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1、 本投标书专门为某某银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意，本投标书或其内容请勿作其他任何用途。 本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息，均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供，而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。 某某证券特别承诺：在某某银行项目工作过程中，信守职业道德，对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析，包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容，均本着谨慎、小心的原则予以保密。 某某证券特别承诺：对前述信息、资料及研究
2、分析，未经贵行许可，不予公开披露，不在其它银行项目中引用，不用于旨在公开发表的研究报告。目录第一部分序序言55 页第二部分股股票发行行上市可可行性分分析.7页某某银行面面临的环环境分析析7 页页发行上上市的法法律基础础155 页发发行上市市的必要要性分析析.118 页页第三部分 某某某银行行发展战战略设计计.21页页 某某某银行的的竞争优优势.21 页某某某银行发发展战略略思想.23 页第四部分某某某银行行重组方方案设计计266页股本设计.266页创新的重组组思路.299页传统的重组组思路.311页关于期股、期期权的探探讨.36页页第五部分 募集集资金运运用.399页银行上市公公司募集集资金运
3、运用.39页页某某银行竞竞争优势势分析.40页页募集资金运运用.43页页第六部分 发行定定价.445页发行定价方方法.455页发行定价的的步骤.511页第七部分 发行方方案.553页发行方式.53页页发行时机.57页页股票上市地地的选择择.588页第八部分 发发行上市市辅导.559页第九部分 某某某证券的的工作队队伍.663页第十部分 承承销费用用.69页页第十一部分分 某某某证券券业绩.711页资本实力.711页人才和网络络优势722页投资银行业业务.744页研究开发能能力766页证券经纪业业777页国际业务和和国债业业务.788页第十二部分分 某某某证券券服务承承诺.80页页某某证券的的优
4、势800页服务承诺.83页页第十三部分分 从从业资信信.885页 第一部部分 序序言1995年年，某某某银行股股份有限限公司（以以下简称称“某某银银行”）经中中国人民民银行批批准，根根据中中华人民民共和国国公司法法及中中华人民民共和国国商业银银行法的的规定，改改制成为为股份制制商业银银行，注注册资本本为255亿元人人民币。经过7年的的发展，某某某银行行逐步形形成了自自己的经经营特色色，业务务保持了了持续、稳稳定的发发展。截截止19999年年底，全全行总资资产达到到6133.533亿元人人民币；本外币币存款余余额达到到5011.588亿元人人民币；本外币币贷款余余额3005.447亿元元人民币币
5、；累计计实现利利润222.811亿元人人民币。某某银行通通过股票票的发行行并上市市，有利利于进一一步探索索中国商商业银行行的发展展模式；有利于于扩大市市场占有有率，推推动综合合发展战战略；有有利于改改善经营营管理，提提高盈利利水平，增增强竞争争能力。本书要旨l 通过对211世纪社社会经济济环境、信信息技术术革命、WWTO进进程、金金融业混混业经营营、中国国宏观经经济的分分析，提提出某某某银行发发行股票票并上市市是扩大大经营规规模，防防范金融融风险，更更好的为为高科技技、中关关村科技技园和首首都经济济建设提提供优质质服务，参参与国际际竞争的的需要，是是将某某某银行建建成科技技现代化化、集团团化、
6、国国际化股股份制商商业银行行的需要要。l 某某银行的的发展战战略思想想：立足足北京，着着眼于中中小高新新科技企企业和国国有大型型企业的的批发业业务，快快速推进进以电子子化、网网络化为为特征的的虚拟银银行的零零售业务务，建成成科技现现代化、集集团化、国国际化的的多功能能股份制制商业银银行。l 我们对某某某银行的的重组，提提出的创创新思路路是：存存量发行行与增量量发行相相结合的的方案。即即在发行行社会公公众股的的同时，原原股东持持有的部部分存量量股本以以相同价价格配售售给社会会公众，原原有股东东以出售售股票获获利组建建资产管管理公司司，并按按银行帐帐面价格格等价向向某某银银行购买买其逾期期贷款等等
7、不良资资产。并并建立期期股、期期权激励励机制。l 某某银行的的募集资资金运用用：增设设营业网网点，拨拨付分支支行营业业资本金金；发放放贷款；银行电电子化及及网络银银行建设设。l 采用国际上上通行的的自由现现金流贴贴现模型型（DCCF）、可可比公司司模型和和经济收收益附加加值（EEVA）模模型的价价值评估估方法，提提出某某某银行高高市盈率率价格区区间：66144元。l 通过引入路路演、累累计投标标制、战战略投资资者、超超额配售售权等国国际通用用做法，采采用网上上发行和和网下向向法人配配售相结结合的方方式，选选择有利利的发行行时机、发发行地点点，保障障顺利发发行。l 王开国 博博士 某某某证券券董
8、事长长、总裁裁 主持持某某银银行项目目工作，组组织拥有有丰富投投资银行行经验，参参与过浦浦发银行行、民生生银行项项目工作作的队伍伍，为某某某银行行本次股股票发行行并上市市工作服服务。将将运用在在主承销销银行项项目工作作中积累累的经验验，对某某某银行行进行发发行上市市辅导。l 某某证券承承诺：承承销佣金金比例为为1.55%；免免收上市市推荐费费；免收收上市辅辅导费；贵行上上市过程程中涉及及的相关关费用，由由某某证证券先行行垫付。l 某某证券为为中国金金融界的的股份制制运营工工作做出出过积极极的贡献献，是上上海浦东东发展银银行、中中国民生生银行的的新股主主承销商商，并正正在为深深圳发展展银行配配股
9、进行行准备工工作。某某某证券券对金融融行业的的经验和和理解程程度在中中国各大大券商中中首屈一一指。我我们有决决心、有有实力、有有能力担担任某某某银行主主承销商商。 我我们热切切地期待待着，并并预祝某某某银行行股份有有限公司司股票发发行及上上市工作作圆满成成功。第二部分 股票发发行上市市可行性性分析某某银行面面临的环环境分析析（一）对221世纪纪初社会会经济环环境的总总体判断断21世纪初初，经济济一体化化、新技技术革命命以及相相应的结结构调整整将成为为全球社社会经济济发展的的三大趋趋势。在在这三大大趋势下下，全球球金融市市场一体体化进程程将进一一步加快快，金融融业的服服务方式式和服务务手段将将发
10、生重重大变革革，代表表商业银银行发展展方向的的电子化化、综合合化、集集约化浪浪潮将被被加速推推进。历经20年年高速发发展后，中中国社会会经济正正处于典典型的体体制转轨轨、结构构调整和和进一步步对外开开放时期期。特别别是随着着中国加加入WTTO，这这些方面面的变化化都将明明显加快快，并对对银行业业发展产产生重大大影响。第一 国民民经济外外向型程程度明显显提高。据据有关部部门预测测，至220055年，进进出口贸贸易量将将由19999年年的36600亿亿美元增增加至660000亿美元元，国民民经济外外向型程程度的明明显提高高将促使使商业银银行业务务结构作作相应调调整；第二 产业业结构重重大变化化带来的的影响。中中国的产产业结构构已经发发生了重重大变化化，第一一产业的的比重大大大缩小小，第二二产业的的主导地地位逐步步降低，第第三产业业迅速扩扩大。特特别是受受世界经经济的影影响，高高新技术术产业的的迅猛发发展，将将对商业业银行的的客户选选择、业业务结构构、服务务方式、服服务手段段和管理理体制等等方
