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1、1 / 6 股权激励方案设计与实施及中小企业创业版上市实务【时间地点】 2018 年 7 月 21-24 日深圳 | 2018年 8 月 18-21 日北京 | 2018年 9 月 15-18 日 杭州 | 2018 年 10 月 20-23 日 上海 | 2018年 11 月 17-20 日 深圳 | 2018年 12 月 15-18 日 上海【参加对象】 1 、企业董事长、总经理、财务总监、投融资工程负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者;2、企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员;3、投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员;4、高新区、科技园、科技局、上市办
2、、投资公司等相关政府部门负责人;5、其他有志于从事上市策划工作的人士。【费用】¥9000 元/ 人 提示: 本课程分为两个部分,第一部分为如何设计有效的股权激励方案,第二部分为:中小企业创业版上市实务,您可以选择参加两个主题的学习,也可以选择参加一个主题的学习 课程特色 1、系统全面的培训- 本课程涉及了股权激励理论、法规、财税、实际操作模式等各方面内容,并从股权激励方案设计到实施都进行了系统而全面的阐述。 2、实效、实用的培训- 课程中的股权设计模式、操作模式、方法和程序等都是经过各相关企业的实践论证过其可行性的,完全是能使学员学以致用的,具有很高的学习参考价值和很好的实际效果。 3、专业而
3、权威的培训- 主讲老师对股权激励进行了十几年理论研究与实践,积累了上百家成功案例,并参与了很多与此相关的法规的调研、制订。运用其深厚专业的学术知识和丰富的实践经验可以为学员“量体裁衣”,制定出最佳的可操作的方案 4、实质性的辅导- 可以依据企业的实际情况,量身订做有效的股权激励方案并协助实施。 5、实战的业内专家,带给你的不仅仅是知识,更为学员企业提供整套的创业板上市的工具与路径,甚至可以帮你直接操盘。通过案例分析,深入解剖企业成功上市的模式,帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题,从而降低企业上市成本。 6、现场咨询互动式培训- 课程从头至尾一直采用案例研讨的授课形式,能现场咨询与互动,能
4、让学员真正地学到、悟到、进而能使其与学员企业实际有机地联系起来。 课程收益 1)全方位解读创业板的规则,帮助企业理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求,对自身企业进行客观判断。 2)针对企业上市过程各环节实战讲解的课程培训,使学员系统了解将一个中小企业带入资本市场,并迅速做大做强的基本理论和方法,针对企业本身特点,为企业提供整套创业板上市的解决方案,帮助企业直冲创业板。 3)实战模拟,全面进行相关辅导,历练上市路演历程。4)实战专家案例分析,帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题,从而降低企业上市成本。 5)为您的企业打造“金手铐”,有效留住核心人才,提高企业核
5、心竞争力; 6)为您的企业打造“金钥匙”,充分激发员工潜能,促进企业持续发展; 7)为您的企业打造“金色降落伞”,完善元老退出等机制;本课程将“手把手”教您运用股权期权这一独特的“创富机器”, 为您的企业量身打造一幅诱人的“金手铐”,并能确保企业股权激励的功能发挥,又能将其操作与法律风险控制到一个防火墙内。 课程大纲精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页2 / 6 第一天和第二天学习内容:如何设计有效的股权激励方案?众所周知,企业之间的竞争实际上就是人才之间的竞争。那么,企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,都会面临一
6、个现实而重要的问题:企业需要的人才是否能留住、留住的人才是否能发挥应有的作用呢?一般而言,要想从根本上解决这个问题,企业都需要设计和实施符合本企业实际的股权激励方案。上市公司越来越多的采用股权激励的的方式进行企业管理,沪深两市自今年以来有52 家公司公布了股权激励预案,拟授予的股份高达7.06 亿股;而去年全年仅有17 家公司公布股权激励预案,拟授予股份不到1.5 亿股。今年以来股权激励拟授予股份比去年全年激增了约370% ,上市公司推出股权激励的热情明显提升。而非上市公司也越来越来越倾向于采用股权激励手段来留驻公司的核心人才。但任何企业的股权激励方案都需要实施的前提条件,而且都需要在落实特定
