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1、子模块子模块2 质量管理质量管理学习目标学习目标引例引例学习情景学习情景1学习情景学习情景2学习情景学习情景3小结小结主要概念主要概念学习目标学习目标素质目标素质目标:质量改善原则、质量改善原则、“5S”活动的开展与检查、内部控活动的开展与检查、内部控制与内部审计制与内部审计知识目标知识目标:物流配送质量管理规范、配送的物流配送质量管理规范、配送的5S活动、内部管活动、内部管理控制制度理控制制度技能目标技能目标:配送中心配送中心5S执行技巧执行技巧整理、整顿、清扫、清洁、整理、整顿、清扫、清洁、修养修养能力目标能力目标:配送中心人员岗位职责、配送中心管理制度、一般配送中心人员岗位职责、配送中心
2、管理制度、一般管理控制管理控制问卷表问卷表返回引例引例 电子商务物流配送电子商务物流配送 每一个成功的零售企业背后都有一个完善的配送系统支撑，每一个成功的零售企业背后都有一个完善的配送系统支撑，在美国电影新片在美国电影新片火拼时速且火拼时速且 ( RushHour )中，唠叨中，唠叨鬼詹姆斯鬼詹姆斯卡特有一个绰号叫卡特有一个绰号叫7-11，意思是他能从早上，意思是他能从早上7点钟点钟起床开始一刻不停地唠叨到晚上起床开始一刻不停地唠叨到晚上11点钟睡觉。其实点钟睡觉。其实7-11这这个名字来自于遍布全球的便利名店个名字来自于遍布全球的便利名店7-11，名字的来源是这家，名字的来源是这家便利店在建
3、立初期的营业时间是从早上便利店在建立初期的营业时间是从早上7点到晚上点到晚上11点，后点，后来这家来这家70多年前发源于美国的商店是全球最大的便利连锁店，多年前发源于美国的商店是全球最大的便利连锁店，在全球在全球20多个国家拥有多个国家拥有2. 1万家左右的连锁店。到今年一月万家左右的连锁店。到今年一月底，光在中国台湾地区就有底，光在中国台湾地区就有2 690家家7-11店，美国店，美国5 756家，泰国家，泰国1 521家，日本是最多，有家，日本是最多，有8 478家。家。下一页返回引例引例 一家成功的便利店背后一定有一个高效的物流配送系统，一家成功的便利店背后一定有一个高效的物流配送系统，
4、7-11从一开始采用的就是在特定区域高密度集中开店的策略，从一开始采用的就是在特定区域高密度集中开店的策略，在物流管理上也采用集中的物流配送方案，这一方案每年大在物流管理上也采用集中的物流配送方案，这一方案每年大概能为概能为7-11节约相当于商品原价节约相当于商品原价10%的费用。的费用。 配送系统的演进配送系统的演进 一间普通的一间普通的7-11连锁店一般只有连锁店一般只有100一一200平方米大小，平方米大小，却要提供约却要提供约3 000种食品，不同的食品有可能来自不同的供种食品，不同的食品有可能来自不同的供应商，运送和保存的要求也各有不同，每一种食品又不能短应商，运送和保存的要求也各有
5、不同，每一种食品又不能短缺或过剩，而且还要根据顾客的不同需要随时能调整货物的缺或过剩，而且还要根据顾客的不同需要随时能调整货物的品种，种种要求给连锁店的物流配送提出了很高的要求。一品种，种种要求给连锁店的物流配送提出了很高的要求。一家便利店的成功，很大程度上取决于配送系统的成功。家便利店的成功，很大程度上取决于配送系统的成功。上一页 下一页返回引例引例7-11的物流管理模式先后经历了三个阶段三种方式的变革。的物流管理模式先后经历了三个阶段三种方式的变革。起初，起初，7-11并没有自己的配送中心，它的货物配送依靠的是并没有自己的配送中心，它的货物配送依靠的是批发商。以日本的批发商。以日本的7-1
6、1为例，早期日本为例，早期日本7-11的供应商都有的供应商都有自己特定的批发商，而且每个批发商一般都只代理一家生产自己特定的批发商，而且每个批发商一般都只代理一家生产商，这个批发商就是联系商，这个批发商就是联系7-11和其供应商间的纽带，也是和其供应商间的纽带，也是7-11和供应商间传递货物、信息和资金的通道。供应商把自和供应商间传递货物、信息和资金的通道。供应商把自己的产品交给批发商以后，对产品的销售就不再过问，所有己的产品交给批发商以后，对产品的销售就不再过问，所有的配送和销售都会由批发商来完成。对于的配送和销售都会由批发商来完成。对于7-11而言，批发商而言，批发商就相当于自己的配送中心
7、，它所要做的就是把供应商生产的就相当于自己的配送中心，它所要做的就是把供应商生产的产品迅速有效地运送到产品迅速有效地运送到7-11手中。为了自身的发展，批发商手中。为了自身的发展，批发商需要最大限度地扩大自己的经营，尽力向更多的便利店送货，需要最大限度地扩大自己的经营，尽力向更多的便利店送货，并且要对整个配送和订货系统做出规划，以满足并且要对整个配送和订货系统做出规划，以满足7-11的需要。的需要。上一页 下一页返回引例引例 渐渐地，这种分散化的由各个批发商分别送货的方式无法再渐渐地，这种分散化的由各个批发商分别送货的方式无法再满足规模日渐扩大的满足规模日渐扩大的7-11便利店的需要，便利店的
8、需要，7-11开始和批发开始和批发商及合作生产商构建统一的集约化的配送和进货系统。在这商及合作生产商构建统一的集约化的配送和进货系统。在这种系统下，种系统下，7-11改变了以往由多家批发商分别向各个便利点改变了以往由多家批发商分别向各个便利点送货的方式，改由一家在一定区域内的特定批发商统一管理送货的方式，改由一家在一定区域内的特定批发商统一管理该区域内的同类供应商，然后向该区域内的同类供应商，然后向7-11统一配货，这种方式称统一配货，这种方式称为集约化配送。集约化配送有效地降低了批发商的数量，减为集约化配送。集约化配送有效地降低了批发商的数量，减少了配送环节，为少了配送环节，为7-11节省了
9、物流费用。节省了物流费用。 配送中心的好处配送中心的好处 特定批发商特定批发商(又称为窗口批发商又称为窗口批发商)提醒了提醒了7-11，何不自己，何不自己建一个配送中心建一个配送中心?与其让别人掌控自己的经脉，不如自己依靠与其让别人掌控自己的经脉，不如自己依靠自己。自己。上一页 下一页返回引例引例7-11的物流共同配送系统就这样浮出水面，共同配送中心代的物流共同配送系统就这样浮出水面，共同配送中心代替了特定批发商，分别在不同的区域统一集货、统一配送。替了特定批发商，分别在不同的区域统一集货、统一配送。配送中心有一个计算机网络配送系统，分别与供应商及配送中心有一个计算机网络配送系统，分别与供应商
10、及7-11店铺相连。为了保证不断货，配送中心一般会根据以往的经店铺相连。为了保证不断货，配送中心一般会根据以往的经验保留验保留4天左右的库存，同时，中心的计算机系统每天都会定天左右的库存，同时，中心的计算机系统每天都会定期收到各个店铺发来的库存报告和要货报告，配送中心把这期收到各个店铺发来的库存报告和要货报告，配送中心把这些报告集中分析，最后形成一张张向不同供应商发出的订单，些报告集中分析，最后形成一张张向不同供应商发出的订单，由计算机网络传给供应商，而供应商则会在预定时间之内向由计算机网络传给供应商，而供应商则会在预定时间之内向中心派送货物。中心派送货物。7-11配送中心在收到所有货物后，对
11、各个店配送中心在收到所有货物后，对各个店铺所需要的货物分别打包，等待发送。第二天一早，派送车铺所需要的货物分别打包，等待发送。第二天一早，派送车就会从配送中心出发，择路向自己区域内的店铺送货。整个就会从配送中心出发，择路向自己区域内的店铺送货。整个配送过程就这样每天循环往复，为配送过程就这样每天循环往复，为7-11连锁店的顺利运行修连锁店的顺利运行修石铺路。石铺路。上一页 下一页返回引例引例配送中心的优点还在于配送中心的优点还在于7-11从批发商手上夺回了配送的主动从批发商手上夺回了配送的主动权，权，7-11能随时掌握在途商品、库存货物等数据，对财务信能随时掌握在途商品、库存货物等数据，对财务
12、信息和供应商的其他信息也能握于股掌之中，对于一个零售企息和供应商的其他信息也能握于股掌之中，对于一个零售企业来说，这些数据都是至关重要的。业来说，这些数据都是至关重要的。 有了自己的配送中心，有了自己的配送中心，7-11就能和供应商谈价格了。就能和供应商谈价格了。7-11和供应商之间定期会有一次定价谈判，以确定未来一定时和供应商之间定期会有一次定价谈判，以确定未来一定时间内大部分商品的价格，其中包括供应商的运费和其他费用。间内大部分商品的价格，其中包括供应商的运费和其他费用。一旦确定价格，一旦确定价格，7-11就省下了每次和供应商讨价还价这一环就省下了每次和供应商讨价还价这一环节，少了口舌之争
13、，多了平稳运行，节，少了口舌之争，多了平稳运行，7-11为自己节省了时间为自己节省了时间也节省了费用。也节省了费用。上一页 下一页返回引例引例 配送的细化配送的细化 随着店铺的扩大和商品的增多，随着店铺的扩大和商品的增多，7-11的物流配送越来越的物流配送越来越复杂，配送时间和配送种类的细分势在必行。以中国台湾省复杂，配送时间和配送种类的细分势在必行。以中国台湾省的的7-11为例，全省的物流配送就细分为出版物、常温食品、为例，全省的物流配送就细分为出版物、常温食品、低温食品和鲜食食品四个类别的配送，各区域的配送中心需低温食品和鲜食食品四个类别的配送，各区域的配送中心需要根据不同商品的特征和需求
14、量每天作出不同频率的配送，要根据不同商品的特征和需求量每天作出不同频率的配送，以确保食品的新鲜度，以此来吸引更多的顾客。新鲜、即时、以确保食品的新鲜度，以此来吸引更多的顾客。新鲜、即时、便利和不缺货是便利和不缺货是7-11的配送管理的最大特点，也是各家的配送管理的最大特点，也是各家7-11店铺的最大卖点。店铺的最大卖点。上一页 下一页返回引例引例 和中国台湾省的配送方式一样，日本和中国台湾省的配送方式一样，日本7-11也是根据食品的保也是根据食品的保存温度来建立配送体系的。日本存温度来建立配送体系的。日本7-11对食品的分类是对食品的分类是:冷冻型冷冻型(零下零下20摄氏度摄氏度)，如冰激凌等
15、，如冰激凌等;微冷型微冷型(5摄氏度摄氏度)，如牛奶、，如牛奶、生菜等生菜等;恒温型，如罐头、饮料等恒温型，如罐头、饮料等;暖温型暖温型(20摄氏度摄氏度)，如面包、，如面包、饭食等。不同类型的食品会用不同的方法和设备配送，如各种饭食等。不同类型的食品会用不同的方法和设备配送，如各种保温车和冷藏车。由于冷藏车在上下货时经常开关门，容易引保温车和冷藏车。由于冷藏车在上下货时经常开关门，容易引起车厢温度的变化和冷藏食品的变质，起车厢温度的变化和冷藏食品的变质，7-11还专门用一种两还专门用一种两仓式货运车来解决这个问题，一个仓中温度的变化不会影响到仓式货运车来解决这个问题，一个仓中温度的变化不会影
16、响到另一个仓，需冷藏的食品就始终能在需要的低温下配送了。另一个仓，需冷藏的食品就始终能在需要的低温下配送了。除了配送设备，不同食品对配送时间和频率也会有不同要求。除了配送设备，不同食品对配送时间和频率也会有不同要求。对于有特殊要求的食品如冰激凌，对于有特殊要求的食品如冰激凌，7-11会绕过配送中心，会绕过配送中心，上一页 下一页返回引例引例 由配送车早中晚三次直接从生产商门口拉到各个店铺。对由配送车早中晚三次直接从生产商门口拉到各个店铺。对于一般的商品，于一般的商品，7-11实行的是一日三次的配送制度，早上实行的是一日三次的配送制度，早上3点到点到7点配送前一天晚上生产的一般食品，早上点配送前
