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1、1 / 9 中美轮胎特保案-中美利益博弈一案例材料案例名称中美轮胎特保案精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页2 / 9 案例内容1、背景2009 年 4 月 20 日,美国钢铁工人协会宣布,依据美国1974 年贸易法第421 条款,向美国国际贸易委员会提出对中国输美商用轮胎的特殊保障措施案申请,要求美政府对中国出口的用于客车、轻型卡车、迷你面包和运动型汽车的 2100 万个轮胎实施进口配额限制。据美方统计,2008 年中国输美轮胎达4600 万个,金额17 亿美元,成为美最大商用轮胎来源地。20042008 年,中国轮
2、胎对美出口快速增长,5 年间数量增长215%,金额增长295%。美钢铁工人协会代表美9 个州 13 个工厂的1.5 万轮胎工人,产量占全美产量50%。6 月 29 日,美国国际贸易委员会(ITC) 以中国轮胎扰乱美国市场为由,建议对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续3 年分别加征55%、45%和 35%的特别关税。同年 9 月 11 日,美国总统奥巴马做出正式决定,对从中国进口的小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税,即第一年为35%,第二年为30%,第三年为25%,并从 9 月 26 日开始生效。中方随即敦促美国撤销该项惩罚性关税,但双方谈判破裂。此后,中方向世界贸易组织(WTO)提出申
3、诉,要求仲裁。WTO 于 2018 年 1 月 19 日成立专家组对此案展开调查。2018 年 12 月 13 日, WTO 争端解决仲裁小组发布仲裁报告,美国对进口自中国的轮胎采取的过渡性特保措施并未违反该组织规则,即宣布美国胜诉。对这一结果,商务部条法司负责人昨日表示遗憾,并指出中方将仔细研究专家组报告,并适时提起上诉,以维护中方产业的合法权益。轮胎特保案是奥巴马政府对中国发起的首例特保调查,也是案值最大的一起。据中方统计,2008 年中国对美轮胎出口金额约22 亿美元,中国的轮胎产量已经达到3.5 亿条,其中40%出口,出口中又有30%是出口到美国。美国对中国轮胎加征高额关税,意味着中国
4、轮胎将失去美国市场,有10 万人可能因此失业,而美国则有2.5 万人要失业,加上轮胎销售、仓储、运输、装卸等环节,受影响的也将近10 万人。此外,中国轮胎出口美国将损失近半,达到 11 亿美元左右。2、“ 特保 ” 效应美国轮胎“ 特保案 ” 中我国轮胎出口遭受重创。中国橡胶工业协会称,2018 年2 月份之前中国轮胎出口比“ 特保案 ” 发生前下降了70%80%。据悉,目前国内一些轮胎企业都在通过扩大内需降低出口减少造成的损失。来自江苏检验检疫局的统计显示,2009 年江苏出口轮胎共计25221 批,数量6848 万条,金额11.9578 亿美元,同比批次下降9.9%,数量下降25.2%,金
5、额下降22.8%。江苏轮胎出口量位居全国第二位,约占全国出口轮胎总量的四分之一。广州海关统计显示,2009 年广东出口新轮胎3905.1 万条,比上年同期下降16.3%。海关总署1 月 14 日公布的进出口监测预警显示,2009 年 1-11 月我国累计出口轮胎2.7 亿条,价值69 亿美元,比去年同期分别下降7.4%和 8.5%。特别是自去年9 月输美轮胎特保案以来,去年10 月、 11 月中国对美轮胎出口量明显缩小,同比降幅分别为37.5%和 35.5%。2009 年 1 月 11 月,中国对美国和欧盟分别出口轮胎6163 万条和 4995万条,分别下降15.7%和 4.9%。2018 年
