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1、中国外运物流金融业务的发展和实践运输管理部陈雪松自我介绍陈雪松邮箱：电话：01062295056提纲外运集团介绍商品融资与监管业务产品商品融资与监管业务的方案设计商品融资与监管业务的销售外运集团介绍经营范围主要从事海、陆、空国际货运代理、船务代理、水路运输（含集装箱班轮和大宗散杂货运输）、船舶经营与管理、租船、集装箱租赁、多式联运、航空货运、航空快递、陆路运输、仓储码头、综合物流等业务。此外，还涉及进出口贸易、对外劳务出口、房地产开发、金融和投资等领域。网络分布（国内） 中国外运集团共有经营实体1000余家，包括合资、合营企业263家。ii网络分布（国外） 中国外运集团在海外拥有8个代表处，2
2、4家海外企业，雇佣当地员工500多人，在世界100多个国家和地区拥有业务代理网络组织机构外运集团外运集团2323家境外家境外独资合资独资合资企业企业,8,8家家境外代表境外代表处处9 9个职能个职能部门部门6 6家直属家直属子公司子公司3434家省家省市子公司市子公司1 1家香港家香港H H股上股上市公司市公司( (中国中国外运股份公司外运股份公司) )1 1家国内家国内A A股上股上市公司市公司( (中外中外运空运发股份运空运发股份公司公司) )263263家国内家国内合资合营合资合营企业企业1010个职能个职能部门部门3 3家专业家专业子公司子公司7 7家子公司家子公司三大业务体系外运集团
3、业务体系空运业务体系水运业务体系航空货物运输航空快件运输水路运输国际货运代理船务代理船舶经营公路运输铁路运输仓储业务项目物流陆上物流业务体系海运业务 开辟国际航线54条,年运力143万TEU.自 有 码 头 20个/3797米。 中国第二大船舶代理公司， 2004年共代理艘次6.6万艘，代理箱量613万箱，代理箱量约占进出口市场份额的21.3%，代理货量1.74亿吨。中国第三大船公司，拥有运力484万载重吨。中国经贸船务公司拥有各类型船舶144艘;散货船55艘，集装箱船86艘，油轮3艘外运集团经营石油、矿砂、钢材、粮食、汽车等散货运输航线，总运力达800多万吨，2005年承运3830万吨。铁路
4、运输业务铁路运输是集团的传统业务,外运35家子分公司及各大城市均能为客户提供进出口俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、越南、朝鲜等国铁路运输服务。铁路运输分为：铁路国际联运、铁海联运、过境运输、供港运输、国内铁路运输。外运大陆桥过境运输市场份额占80%在阿拉山口、满洲里、绥芬河、二连、丹东、图门、凭祥、深圳、集安等铁路陆运口岸都设有分公司。拥有77条铁路专用线；总长度69公里。项目物流业务项项 目目物物 流流是指至少向客户提供运输和配送、仓储保管、信息服务等三种以上综合服务，并与客户签订长期服务合同的物流业务。运输和配送信息服务仓储保管网络化的分拨中心（CDC和RDC）包装、再包装、挑拣、标签打包干线运
5、输和区域配送增值服务（逆向物流）管理（ VMI ）货物在途信息跟踪 （ Trackandtracing ）EDI交换（订单处理在线查询）线路优化产品流向优化库存管理个性化报表仓储资源仓储企业130多家，储存总面积489.6万平方米17座集装箱场站（CFS）；箱站总面积 781,768 平方米；货场总面积269,607 平方米。公共保税仓库67座重型装卸设备1000多套二商品融资与监管产品商品融资的定义巴塞尔协议规定商品融资是基于储备物、存货或在交易所交易应收的商品进行的结构性短期信贷。商品融资的定义英国Euromonybook出版社出版的结构商品融资给出的定义是以与所有者分离的库存或流通中的商