17、一天晚上生产的一般食品，早上8点到点到11点点配送前一天晚上生产的特殊食品如牛奶，新鲜蔬菜也属于其配送前一天晚上生产的特殊食品如牛奶，新鲜蔬菜也属于其中，下午中，下午3点到点到6点配送当天上午生产的食品，这样一日三次点配送当天上午生产的食品，这样一日三次的配送频率在保证了商店不缺货的同时，也保证了食品的新的配送频率在保证了商店不缺货的同时，也保证了食品的新鲜度。为了确保各店铺供货的万无一失，配送中心还有一个鲜度。为了确保各店铺供货的万无一失，配送中心还有一个特别配送制度来和一日三次的配送相搭配。每个店铺都会随特别配送制度来和一日三次的配送相搭配。每个店铺都会随时碰到一些特殊情况造成缺货，这时只
18、能向配送中心打电话时碰到一些特殊情况造成缺货，这时只能向配送中心打电话告急，配送中心则会用安全库存对店铺紧急配送，如果安全告急，配送中心则会用安全库存对店铺紧急配送，如果安全库存也已告罄，中心就转而向供应商紧急要货，并且在第一库存也已告罄，中心就转而向供应商紧急要货，并且在第一时间送到缺货的店铺手中。时间送到缺货的店铺手中。上一页 下一页返回引例引例分析提示分析提示1. 7-11开办物流配送系统的背景是什么开办物流配送系统的背景是什么?2.配送中心的好处体现在哪些方面配送中心的好处体现在哪些方面?上一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范实训场景实训场景1质量改善原
19、则质量改善原则 知识点知识点:质量改善原则质量改善原则 关键技能点关键技能点:掌握包装质量的合理化掌握包装质量的合理化;熟悉订单处理过程的熟悉订单处理过程的质量改善质量改善;了解备货作业质量改善了解备货作业质量改善;熟悉储存作业质量改善熟悉储存作业质量改善;了了解拣货作业质量改善解拣货作业质量改善;掌握送货作业质量改善掌握送货作业质量改善 实例任务实例任务1:掌握包装质量的合理化掌握包装质量的合理化 知识窗知识窗1:包装质量的合理化是物流合理化的组成部分，从包装质量的合理化是物流合理化的组成部分，从物流的角度看，包装合理化不仅仅是包装本身合理化与否的物流的角度看，包装合理化不仅仅是包装本身合理
20、化与否的问题，而且是在整个物流大环境下的包装合理化。问题，而且是在整个物流大环境下的包装合理化。下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 知识窗知识窗2:包装质量合理化的概念及要点。包装质量合理化的概念及要点。 包装质量合理化包括两方面的内容包装质量合理化包括两方面的内容:一是包装总体的合理一是包装总体的合理化，这种合理化往往用整体物流效益与微观包装效益统一来化，这种合理化往往用整体物流效益与微观包装效益统一来衡量衡量;二是包装材料、包装技术、包装方式的合理组合及运用。二是包装材料、包装技术、包装方式的合理组合及运用。知识窗知识窗3:在进行包装合理化的过程中应注意
21、以下几个方面的在进行包装合理化的过程中应注意以下几个方面的问题问题: (1)包装应妥善保护内装商品，使其质量不受损伤。这就包装应妥善保护内装商品，使其质量不受损伤。这就要制定相应的适宜标准，使包装物的强度恰到好处地保护商要制定相应的适宜标准，使包装物的强度恰到好处地保护商品质量免受损伤。除了要在运输装卸时经得住冲击、震动之品质量免受损伤。除了要在运输装卸时经得住冲击、震动之外，还要具有防潮、防水、防霉、防锈等功能。外，还要具有防潮、防水、防霉、防锈等功能。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范(2)包装材料和包装容器应当安全无害。包装材料要避免有包装材料
22、和包装容器应当安全无害。包装材料要避免有聚氯联苯之类的有害物质，包装容器的造型要避免对人引起聚氯联苯之类的有害物质，包装容器的造型要避免对人引起伤害。伤害。 (3)包装容量要适当，便于装卸。不同的装卸方式决定着包包装容量要适当，便于装卸。不同的装卸方式决定着包装的容量。当然，衡量包装是否先进，也不能够脱离物流的装的容量。当然，衡量包装是否先进，也不能够脱离物流的其他环节而孤立地进行。其他环节而孤立地进行。(4)对包装容器的内装物要有贴切的标志或说明。商品包装对包装容器的内装物要有贴切的标志或说明。商品包装物上关于商品质量、规格的标志或说明，要能贴切地表示内物上关于商品质量、规格的标志或说明，要
23、能贴切地表示内装物的形状，尽可能采用条码，便于出入库管理、保管期间装物的形状，尽可能采用条码，便于出入库管理、保管期间盘点及销售统计。盘点及销售统计。 (5)包装内商品外围空闲容积不应过大。包装内商品外围空闲容积不应过大。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (6)包装要便于回收利用或废弃物的治理。包装应设法减少包装要便于回收利用或废弃物的治理。包装应设法减少其废弃物数量，在制造和销售商品时，就应注意包装容器的其废弃物数量，在制造和销售商品时，就应注意包装容器的回收利用或成为废弃物后的治理工作。近年来广泛采用一次回收利用或成为废弃物后的治理工作。近年来
24、广泛采用一次性使用的包装和轻型塑料包装材料，从方便生活和节约人力性使用的包装和轻型塑料包装材料，从方便生活和节约人力角度来看，这是现代包装的发展方向，但又同时生产了大量角度来看，这是现代包装的发展方向，但又同时生产了大量难以处理的垃圾，带来了环境污染及资源浪费等社会问题。难以处理的垃圾，带来了环境污染及资源浪费等社会问题。运用可循环使用的包装，有利于减少污染及浪费。但由于该运用可循环使用的包装，有利于减少污染及浪费。但由于该方式的包装材料成本高、空包装回收困难，至目前为止，还方式的包装材料成本高、空包装回收困难，至目前为止，还没得到广泛的应用。没得到广泛的应用。(7)包装费用要与内装商品相适应
25、。包装费用要与内装商品相适应。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务2:熟悉汀单处理过程的质量改善熟悉汀单处理过程的质量改善 实例任务实例任务2一一1:熟悉影响汀单处理效率的关键因素熟悉影响汀单处理效率的关键因素知识窗知识窗1:时间。时间。 订单处理过程的时间耗用，在企业看来通常可以理解为订订单处理过程的时间耗用，在企业看来通常可以理解为订单处理周期，顾客通常将之定义为订货提前期。改善的目标单处理周期，顾客通常将之定义为订货提前期。改善的目标是在保证时间耗用的稳定性的前提下，努力减少时间耗费。是在保证时间耗用的稳定性的前提下，努力减少时
26、间耗费。 知识窗知识窗2:准确性。准确性。 要求按照顾客订单的内容提供准确品种、数量、质量的产要求按照顾客订单的内容提供准确品种、数量、质量的产品，并运送到正确的交货地点。当需要延期供货或分批送货品，并运送到正确的交货地点。当需要延期供货或分批送货时，应与顾客充分协调与沟通，取得顾客的同意。时，应与顾客充分协调与沟通，取得顾客的同意。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 知识窗知识窗3:成本。成本。 影响订单处理成本的因素包括库存设置的地点和数量、运影响订单处理成本的因素包括库存设置的地点和数量、运输批量和运输路线的调控等。输批量和运输路线的调控等。知
27、识窗知识窗4:信息。信息。 通过完善的物流信息系统，向顾客以及企业内部的仓储、通过完善的物流信息系统，向顾客以及企业内部的仓储、运输及财务等部门提供准确、完备、快速的信息服务。运输及财务等部门提供准确、完备、快速的信息服务。 实例任务实例任务2一一2:熟悉改善汀单处理的方法熟悉改善汀单处理的方法 知识窗知识窗:采用网络结构图改善订单处理过程的方法是一种采用网络结构图改善订单处理过程的方法是一种比较常用的方法。该方法对于缩短订单处理周期时间的效果比较常用的方法。该方法对于缩短订单处理周期时间的效果较为显著。其步骤如下较为显著。其步骤如下: 上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规
28、范物流配送质量管理规范(1)调查当前的订单处理流程，绘制流程图。调查当前的订单处理流程，绘制流程图。(2)调查现有订单处理流程各环节的时间耗用。调查现有订单处理流程各环节的时间耗用。(3)绘制订单配送过程的网络结构图。绘制订单配送过程的网络结构图。(4)根据流程改善原则改善订单处理过程。流程改善通常遵根据流程改善原则改善订单处理过程。流程改善通常遵循的原则主要有循的原则主要有:并行处理、分批处理、交叉处理、删除不增并行处理、分批处理、交叉处理、删除不增值工序、减少等待、在值工序、减少等待、在“瓶颈瓶颈”处添加额外资源等。处添加额外资源等。 实例任务实例任务3:了解备货作业质量改善了解备货作业质
29、量改善 知识窗知识窗:备货作业质量改善措施备货作业质量改善措施: 1.合理选择订货方式合理选择订货方式 在采购时应考虑供应商的信用及其商品质量，以防进货发在采购时应考虑供应商的信用及其商品质量，以防进货发生延迟、短缺，造成整个后续作业的困难。生延迟、短缺，造成整个后续作业的困难。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 2.减少备货的手续费减少备货的手续费 集中采购的方式，可以因一次采购量大而获得数量折扣，集中采购的方式，可以因一次采购量大而获得数量折扣，还可以减少采购的手续费。对于单价比较高的货品，其采购还可以减少采购的手续费。对于单价比较高的货品，其采
30、购次数较多时费用较省次数较多时费用较省;而单价较低的货品，则可以通过一次大而单价较低的货品，则可以通过一次大规模采购来实现规模效益。规模采购来实现规模效益。 实例任务实例任务4:熟悉储存作业质量改善熟悉储存作业质量改善 知识窗知识窗:配送过程中的储存作业的主要责任在于把将来要配送过程中的储存作业的主要责任在于把将来要使用或者要出货的产品做妥善保存。这不仅要善于利用空间，使用或者要出货的产品做妥善保存。这不仅要善于利用空间，有效地利用配送中心的每一平方米储存面积，而且要加强对有效地利用配送中心的每一平方米储存面积，而且要加强对库内存货的管理，在保证降低商品缺货率的同时，避免因过库内存货的管理，在
31、保证降低商品缺货率的同时，避免因过多库存而造成的呆、废料的产生。多库存而造成的呆、废料的产生。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务4一一1:熟悉库存周转率的提高熟悉库存周转率的提高 知识窗知识窗:周转率越高，库存周转期越短，意味着用较少的周转率越高，库存周转期越短，意味着用较少的库存完成同样的工作，使积压、占用在库存上的资金减少。库存完成同样的工作，使积压、占用在库存上的资金减少。提高库存周转率可以提高资金的使用率，进而增加企业的经提高库存周转率可以提高资金的使用率，进而增加企业的经营利润。营利润。 通常可采取下列做法来提高库存周转率
32、通常可采取下列做法来提高库存周转率:缩减库存量，缩减库存量，通过配送中心自行决定采购、补货的时机及存货量通过配送中心自行决定采购、补货的时机及存货量;建立预建立预测系统测系统;增加出货量。增加出货量。 实例任务实例任务4一一2:熟悉库存骨理费用的降低熟悉库存骨理费用的降低 知识窗知识窗:要降低配送过程中的库存管理费用，应对库存管要降低配送过程中的库存管理费用，应对库存管理费用的内容逐一分析，寻找问题予以改进。可以通过少量、理费用的内容逐一分析，寻找问题予以改进。可以通过少量、频繁的订货，来减少库存管理费用。频繁的订货，来减少库存管理费用。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规
