成了“三国四地”的整体产业格局数据来源：工信部，赛迪智库整理12数据来源：工信部，赛迪智库整理2008-2011年我国手机、彩电、计算机产量以及国际市场占有率变化情况二、全球平板显示产业发展现状13一、平板显示产业的战略地位二、全球平板显示产业发展现状三、全球平板显示产业发展趋势四、我国平板显示产业发展现状和存在问题五、下一步工作思考目 录14三、全球平板显示产业发展趋势（一）产业规模缓慢增长平板电视缺乏动力，欧美市场逐渐饱和，新兴市场动力不足平板电脑、智能手机迅速崛起其他消费电子受经济
6、环境影响增长缓慢数据来源：Display Search，赛迪智库整理15（二）产业分化显著1.液晶显示仍将是主流三、全球平板显示产业发展趋势90%4%3%3%TFT LCDPDPAMOLEDOthers数据来源:DisplaySearch2011年各技术别所占份额Master Technology2009201020112012占比占比TFT LCD82251.70 105929.80 99338.50 112955.10 88.37%PDP4420.00 4896.50 4350.60 3476.60 2.72%AMOLED535.70 1249.30 3537.00 8437.50 6.6
7、%PMLCD2115.60 1677.50 1248.20 970.10 0.76%AMEPD350.90 679.50 973.00 839.20 0.66%CRT1696.10 1085.60 706.60 395.40 0.31%PMOLED290.80 319.50 335.60 344.10 0.27%Others 451.80 457.90 426.30 401.10 0.31%Total92112.00 116296.00 110916.00 127819.00 单位:百万美元TFT-LCD几年来一直在FPD中占到90%以上份额AMOLED成长迅速，2014年预计将达到10%以上
8、份额PDP/CRT继续大幅下降，2011年份额已不足5%16（二）产业分化显著1.液晶显示仍将是主流在未来5-10年内，LCD仍将占据显示市场的主要份额。数据来源：DisplaySearch，赛迪智库整理全球LCD电视出货量及市场占有率2.PDP市场逐渐萎靡50寸以上LCD面板价格不断下降，市场份额不断萎缩。全球PDP电视出货量及市场占有率三、全球平板显示产业发展趋势173.OLED产业化进程加快中小尺寸市场，OLED市场规模高速增长，2012年占有率有望达30%大尺寸市场，OLED正在实现市场化，2015年有望实现爆发式增长大尺寸OLED面板出货量预测小尺寸OLED市场规模数据来源：Disp
9、laySearch，赛迪智库整理三、全球平板显示产业发展趋势（二）产业分化显著18（三）市场需求导向日趋显著目前，液晶显示产业已处于成熟阶段，市场需求决定了产业发展方向。绿色节能需求催生了LED背光显示、超薄显示等智能需求催生了智能电视、平板电脑、智能手机等功能需求催生了3D显示、柔性显示、多点触控显示等个性需求催生了透明显示等柔性显示透明显示LED背光智能电视三、全球平板显示产业发展趋势19供不应求供不应求供过于求供过于求供变于求供变于求1、市场供需矛盾的变化市场需求导向日趋明显。未来，平板显示市场将随消费者的需求改变而变化，同时也迫使平板显示企业加快产品转换步伐。2、企业竞赛不断升级显示面
10、板市场逐渐饱和以及利润不断下滑，企业间的竞赛由原先的规模竞赛已经升级到产业链整合竞赛。企业规模竞赛企业规模竞赛产业链整合竞赛产业链整合竞赛产业技术竞赛产业技术竞赛（三）市场需求导向日趋显著三、全球平板显示产业发展趋势20（四）产业转移步伐加快90年代初1970-199090年代中21世纪初欧美原创日本产业化韩国中国台湾中国内地90年代初全球平板显示产业经过三次转移之后形成了日本、韩国、和中国台湾地区三极局面进入21世纪后逐步向中国转移，并且呈现加速态势三、全球平板显示产业发展趋势21国际金融危机及市场需求驱动加速了核心面板制造由日本、韩国和我国台湾地区向我国内地转移，我国将成为促进全球平板显示