6、品作为担保物的银行授信业务（financingtransactionswherebyaninventoryand/orflowofcommoditiescanbeisolatedfromitsowneranduseascollateralforsecurityandrepayment）。如何理解商品融资商品融资是在大宗商品贸易中，银行根据生产贸易企业的具体融资需求，通过动产动产质押，货权质押、动产抵押、信托收据、质押，货权质押、动产抵押、信托收据、保险及公证、货物监管、提货通知、货物保险及公证、货物监管、提货通知、货物回购、资金专户管理、期货保值回购、资金专户管理、期货保值等一系列结构化设计来
7、掌握货权、监控资金，为其提供的集物流、信息流、资金流为一体的个性化的基于商品的组合融资方式。发展商品融资业务的意义一是突破了银行传统担保方式的限制，为企业开辟了新的融资方式。二是盘活存货，减少流动资金占用，提高资金使用效率，帮助企业实现了经营规模的扩大。三是通过资金管理、物流整体打包等增值服务，帮助企业有效降低企业财务成本和物流成本。四是在业务操作中实行货物和资金封闭式运作，有效地控制了债务人的资金和信用风险。商品融资和贸易融资的区别和联系国内的理论和实践中，出现了很多的有关的概念，比如物流监管、动产质押、存货质押、贸易融资、物流金融等等大量的概念，从不同的角度、不同的方式对商品融资和贸易融资
8、的理解和展望。我们认为贸易融资一定会考虑采用商品融资的手段，商品融资也会采取贸易融资的手段或要素，因此，我们可以认为未来物流金融、包括供应链金融等等都是基于贸易融资、商品融资等结构性融资工具来进行的融资方式。物流和金融结合的作用物流金融是整合物流和资金流、向客户提供解决方案级的服务，降低客户的成本，更有效地提高客户的资金和物流效率（时间上的）和效益（规模上）。物流金融的结合是供应链理论的又一次突破。未来的竞争，主要是供应链的竞争。物流金融的内涵非常丰富，未来还有很大的发展空间。商品融资与监管的市场前景商品融资与监管的市场定位：中小型企业中信银行的观点：2004年我国社会物流总额达到38.4万亿
9、元人民币，比03年增长30。这么大的物流总额必然需求巨大的银行货币支持。我国进出口总额1万多亿美元；钢铁和汽车一次性贸易量分别达到1万亿人民币；商品融资与监管现状全集团07年监管货值近1000亿元，协助银行实现授信450亿元。目前集团直接管理下的项目近600个。在浙江、北京、江苏、山东、广东地区的发展迅速向一些专业化的行业挺进，比如油品、散杂货、汽车等。外运集团如何认识物流监管外运集团如何认识物流监管 指外运集团与有关银行合作，共同制定统一指外运集团与有关银行合作，共同制定统一的质押贷款和质押货物监管的管理制度、合的质押贷款和质押货物监管的管理制度、合作方法和相关标准，外运集团下属各仓储企作方
10、法和相关标准，外运集团下属各仓储企业（或运输物流企业）按照统一的标准和流业（或运输物流企业）按照统一的标准和流程向客户提供质押货物的仓储、运输、报关、程向客户提供质押货物的仓储、运输、报关、配送的物流服务，并通过控制物流服务，实配送的物流服务，并通过控制物流服务，实现对质押货物的有效监管。现对质押货物的有效监管。外运集团商品融资与监管的分类外运集团商品融资与监管分类外运集团商品融资与监管分类按照质押物的状态来区分按照质押物的状态来区分仓储质押监管仓储质押监管:是指货物的监管只限在仓库、是指货物的监管只限在仓库、堆场等仓储区域堆场等仓储区域;物流质押监管物流质押监管:是指货物的监管环节不但包是指