33、范物流配送质量管理规范一般库存管理费用包括以下几种一般库存管理费用包括以下几种:仓库租金。仓库租金。仓库管理费用仓库管理费用(如出库验收、盘点等人事费、警卫费、仓库照如出库验收、盘点等人事费、警卫费、仓库照明费、温调温控费、建筑物、设备及器具的维修费明费、温调温控费、建筑物、设备及器具的维修费)。保险费。保险费。损耗费，包括因变质、破损、盘损等造成的费用。损耗费，包括因变质、破损、盘损等造成的费用。货品淘汰费用，如因为流行商品过时、季节性商品换季等造货品淘汰费用，如因为流行商品过时、季节性商品换季等造成的费用损失。成的费用损失。资金费用，如货品变价损失、机会成本损失等。资金费用，如货品变价损失
34、、机会成本损失等。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范实例任务实例任务4一一3:熟悉呆、废货品率的减少熟悉呆、废货品率的减少知识窗知识窗:呆、废货品的减少可以通过下列途径来实现呆、废货品的减少可以通过下列途径来实现: (1)相关人员在验收所订购货物时，应严格把关，防止不相关人员在验收所订购货物时，应严格把关，防止不合格货品混入。合格货品混入。 (2)检查储存方法、设备与养护条件，防止货品变质。特检查储存方法、设备与养护条件，防止货品变质。特别是对货品的有效期管理更要重视。别是对货品的有效期管理更要重视。 (3)随时掌握库存水平，特别是滞销品的处置，减少
35、呆、随时掌握库存水平，特别是滞销品的处置，减少呆、废货品积压资金和占用库存。废货品积压资金和占用库存。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务5:了解拣货作业质量改善了解拣货作业质量改善 知识窗知识窗1:改进的基本思路。改进的基本思路。 拣货作业的基本思路是先分析拣货作业中各个环节所需要拣货作业的基本思路是先分析拣货作业中各个环节所需要的时间，然后尽量缩短这些时间的占用。通常一项拣货作业的时间，然后尽量缩短这些时间的占用。通常一项拣货作业花费的时间包括行走时间、寻找时间、取出货物的时间及将花费的时间包括行走时间、寻找时间、取出货物的时间及
36、将货物搬运到指定地点的时间。货物搬运到指定地点的时间。 知识窗知识窗2:改进方法改进方法: (1)应用信息技术。通过应用条码、射频等信息技术、分应用信息技术。通过应用条码、射频等信息技术、分区技术以及自动拣货系统等，可以降低寻找时间。区技术以及自动拣货系统等，可以降低寻找时间。 (2)采用有利于拣取作业的货物存放方法。如将一些单品采用有利于拣取作业的货物存放方法。如将一些单品货物直接放在平台上存储，将拣取频率高的货物存放在靠近货物直接放在平台上存储，将拣取频率高的货物存放在靠近拣货区及通道的货位上等。拣货区及通道的货位上等。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量
37、管理规范 (3)借助一些机械及自动化设备。如应用台车、叉车、传送借助一些机械及自动化设备。如应用台车、叉车、传送带、旋转货架、自动拣货系统等，可以减少行走或货物搬运带、旋转货架、自动拣货系统等，可以减少行走或货物搬运时间时间;应用重力式货架比较容易取出货物，可缩短货物取出时应用重力式货架比较容易取出货物，可缩短货物取出时间。间。 实例任务实例任务6:熟悉送货作业质量改善熟悉送货作业质量改善 实例任务实例任务6一一1:熟悉车辆装载合理化熟悉车辆装载合理化 知识窗知识窗1:车辆装载合理化就是在既定的车辆形式和载重量车辆装载合理化就是在既定的车辆形式和载重量下，使货品装载的综合利用率最高。综合利用率
38、不是指单纯下，使货品装载的综合利用率最高。综合利用率不是指单纯的货品重量，也不是单纯的货品体积，而是两者的综合结果。的货品重量，也不是单纯的货品体积，而是两者的综合结果。从车辆成本组成中我们很容易发现，车辆的成本与车辆的额从车辆成本组成中我们很容易发现，车辆的成本与车辆的额定载重量有直接的关系，当车辆吨位选定之后，定载重量有直接的关系，当车辆吨位选定之后，上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范运输成本基本和行驶距离按比例变化，而与车辆装载量关系运输成本基本和行驶距离按比例变化，而与车辆装载量关系不大。所以车辆装载率越高，单位货品的运输成本越低。不大。所以
39、车辆装载率越高，单位货品的运输成本越低。 知识窗知识窗2:要使车辆装载合理化一般采用以下方法要使车辆装载合理化一般采用以下方法: (1)数学计算法。在运输批量大或运输方式变动不大的情数学计算法。在运输批量大或运输方式变动不大的情况下，采用数学计算的方法，根据货物数量、体积、重量、况下，采用数学计算的方法，根据货物数量、体积、重量、车辆参数等数据求出满意解。车辆参数等数据求出满意解。 (2)计算机系统优化法。装配了运输管理及优化系统的物计算机系统优化法。装配了运输管理及优化系统的物流中心，采用计算机系统进行优化。系统优化的结果比人工流中心，采用计算机系统进行优化。系统优化的结果比人工计算方法有更
40、多的优点，结果更准确，速度更快。计算方法有更多的优点，结果更准确，速度更快。 (3)经验法。一般运输任务时间较紧，常常按照实际经验经验法。一般运输任务时间较紧，常常按照实际经验对车辆进行安排。对车辆进行安排。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务6一一2:熟悉运输合理化熟悉运输合理化 知识窗知识窗1:选择最佳的运输路线。选择最佳的运输路线。 由于配送中心每次配送活动一般都面对多个非固定用户，由于配送中心每次配送活动一般都面对多个非固定用户，并且这些用户可能坐落在不同的地点，配送时间和配送数量并且这些用户可能坐落在不同的地点，配送时间和配
41、送数量也都不尽相同，因此，在送货之前需要对运输路线进行有效也都不尽相同，因此，在送货之前需要对运输路线进行有效的选择，以免出现不合理的运输现象，而造成运输成本的上的选择，以免出现不合理的运输现象，而造成运输成本的上升。同时，选择最佳的运输路线可以缩短运输里程，提高运升。同时，选择最佳的运输路线可以缩短运输里程，提高运输效率，降低运输成本。输效率，降低运输成本。 知识窗知识窗2:在不增加机车情况下增加运输量。在不增加机车情况下增加运输量。 (1)在货运紧张时可以采取加长列车、多挂车皮的办法，在货运紧张时可以采取加长列车、多挂车皮的办法，在不增加机车情况下增加运输量，也可采用水运拖排和拖带在不增加
42、机车情况下增加运输量，也可采用水运拖排和拖带法、顶推法、汽车挂车等方式。法、顶推法、汽车挂车等方式。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (2)水运拖排和拖带法水运拖排和拖带法:竹、木等物资的运输，利用竹、木本竹、木等物资的运输，利用竹、木本身浮力，不用运输工具载运，采取拖带法运输，可节约运输身浮力，不用运输工具载运，采取拖带法运输，可节约运输工具本身的动力消耗从而求得合理，将无动力驳船编成一定工具本身的动力消耗从而求得合理，将无动力驳船编成一定队形，一般是队形，一般是“纵列纵列”，用拖轮拖带行驶，有比船舶载乘运，用拖轮拖带行驶，有比船舶载乘运输运量大
43、的优点，可以求得合理化。输运量大的优点，可以求得合理化。 (3)顶推法顶推法:是将内河驳船编成一定队形，由机动船顶推前是将内河驳船编成一定队形，由机动船顶推前进的方法。其优点是航行阻力小，顶推量大，速度较快，运进的方法。其优点是航行阻力小，顶推量大，速度较快，运输成本很低。输成本很低。 (4)汽车挂车汽车挂车:汽车挂车的原理和船舶拖带、火车加挂基本汽车挂车的原理和船舶拖带、火车加挂基本相同，都是在充分利用动力能力的基础上，增加运输能力。相同，都是在充分利用动力能力的基础上，增加运输能力。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 知识窗知识窗3:采取直达运输
44、。采取直达运输。 直达运输是追求运输合理化的重要形式，其对合理化的追直达运输是追求运输合理化的重要形式，其对合理化的追求要点是通过减少中转过载换载，从而提高运输速度，节省求要点是通过减少中转过载换载，从而提高运输速度，节省装卸费用，降低中转货损。直达的优势，尤其是在一次运输装卸费用，降低中转货损。直达的优势，尤其是在一次运输批量和用户一次需求量达到了一整车时表现最为突出。此外，批量和用户一次需求量达到了一整车时表现最为突出。此外，在生产资料、生活资料的运输中，通过直达来建立稳定的产在生产资料、生活资料的运输中，通过直达来建立稳定的产销关系和运输系统，也有利于提高运输的计划水平，从而大销关系和运
45、输系统，也有利于提高运输的计划水平，从而大大提高运输效率。大提高运输效率。 然而，直达运输的合理性要在一定条件下才会有所表现，然而，直达运输的合理性要在一定条件下才会有所表现，不能绝对认定直达一定优于中转。这要根据用户的要求，从不能绝对认定直达一定优于中转。这要根据用户的要求，从物流总体出发做综合判断。物流总体出发做综合判断。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 知识窗知识窗4:配载运输。配载运输。 这是充分利用运输工具载重量和容积，合理安排装载的货这是充分利用运输工具载重量和容积，合理安排装载的货物及载运方法以求得合理化的一种运输方式。配载运输也是物
46、及载运方法以求得合理化的一种运输方式。配载运输也是提高运输工具实载率的一种有效形式。配载运输往往是轻重提高运输工具实载率的一种有效形式。配载运输往往是轻重商品的混合配载，在以重货运输为主的情况下，同时搭载一商品的混合配载，在以重货运输为主的情况下，同时搭载一些轻泡货物，在基本不增加运力投入、不减少重货运输情况些轻泡货物，在基本不增加运力投入、不减少重货运输情况下，解决了轻泡货物的搭运，因而效果显著。下，解决了轻泡货物的搭运，因而效果显著。实训场景实训场景2 配送中心人员岗位职责配送中心人员岗位职责知识点知识点:人员岗位职责人员岗位职责关键技能点关键技能点:人员岗位职责人员岗位职责上一页 下一页
47、返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务1:掌握配送中心经理岗位职责掌握配送中心经理岗位职责 知识窗知识窗:配送中心经理岗位职责配送中心经理岗位职责: (1)负责合理安排配送中心人员的工作，制定配送中心的负责合理安排配送中心人员的工作，制定配送中心的日常工作制度。日常工作制度。 (2)定期组织对库存货物的盘点，发现问题及时上报处理。定期组织对库存货物的盘点，发现问题及时上报处理。 (3)依据企业制度及有关规定，负责执行商品进出库的工依据企业制度及有关规定，负责执行商品进出库的工作流程。作流程。 (4)合理调配运输车辆，保障商品流转的正常进行。合理调配运
48、输车辆，保障商品流转的正常进行。 (5)加强对残次商品的管理，将每日产生的残次商品及时加强对残次商品的管理，将每日产生的残次商品及时上报业务部，请示解决。上报业务部，请示解决。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范实例任务实例任务2:掌握配送中心传单员岗位职责掌握配送中心传单员岗位职责知识窗知识窗:配送中心传单员岗位职责配送中心传单员岗位职责:(1)在配送中心主管的领导下，做好本职工作。在配送中心主管的领导下，做好本职工作。(2)负责单据的接收、传递、登记、分类、保管。负责单据的接收、传递、登记、分类、保管。(3)跟踪单据处理，保证其时效性。跟踪单据处理