11、产业发展的主要动力。公司公司高世代线高世代线京东方G6一条，G8.5一条，G8.5(获批）中电熊猫G6一条，G10（批复中）华星光电G8.5SamsungG8.5一条（已开工）LGDG8.5一条（已开工）AUOG8.5一条（已开工）我国高世代液晶面板生产线情况2009年2010年2011年2012年（预估）100%75%50%25%0%4.30%5.10%6.80%8.00%7.00%8.90%7.50%6.20%43.60%44.30%43.80%42.50%44.30%41.20%41.60%42.80%其他中国大陆日本台湾韩国全球主要面板生产地区占比资料来源:DisplaySearch（
12、四）产业转移步伐加快三、全球平板显示产业发展趋势22（五）企业调整力度加大国际经济形势不明朗，市场需求增长缓慢，平板显示巨头普遍陷入亏损泥潭。为了摆脱困境，各大企业加大调整力度。2012年4月将旗下液晶面板业务独立出来成立Samsung Display，随后进一步与三星集团中的SMD和S-LCD合并到Samsung Display，完成对显示面板业务的整合。整合索尼、东芝、日立旗下负责中小尺寸面板的子公司Sony Mobile Display(SMD)、Toshiba Mobile Display(TMD)、Hitachi Displays(HDS)，同时购买松下的液晶面板工厂将显示器事业部將
13、分为三个事业群，分別为视讯产品(Video Solutions)、移动产品(Mobile Solutions)及触控产品(Touch Solutions。向鸿海出售G10工厂转让“Sharp Display Products”46.48的股份，同时开始裁员。三、全球平板显示产业发展趋势23一、平板显示产业的战略地位二、全球平板显示产业发展现状三、全球平板显示产业发展趋势四、我国平板显示产业发展现状和存在问题五、下一步工作思考目 录24四、我国平板显示产业发展现状和存在问题（一）发展现状1.产业规模逐渐扩大2.多种技术竞相发展3.配套产业渐成规模4.产业集聚逐步形成5.产业政策逐步完善6.标准化
14、工作系统开展25合肥南京台北广州北京液晶显示产业四、我国平板显示产业发展现状和存在问题1.产业规模逐渐扩大TN生产线约30条，STN生产线约77条，CSTN生产线约12条，TFT生产线约20条，共计约139条生产线的规模产业。在建：LG（广州)G8.580K京东方（合肥）,G6,90KTCL(深圳)G8.590KCEC（南京）G660K在建：IVO+AUO（昆山）G8.590K在建：三星（苏州)G7.580K京东方（北京)G8.590K拟建：鑫晟(合肥)G8.590K拟建：CEC(南京)G1026四、我国平板显示产业发展现状和存在问题1.产业规模逐渐扩大液晶显示产业数据来源：DisplaySe
15、arch京东方京东方熊猫熊猫华星光电华星光电天马天马合计合计同比增同比增长长环比增长环比增长2012.12012.1144111961235217.6%-9.6%2012.22012.2198451948310342.9%31.9%2012.32012.3213233946321245.2%3.5%2012.42012.4216295656357257.0%11.2%2012.52012.5233445341371217.1%3.9%2012.62012.6224466530365199.2%-1.6%2012.72012.7240636339405264.9%11.0%2012.82012.
