项目的识别投标与启动

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1、第三章第三章 项目启动项目启动uu需求识别uu项目识别uu项目投标uu项目启动 uu项目目标1.需求识别uu需求的产生公共需求与公共项目公共需求与公共项目个体需求与个体项目个体需求与个体项目uu需求识别起始于需求、问题或机会的产生起始于需求、问题或机会的产生结束于需求建议书的发布结束于需求建议书的发布清晰的需求是承约商规划与实施项目的基础清晰的需求是承约商规划与实施项目的基础. .需求识别案例uu假如你单位想开发一套项目管理软件假如你单位想开发一套项目管理软件, ,当开发商问当开发商问需要实现哪些功能时需要实现哪些功能时, ,您如何描述需求呢？您如何描述需求呢？ 需求的描述：需求的描述：“ “

2、你看着办吧，只要好就行。你看着办吧，只要好就行。” ”结果会如何呢？结果会如何呢？ 也许你会说：也许你会说：“ “怎么没有计划报表输出功能怎么没有计划报表输出功能? ?界面也不完美界面也不完美” ” 责任是很明确的：一方面是客户没有明确责任是很明确的：一方面是客户没有明确告诉开发商他所希望的目标，另一方面是开发商告诉开发商他所希望的目标，另一方面是开发商也没有进行充分调查与研究也没有进行充分调查与研究案例讨论uu假如你单位想开发一套项目管理软件假如你单位想开发一套项目管理软件, ,当开发商当开发商问需要实现哪些功能时问需要实现哪些功能时, ,您如何描述需求呢？您如何描述需求呢？ 需求建议书是识

3、别需求的基本描述，那么需求建议书如何描述呢？需求建议书uu需求建议书就是从客户的角度出发，全面、详细地向承约商陈述、表达为了满足其已识别的需求应作哪些准备工作。也就是说，需求建议书是客户向承约商发出的用来说明如何满足其已识别需求的建议书。需求建议书的内容uu项目工作陈述例：开发项目管理软件要说明实现哪些功能例：开发项目管理软件要说明实现哪些功能uu项目的目标交付物、成本、进度交付物、成本、进度uu项目目标的规定物理参数、操作参数物理参数、操作参数需求建议书的内容(续1)uu客户供应客户供应 项目实施上客户提供的保障，物品供应等项目实施上客户提供的保障，物品供应等uu客户的付款方式客户的付款方式

4、 这是承约商最为关心的，如分期付款、一次性付款这是承约商最为关心的，如分期付款、一次性付款等等 例例: :项目管理软件开发项目启动时支付给开发商项目管理软件开发项目启动时支付给开发商20%20%的款项，项目完成的款项，项目完成50%50%再支付再支付30%30%的款项，的款项，项目完成后支付剩余项目完成后支付剩余50%50%资金。资金。uu项目的进度计划项目的进度计划 这是客户最为关心的这是客户最为关心的需求建议书的内容(续2) uu对交付物的评价标准项目实施的最终标准是客户满意，否则承约项目实施的最终标准是客户满意，否则承约商很难获得所期望的利润商很难获得所期望的利润uu有关承约商投标的事项

5、应规定投标书的格式及投标方案的内容应规定投标书的格式及投标方案的内容uu投标方案的评审标准可能包括：承约商背景及经历、技术方案、可能包括：承约商背景及经历、技术方案、项目进度、项目成本项目进度、项目成本有关单位：有关单位：某企业某企业( (甲方甲方) )由于业务发展的需要，决定采用项目管理的方式进行管由于业务发展的需要，决定采用项目管理的方式进行管理，为了更有效地对项目的执行过程进行控制，该企业决定开发一套理，为了更有效地对项目的执行过程进行控制，该企业决定开发一套项目管理软件以满足这一需要。项目管理软件以满足这一需要。1 1、工作表述、工作表述、工作表述、工作表述承约商将执行下面任务：开发具