49、，保证其时效性。(4)确保单据的保密性。确保单据的保密性。(5)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务3:掌握接单员岗位职责掌握接单员岗位职责 知识窗知识窗:接单员岗位职责接单员岗位职责: (1)负责接收相关的订单资料。负责接收相关的订单资料。 (2)在规定的时间内，将客户的订单进行确认和分类，并在规定的时间内，将客户的订单进行确认和分类，并由此判断与确定所要配送货物的种类、规格、数量及送达时由此判断与确定所要配送货物的种类、规格、数量及送达时间。间。 (3)建立用户订单档
50、案。建立用户订单档案。 (4)对订货进行存货查询，并根据查询结果进行库存分配。对订货进行存货查询，并根据查询结果进行库存分配。 (5)将处理结果打印输出，如拣货单、出货单等。将处理结果打印输出，如拣货单、出货单等。 (6)根据输出单据进行出货物流作业。根据输出单据进行出货物流作业。 (7)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务4:掌握进货员岗位职责掌握进货员岗位职责 知识窗知识窗:进货员岗位职责进货员岗位职责: (1)负责组织人员卸货。负责组织人员卸货。 (2)检验商品条码
51、，核对商品件数以及商品包装上的品名、检验商品条码，核对商品件数以及商品包装上的品名、规格等，对于件数不符的商品，查明原因，按照实际情况纠规格等，对于件数不符的商品，查明原因，按照实际情况纠正差错。正差错。 (3)签盖回单。签盖回单。 (4)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范实例任务实例任务5:掌握仓库骨理员岗位职责掌握仓库骨理员岗位职责知识窗知识窗:仓库管理员岗位职责仓库管理员岗位职责: (1)在上级主管的领导下，做好本职工作。在上级主管的领导下，做好本职工作。 (2)熟悉物料品种、规格
52、、型号、产地及性能，对物料标熟悉物料品种、规格、型号、产地及性能，对物料标明标记，分类排列。明标记，分类排列。 (3)按规定做好出库验收、记账、发放手续，及时搞好清按规定做好出库验收、记账、发放手续，及时搞好清仓工作，做到账账相符、账物相符。仓工作，做到账账相符、账物相符。 (4)随时掌握库存动态，保持材料及时供应，充分发挥周随时掌握库存动态，保持材料及时供应，充分发挥周转效率。转效率。 (5)搞好安全管理工作，检查防火、防窃、防爆设施，及搞好安全管理工作，检查防火、防窃、防爆设施，及时纠正不安全因素。时纠正不安全因素。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理
53、规范 实例任务实例任务6:掌握盘点员岗位职责掌握盘点员岗位职责 知识窗知识窗:盘点员岗位职责盘点员岗位职责: (1)在配送中心盘点主管的带领下，做好本岗位的工作。在配送中心盘点主管的带领下，做好本岗位的工作。 (2)通过点数计数查明商品在库的实际数量，核对库存账通过点数计数查明商品在库的实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。面资料与实际库存数量是否一致。 (3)检查在库商品质量有无变化、有无超过有效期和保质检查在库商品质量有无变化、有无超过有效期和保质期、有无长期积压等现象，必要时还必须对商品进行技术检期、有无长期积压等现象，必要时还必须对商品进行技术检验。验。 (4)检查保管条件
54、是否与各种商品的保管要求相符合。检查保管条件是否与各种商品的保管要求相符合。 (5)负责检查堆码是否合理稳固、库内温湿度是否符合要负责检查堆码是否合理稳固、库内温湿度是否符合要求、各类计量器具是否准确等。求、各类计量器具是否准确等。 上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (6)检查各种安全措施和消防设备、器材是否符合安全要求，检查各种安全措施和消防设备、器材是否符合安全要求，建筑物和设备是否处于安全状态。建筑物和设备是否处于安全状态。(7)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。 实例任务实例任务7:掌握拣货员岗位职责掌握拣货员
55、岗位职责 知识窗知识窗:拣货员岗位职责拣货员岗位职责: (1)在上级主管的领导下，做好本职工作。在上级主管的领导下，做好本职工作。 (2)根据客户的订单要求，从储存的商品中将用户所需的根据客户的订单要求，从储存的商品中将用户所需的商品分拣出来，放到发货场指定的位置，以备发货。商品分拣出来，放到发货场指定的位置，以备发货。 (3)熟练操作拣货作业，认真完成每日的拣货作业任务。熟练操作拣货作业，认真完成每日的拣货作业任务。 (4)做出拣货出库实绩总结和报告。做出拣货出库实绩总结和报告。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (5)做好拣货设备的定期检查，在设
56、备出现不良状况时及时做好拣货设备的定期检查，在设备出现不良状况时及时向保养人员报告。向保养人员报告。 (6)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。实例任务实例任务8:掌握补货员岗位职责掌握补货员岗位职责知识窗知识窗:补货员岗位职责补货员岗位职责:(1)在上级主管的带领下，做好本职工作。在上级主管的带领下，做好本职工作。 (2)根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定最优库存水平和最优订购量。机系统的帮助确定最优库存水平和最优订购量。 (3)根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库存低于根据所确定
57、的最优库存水平和最优订购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范实例任务实例任务9:掌握现场包装人员岗位职责掌握现场包装人员岗位职责知识窗知识窗:现场包装人员岗位职责现场包装人员岗位职责:(1)在上级主管的带领下，做好本职工作。在上级主管的带领下，做好本职工作。(2)根据要求对选定的物品进行包装。根据要求对选定的物品进行包装。(3)填写清单，贴标签。填写清单
58、，贴标签。(4)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。实例任务实例任务10:掌握录入员岗位职责掌握录入员岗位职责知识窗知识窗:录入入员岗位职责。录入入员岗位职责。(1)在上级主管的带领下，做好本职工作。在上级主管的带领下，做好本职工作。(2)直接对配送中心主管负责。直接对配送中心主管负责。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范(3)负责对配送中心相关单据的录入、审核、确认及传递等。负责对配送中心相关单据的录入、审核、确认及传递等。(4)录入员录入单据要求规范、准确。录入员录入单据要求规范、准确。(5)录入人员要将单据归类存放，保
59、持办公环境的整洁。录入人员要将单据归类存放，保持办公环境的整洁。(6)录入人员按时打印业务单据。录入人员按时打印业务单据。(7)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。 实例任务实例任务11:掌握验收员岗位职责掌握验收员岗位职责 知识窗知识窗:验收员岗位职责验收员岗位职责: (1)在上级主管的带领下，做好本职工作。在上级主管的带领下，做好本职工作。 (2)要根据国家有关规定及物流中心的商品验收标准，认要根据国家有关规定及物流中心的商品验收标准，认真对商品进行验收。真对商品进行验收。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (3)对配
60、送中心商品的安全负责。对配送中心商品的安全负责。 (4)验收员应配合供应商卸货，并按规定对商品进行摆放。验收员应配合供应商卸货，并按规定对商品进行摆放。 (5)验收员要根据供应商的预送货量做好货位调整。验收员要根据供应商的预送货量做好货位调整。 (6)验收员要对所验收商品的数量和质量负责。验收员要对所验收商品的数量和质量负责。 (7)负责商品退换工作。负责商品退换工作。 (8)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。实例任务实例任务12:掌握库骨员岗位职责掌握库骨员岗位职责知识窗知识窗:库管员岗位职责库管员岗位职责: (1)在上级主管的带领下，做好本职工作。在上级主管的
61、带领下，做好本职工作。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (2)建立健全库房商品账目，严把出入库手续。建立健全库房商品账目，严把出入库手续。 (3)依据流程规定，负责对商品进行验收、组织装卸、清依据流程规定，负责对商品进行验收、组织装卸、清点数量、核对型号并办理一切人账手续。点数量、核对型号并办理一切人账手续。 (4)妥善管理残次商品，及时向上级主管汇报。妥善管理残次商品，及时向上级主管汇报。 (5)负责库存商品的码放工作。负责库存商品的码放工作。 (6)做好库区的防火、防盗工作，保证库存商品的安全。做好库区的防火、防盗工作，保证库存商品的安全。 (
62、7)负责安排库工的日常工作。负责安排库工的日常工作。 (8)按时完成上级主管交办的其他任务。按时完成上级主管交办的其他任务。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范实训场景实训场景3 配送中心管理制度配送中心管理制度 知识点知识点:配送中心管理制度配送中心管理制度 关键技能点关键技能点:了解管理员的工作制度了解管理员的工作制度;熟悉库管员的工作制熟悉库管员的工作制度度;掌握配送技掌握配送技术控制制度术控制制度;熟悉商品调拨单的流转制度、发货管理制度熟悉商品调拨单的流转制度、发货管理制度 实例任务实例任务1:了解配送中心骨理员的工作制度了解配送中心骨理员的工
63、作制度 知识窗知识窗:配送中心管理员工作制度配送中心管理员工作制度: (1)建立健全货物的账目，按类别分账管理，认真填全账建立健全货物的账目，按类别分账管理，认真填全账上项目。上项目。 (2)库存货物按类别分区码放，标志货区，便于货物查找，库存货物按类别分区码放，标志货区，便于货物查找，提高工作效率。提高工作效率。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (3)所有货物入库时均要求检验、核对、登记。所有货物入库时均要求检验、核对、登记。 (4)库存货物分类别由专人负责，责任落实到人。库存货物分类别由专人负责，责任落实到人。 (5)库房保持整洁卫生，地面无杂
64、物、库区无垃圾。库房保持整洁卫生，地面无杂物、库区无垃圾。 (6)不断完善防火、防盗工作，库区严禁烟火，保证货物不断完善防火、防盗工作，库区严禁烟火，保证货物的安全。的安全。实例任务实例任务2:熟悉配送中心库骨员的工作制度熟悉配送中心库骨员的工作制度知识窗知识窗1:入库制度入库制度:(1)组织库房人员卸货。组织库房人员卸货。(2)清点货物数量，认清货物型号。清点货物数量，认清货物型号。(3)安排库房人员检验外观及包装。安排库房人员检验外观及包装。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范(4)依据进货批单，按价格、数量收货。依据进货批单，按价格、数量收货。(