11、货物的监管环节不但包括仓库、堆场，还包括运输、报关、括仓库、堆场，还包括运输、报关、配送等多个物流环节。配送等多个物流环节。外运集团商品融资与监管分类外运集团商品融资与监管分类按照控货方式来区分按照控货方式来区分核定货值监管核定货值监管:是指银行根据贷款额和质押货物的是指银行根据贷款额和质押货物的价值确定质押货物的控制定额，实际存货价值确定质押货物的控制定额，实际存货总价值超过定额部分的货物，货主可以直总价值超过定额部分的货物，货主可以直接与仓储企业协商提取，实际存货总价值接与仓储企业协商提取，实际存货总价值低于和等于定额的部分，必须根据银行指低于和等于定额的部分，必须根据银行指令才能放货。令
12、才能放货。非核定货值监管非核定货值监管:是指所有质押货物的提取、放行是指所有质押货物的提取、放行等处置，都必须根据银行的指示操作。等处置，都必须根据银行的指示操作。产品定位为客户提供融资服务为客户提供优质的包括仓储、运输、货代在内的综合物流服务在为客户提供优质的物流服务的同时，替银行控制风险银行商品融资产品的基础，银行金融产银行商品融资产品的基础，银行金融产品是商品融资与监管发展壮大的必要条品是商品融资与监管发展壮大的必要条件件商品融资与监管产品的合同体系银行总行集团公司分行外运子公司客户监管协议1、静态协议2、动态协议3、信用证下未来货权存货质押监管1、客户仓库签订租赁及仓储管理协议2、第三
13、仓库签订仓储管理协议物流质押监管1、运输及货代协议2、报关报检代理协议业务合作协议物流监管业务的阶段划分约定阶段是银行、物流企业、客户等各方达成一致意见，签署合同办理相关法律手续的阶段；交付阶段是客户或是客户制定的上游企业将商品、商品权利凭证交付物流监管企业的阶段。确认阶段是物流监管企业对客户交付的货物向银行确认，启动银行对客户授信的阶段。操作阶段是物流企业根据银行的要求以及和客户的约定，对商品进行包括监管、仓储、运输、盘点等各种操作的阶段；放货阶段是物流企业根据银行的约定和客户的需求将货物释放给指定方的阶段。三、方案设计方案设计的基本环节1、客户的融资需求是什么2、客户的物流需求是什么3、存
14、货的分布？WhatWhereHowmuch4、质押商品的选择融资和物流服务的切入点5、商务方案的模式选择？前段方案，中段方案、后端方案、混合方案6、操作方案的模式?存货操作方案、物流操作方案7、操作方案的流程和关键点是什么？8、可能存在的风险以及如何控制？案例分析-云南凯通项目的方案设计凯通企业的基本情况：铜精矿国内、国际采购，国内销售，公司下属子公司分别经营铜矿开采、粗铜冶炼、废铜回收、煤炭开采、物流运输等，与公司主营业务相配套，形成了一个优势互补、产品供应较为完整的产业体系。供货商生产销售铜精矿电解铜1、客户的融资需求是什么流动资金贷款：用于生产企业的流动资金周转开立信用证：用于购买原材料
15、开银行承兑汇票：用于购买原材料开国内信用证：用于购买原材料按照云南铜业股份有限公司生产计划和借款人云南凯通（集团）有限公司的经营目标，06年铜精矿的进口量为15万吨，07年为18万吨，按照目前的平均进口到岸价2.1万元/吨，06年的存货周转率和应收帐款周转率计算，不考虑资金成本和汇兑差价，该公司需要流动资金21000万元，扣除企业目前已经使用的流动资金量15000万元，资金缺口约为6000万元。2、物流需求原材料（铜精矿的海运，铁路运输，仓储）粗铜的仓储电解铜的仓储、运输、交付供货商生产销售铜精矿电解铜仓储运输粗铜仓储仓储运输3、可供质押商品的分布情况库存及仓库情况（平均存货周转情况）存货属性