7、的专业过程后,才能获得成功。因此,为了帮助广大企业顺利实施成功股权激励方案,特开设本课程。【课程特点】现场咨询互动式培训- 课程从头至尾一直采用案例研讨的授课形式,能现场咨询与互动,能让学员真正地学到、悟到、进而能使其与学员企业实际有机地联系起来。6 个学员一组,每组要通过学习现场设计学员股权激励企业方案,老师要对每组方案进行点评。系统全面的培训- 本课程涉及了股权激励理论、法规、财税、实际操作模式等各方面内容,并从股权激励方案设计到实施都进行了系统而全面的阐述。理论与实务操作都全面而系统。实效、实用的培训- 课程中的股权设计模式、操作模式、方法和程序等都是经过各相关企业的实践论证过其可行性的
8、,完全是能使学员学以致用的,具有很高的学习参考价值和很好的实际效果。是目前中国唯一没有失败咨询案例的股权激励设计方法。专业而权威的培训- 主讲老师对股权激励进行了十几年理论研究与实践,积累了上百家成功案例,并参与了很多与此相关的法规的调研、制订。运用其深厚专业的学术知识和丰富的实践经验可以为学员“量体裁衣”,制定出最佳的可操作的方案。主讲老师参与了我国多部有关股权激励法规省部级)的调研与制订工作。长期互动并顾问的培训- 任何一期的学员都可免费参加以后本公司举办的各期相同主题的培训,并可长期与老师互动,咨询顾问有关实际问题。长期帮助客户企业获得成功。【课程计划】一、股权激励主要有哪些模式?模式
9、1:期股 -武汉期股模式案例分析模式 2:股票期权 -美的公司股票期权激励计划案例分析模式 3:业绩股票 -某科技公司业绩股票计划案例分析模式 4:帐面价值增值权 -深圳某电脑公司帐面价值增值权计划案例分析模式 5:员工持股计划 -春兰集团的员工持股计划案例分析模式 6:虚拟股票 -甲公司虚拟股票计划案例分析模式 7:股票增殖权 -招商银行的股票增值权激励计划案例分析模式 8:限制性股票计划 -万科集团的限制性股票激励计划案例分析模式 9:管理层收购 -联想 MBO 案例分析模式 10:延期支付 -A公司延期支付计划案例分析模式 11:年薪虚股制模式 12:干股 -某网络公司干股制度案例分析二
10、、如何设计股权激励方案?精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页3 / 6 2.1案例背景介绍 以案例为中心来讲述如何设计股权激励方案) 2.2确定实施前提条件-初步论证方案可行性 2.3确定股权激励的目的 2.4确定激励对象 2.5选择恰当的股权激励模式 2.6确定股权总量和各激励对象股权计算办法 2.7确定股权价格、行权价格 2.8确定激励计划的各时间安排 2.9确定股票来源和资金来源 2.10确定获授条件和行权条件 2.11确定管理机制三、如何实施股权激励方案? 3.1建立内部监管体系 3.2提交相关方案、文件资料
11、3.3报告与审批 3.4规范日常管理 3.5确定信息披露方式注:案例背景同上 实施股权激励方案。2各组方案研讨与老师点评重点内容 :1 股权激励与绩效管理、股权激励与薪酬机制、股权激励与公司治理等。分组讨论完成各组标的企业的股权激励方案。 2老师对各组方案进行分析点评、课程结束语- 第三天和第四天学习内容:中小企业创业版上市实务上市到底是为了什么?我的企业一定要上市吗?我是否具备上市的实力?为了上市我需要付出多少成本?企业上市需要面对多少风险?上市需要什么样的流程?上市需要与哪些机构打交道?我该如何避免企业在上市后的亏损、甚至停牌?这些问题不断困忧着志向高远的企业。因此,为了帮助广大中小企业理
12、清上市的各种操作思路,并帮助他们成功上市,特开设本课程。【课程提纲】一、企业为何要上市? 1.1募集企业发展资金 1.2迅速造就亿万富翁 1.3利用政府绿色通道 1.4上市是免费广告 1.5上市公司有三条命二、创业版简介 2.1什么是创业版? 2.2创业版有何特点? 2.3创业版与主版的比较三、创业版上市流程 3.1前期准备阶段 3.2企业改制阶段 3.3辅导阶段 3.4申报阶段 3.5审核阶段 3.6股票发行阶段 3.7股票上市阶段四、创业板发行制度 4.1发行主体资格 4.2独立性 4.3规范运行 4.4财务会计 4.5持续发展能力 4.6募集资金应用 4.7被否企业原因分析 4.8IPO
13、前的综合症案例分析五、创业版上市筹划 5.1如何做好上市规划? 5.2创业版上市筹划案例 5.3上市费用 5.4上市的尴尬六、股份制改造 6.1什么是股份制改造? 6.2股份制改造的前期准备工作 6.3股份制改造的标准 6.4股份制改造的程序 6.5股份制改造的尽职调查 6.6股份制改造的模式选择精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页5 / 6 6.7股权结构设计的主要问题 6.8公司治理的安排 6.9股份制改造案例分析七、企业内部控制 7.1企业内部控制的基本概念 7.2企业内控案例研讨 7.3职责分工控制及案例 7.