65、5)将入库单交财务部输人计算机，并收回计算机仓库联。将入库单交财务部输人计算机，并收回计算机仓库联。(6)货物入库。货物入库。知识窗知识窗2:提货制度提货制度:(1)提货人经开票员开出销售小票。提货人经开票员开出销售小票。(2)财务人员用计算机打出销售票。财务人员用计算机打出销售票。(3)提货人将仓库联交库管理。提货人将仓库联交库管理。(4)库管与提货人共同验货。库管与提货人共同验货。(5)合格品由库房人员依照销售票数量发货。合格品由库房人员依照销售票数量发货。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 实例任务实例任务3:掌握配送技术控制制度掌握配送技术控
66、制制度 知识窗知识窗1:卸载技术。卸载技术。 如果是由公司以外的卜车送货到配送中心，卸载作业由送如果是由公司以外的卜车送货到配送中心，卸载作业由送货司机负责完成，而本公司的员工负责集装箱掏箱，铁路送货司机负责完成，而本公司的员工负责集装箱掏箱，铁路送货车及本公司卜车带回的回程货物的卸载。货车及本公司卜车带回的回程货物的卸载。 知识窗知识窗2:收货技术。收货技术。 此项作业的目的在于确保所送货物数量、质量、时间等与此项作业的目的在于确保所送货物数量、质量、时间等与本公司订单相吻合。本公司订单相吻合。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (1) l00%接
67、收方式。如果送货商过去的送货表现与公司接收方式。如果送货商过去的送货表现与公司的要求完全相符就可免于检验，但还需要定期或不定期抽检，的要求完全相符就可免于检验，但还需要定期或不定期抽检，以促使送货商始终如一地供货。以促使送货商始终如一地供货。 (2)随机抽样验收方式。一般抽样率为随机抽样验收方式。一般抽样率为7%一一10%，如，如果所抽样品都符合要求，则整批送货均通过验收。果所抽样品都符合要求，则整批送货均通过验收。 (3) 100%检验方式。如果送货商以前没有送过货，或检验方式。如果送货商以前没有送过货，或以前送过货但数量有误、品项不符时，就采取单品逐件点数以前送过货但数量有误、品项不符时，
68、就采取单品逐件点数检验的方式进行验收。检验的方式进行验收。 (4)手工清点方式，即利用人工单品逐件清点计数。此种手工清点方式，即利用人工单品逐件清点计数。此种方法容易出错，且使用人工多、效率低，要求有较大的场地。方法容易出错，且使用人工多、效率低，要求有较大的场地。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (5)机械清点方式。是用称量器具对单件货物、箱装或托机械清点方式。是用称量器具对单件货物、箱装或托盘货物乃至整卡车货物的重量进行称重以决定单品数量的方盘货物乃至整卡车货物的重量进行称重以决定单品数量的方法。法。 (6)自动清点方式。前提条件是送来的所有单
69、品都具有标自动清点方式。前提条件是送来的所有单品都具有标示的规格，每一包装内装货物数量及重量等预先确定好，并示的规格，每一包装内装货物数量及重量等预先确定好，并且在包装箱外面贴有该单品标签。且在包装箱外面贴有该单品标签。 实例任务实例任务4:熟悉商品调拨单的流转制度熟悉商品调拨单的流转制度 知识窗知识窗:商品调拨单的流转制度商品调拨单的流转制度: (1)配送中心发货部门根据收货单位要求调拨的货物品名配送中心发货部门根据收货单位要求调拨的货物品名和数量，填制一式四联的商品调拨单，交负责人同意签名后，和数量，填制一式四联的商品调拨单，交负责人同意签名后，转交收货部门负责人。转交收货部门负责人。上一
70、页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (2)收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库提收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库提货。货。 (3)发货部门仓库验单后，核单发货并经复核无误后加盖发货部门仓库验单后，核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫货物付讫”章，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交章，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员，其余两联退提货人随货同行。核算员，其余两联退提货人随货同行。 (4)收货方经验收无误后加盖收货方经验收无误后加盖“货物收讫货物收讫”章，收货方仓章，收货方仓库联留存记账，记账联转营业部门做账。库联留存记账，记账
71、联转营业部门做账。 实例任务实例任务5:熟悉发货骨理制度熟悉发货骨理制度 知识窗知识窗1:交运期限。交运期限。 遇到计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期时，物遇到计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期时，物料管理科应于一口前办妥成品交运单，并于一口内交运。料管理科应于一口前办妥成品交运单，并于一口内交运。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范知识窗知识窗2:发货规定。发货规定。物料管理部门接到订货通知单时，经办人员应依产品规格及物料管理部门接到订货通知单时，经办人员应依产品规格及订货通知单的编号顺序归档，内容不明确应即时反映到业务订货通知单的编号顺
72、序归档，内容不明确应即时反映到业务部门确认，成品交运单填好后，须于订货通知单上填注日期、部门确认，成品交运单填好后，须于订货通知单上填注日期、成品交运单编号及数量等以了解交运情况，若已交接则依流成品交运单编号及数量等以了解交运情况，若已交接则依流水号顺序整理归档。水号顺序整理归档。 知识窗知识窗3:车辆的调派与控制。车辆的调派与控制。 (1)物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。调派。 (2)物料管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应交物料管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应交运的成品交运单，并通知承运公司调派车辆。运的成品交运
73、单，并通知承运公司调派车辆。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范 (3)如承运车辆可能于营业时间之外抵达客户交货地址者，如承运车辆可能于营业时间之外抵达客户交货地址者，成品交运前，应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备成品交运前，应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。收货。 知识窗知识窗3:车辆的调派与控制。车辆的调派与控制。 (1)物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。调派。 (2)物料管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应交物料管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应交运的成品
74、交运单，并通知承运公司调派车辆。运的成品交运单，并通知承运公司调派车辆。 (3)如承运车辆可能于营业时间之外抵达客户交货地址者，如承运车辆可能于营业时间之外抵达客户交货地址者，成品交运前，应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备成品交运前，应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。收货。 上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范知识窗知识窗4:成品交运。成品交运。 (1)成品交运时，应依订制通知单开立成品交运单，由业成品交运时，应依订制通知单开立成品交运单，由业务部门填开票据，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联务部门填开票据，客户联发票核对无误后寄交
75、客户，存根联与未用的发票于下月二日前汇送会训部门。与未用的发票于下月二日前汇送会训部门。 (2)订货通知单上注明有预收款的，在开列成品交运单时，订货通知单上注明有预收款的，在开列成品交运单时，应于应于“预收款预收款”栏内注明预收款的金额及发票号码栏内注明预收款的金额及发票号码;分批交运分批交运的，其收款以最后一批交货时为原则。的，其收款以最后一批交货时为原则。 (3)承运车辆装载成品后，发货人及承运人应在成品交运承运车辆装载成品后，发货人及承运人应在成品交运单上签章，第一、第二联经送业务部核对后，第一联由业务单上签章，第一、第二联经送业务部核对后，第一联由业务部存，第二联交会计核对人账，第三、
76、第四、第五联交由承部存，第二联交会计核对人账，第三、第四、第五联交由承运商在出货前核点无误后才能放行。经客户签收后第三联运商在出货前核点无误后才能放行。经客户签收后第三联上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量管理规范物流配送质量管理规范送交客户，第四、第五联交由承运商送回配送中心，把第四送交客户，第四、第五联交由承运商送回配送中心，把第四联送回业务部门依实际需要寄交给客户，第五联承运商拿回，联送回业务部门依实际需要寄交给客户，第五联承运商拿回，据以中请运费，第六联由配送中心自存。据以中请运费，第六联由配送中心自存。知识窗知识窗5:客户自运。客户自运。 (1)客户要求自运时，配送中心
77、应先联络业务部门确认。客户要求自运时，配送中心应先联络业务部门确认。 (2)成品装载后，承运人于成品交运单上签认，依相关规成品装载后，承运人于成品交运单上签认，依相关规定办理。定办理。 知识窗知识窗6:成品交运单签收回联的审核。成品交运单签收回联的审核。 配送中心收到成品交运单签收回联有下列情况者，应即附配送中心收到成品交运单签收回联有下列情况者，应即附有关单据送相关部门转客户补签有关单据送相关部门转客户补签:未盖未盖“收货章收货章”“收货章收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全称、其他用途章。模糊不清难以辨认，或非公司名称全称、其他用途章。上一页 下一页返回学习情境学习情境1 物流配送质量