16、主要存货金额（万元）比例平均库存量（吨）日平均出入库量包装方式计量方式仓库注册名称地点原材料铜精矿8400906000散自有仓库半成品粗铜0锭公斤自有仓库成品精铜0锭公斤自有仓库实际质押情况项目实际情况：货值4286万，货物3425吨。银行授信额度3000万5、质押商品的选择融资和物流服务的切入点可供质押商品的特征：货值高量大、价格相对稳定、易变现、易于仓储保管质押商品的保管计量条件商务方案的模式选择前段方案，中段方案、后端方案、混合方案供货商生产销售铜精矿电解铜仓储运输粗铜仓储仓储运输仓储运输云南凯通项目的商务方案供货商生产销售铜精矿电解铜仓储运输粗铜仓储仓储运输仓储运输设置一个监管点商务方
17、案中需要关注的问题是什么？合同关系签约主体如何判断是第三方仓库还是客户仓库价格组成项目中的监管点设定一个存货质押监管的监管点客户仓库监管6、操作方案的模式存货操作方案、物流操作方案存货质押监管的操作方案我们已经相对成熟自有仓库质押监管客户仓库质押监管第三方仓库质押监管6、操作方案的模式存货操作方案、物流操作方案铁路运输质押监管操作方案公路运输质押监管操作方案水路运输质押监管操作方案7、操作方案的关键点是什么？1、货物的计量方法是什么？2、签发重要单证的流程是什么？（三签制度）3、放货流程是什么？（三签制度）4、安全要求是什么？5、可能的风险是什么？凯通计量按照散装货物过磅。最大的风险是强制提货
18、的风险。8、商务和操作方案的确定与客户沟通合同（监管协议、货代协议、仓储协议、运输协议、报关报检委托协议、租赁协议、仓储管理协议）费用特别约定的条款操作方案的确定谁来监管、职责是什么？（管理人员、单证人员、现场人员）操作流程是什么？有那些单证、单证流转如何进行？如何提高工作的效率？如何和客户原有操作衔接？案例分析钢材市场的模式1、钢材市场就是一个钢材的仓储中心2、钢材经销市场的经销商是授信对象3、外运是监管方4、钢材市场的业主是第三方（非出质人）案例分析钢材市场的模式可能存在的问题：1、钢材经销商的钢材的所有权很难鉴别。2、进出量大的时候物流管理困难3、授信对象管理难度大案例分析汽车监管业务与
19、工商银行开展汽车监管业务3个月以来，实现银行授信3亿元，服务汽车经销商30多家，监管车辆1000多台。商品汽车质押监管案例-2007年上半年全国汽车产销量分析据中国汽车工业协会在“中国汽车零部件行业年会”上提供的资料，2007年上半年全国生产销售各类汽车总数为445.7万辆和437.4万辆，同比增长22.4%和23.3%。其中，乘用车产销量分别为315.1万辆和308.4万辆，商用车产销量分别为130.5万辆和128.97万辆。产值近7000亿元，全年的产值将会达到1500亿元。全国性品牌的经销商（4s）店将会达到20000家以上。预计未来全国性品牌的经销商（4s）店还会大幅度增加。2007年
20、上半年主要乘用车厂家累计销售排名排名汽车生产厂商累计销售量全年目标1上海通用上海通用22177548万万2上海大众上海大众21373542万万3一汽大众一汽大众20975643万万4奇瑞汽车奇瑞汽车20709639.3万万5广州本田广州本田13317331万万6东风日产东风日产12816830万万7北京现代北京现代11212731万万8一汽丰田一汽丰田11154126万万9吉利汽车吉利汽车10887029.6万万10神龙汽车神龙汽车10157526万万11天津一汽天津一汽9369722万万12长安福特长安福特9299220万万信息来源：全国乘用车市场信息联系会信息来源：全国乘用车市场信息联系会