6、今年1-10 月,中国出口美国轿车胎2595.3 万条,同比下降25.5%;出口额8.4 亿美元,下降23%。但除美国市场下降外,其他重点地区市场的轿车胎出口均大增,110 月出口欧洲轿车胎3620.5 万条,增长41.9%;出口拉美1270.9 万条,增长89.1%;出口亚洲其他地区 2087.7 万条,增长38.1%。令人担忧的是,美国轮胎“ 特保案 ” 产生蔓延效应。自美国“ 特保案 ” 后,向中国轮胎出口企业提出反倾销、反补贴调查的国家已达10 余个。 2018 年 1月初,印度商工部反倾销局又对我国轮胎出口企业做出终裁,征收从24.97%精选学习资料 - - - - - - - -
7、- 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页3 / 9 至 88.27%不等的反倾销税。为了帮助轮胎企业度过难关,国家已调低2018 年天然橡胶进口从量计征税额标准,如将烟胶片的从量计征税额标准由2600 元/ 吨调整为1600 元 /吨,将技术分类天然橡胶由2600 元/吨调整为2000 元/吨,将在一定程度上降低国内用胶企业进口成本。讨论问题1、轮胎市场供给与需求的影响因素分析,并讨论此次特保案对轮胎市场供给与需求的影响? 2、结合轮胎市场结构分析轮胎产品如何定价,中美政府在此定价过程中所扮演的角色? 3、运用博弈论的思想,对此次特保案进行分析?4、从管理经济学角度分
8、析我国轮胎企业如何识别并防范特保案中出现的风险 ? 5、面对特保案,您认为我国政府应该如何引导和干预轮胎行业的持续发展? 二案例结论1、轮胎市场供给与需求的影响因素分析,并讨论此次特保案对轮胎市场供给与需求的影响 ? 影响轮胎供给的因素:(1)轮胎价格。在其他条件不变的情况下,轮胎自身的价格和其供给的变动成正方向变化。(2)轮胎生产成本。在其他条件不变的情况下,轮胎自身的成本和其供给的变动成反方向变化。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页4 / 9 (3)轮胎生产技术。技术水平在一定程度上决定着生产成本并进而影响轮胎供
9、给。(4)轮胎价格预期。市场上对轮胎价格的预期和其供给的变动成正方向变化。(5)其他因素。包括生产要素的价格以及国家政策等。影响需求的因素:(1)消费者的收入。这个影响是间接的,消费者的收入提高,汽车的购买力就加大,由于汽车市场的好坏直接影响轮胎市场的好坏,因此,消费者的收入也影响轮胎的需求。(2)轮胎本身价格。在其他条件不变情况下,轮胎价格上升,则需求量减少;价格下降,则需求量增加。需求量的多少与其价格成反方向变动的关系。(3)对轮胎未来价格的预期。当消费者预期轮胎价格在将来某一时期会上升时,就会增加目前的需求,当消费者预期轮胎价格在将来某一时期会下降时,就会减少现期需求。此次特保案对轮胎市
10、场供给与需求的影响此次特保使得中国轮胎出口量锐减并拟提价应对,美国市场上的轮胎数量明显减少,导致美国轻型轮胎价格明显上涨,势必影响了市场的供给与需求。美国两大轮胎巨头固特异、固铂轮胎涨幅超过46% ,但是就美国而言,生产这些轻型轮胎不具有性价比优势,如果两大美国本土轮胎企业在海外的工厂不具备相当的生产能力,仍无法受益。特保的本意是保证本国利益,而最后却造成了既损害别国利益本国利益也未得到保证,最后受“特保”之苦的还是美国人民。2、结合轮胎市场结构分析轮胎产品如何定价,中美政府在此定价过程中所扮演的角色 ? 产品定价的步骤一般分为六部:选择定价目标,估算成本,测定需求的价格弹性,分析竞争对手的产