14、4授权控制及案例 7.5预算控制及案例 7.6会计系统控制及案例 7.7内部报告控制及案例 7.8业绩考评控制及案例 7.9信息技术控制及案例八、现场答疑与咨询【课时安排】第一天上午上市目的、创业版、创业版上市流程重点内容 :上市流程,分组讨论确定标的企业及上市流程下午创业版发行制度重点内容 :分组讨论标的企业是否符合创业版发行制度,并提出问题,老师提供解决方案。第二天上午上市筹划、股份制改造重点内容 :分组讨论标的企业的上市筹划方案下午 1 股份制改造。 2企业内部控制重点内容 :1 分组讨论标的企业的股份制改造方案。2老师对各组方案进行分析点评、课程结束语 师资简介伍健康 *股权激励专家、
15、企业管理专家。 *工商管理博士,英国成本行政会计师。 *高级经营师、注册企业管理咨询师;实战经历:曾任: * 深圳某国有企业董事、总经理多年; *深圳某民营企业董事、总经理多年; *深圳某政府中介机构负责人多年; *深圳某咨询顾问机构首席顾问师多年等;现任: * 多家民营企业董事、多家上市公司独立董事; *多家国企、民企的高级管理顾问; *深圳市改革研究会常务理事。咨询顾问:作为咨询工程负责人,伍老师曾成功地为百余家上市公司、国有企业、民营企业的股权激励方案设计与实施、公司治理的完善、筹资、企业内部控制、企业上市策划、战略发展规划、企业信息化等工程提供了优质的咨询顾问服务。授课风格: *其授课
16、亲和力强,是位极具人格魅力的老师; *其讲授的课程理论联系实际、深入浅出,重点突出;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页6 / 6 *有丰富案例、有工具,操作性极强,学能致用; *提倡快乐学习。注重互动和实效,分组研讨,真正帮助学员及其企业。服务客户:伍老师曾为上千家企业提供过培训、咨询顾问服务。 *金融类 : 招商银行、海通证券、申银万国、北方投资、银仁集团、恒丰美林投资等; *家电汽车IT 类:中国移动、江玲汽车、成山集团、凯通软件、美菱集团、致达科技等; *石化医药类:江山股份、正和集团、金科控股、步长制药、烟台
17、万华、天人生太等 *建筑房产类:中铁建设、天元建设、海融控股、沙河集团、深物业、民生集团等 *电力机械类:中集集团、特变电工、恒天集团、三一重工、攀钢集团、天高集团等 *纺织服装类:华丝股份、三毛实业、美岛服装、宜禾股份、华孚集团等 *食品轻工类:泸州老窖、东升地毯、日生集团、金玉集团、天狮集团等 *交通其他类:铁路集团、和众运输集团、南玻集团、中大集团、恒兴集团擅长领域:企业上市辅导及咨询、股权激励、公司治理完善、股份制改造、变革管理、企业内部控制、资本运营、企业集团管控、企业信息化等。主讲课程 : 实战 等。【课程说明】1、要求学员事先熟悉课程提纲,可准备相关问题当场或课后提问,讲师将一一耐心解答。2、若学员企业有咨询顾问需求,学员须准备好相关资料文件并进行课后预约,老师提供不超过2小时的免费咨询辅导。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页