6、有以下功能的项目管理软件承约商将执行下面任务：开发具有以下功能的项目管理软件: : 项目管理软件的主要功能包括项目及工作信息的录入、项目网络计划项目管理软件的主要功能包括项目及工作信息的录入、项目网络计划图的绘制、项目时间计划的安排、甘特图计划的制定、项目执行信息图的绘制、项目时间计划的安排、甘特图计划的制定、项目执行信息的录入与分析及各种计划报表的输出等功能。的录入与分析及各种计划报表的输出等功能。 2 2、要求、要求、要求、要求承约商应根据国家有关标准，提供开发计划和实施方案。承约商应根据国家有关标准，提供开发计划和实施方案。3 3、交付物、交付物、交付物、交付物 符合甲方要求的项目管理软

7、件。符合甲方要求的项目管理软件。4 4、甲方提供的条款、甲方提供的条款、甲方提供的条款、甲方提供的条款 甲方将帮助承约商熟悉项目管理流程。甲方将帮助承约商熟悉项目管理流程。某企业项目管理软件开发项目需求建议书5 5、合同类型、合同类型、合同类型、合同类型 合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要求工作的承合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要求工作的承约商付款。约商付款。6 6、到期日、到期日、到期日、到期日 承约商必须最迟在承约商必须最迟在1111月月3030日以前提交日以前提交5 5份申请书备份。份申请书备份。7 7、时间表、时间表、时间表、时间表 甲方希望在甲方希望在1

8、212月月2525日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限是是20252025周，从周，从20022002年年1 1月月1 1日开始，日开始，要求软件正式验收前需要试要求软件正式验收前需要试运行运行4 4周以上的时间，并根据试运行情况进行适当修改。周以上的时间，并根据试运行情况进行适当修改。8 8、付款方式、付款方式、付款方式、付款方式 当项目完成了当项目完成了1/31/3时付总额的时付总额的1/31/3 当项目完成了当项目完成了2/32/3时再付总额的时再付总额的1/3 1/3 当甲方已经满意于项目当甲方已经满意于项目100%100%的完成，并且承

9、约商已经履行了全部的完成，并且承约商已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后契约义务时再付出总额的最后1/31/3某企业项目管理软件开发项目需求建议书( (续续1)1)9 9、申请书内容、申请书内容、申请书内容、申请书内容 承约商的申请书至少必须包括如下内容：承约商的申请书至少必须包括如下内容：（1 1）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描述要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细

10、描述（2 2）交付物。承约商要提供交付物的详细描述）交付物。承约商要提供交付物的详细描述（3 3）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成项目项目（4 4）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户姓名、地址和电话在号码姓名、地址和电话在号码（5 5）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详细简历，以及他们在类似项目中的成

11、绩细简历，以及他们在类似项目中的成绩（6 6）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单. .某企业项目管理软件开发项目需求建议书( (续续2)2)1010、申请书评价标准、申请书评价标准、申请书评价标准、申请书评价标准（1 1）方案（）方案（30%30%）。承约商提出建设方案）。承约商提出建设方案（2 2）经验（）经验（30%30%）。被指定执行此项目的承约商和主要负责）。被指定执行此项目的承约商和主要负责人的执行类似项目的经验人的执行类似项目的经验（3 3）成本（）成本（30%30%）。承约商申请书中所列的固定成本）。承约商申请书中所列的固定

12、成本（4 4）进度计划（）进度计划（10%10%）。为了要在项目完成之日期内或在此日）。为了要在项目完成之日期内或在此日期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划. .某企业项目管理软件开发项目需求建议书( (续续3)3)有关单位：有关单位：东方公司向具有建设部建筑一级认证企业的承约商征求办公大楼建设东方公司向具有建设部建筑一级认证企业的承约商征求办公大楼建设, ,项目目标是：建设项目目标是：建设12341234平方米高平方米高3 3层框架结构的办公大楼。层框架结构的办公大楼。1 1、工作表述、工作表述、工作表述、工作表述 承约商将执行下面任务：承约商

13、将执行下面任务： 主体框架工程建设、建筑设备安装、装修工程。主体框架工程建设、建筑设备安装、装修工程。2 2、要求、要求、要求、要求承约商应根据国家标准建设，提供施工计划和施工方案。承约商应根据国家标准建设，提供施工计划和施工方案。3 3、交付物、交付物、交付物、交付物 符合国家建设标准的办公大楼。符合国家建设标准的办公大楼。4 4、东方公司提供的条款、东方公司提供的条款、东方公司提供的条款、东方公司提供的条款 东方公司将向承约商提供办公大楼施工图纸。东方公司将向承约商提供办公大楼施工图纸。5 5、需求信息、需求信息、需求信息、需求信息 承约商在执行工作之前，必须获得东方公司对施工方案的认可。