21、全国性品牌经销商（4s）店的几种融资模式信用融资比例很低整车生产企业担保比例很低合格证监管方式比例较高商品汽车4s店（仓储质押）质押方式未来比例会更高商品汽车物流质押方式未来的发展方向全国性品牌经销商（4s）店主要融资模式的比较优点缺点合格证监管方式1 1、方便、快捷、方便、快捷2 2、管理简单、管理简单3 3、成本低、成本低1 1、不是一种担保方式，只、不是一种担保方式，只是一种回款的控制方式是一种回款的控制方式2 2、合格证真假难辨，不是、合格证真假难辨，不是有效的权利凭证有效的权利凭证商品汽车4s店（仓储质押）质押方式1 1、采取动产质押的方式，、采取动产质押的方式，银行债权有充分的保证
22、银行债权有充分的保证2 2、方式灵活，不影响经销、方式灵活，不影响经销商的正常经营商的正常经营3 3、专业物流公司提供服务、专业物流公司提供服务4 4、监管环节严密，可以有、监管环节严密，可以有效控制风险。效控制风险。5 5、盈利能力强、盈利能力强1 1、成本略高、成本略高2 2、操作环节相对复杂、操作环节相对复杂商品汽车物流质押方式商品汽车质押监管案例H公司主要情况介绍H公司汽车产量进入全国前5名；H公司在全国有273家4S特约店，随着产量的提高，还要增加近300家店；H公司为加强渠道建设，多次组织银行对其4S店进行融资；在适当的条件下，H公司为促进对经销商的融资，提供了担保，承诺回购，调剂
23、销售、贴现支持等政策；商品汽车质押监管案例客户需求需求：需要银行提供融资（银票、国内证、国际证）服务；在服务的过程中，提高工作效率，不影响汽车的销售；费用可以接受；商品汽车质押监管案例操作流程银行外运集团整车生产企业外运子公司汽车经销商签订销售合同并向银行提出融资需求银行向生产企业开立国内信用证发货并通知外运接受车辆外运向银行确认质权外运驻点开始监管销售回款给银行外运集团释放车辆商品汽车质押监管业务的分析围绕整车生产企业的经销商开展授信，便于银行控制整体业务风险：1、整车生产商对4s店的管理和控制有利于控制风险；2、真实的贸易背景便于掌握和分析风险；3、专业物流公司对商品汽车的控制有利于控制质
24、押物；有利于围绕整车生产商扩大市场；1、整车生产企业为加强渠道建设需要采取这种方式；2、汽车经销商为解决融资难需要这种模式；3、物流公司便于进入一个品牌的物流市场；外运集团的业务优势汽车经销商遍布全国各地，银行要求外运能够提供本地化监管服务，目前广本项目已监管33家4S店，北京、天津、江苏、江西、甘肃、山西、湖南、广东、四川、浙江、福建等11家二级公司提供服务；集中管理，提供全国统一的服务和操作平台；多种物流服务可以为整车物流和零配件物流提供服务；四、中国外运集团物流监管业务的风险和业务管理全面风险管理原则借款人监管人银行银行风险分析银行原有业务的风险。借款人违约的风险。也是借款人不能按时归还
25、银行信贷的风险。质权成立的风险。质押物管理的风险。变现的风险。银行的风险控制措施采取新的组织模式，形成对质权和质物的有效管理机制，控制银行的质权和质押物的风险。：1、质押物管理（价格品质等）。2、对监管货物的检查。3、物流监管方的管理。4、变现管理。监管人的风险分析违约风险运作组织和管理风险物流操作风险违约风险的内容质权不成立的风险质物品质的风险质物管理风险。协助处置质物的风险。物流企业风险控制措施-违约风险要完善合同管理，控制法律风险。要加强质物接收的流程（入库）管理，确保质物接受数量清楚，质量明确。要严格单证操作，保证单货相符要严格控制放货的程序。要加强对质物的日常盘点。控制运作组织和管理风险要建设专业的管理团队。要加强业务培训。要加强业务检查。引入保险工具，控制相应风险财产险责任险信用险