11、品和价格,选定适当的定价方法,选定最后的价格。而定价的方法上又分为成本导向定价,需求导向定价以及竞争导向定价。结合中国轮胎市场结构分析,据分析中国轮胎制造业40% 的产品出口至国外,而出口的轮胎中大部分都是出口美国,因此在轮胎定价的过程中需要分为出口精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页5 / 9 定价和内销定价。而在国内,在未真正形成市场垄断企业且产品不具有较大差异化和未能实现强有力的特色化的前提下,企业间惨烈的市场竞争只能通过价格来完成,因此为抢占和巩固市场地位,采用竞争定价,随行定价,自由竞争,只能按照行业的现行价
12、格参与竞争,甚至是压低价格。国内市场的惨烈以及全球一体化的进程,发展新的市场也就是一种必然,由于拥有得天独厚的资源优势辅助中国廉价的劳动力,中国制造走向海外,当然包括中国轮胎。海外市场美国市场有别于国内市场,进入海外市场的中国轮胎从性质上都是相对廉价的低端产品,而当地市场由于不具有资源优势不具有人力优势,因此低端产品对于当地消费者而言也可谓是昂贵商品,中国轮胎可谓需求旺盛。基于此中国轮胎出口定价采取另一种定价方式- 需求定价。依据海外消费者能够接受的最终价格,计算企业生产成本和合理利润后,推导得出产品的批发价和零售价,然而又能够被海外消费者所接受的同时企业获取足够的利润,相比内销市场的一片价格
13、红海,海外市场可谓是蓝海一片,因此这也可以解释为什么在过去的五年内中国轮胎出口美国的数量增加215% ,而总金额更是增长接近295% 。此次中美轮胎特保案中中美两国政府表现可谓大相径庭。中国政府在国内积极倡导和建设社会主义市场经济,通过构建良好的社会秩序,引导轮胎企业在市场竞争中恪守法律法规和企业道德的同时获取最大的经济利益,鼓励自由竞争,同时针对中国企业在美国遭受的不公正待遇,中国政府以国家的名义表示抗议和谴责,同时排除商务谈判团和公关小组赴美斡旋,并以双反的手段对美国的这一行为进行还击,在国内市场上改变对轮胎征收消费税的形式,将从价税变为从量税,大幅减轻税额,鼓励和支持轮胎企业扩大内销,积
14、极加快产品结构的改进,加大自主研发以及中高端产品的研制和生产,渡过难关。反观美国政府,由于受到利益集团的驱动,将中国轮胎行业作为美国政府与国内轮胎行业四大巨头的矛盾和斗争的替罪羊,置广大的消费者和轮胎经销商与不顾,轮胎特保案真正伤害的还是美国低收入消费者的利益。市场上轮胎的零售价格上涨了35% 甚至更高,美国还是有很多消费者要用中国轮胎的。多年以来,中国产品以其性价比的优势,已经在美国市场形成了良好的品牌效应。特保案美国轮胎的平均价格已经上涨10% 到 20% ;虽然轮胎价格还受橡胶成本等其他因素影响,但加征关税显然是轮胎涨价的重要原因。美国的特保案并没有达精选学习资料 - - - - - -
15、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页6 / 9 中国双反 ”不“ 双反”美国轮胎特保(0,0)(,)美国轮胎不特保(,)(,)到保护国内轮胎企业的目的,美轮胎企业并没有得到多大的受益。美国的轮胎厂并没有明显的增量,增量来自于其他国家出口到美国市场的轮胎,韩国、泰国、罗马尼亚、墨西哥等国出口到美国的量增加得非常多。因为从这个角度而言美国政府在此次轮胎特保案中,充当市场干预者的角色并未赢得国民的好感,虽然轮胎特保案中中国最终败诉,但是中国政府与企业同在,全心全意为企业利益着想的形象得到中国企业的认可,显然美国政府并未做到如此。3、运用博弈论的思想,对此次特保
16、案进行分析?美国对中国贸易逆差的飙升加剧了两国之间的贸易摩擦,美国国内利益集团的驱动奥巴马签署的中对美轮胎特保案导致中国对美国出口肉鸡、汽车“双反”案这样一个回合的交锋,可以看作是中美贸易的博弈。首先分析博弈双方的由此带来的利益和损失,美国轮胎特保恐怕导致中方损失11亿美元,而中国的“双反”恐怕也会导致美国损失20 亿美元左右。该博弈可能的结果下表中中美博弈的得益矩阵给出(得益矩阵归纳了博弈的可能的各种结果,各单元的第一个数字是美国的得益,第二个是中国的得益)。从这个得益矩阵可以看到,如果美国不实施轮胎特保,中国不进行“双反”,美国将赚到利润20 亿美元左右,而中国将赚到利润 11 亿美元左右