78、管理规范物流配送质量管理规范 知识窗知识窗7:运费审核管理制度运费审核管理制度: (1)配送中心每月接到承运公司送回的成品交运单签收回配送中心每月接到承运公司送回的成品交运单签收回联、运费明细及发票存根，应于联、运费明细及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科日内审核完毕，送回会计科整理付款。整理付款。 (2)配送中心审核运费时，应检查开单出库及客户签收等配送中心审核运费时，应检查开单出库及客户签收等日期，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运日期，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。费。 (3)若成品交运单签收回联当中有相关条文的签收异常者，若成品交运单签收回联当中有
79、相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应该暂缓支付。除依规定办理外，其运费也应该暂缓支付。上一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动实训场景实训场景1 5S基本概述基本概述 知识点知识点:5S基本概述基本概述 关键技能点关键技能点:了解了解5S的概念、来源的概念、来源;熟悉熟悉5S之间的关系之间的关系;认认知知55活动推进层次、了解活动推进层次、了解5S活动的重点活动的重点;掌握推行掌握推行5S的目的的目的及作用及作用;理解推行理解推行5S前的基本认知前的基本认知;了解推行了解推行5S成功的条件成功的条件;掌握掌握5S与企业改善的关系、熟悉与企业改善的关系、熟悉5S与与IS
80、09001质量管理标质量管理标准的对比、准的对比、5S活动的推行步骤活动的推行步骤实例任务实例任务1知识窗知识窗:5S 了解了解5S的概念的概念见的概念的概念见表表3一一5。下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动 实例任务实例任务2:了解了解5S的来源的来源 知识窗知识窗:5S管理源于日本，指的是在生产现场，对材料，管理源于日本，指的是在生产现场，对材料，设备人员等生产要素开展相应的整理、整顿、清扫、清洁、设备人员等生产要素开展相应的整理、整顿、清扫、清洁、修养等活动，为其他管理活动奠定良好的基础，是日本产品修养等活动，为其他管理活动奠定良好的基础，是日本产品品质得以迅猛提高行
81、销全球的成功之处。整理、整顿、清扫、品质得以迅猛提高行销全球的成功之处。整理、整顿、清扫、清洁、修养的口语外来同汇的罗马文拼写时，它们的第一个清洁、修养的口语外来同汇的罗马文拼写时，它们的第一个字母都为字母都为S，所以日本人又称之为，所以日本人又称之为5S，近年来，随着人们对，近年来，随着人们对这一活动的不断深人认识，有人又添加了这一活动的不断深人认识，有人又添加了“坚持坚持”“习惯习惯”两项内容，分别称为两项内容，分别称为6S或或7S活动，也有人进一步添加了活动，也有人进一步添加了“节约节约”“安全安全”两项内容，分别称为两项内容，分别称为8S或或9S活动。活动。上一页 下一页返回学习情境学
82、习情境2 配送的配送的5S活动活动实例任务实例任务3:熟悉熟悉5S之间的关系之间的关系知识窗知识窗:5S之间的关系如之间的关系如图图3一一1所示。所示。实例任务实例任务4:认知认知5S活动推进层次活动推进层次知识窗知识窗:5S活动推进层次见如活动推进层次见如图图3 -2所示。所示。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动 实例任务实例任务5:了解了解5S活动的甫点活动的甫点修养修养 知识窗知识窗:从推进层次图中可以看出，整理、整顿、清扫、从推进层次图中可以看出，整理、整顿、清扫、清洁的对象是清洁的对象是“场地场地”“物品物品”。修养的对象则是人，而。修养的对象则是人，而“
83、人人”是企业最重要的资源，我们可以从是企业最重要的资源，我们可以从“企业企业”的的“企企”字字中分析人在企业中的重要，所谓中分析人在企业中的重要，所谓“企企”字是由字是由“人人”和和“止止”组成，组成，“人人”走了企业也就停走了企业也就停“止止”，所以在企业经营中，所以在企业经营中，人的问题处置得好，人心稳定，企业就兴旺发达。在人的问题处置得好，人心稳定，企业就兴旺发达。在5S活动活动中，我们应不厌其烦地教育员工做好整理、整顿、洁扫工作中，我们应不厌其烦地教育员工做好整理、整顿、洁扫工作.其目的不只是希望他们将东西摆好其目的不只是希望他们将东西摆好.设备擦干净设备擦干净.最主要的是通最主要的是
84、通过细琐单调的动作中，潜移默化，改变他们的思想，使他们过细琐单调的动作中，潜移默化，改变他们的思想，使他们养成良好的习惯，进而能依照规定的事项养成良好的习惯，进而能依照规定的事项(各种规章制度，标各种规章制度，标准化作业规程准化作业规程)来行动，变成一个有高尚情操的真正优秀员工。来行动，变成一个有高尚情操的真正优秀员工。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动总之，总之，55活动是种人性的素质的提高，道德修养的提升，最活动是种人性的素质的提高，道德修养的提升，最终目的在于终目的在于“教育教育”“人人”，示意图如，示意图如图图3一一3所示。所示。实例任务实例任务6:掌握推行
85、掌握推行5S的日的及作用的日的及作用知识窗知识窗1:推行推行5S的目的的目的:(1)员工作业出错机会减少，不良品下降，品质上升。员工作业出错机会减少，不良品下降，品质上升。(2)提高士气。提高士气。(3)避免不必要的等待和查找，提高了工作效率。避免不必要的等待和查找，提高了工作效率。(4)资源得以合理配置和使用，减少浪费。资源得以合理配置和使用，减少浪费。(5)整洁的作业环境给客户留下深刻印象，提高公司整体形整洁的作业环境给客户留下深刻印象，提高公司整体形象。象。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动(6)通道畅通无阻，各种标识清楚显眼，人身安全有保障。通道畅通无阻，各
86、种标识清楚显眼，人身安全有保障。(7)为其他管理活动的顺利开展打下基础。为其他管理活动的顺利开展打下基础。知识窗知识窗2:推行推行5S的作用。的作用。推行推行5S的作用见的作用见表表3一一6。 知识窗知识窗3: 5S活动达到四个相关方满意活动达到四个相关方满意: 投资者满意投资者满意:通过通过5S，使企业达到更高的生产及管理境界，使企业达到更高的生产及管理境界，投资者可以获得更大的利润和回报。投资者可以获得更大的利润和回报。 客户满意客户满意:表现为高质量、低成本、纳期准、技术水平高、表现为高质量、低成本、纳期准、技术水平高、生产弹性高等特点。生产弹性高等特点。 雇员满意雇员满意:效益好，员工
87、生活富裕，人性化管理使每个员效益好，员工生活富裕，人性化管理使每个员工可获得安全、尊重和成就感。工可获得安全、尊重和成就感。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动 社会满意社会满意:企业对区域有杰出的贡献，热心公益事业，支持环企业对区域有杰出的贡献，热心公益事业，支持环境保护，这样的企业有良好的社会形象。境保护，这样的企业有良好的社会形象。 实例任务实例任务7:理解推行理解推行5S前的基本认知前的基本认知 知识窗知识窗:5S活动没有速成班，任何想以活动没有速成班，任何想以“3分钟分钟”的热情来的热情来推动推动5S活动者，最后必须面临失败，因此，要以活动者，最后必须面临失
88、败，因此，要以“长期抗战长期抗战”的心理准备来做好的心理准备来做好5S活动活动;5S活动没有模型法，别人成功活动没有模型法，别人成功的的5S模式，如果原封不动地应用，最后也会搞得四不像。因模式，如果原封不动地应用，最后也会搞得四不像。因为人、事、时、地、物完全不一样，故必须因地制宜，考虑为人、事、时、地、物完全不一样，故必须因地制宜，考虑本公司的企业文化与员工心态，经过吸收、消化之后，再本公司的企业文化与员工心态，经过吸收、消化之后，再“发明发明”出适合本公司的出适合本公司的5S架构，才是正确的道路。架构，才是正确的道路。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动 实例任务
89、实例任务8:了解推行了解推行5S成功的条件成功的条件 知识窗知识窗:5S成功的条件包括成功的条件包括:企业主或高级主管的支持企业主或高级主管的支持;全全员能彻底了解员能彻底了解5S的精神和重要性的精神和重要性;以团队方式来推动以团队方式来推动5S;制订制订明确的明确的5S活动目标活动目标;建立合理的考核制度建立合理的考核制度;以渐进的方式来逐以渐进的方式来逐步推动步推动5S;灵活地运用各种灵活地运用各种5S技巧与手法技巧与手法;设计令人心动的宣设计令人心动的宣传配合活动传配合活动;借用外力，缩短时间，追求效果借用外力，缩短时间，追求效果;持续不断地开持续不断地开展活动。展活动。 实例任务实例任
90、务9:掌握掌握5S与企业改善的关系与企业改善的关系 知识窗知识窗:5S与企业改善的关系见与企业改善的关系见表表3 -7。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动实例任务实例任务10:熟悉熟悉5S与与ISO 9001质量管理标准的对比质量管理标准的对比知识窗知识窗:5S与与ISO 9001质量管理标准的对比见质量管理标准的对比见表表3一一8所示。所示。实例任务实例任务11:熟悉熟悉5S活动的推行步骤活动的推行步骤知识窗知识窗:5S活动的推行步骤如活动的推行步骤如图图3 -4所示。所示。实训场景实训场景2配送中心配送中心5S执行技巧执行技巧知识点知识点:配送中心配送中心5S执
91、行技巧执行技巧关键技能点关键技能点:掌握整理、整顿、清扫、清洁、修养掌握整理、整顿、清扫、清洁、修养实例任务实例任务1:掌握掌握5S执行技巧执行技巧整理整理( Seiri)知识窗知识窗:整理活动的开展见整理活动的开展见表表3一一9。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动 实例任务实例任务2:掌握掌握5S执行技巧执行技巧整顿整顿( Seiton)知识窗知识窗:整顿活动的开展见整顿活动的开展见表表3一一l0。实例任务实例任务3:掌握掌握5S执行技巧执行技巧清扫清扫( Seiso)知识窗知识窗:清扫活动的开展见清扫活动的开展见表表3一一12。实例任务实例任务4:掌握掌握5S执
92、行技巧执行技巧清洁清洁(Seiketsu)知识窗知识窗:清洁活动的开展见清洁活动的开展见表表3一一13。实例任务实例任务5:掌握掌握5S执行技巧执行技巧修养修养(Shitsuke)知识窗知识窗:修养活动的开展见修养活动的开展见表表3一一14。上一页 下一页返回学习情境学习情境2 配送的配送的5S活动活动实训场景实训场景3开展开展“5S”活动的检查表活动的检查表知识点知识点:“5S”活动开展的检查表活动开展的检查表关键技能点整理和整顿活动检查表、清扫、清洁活动检查表、关键技能点整理和整顿活动检查表、清扫、清洁活动检查表、修养效果检查表修养效果检查表实例任务实例任务1:掌握使用整理和整顿活动检查表
93、掌握使用整理和整顿活动检查表知识窗知识窗:整理和整顿活动检查表见整理和整顿活动检查表见表表3一一15。实例任务实例任务2:掌握使用清扫、清洁活动检查表掌握使用清扫、清洁活动检查表知识窗知识窗:清扫、清洁活动检查表见清扫、清洁活动检查表见表表3一一16。实例任务实例任务3:掌握使用修养效果检查表掌握使用修养效果检查表知识窗知识窗:修养效果检查表见修养效果检查表见表表3一一17。上一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 实训场景实训场景1内部控制内部控制 知识点知识点:内部控制内部控制 关键技能点关键技能点:内部控制定义、目的、结构、实施条件、结构内部控制定义、目的、结构、实