14、承约商在执行工作之前，必须获得东方公司对施工方案的认可。东方公司办公楼建设项目需求建议书6 6、合同类型、合同类型、合同类型、合同类型 合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要求工作的承约商付款。求工作的承约商付款。7 7、到期日、到期日、到期日、到期日 承约商必须最迟在承约商必须最迟在2 2月月2828日以前向东方公司提交日以前向东方公司提交5 5份申请份申请书备份。书备份。8 8、时间表、时间表、时间表、时间表 东方公司希望在东方公司希望在3 3月月3030日前选中一家承约商。这个项目需日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限是要完

15、成的时限是6 6个月，从个月，从5 5月月1 1日到日到1010月月3030日，所有的日，所有的交付物必须不迟于交付物必须不迟于1010月月3030日提供给东方公司。日提供给东方公司。9 9、付款方式、付款方式、付款方式、付款方式 当项目完成了当项目完成了1/31/3时付总额的时付总额的1/31/3 当项目完成了当项目完成了2/32/3时再付总额的时再付总额的1/3 1/3 当东方公司已经满意于项目当东方公司已经满意于项目100%100%的完成，并且承约商的完成，并且承约商已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后1/31/3东方公司办公楼建设项目需求建议

16、书( (续续1)1)东方公司办公楼建设项目需求建议书( (续续2)2)1010、申请书内容、申请书内容、申请书内容、申请书内容 承约商的申请书至少必须包括如下内容：承约商的申请书至少必须包括如下内容：（1 1）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描述要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描述（2 2）交付物。承约商要提供交付物的详细描述）交付物。承约商要提供交付物的详细描述（3 3

17、）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成项目项目（4 4）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户姓名、地址和电话号码姓名、地址和电话号码（5 5）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详细简历，以及他们在类似项目中的成绩细简历，以及他们在类似项目中的成绩（6 6）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单）成本。必

18、须说明总成本并提供一份项目的预算清单. .东方公司办公楼建设项目需求建议书( (续续3)3)1111、申请书评价标准、申请书评价标准、申请书评价标准、申请书评价标准（1 1）方案（）方案（30%30%）。承约商提出建设方案）。承约商提出建设方案（2 2）经验（）经验（30%30%）。被指定执行此项目的承约商和主要负责）。被指定执行此项目的承约商和主要负责人的执行类似项目的经验人的执行类似项目的经验（3 3）成本（）成本（30%30%）。承约商申请书中所列的固定成本）。承约商申请书中所列的固定成本（4 4）进度计划（）进度计划（10%10%）。为了要在项目完成之日期内或在此日）。为了要在项目完成

19、之日期内或在此日期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划. .案例讨论(作业)uu假如您感到居住多年的房屋已显得陈旧，希望将房屋重新装修一番，当装修公司询问您需要什么样的布局、风格时,以及你打算如何装修时，您如何描述需求呢？2.项目识别uu所谓项目识别就是面对客户已识别的需求，承约商从备选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。uu项目识别与需求识别的不同：需求识别是客户的一种行为需求识别是客户的一种行为项目识别是承约商的行为项目识别是承约商的行为. .需求识别与项目识别案例uu某居民区的张先生夫妇，迁入新居后需要添置一套洗浴装置.uu本项

20、目的需求识别和项目识别是什么呢？.需求识别与项目识别案例(续)uu需求识别是：需求识别是： 可能的方案有三个，在煤气管道上安装热水器、安装电可能的方案有三个，在煤气管道上安装热水器、安装电热水器、安装太阳能热水器等热水器、安装太阳能热水器等 经过调查、比较及分析决定选用太阳能热水器，便可准经过调查、比较及分析决定选用太阳能热水器，便可准备需求建议书。备需求建议书。uu项目识别项目识别 承约商在接到需求建议书之后，虽然客户表明是安装一承约商在接到需求建议书之后，虽然客户表明是安装一套太阳能热水器，但其类型、性能等差异很大套太阳能热水器，但其类型、性能等差异很大 承约商所要作的工作就是根据具体情况