17、。如果美国实施轮胎特保,而中国不进行“双反”,美国将赚到利润20 亿美元左右,而中国利润为0。对其他两种可能性也有相应的结果。这个博弈是一个序列博弈,由美方发起,美国没有实施轮胎特保之前,中美双方将处在右下角这组数据的纳什均衡中;美国发起轮胎特保之后,中国实施“双反”,中美双方将处在左上角的这组数据的纳什均衡中。从表中可以看出,美国作为轮胎特保案的发起者,其实并没有得到任何好处,反倒是有了很大的损失;中方被迫进行回击,也是损失很大。事实上,中美贸易合作具有很强的互补性,美国封堵“中国制造”的结果只能是两败俱伤。中美博弈的得益矩阵精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
18、 - - - - - -第 6 页,共 9 页7 / 9 既然是两败俱伤的结果,为什么美国还是要对中国实施轮胎特保?美国政府不可能不懂得纳什均衡,美国国内各方利益进行争夺,奥巴马政府进行妥协是一个推动因素,还有一个很主要的原因还是美国在对中国进行试探,并通过这次的试探为美国在未来的中美贸易中赢得更多的利益,轮胎行业只是这次试探的牺牲品。特保案是奥巴马时代美国首起对华特保案,也是针对中国的最大特保案,可能导致其他国家和地区抵制中国产品。该案也是奥巴马对华贸易政策的风向标。尽管中美贸易战看似一触即发,但考虑到中美整体利益,贸易战也应该可以避免。因为轮胎特保案和“双反”仅仅涉及金额几十亿美元,而中美
19、两国贸易额每年达到数千亿美元。孰重孰轻,双方都了然于胸。这从中美双方采取的一系列相对克制的举措中就可看出。虽然这场争端可能仅是“茶壶里的风暴”,但就其意义和性质来看,中国必须用尽全力赢得这场博弈。4、从管理经济学角度分析我国轮胎企业如何识别并防范特保案中出现的风险? 从管理经济学的角度而言,企业风险管理的流程大体上,第一步是风险识别;第二部是对主要风险进行评估;第三步是确定风险评级和应对计划;第四步是风险监察。因此中国轮胎企业也可以参照着六个步骤进行风险的识别与管理。而针对此次中美轮胎特保案,中国轮胎企业面临的主要是相关的政治风险。政治风险产生于政府官员行使权力和政府组织的行为由此产生的不确定
20、性。而此次特保案只是针对特定的行业轮胎业,因此属于微观政治风险。现如今中国企业在走向世界的过程中面临着极大的政治风险,因此要求管理层在进入海外市场和投资海外工程的时候必须事先将时间和精力直接放在政治风险评估上面。另外针对此次特保案设立专门的部门时刻跟踪特保案的各方面信息,发展进程、状况,谈判结果等,收集充分的信息,做出分析,是否会发生风险的可能性有多大,造成的损失预计会是多少,就显得十分的有必要。因此评估和识别政治风险可以采取的方法包括:专家建议,专家建议是指某国事务的专家能够就在该国投资的风险提供建议,这些专家包括在该国开办业务的人员,学者,外交人员以及记者。出国考察,企业可以挑选人员派往目
21、标国进行考察,与当地政府官员,商业人士和影响力人员进行会面商谈,获得对该国的第一手资料。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页8 / 9 调研,利用出于商业目的编制的国家政治风险指数。这种指数是有专家利用特定的技术对主要风险变量进行评级而来。定量测量法,将诸如国民生产总值和种族划分等方法结合起来,为相关的国家评出总分,综合的风险指数能够提供官员潜在投资环境的成本效益分析。政治风险的防范与应对应做到如下几点:风险降低,企业做出适当的规划并履行尽职的调查,与东道国政府建立和保持稳固的关系,为东道国经济社会的发展做出贡献,增加