94、施条件、结构要素、制度的设计、管理控制与会计控制的差别、计算机作业要素、制度的设计、管理控制与会计控制的差别、计算机作业内部控制、财务融资循环、采购循环内部控制、财务融资循环、采购循环 实例任务实例任务1:认知内部控制定义认知内部控制定义知识窗知识窗:内部控制为企业所采取的一种制度，用以确保各管理功内部控制为企业所采取的一种制度，用以确保各管理功能能够确实发挥。由于各种管理程序、办法、规章、手册分散能能够确实发挥。由于各种管理程序、办法、规章、手册分散于企业内各部门，须借内部控制制度加以贯穿，形成一个整体，于企业内各部门，须借内部控制制度加以贯穿，形成一个整体，以界定各单位及部门的职责范围，结
95、合群体力量，达成企业经以界定各单位及部门的职责范围，结合群体力量，达成企业经营目标。内部控制是将各种管理规则、办法加以整合，它不等营目标。内部控制是将各种管理规则、办法加以整合，它不等同于各管理办法，也无法由其他管理办法取代。同于各管理办法，也无法由其他管理办法取代。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 实例任务实例任务2:了解内部控制日的了解内部控制日的 知识窗知识窗:内部控制基本目的在于内部控制基本目的在于“促进企业组织的有效营促进企业组织的有效营运运”，其主要任务有四方面，其主要任务有四方面:确保公司的决策及规定被确实遵确保公司的决策及规定被确实遵行行;
96、避免资产浪费、失窃与使用的低效率避免资产浪费、失窃与使用的低效率;确保会计与营业数确保会计与营业数据的正确性据的正确性;评估各部门绩效，作为奖惩依据。评估各部门绩效，作为奖惩依据。 实例任务实例任务3:认知内部控制结构认知内部控制结构 知识窗知识窗:依照美国杜德威委员会赞助单位所组成的研究小依照美国杜德威委员会赞助单位所组成的研究小组的研究报告组的研究报告:内部控制是一种过程，受到董事会、管理阶层内部控制是一种过程，受到董事会、管理阶层及其他人员的影响，保证达成用于下列合理目的及其他人员的影响，保证达成用于下列合理目的:营运活动的营运活动的效果及效率，财务报告的可靠性，遵循相关的法律。效果及效
97、率，财务报告的可靠性，遵循相关的法律。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 实例任务实例任务4:了解内部控制的实施了解内部控制的实施 知识窗知识窗: (1)内部控制的实施是一项持续性作业，经过对经营与管内部控制的实施是一项持续性作业，经过对经营与管理作业的不断检查，发觉与公司决策、作业程序、既定目标理作业的不断检查，发觉与公司决策、作业程序、既定目标或预期标准偏离事实，凭借回馈系统反应至适当管理阶层，或预期标准偏离事实，凭借回馈系统反应至适当管理阶层，并针对问题采取必要修正行动，以确保企业经营遵循原规划并针对问题采取必要修正行动，以确保企业经营遵循原规划的方向
98、进行。的方向进行。 (2)凭借内部牵制手段达到审计目的，以防止作业弊端的凭借内部牵制手段达到审计目的，以防止作业弊端的发生。其责任不属于某一特定单位或部门，也不限于管理阶发生。其责任不属于某一特定单位或部门，也不限于管理阶层，而是应当由全体员工来不断推动与执行的工作。层，而是应当由全体员工来不断推动与执行的工作。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度实例任务实例任务5:了解实施内部控制条件了解实施内部控制条件知识窗知识窗:内部控制为整合企业内各项管理活动而成，其实施的内部控制为整合企业内各项管理活动而成，其实施的成败，要依赖下列各因素配合成败，要依赖下列各因素配
99、合:合理的组织规划与管理结构、合理的组织规划与管理结构、最高主管的重视与支持、健全的内部审计功能、高度热诚与最高主管的重视与支持、健全的内部审计功能、高度热诚与训练成熟的员工。训练成熟的员工。 实例任务实例任务6:掌握内部控制结构的要素掌握内部控制结构的要素 知识窗知识窗:美国杜德威委员会赞助单位所组成的研究小组的美国杜德威委员会赞助单位所组成的研究小组的研究报告提出内部控制结构的要素包括下列五项研究报告提出内部控制结构的要素包括下列五项:控制环境，控制环境，管理阶层风险评估，信息与沟通，控制活动，监控。内部控管理阶层风险评估，信息与沟通，控制活动，监控。内部控制结构要素见制结构要素见表表3一
100、一18。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 实例任务实例任务7:了解内部控制制度的设计了解内部控制制度的设计 知识窗知识窗:内部控制制度须针各企业特定情况而设计。参与内部控制制度须针各企业特定情况而设计。参与设计人员应包含各企业最高主管、各部门主管、企划部门、设计人员应包含各企业最高主管、各部门主管、企划部门、审计人员以及所涉及的相关人员。审计人员以及所涉及的相关人员。 设计的工作包含设计的工作包含:编组内部控制制度设计作业小组、制定编组内部控制制度设计作业小组、制定各交易循环的范围与流程、选定控制点、设计使用的文件、各交易循环的范围与流程、选定控制点、设计
101、使用的文件、颁布施行、并不断地检讨修正。颁布施行、并不断地检讨修正。 内部控制制度设计的原则包含内部控制制度设计的原则包含:依照各项业务实际需要规依照各项业务实际需要规划作业流程划作业流程;采取分段作业在每一流程或循环中，设定若干关采取分段作业在每一流程或循环中，设定若干关键点键点;负责检查处理过程中有关业务有无错误，是否符合规定负责检查处理过程中有关业务有无错误，是否符合规定等等;应以具体数据或文字表达，并予以签认应以具体数据或文字表达，并予以签认;上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度各项作业应视其性质由不同单位或部门进行处理，不应由一各项作业应视其性质由不
102、同单位或部门进行处理，不应由一个单位或个人全程包办个单位或个人全程包办;办理资金出纳者，不应兼办会计，以办理资金出纳者，不应兼办会计，以达到相互牵制的效果达到相互牵制的效果;应与内部审计作业配合，各关键点的作应与内部审计作业配合，各关键点的作业内容应力求表格化，以便于审计或追踪及考评。业内容应力求表格化，以便于审计或追踪及考评。实例任务实例任务8:熟悉骨理控制与会计控制的差别熟悉骨理控制与会计控制的差别 知识窗知识窗1;管理控制把焦点放在营运层面，与会计记录没有管理控制把焦点放在营运层面，与会计记录没有直接关联。一个最常被引述的管理控制要求销货人员提出在直接关联。一个最常被引述的管理控制要求销
103、货人员提出在一定期间内和多少客户接触的报告，虽然就提供客户适当服一定期间内和多少客户接触的报告，虽然就提供客户适当服务与努力增加销售量的营业目的而言，是属于一个很有效果务与努力增加销售量的营业目的而言，是属于一个很有效果的控制，但其结果却对所报道的会计数字无直接的控制效果，的控制，但其结果却对所报道的会计数字无直接的控制效果，管理控制与会计控制的差别见管理控制与会计控制的差别见表表3一一19。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 知识窗知识窗2:会计控制正确性的三项条件会计控制正确性的三项条件:有效性有效性(是否只记录实是否只记录实际已经发生的交易际已经发生的
104、交易)、完整性、完整性(是否所有的交易均涵盖在会计是否所有的交易均涵盖在会计系统内系统内)、授权、授权(是否所有交易的执行均经过适当的授权是否所有交易的执行均经过适当的授权)。 实例任务实例任务9:熟悉计算机作业内部控制熟悉计算机作业内部控制 知识窗知识窗:计算机作业内部控制包含以下几方面计算机作业内部控制包含以下几方面:(1)计算机部门权责划分计算机部门权责划分:系统设计及程序功能与职务，应与系统设计及程序功能与职务，应与计算机操作分开计算机操作分开;程序设计人员应不参与例行的计算机操作程序设计人员应不参与例行的计算机操作;应限制计算机操作人员接触与计算机操作无关数据与计算机应限制计算机操作
105、人员接触与计算机操作无关数据与计算机程序程序;计算机部门人员不应主动产生交易事项或要求更改计算计算机部门人员不应主动产生交易事项或要求更改计算机主文件。机主文件。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 (2)管理控制管理控制:系统及设备更新，应有完整书面计划系统及设备更新，应有完整书面计划;每一系每一系统在核准使用前，应评估其成本及效益统在核准使用前，应评估其成本及效益;每一系统在核准使用每一系统在核准使用前，计算机部门人员应与使用单位密切沟通，确定系统无问前，计算机部门人员应与使用单位密切沟通，确定系统无问题后，开始正式使用题后，开始正式使用;各项系统的设计及
106、执行情形，应列表进各项系统的设计及执行情形，应列表进行管理。行管理。 (3)使用单位使用单位:一是执行与负责单位一是执行与负责单位:业务、财务、采购、审业务、财务、采购、审计单位计单位;二是修订与核准单位二是修订与核准单位:总经理、董事长、审计与采购。总经理、董事长、审计与采购。 (4)输人与输出控制输人与输出控制:使用部门应核对拟输人计算机数据的正使用部门应核对拟输人计算机数据的正确性确性;使用部门对拟送往计算机部门输人数据，应有控制设计使用部门对拟送往计算机部门输人数据，应有控制设计;计算机部门应有专人控制各部门传送的输人数据，计算机部门应有专人控制各部门传送的输人数据，上一页 下一页返回
107、学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度并记录控制方式并记录控制方式;所产生的各种文件，应列单管理所产生的各种文件，应列单管理;所产生的所产生的文件，应在分发给有关部门前，审核其正确性与合理性文件，应在分发给有关部门前，审核其正确性与合理性;所产所产生报表的分发，应有适当控制程序，重要数据，应限制分发生报表的分发，应有适当控制程序，重要数据，应限制分发部门部门;慎防病毒与黑客或不良员工盗取或破坏数据。慎防病毒与黑客或不良员工盗取或破坏数据。 (5)档案安全档案安全:重要的计算机程序、凭证、记录及档案等，重要的计算机程序、凭证、记录及档案等，应放置于防火安全处所，并备份放置于计算机部
108、门以外的防应放置于防火安全处所，并备份放置于计算机部门以外的防火安全处火安全处;计算机档案、磁盘、磁带等，均应贴卷标、保护装计算机档案、磁盘、磁带等，均应贴卷标、保护装置并有专人负责收发管理。置并有专人负责收发管理。实训场景实训场景2内部审计内部审计 知识点知识点:内部审计内部审计上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 关键技能点关键技能点:内部审计的功能、内部审计的执行准则、审计人内部审计的功能、内部审计的执行准则、审计人员的条件、内部审计的工作范围、审计工作的执行、内部审员的条件、内部审计的工作范围、审计工作的执行、内部审计部门的管理计部门的管理 实例任务实