21、确定满足客户需承约商所要作的工作就是根据具体情况确定满足客户需求的项目求的项目uu客户的成本预算能否足以完成满足需求的项目客户的成本预算能否足以完成满足需求的项目uu客户已识别的需求是否经济可行，这一点应以客户为中心客户已识别的需求是否经济可行，这一点应以客户为中心3.项目投标uu客户向承约商发送需求建议书(招标书)的过程就是项目的招标过程，根据客户的需求，承约商进行项目构思，可行性研究，最后向客户投送项目建议书(投标书)的过程就是项目的投标。项目投标过程(1)1)1)项目构思项目构思 根据客户需求提出满足客户需求的各种实施方案根据客户需求提出满足客户需求的各种实施方案 主要的方法是头脑风暴法

22、，即让参与项目的成员提主要的方法是头脑风暴法，即让参与项目的成员提出尽可能多的想法或方案出尽可能多的想法或方案2)2)项目筛选项目筛选 从可供实施的备选方案中选择最佳的方案来满足客从可供实施的备选方案中选择最佳的方案来满足客户的需求户的需求 选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案选择在现实中可行的、投入少、收益大的项目方案 评价的标准主要有：满足客户的程度、时间和成本、评价的标准主要有：满足客户的程度、时间和成本、实施的可行性、风险的大小实施的可行性、风险的大小项目投标过程(2)3)3)项目的投标项目的投标投标决策投标决策 分析会有哪些承约商参加投标，各自的优势，同客户的关系分析会有哪些

23、承约商参加投标，各自的优势，同客户的关系 主要考虑的因素有自身的技术能力、项目风险、承约商的资源主要考虑的因素有自身的技术能力、项目风险、承约商的资源配置能力、其他因素等配置能力、其他因素等投标申请书投标申请书投标申请书uu一份申请书一般包括一份申请书一般包括3 3个部分，技术的，管理的，个部分，技术的，管理的，成本的，如果一份较复杂的申请书，这三个部分成本的，如果一份较复杂的申请书，这三个部分可能是可能是3 3个独立的册子个独立的册子技术部分技术部分目的是让客户认识到：承约商理解需目的是让客户认识到：承约商理解需求或问题，并且能够提供风险最低且收益最大求或问题，并且能够提供风险最低且收益最大

24、的解决方案的解决方案管理部分管理部分的目的是使客户确信，承约商能够做的目的是使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，并且收到预期结果好项目所提出的工作，并且收到预期结果成本部分成本部分的目的是使客户确信，承约商申请项的目的是使客户确信，承约商申请项目所提出的价格是现实的、合理的目所提出的价格是现实的、合理的投标申请书(续1)4.项目的启动uu项目发起：让项目的当事人、关系人充分认识项目建设的必要性，并承担起自己相应的义务。发起人通常将项目委托给承约商实施。uu项目的核准和立项：对于大型项目通常需要得到有关部门的核准后承约商才可以启动。uu项目启动：就是组建项目团队，并开始执行项目具体工作。

25、项目启动的标志：任命项目经理，开始组建项目团队任命项目经理，开始组建项目团队项目许可证的颁发项目许可证的颁发5.目标确定uu项目目标的含义项目目标的含义 项目目标指实施项目所要达到的期望结果项目目标指实施项目所要达到的期望结果uu项目目标的特点项目目标的特点 (1) (1) 多目标性多目标性: :时间时间, ,成本成本, ,技术性能技术性能 (2) (2) 优先性优先性: :不同的目标在项目生命周期不同的目标在项目生命周期 的不同阶段的不同阶段, ,权重往往不同权重往往不同 (3) (3) 层次性层次性: :目标的描述由抽象到具体，有目标的描述由抽象到具体，有 一定的层次性一定的层次性. .u