22、就业机会,或者与当地企业建立利益捆绑关系,提高风险抵抗能力。风险转移,为政治风险“投保”,通过国际上保险机构投保政治风险,签订“套期合同”以保护免受政治风险的影响,这些金融工具可以降低未来因价格变动而产生的损失。风险消除,当目的国政治风险很高,造成的损失很大时,可以适当考虑退出该国市场,消除不确定性。另一方面加强企业自身实力应对风险,品牌战略。实现技术升级,不断创新,这是中国制造必须要走的路。我们自主品牌的轮胎产品比合资企业便宜,成本优势明显。如果技术再获得提高,就有了与合资品牌竞争的实力。打造“品牌”势在必行,产品品牌含金量不高制约了汽车零部件企业的发展。产品的市场定位。调整产业结构,实现产
23、业升级。长期以来,我国的轮胎出口商品处于产业链最低端,一直靠价格低廉取胜,正是因为凭低廉价格去占领市场,才屡屡被扣上倾销的帽子。这种产业结构非常不合理,不仅会产生污染等问题,而且还在国际贸易上屡屡碰壁。所以,企业产品的定位可以定位为中高端的产品,开拓高端市场。开拓国内市场,挖掘国内市场的巨大潜力。所以转变思路,由出口转内销。对外兼并,做大更做强。从国内的轮胎产能来看,产能有些过剩,这就需要一定的出口来平衡国内轮胎产能过剩问题,但中国企业短期向海外转移产能的可能性不大,主要原因是在海外基本没有生产基地,所以我们可以并购国外的轮胎生产企业,来当我们的海外生产基地,不仅解决了产能过剩问题,而且不受出
24、口税的影响。最后关注了解国际经济法规和世界贸易组织规定的相关政策条令,并深刻学习体会对对外贸易产生重要影响的法规,利用其中的法规或其中的漏洞保护精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页9 / 9 企业的合法利益,这是十分重要的一点。5、面对特保案,您认为我国政府应该如何引导和干预轮胎行业的持续发展? 面对特保案,中国政府不能无视,而是应该竭尽全力帮助轮胎特保案涉案企业渡难关,全力要做好五方面工作来保证轮胎行业的平稳过渡:一政府带头引导开展调查研究,积极采取应对方案。对于有实力的输美轮胎企业,要形成合力,加强调查研究,权衡利
25、弊得失,寻找新政策下市场机遇,共克时艰;二是要鼓励积极开发新市场,在国内市场尚未饱和之际,挖掘国内市场潜力,出口转内销,同时开口亚非等新兴市场。三是鼓励企业加大技术改造,技术的发展带来的是差异化和特色化,能够形成额外利润。四是要充分发挥行业协会的作用。行业协会团结协会内成员,一致对外。五是地方政府部门要加强与企业的联系。政府将会在三个方面支持轮胎企业的发展:首先,继续以国家名义出面坚决交涉,维护中国企业利益;其次,会同工业和信息化部、行业协会在内的有关部门,研究出台制订包括轮胎上下游产业支持的措施,调整产业结构;最后,支持轮胎行业进一步完善产业结构,促进技术水平的提高,使国内企业产品更有竞争力
26、政府的引导和干预不可忽视,而轮胎行业和轮胎企业的自救也是必不可少。9 月24 日美国国际贸易法院对“中国河北兴茂轮胎有限公司诉美国商务部反倾销反补贴调查案”作出判决,称美国商务部对中国产品征收反倾销税,同时又征收反补贴税的做法不合理。此判决结果将对中美轮胎特保案将产生积极影响,轮胎特保案也有可能在六个月后翻盘。其次,特保措施致中国轮胎企业及原材料产业受到巨大冲击,轮胎企业拟在美全面提价。再次,在被迫退出美国市场后,中国轮胎企业已纷纷向新兴国家和新兴市场行动。最后,轮胎行业自身正在考虑提高技术水平,努力从资源消耗型发展模式向技术驱动型转变。改变产品结构主要集中在中低端的现状,加快产品的研发,向中高端方向发展。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页