16、8277636342445258.9%9.9%2012年1-8月我国主要面板企业出货量（百万美元）和增长率随着多条高世代TFT-LCD生产线量产和满产，国内面板产能得到快速提升27受关税调整的影响，液晶面板贸逆差持续减少数据来源：海关总署2011年9月-2012年8月我国液晶面板进出口逆差（亿美元）和同比增长率四、我国平板显示产业发展现状和存在问题1.产业规模逐渐扩大液晶显示产业28关税调整等政策陆续出台，国内液晶面板厂陆续量产，市场占有率进一步加大。国内企业发展迅速，经营情况好转。2012年8月国内电视面板供应自给率突破20数据来源：企业提供面板企业向中国大陆电视厂商供货情况四、我国平板显示
17、产业发展现状和存在问题1.产业规模逐渐扩大液晶显示产业29PDP显示产业厂商生产线地址尺寸(mm*mm)Changhong长虹8面取绵阳2200*2400Xinhao鑫昊4面取合肥1100*1200我国成为全球最主要的PDP面板生产国我国PDP面板产能已达到450万片/年（以42英寸计），基本满足国内市场需求。2011年，我国PDP屏高光效技术接近国际领先水平。四、我国平板显示产业发展现状和存在问题1.产业规模逐渐扩大30OLED显示产业四、我国平板显示产业发展现状和存在问题1.产业规模逐渐扩大OLED产业稳步推进，技术研发不断进步，配套协作初步形成。鄂尔多斯5.5代AM-OLED生产线项目已
18、完成桩基工程，预计2013年底开始量产。原有的4.5代TFT-LCD制程改建为AM-OLED产线，于2013年1月启用5.5代线厂房清华大学与昆山政府签署建设5.5代AM-OLED量产线的框架协议，计划投资150亿元。4.5代平板显示器（FPD）研发试验线开始安装。31四、我国平板显示产业发展现状和存在问题2.多种技术竞相发展Thin Film Trasistora-SiIGZOLTPS性能电子迁移率（cm2/Vs）11-5050-100均一性佳好差面板解析度（ppi）300左右300以上300以上可挠性差佳差制作工艺工艺光罩数4-55-69-12功耗设为1降低20%降低30%已量产Glass
19、 SizeG10G8G4.5-G5.5成本低低高技术成熟度成熟未完全成熟成熟a-Si、IGZO和LTPS性能及工艺对比表2011年5月厦门天马5.5代低温多晶硅（LTPS）液晶面板项目开建2011年12月深超光电5代线低温多晶硅（LTPS）液晶面板点亮投产2012年8月京东方研发大陆首块氧化物TFT液晶屏及首块氧化物AMOLED显示屏2012年8月合肥鑫晟计划上马以氧化物TFT为背板技术的8.5代液晶生产线32第5、6代TFT-LCD面板生产线用基板玻璃开始进入产业化阶段第5代线彩膜生产工艺逐渐成熟并已小批量供货LED背光模组研发取得较好进展镀膜、切割、清洗、贴膜等专用设备研发也取得实质性突破
20、PDP方面也组织开展关键材料本地化推进工作OLED用有机发光材料具备部分配套能力。四、我国平板显示产业发展现状和存在问题3.配套产业国产化进程加速目前骨干企业本地化配套率近30%，装备本地化率已经提升到约15%33国内面板厂商材料以及设备采购情况国内面板厂商材料以及设备采购情况数据来源：企业上报数据2012年本土化材料采购额大幅度增长2012年上半年，国产化采购额已超去年全年龙头企业对本土TFT-LCD材料的试验、验证、导入工作有序开展四、我国平板显示产业发展现状和存在问题3.配套产业国产化进程加速34合肥南京广州武汉成都西安北京北京/天津江苏/上海/安徽四川/湖北/陕西广州/深圳/厦门四、我
21、国平板显示产业发展现状和存在问题4.产业集聚逐步形成形成了以北京为核心的环渤海地区，以合肥、南京、苏州和昆山为代表的长三角地区，以深圳、厦门和广州为代表的珠三角地区，以及以成都、武汉为代表的中西部地区的四大平板显示产业基地的空间布局。35四、我国平板显示产业发展现状和存在问题5.产业政策逐步完善政策名称发布时间国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定2010.10“十二五”产业技术创新规划2011.11电子信息制造业“十二五”发展规划2012.02关于调整部分商品进口关税的通知2012.03关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知2012.04“十二五”国家战略性新兴产业发