26、u目标描述目标描述（1 1）项目目标是项目预期的结果或最终产品，）项目目标是项目预期的结果或最终产品，应明确具体，并尽量定量化，主要涉及：应明确具体，并尽量定量化，主要涉及： 时间时间 费用费用 技术技术 产品产品（2 2）目标通常是根据）目标通常是根据 工作范围工作范围 进度计划进度计划 成本成本确定，它要求在一定期限和预算内完成预定任务。确定，它要求在一定期限和预算内完成预定任务。目标描述示例 1.在10个月内，在200万美元的预算内，把一种新型电子家用烹调产品打入市场，并达到预先规定的性能指标。 2.“建成一所房屋”的目标描述是否合理？ 较好的描述应该是：在15万美元的预算内，根据5月1

27、5日的楼面布置图纸和说明书，在10月31日前建成这所房子。 某无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目某无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目某无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目某无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目uu 某飞机制造公司承担无人驾驶的小型气象探测飞机研制生产项目。项目拟于2001年7月开始实施，市场需求为50-100架，首架交付日期为2004年12月。项目目标包括飞机研制和为保证飞机性能的特种设备/设施采购，为保障小型气象探测飞机研制与试飞任务的顺利进行，项目总投资为1.2亿元人民币。 问题：对项目的目标进行描述？无人机研制项目目标uu可交付成果：研制无人驾驶小型气象探测飞

28、机；uu工期：首架交付日期2004年12月，研制时间从2001年7月到2004年月12月，总工期为3.5年；uu费用：研制总经费为1.2亿元人民币。豪华别墅建设项目(作业)uu在一次福利彩票的购买中，你无意中得到了一在一次福利彩票的购买中，你无意中得到了一笔笔500500万元的头等奖金。在得到这比钱之后，万元的头等奖金。在得到这比钱之后，你便想着手实现您过去的梦想，建造一栋豪华你便想着手实现您过去的梦想，建造一栋豪华别墅。为了建造这座豪华别墅，你准备花费别墅。为了建造这座豪华别墅，你准备花费200200万元，建筑面积共万元，建筑面积共500500平方米平方米, ,包括上下两包括上下两层，配有健

29、身房、车库、卫生间、取暖设备及层，配有健身房、车库、卫生间、取暖设备及小花园。建设豪华别墅的工作可以于小花园。建设豪华别墅的工作可以于20022002年年5 5月月1 1日开始，你希望在日开始，你希望在20032003年新年到来之际搬年新年到来之际搬进新房，同时要求在新房建设完成两个月后才进新房，同时要求在新房建设完成两个月后才可以搬进新房。可以搬进新房。 uu问题：对项目的目标进行描述？问题：对项目的目标进行描述？项目管理软件开发项目uu某企业由于业务发展的需要，决定采用项目管理的方某企业由于业务发展的需要，决定采用项目管理的方式进行管理，为了更有效地对项目的执行过程进行控式进行管理，为了更

30、有效地对项目的执行过程进行控制，该企业决定开发一套项目管理软件以满足这一需制，该企业决定开发一套项目管理软件以满足这一需要。通过初步分析，项目管理软件的主要功能包括项要。通过初步分析，项目管理软件的主要功能包括项目及工作信息的录入、项目网络计划图的绘制、项目目及工作信息的录入、项目网络计划图的绘制、项目时间计划的安排、甘特图计划的制定、项目执行信息时间计划的安排、甘特图计划的制定、项目执行信息的录入与分析及各种计划报表的输出等功能。该企业的录入与分析及各种计划报表的输出等功能。该企业准备投入准备投入100100万元进行该系统的开发，时间要求为万元进行该系统的开发，时间要求为20252025周。该软件项目的计划开始日期为周。该软件项目的计划开始日期为20022002年年1 1月月1 1日，企业要求软件正式验收前需要试运行日，企业要求软件正式验收前需要试运行4 4周以上的周以上的时间，并根据试运行情况进行适当修改。时间，并根据试运行情况进行适当修改。 项目管理软件开发项目目标描述交付物：交付物：时间：时间：费用：费用：开发一套项目管理软件，主要功能模块包括：项目及工作信息的录入、项目网络计划图的绘制、项目时间计划的安排、甘特图计划的制定、项目执行信息的录入与分析、各种计划报表的输出等。25周，即2002.1.1 2002.6.18，其中试运行阶段4周。100万