109、例任务1:熟悉内部审计的功能熟悉内部审计的功能 知识窗知识窗:内部审计是一种评估的服务，其目的在于检查公内部审计是一种评估的服务，其目的在于检查公司各项营运活动，以确保管理信息的及时可靠，资产免于遭司各项营运活动，以确保管理信息的及时可靠，资产免于遭受浪费、舞弊，经营具有效率，及公司决策的严格遵行。作受浪费、舞弊，经营具有效率，及公司决策的严格遵行。作为管理当局监视公司营运的有效工具，对公司内的组织及各为管理当局监视公司营运的有效工具，对公司内的组织及各项作业提出改善的建议，防止资产的浪费舞弊，以及信息的项作业提出改善的建议，防止资产的浪费舞弊，以及信息的虚伪不实。虚伪不实。上一页 下一页返回
110、学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 实例任务实例任务2:了解传统观点与现代观点的内部审计了解传统观点与现代观点的内部审计 知识窗知识窗:传统的内部审计功能着重于防弊，而其工作范围传统的内部审计功能着重于防弊，而其工作范围则多限于财务及会计的检查。随着企业的发展及经营理念的则多限于财务及会计的检查。随着企业的发展及经营理念的改变，内部审计的功能也产生以下变化改变，内部审计的功能也产生以下变化:消极防弊一积极兴利消极防弊一积极兴利;局部的财务审计一全面的营运审计一管理审计。局部的财务审计一全面的营运审计一管理审计。实例任务实例任务3:了解内部审计的执行准则了解内部审计的执行准则知
111、识窗知识窗:内部审计的执行准则内部审计的执行准则:(1)超然独立超然独立:内部审计对其所审计的活动，应维持超然独立。内部审计对其所审计的活动，应维持超然独立。(2)组织地位组织地位:内部审计部门在公司组织内的地位，应足够使内部审计部门在公司组织内的地位，应足够使其顺利完成其审计的责任。其顺利完成其审计的责任。(3)客观性客观性:内部审计人员执行审计时，应保持客观。内部审计人员执行审计时，应保持客观。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 实例任务实例任务4:了解审计人员的条件了解审计人员的条件 知识窗知识窗:审计人员必须是管理控制的专家审计人员必须是管理控制的专
112、家;查核过程必须能查核过程必须能确定各营运阶层确实执行情形，而非靠与主管会谈的结果确定各营运阶层确实执行情形，而非靠与主管会谈的结果;审审计人员必须有能力以管理者的立场去思考如何控制、如何得计人员必须有能力以管理者的立场去思考如何控制、如何得知营运成果。知营运成果。 实例任务实例任务5:认知内部审计的工作范围认知内部审计的工作范围 知识窗知识窗:信息的可靠信息的可靠;政策、计划、程序及法令的遵守政策、计划、程序及法令的遵守;资产资产的保障的保障;资源的经济及有效使用资源的经济及有效使用;营运或项目目标的达成。营运或项目目标的达成。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控
113、制制度 实例任务实例任务6:熟悉审计工作的执行熟悉审计工作的执行 知识窗知识窗:执行审计工作的一般程序执行审计工作的一般程序: (1)审计的规划审计的规划:内部审计人员对各项审计工作均应做好规内部审计人员对各项审计工作均应做好规划。划。 (2)信息的检查与评估信息的检查与评估:内部审计人员应搜集、分析、解释内部审计人员应搜集、分析、解释信息并写成文件，以支持其审计结果。信息并写成文件，以支持其审计结果。 (3)结果的沟通结果的沟通:内部审计人员应对其审计工作的结果提出内部审计人员应对其审计工作的结果提出报告。报告。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度 (4)事
114、后的追踪事后的追踪:内部审计人员对于提出报告的审计发现，应内部审计人员对于提出报告的审计发现，应追踪各有关单位是否已采取改善行动。追踪各有关单位是否已采取改善行动。 实例任务实例任务7:了解内部审计部门的骨理了解内部审计部门的骨理 知识窗知识窗:内部审计主管的管理职责内部审计主管的管理职责: (1)内部审计主管对该部门的目的、权力与责任，应有明内部审计主管对该部门的目的、权力与责任，应有明确的书面声明。确的书面声明。 (2)内部审计主管应制订计划，以便内部审计部门履行其内部审计主管应制订计划，以便内部审计部门履行其责任。责任。 (3)内部审计主管应制定书面的制度及程序，以便其所属内部审计主管应
115、制定书面的制度及程序，以便其所属人员遵循。人员遵循。上一页 下一页返回学习情境学习情境3 内部管理控制制度内部管理控制制度(4)内部审计主管应制定办法，以便该部门人员的选用及培内部审计主管应制定办法，以便该部门人员的选用及培训。训。(5)内部审计主管应协调内部审计与外部审计的工作。内部审计主管应协调内部审计与外部审计的工作。(6)内部审计主管应制定质量保证办法，以评估内部审计部内部审计主管应制定质量保证办法，以评估内部审计部门的作业绩效。门的作业绩效。实训场景实训场景3一般管理控制问卷表一般管理控制问卷表知识点知识点:一般管理控制问卷表一般管理控制问卷表关键技能点关键技能点:一般管理控制问卷表
116、一般管理控制问卷表实例任务实例任务:掌握使用一般骨理控制问卷表掌握使用一般骨理控制问卷表知识窗知识窗:一般管理控制问卷表的格式见一般管理控制问卷表的格式见表表3 -20。上一页返回小结小结 物流配送质量管理规范有三个实训场景。质量改善原则分别物流配送质量管理规范有三个实训场景。质量改善原则分别介绍了掌握包装质量的合理化、熟悉订单处理过程的质量改介绍了掌握包装质量的合理化、熟悉订单处理过程的质量改善、了解备货作业质量改善、熟悉储存作业质量改善、了解善、了解备货作业质量改善、熟悉储存作业质量改善、了解拣货作业质量改善、熟悉送货作业质量改善拣货作业质量改善、熟悉送货作业质量改善;配送中心人员岗配送中
117、心人员岗位职责分别介绍了配送中心经理岗位职责、配送中心传单员、位职责分别介绍了配送中心经理岗位职责、配送中心传单员、接单员、进货员、仓库管理员、盘点员、拣货员、补货员、接单员、进货员、仓库管理员、盘点员、拣货员、补货员、现场包装人员、录入员、验收员、库管员岗位职责现场包装人员、录入员、验收员、库管员岗位职责;配送中心配送中心管理制度分别介绍了配送中心管理员工作制度、配送中心库管理制度分别介绍了配送中心管理员工作制度、配送中心库管员工作制度、配送技术控制制度、商品调拨单的流转制度、管员工作制度、配送技术控制制度、商品调拨单的流转制度、发货管理制度。发货管理制度。下一页返回小结小结 配送的配送的5
118、S活动有三个实训场景。活动有三个实训场景。5S基本概述分别介绍了基本概述分别介绍了5S的概念、来源、的概念、来源、5S之间的关系、之间的关系、5S活动推进层次、活动推进层次、5S活动活动的重点、推行的重点、推行5S的目的及作用、推行的目的及作用、推行5S前的基本认知、推前的基本认知、推行行5S成功的条件、成功的条件、5S与企业改善的关系、与企业改善的关系、5S与与IS09001质量管理标准的对比、质量管理标准的对比、5S活动的推行步骤活动的推行步骤;配送中心配送中心5S执行执行技巧分别介绍了整理、整顿、清扫、清洁、修养技巧分别介绍了整理、整顿、清扫、清洁、修养;开展开展“5S”活动的检查表分别
119、介绍了整理和整顿活动检查表、清扫、清活动的检查表分别介绍了整理和整顿活动检查表、清扫、清洁活动检查表、修养效果检查表。洁活动检查表、修养效果检查表。上一页 下一页返回小结小结 内部管理控制制度有三个实训场景。内部控制分别介绍了内内部管理控制制度有三个实训场景。内部控制分别介绍了内部控制定义、目的、结构、实施条件、结构要素、制度的设部控制定义、目的、结构、实施条件、结构要素、制度的设计、管理控制与会计控制的差别、计算机作业内部控制、财计、管理控制与会计控制的差别、计算机作业内部控制、财务融资循环、采购循环务融资循环、采购循环;内部审计分别介绍了内部审计的功能、内部审计分别介绍了内部审计的功能、传
120、统观点与现代观点的内部审计、内部审计的执行准则、内传统观点与现代观点的内部审计、内部审计的执行准则、内部审计部门的专业、内部审计人员的专业、审计人员的条件、部审计部门的专业、内部审计人员的专业、审计人员的条件、内部审计的工作范围、审计工作的执行、内部审计部门的管内部审计的工作范围、审计工作的执行、内部审计部门的管理理;一般管理控制问卷表介绍了控制问卷表。一般管理控制问卷表介绍了控制问卷表。上一页返回主要概念主要概念 包装质量合理化包装质量合理化 影响订单处理效率的关键因素影响订单处理效率的关键因素 备货作业备货作业质量改善质量改善 储存作业质量改善储存作业质量改善 库存管理费用库存管理费用 拣
121、货作业质拣货作业质量改善量改善 送货作业质量改善送货作业质量改善 水运拖排和拖带法水运拖排和拖带法 顶推法汽顶推法汽车挂车车挂车 直达运输直达运输 配载运输配载运输 人员岗位职责人员岗位职责 配送中心管配送中心管理制度理制度 卸载技术卸载技术 收货技术收货技术 商品调拨单的流转制度商品调拨单的流转制度 交交运期限运期限 发货规定发货规定 车辆的调派与控制车辆的调派与控制 成品交运成品交运 客户自客户自运运 成品交运成品交运 单签收回联的审核单签收回联的审核 运费审核管理制度运费审核管理制度 5S的概念的概念 5S与与IS09001质量管理标准的对比质量管理标准的对比 整理整理 整顿整顿 清扫清
122、扫 清洁清洁 修养修养 整理和整顿活动检查表整理和整顿活动检查表 清扫、清洁活清扫、清洁活动检查表动检查表 修养效果检查表修养效果检查表 内部控制定义内部控制定义 内部控制结构内部控制结构要素要素 管理控制与会计控制的差别管理控制与会计控制的差别 计算机作业内部控制计算机作业内部控制 财务融资循环财务融资循环 采购循环采购循环返回表表3 3一一5 5S5 5S的概念的概念返回表表3 3一一6 5S6 5S的八大作用的八大作用返回下一页表表3 3一一6 5S6 5S的八大作用的八大作用返回下一页上一页表表3 3一一6 5S6 5S的八大作用的八大作用返回上一页表表3 -7 5S3 -7 5S与企
123、业改善的关系表与企业改善的关系表返回表表3 3一一8 5S8 5S与与ISO 9001ISO 9001质量管理标质量管理标准的对比准的对比返回表表3 -9 3 -9 整理活动的开展整理活动的开展返回下一页表表3 -9 3 -9 整理活动的开展整理活动的开展返回上一页表表3 3一一10 10 整顿活动的开展整顿活动的开展返回下一页表表3 3一一11 11 定位的方法定位的方法返回上一页表表3 3一一12 12 清扫活动的开展清扫活动的开展返回下一页表表3 3一一12 12 清扫活动的开展清扫活动的开展返回上一页表表3 3一一13 13 清洁活动的开展清洁活动的开展返回下一页表表3 3一一13 1
124、3 清洁活动的开展清洁活动的开展返回上一页表表3 3一一14 14 修养活动的开展修养活动的开展返回下一页表表3 3一一14 14 修养活动的开展修养活动的开展返回下一页上一页表表3 3一一14 14 修养活动的开展修养活动的开展返回上一页表表3 3一一15 15 整理和整顿活动检查表整理和整顿活动检查表返回表表3 3一一16 16 清扫、清洁活动检查表清扫、清洁活动检查表返回表表3 3一一17 17 修养效果检查表修养效果检查表返回表表3 3一一18 18 内部控制结构要素表内部控制结构要素表返回表表3 3一一19 19 管理控制表管理控制表返回表表3 - 20 3 - 20 一般管理控制问卷表一般管理控制问卷表返回返回图图3 3一一1 5S1 5S之间的关系之间的关系图图3 3一一2 5S2 5S活动推进层次活动推进层次返回图图3 3一一3 5S3 5S以索养为始终以索养为始终返回图图3 3一一4 5S4 5S活功的推行步骤活功的推行步骤返回