22、展规划2012.0536成立“平板显示技术标准工作组”，以平板显示器件为主，兼顾上下游，如材料、整机和设备等，从事其标准化工作的技术组织；下设四个专业分组：液晶显示技术（LCD）分组、等离子显示技术（PDP）分组、有机发光二极管显示技术（OLED）分组和半导体发光二极管显示技术（LED屏）分组；已制定出版平板显示领域国家标准17项，将进一步完善TFT-LCD、PDP、OLED、LED背光、LED显示屏等5大标准体系；已负责制订并出版OLED测试标准等国际标准2项；现正主持2项国际标准的制订和2项国际标准的修订四、我国平板显示产业发展现状和存在问题6.标准化工作系统开展37四、我国平板显示产业发
23、展现状和存在问题（二）存在问题1.产业整体规模偏小，投资主体比较分散2.本地化研发实力不足，核心技术基础薄弱3.关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展4.人才队伍建设力度亟需加大38四、我国平板显示产业发展现状和存在问题1.产业整体规模偏小，投资主体比较分散规模效应在全球平板显示产业竞争中举足轻重。我国其他平板显示企业规模小，拥有的生产线少，产业小而分散，缺乏整体规划和合理布局，难以拥有强大的竞争力和话语权。中国大陆品牌厂商液晶面板采购来源（中国大陆品牌厂商液晶面板采购来源（Q1Q11212）数据来源：DisplaySearch序号企业世代进展1京东方（合肥）62010量产2京东方（北京）8.5
24、2011量产3京东方（合肥）8.5建设4熊猫（南京）62011量产5TCL（深圳）8.52011量产6三星（苏州）8.5在建7LGD（广州）8.5在建8AUO(昆山)8.5在建39四、我国平板显示产业发展现状和存在问题2.自主研发实力不足，核心技术基础薄弱化学品间隙粒子液晶偏光片玻璃ITO材料设备制造光罩制造成盒制造模块组装阵列制造彩膜制造背光模块芯片构装核心技术缺失，基础研究投入不足，研究不深入，容易陷入“引进落后再引进”的技术怪圈，拉大与国外先进平板显示技术水平的差距。薄弱40四、我国平板显示产业发展现状和存在问题3.关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展几大关键配套材料的市场占有率情况液晶
25、材料偏光片驱动IC数据来源：DisplaySearch玻璃基板41四、我国平板显示产业发展现状和存在问题4.人才队伍建设力度亟需加大1991日本规模生产1997韩国规模生产2001台湾产业成熟2004中国大陆产业发展2012产业重心开始向中国转移产业重心转移后，人才队伍，特别是高技术人才缺乏，人才缺口问题凸显。新型显示人才队伍的不完善将会进一步影响国内平板显示产业的进一步发展。42一、平板显示产业的战略地位二、全球平板显示产业发展现状三、全球平板显示产业发展趋势四、我国平板显示产业发展现状和存在问题五、下一步工作思考目 录432.加大支持1.立足创新3.完善配套重视新一代显示技术研发和产业化促
26、进现有TFT-LCD新品研发和技术提升加快材料、零配件和装备的本地化五、下一步的工作思考44（一）立足创新，促进现有TFT-LCD新品研发和技术提升引导平板显示企业加强对研发的重视以及加大研发投入，提高自主创新能力；鼓励国内平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方式，通过引进消化吸收，突破平板显示产业的核心技术；大力引进海外高端研发、技术与管理人才，建立新型平板显示人才培训体系，重点培养国际化、高层次、复合型的专业人才。五、下一步的工作思考45（二）加大支持，重视新一代显示技术研发和产业化密切关注技术、产业发展动向，科学把握技术发展趋势和节奏，积极部署AMOLED等新兴显示技术研究
27、，大力支持有基础的骨干企业加快产业化步伐；建立以企业为主导，“产学研用”相结合的技术创新体系，加快科研成果的产业化进程，突破核心技术、关键设备及材料，提升产业核心竞争力。重视自主知识产权的保护与运用，促进产业健康发展。五、下一步的工作思考46（三）完善配套，加快材料、零配件和装备的本地化进程发挥骨干面板企业的引领带动作用，促进材料、零部件和装备的本地化配套，降低平板显示企业生产成本，提升企业国际竞争力；以面板制造为核心，依托我国广阔的下游市场，加强全产业链垂直整合，全力支持有自主创新能力的本土企业，促进我国平板显示产业跨越式发展。引导上下游企业共同开展关键技术攻关，加快产业链完善，建立面板商、材料商、设备商、终端产品制造商共同参与的技术创新与应用平台；五、下一步的工作思考47TFT-LCD产业链微笑曲线（毛利率）液晶面板10%-15%资料来源：Display Search产产 业业 链链玻璃基板40%-45%光学薄膜45%-50%化学材料35%-40%背光模组10%-15%驱动IC8%-12%液晶面板10%-15%OEM制造商5%-10%图像处理IC10%-15%LCD TV企业20%-25%电视渠道商25%-30%-5%-0%本地化本地化前本地化后本地化后 平板显示（面板） 平板显示应用（终端）48
