2012年物流运行情况分析与2013年展望 (2013

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1、中国物流信息中心2012 年，在经济增长总体平稳的基础上，我国物 流发展形势良好，物流需求增幅有所回落但依然保持 平稳增长，物流业增加值增长较快，行业物流效率有 所提升。与此同时，社会物流总费用增长较快，经济 运行中的物流成本依然较高，物流企业压力仍然较大2013 年经济运行中的有利条件和积极因素增多， 宏观经济将继续保持稳中求进发展，宏观调控将在扩 大国内需求、保持经济增速平稳的基础上，加快现代 物流发展，着力促进经济运行的效率和质量的提高。 总体来看，随着整体环境的改善和经济的平稳运行， 物流业将继续趋稳向好发展。、2012年我国社会物流运行基本特点一)社会物流总额增速有所回落，但依然保持

2、2012年全国社会物流总额 177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.8%，增幅较上年同期回落 2.5个百分点。分季度看，受宏观经济走势影响，社会物流总额增速从一季度的 10.9%，回落到上半年的 10%，前三季度的 9.6%，随着下半年稳增长政策效 果的逐步显现，增速由“平稳回落”转为“稳中有 升”，全年增长 9.8%，依然保持平稳较快增长。近年来物流总额增速逐步放缓，表明随着我国经济社会发展目标的调整，物流需求逐步由快速增长向平稳较快增长转变，较好的支撑了宏观经济发展。图表 1社会物流总额及增长变化情况（单位：亿元 %）从构成情况看，全年工业品物流总额 162 万亿元按可比价格计算，

3、同比增长 10%，工业品物流总额=i占社会物流总额的比重为 91.4%，同比提高 0.7 个百 分点，说明在我国工业化和城镇化过程中，工业物流 是拉动社会物流总额增长的主要动力。受电子商务、网购快速增长推动，快递等与民生 有关物流发展势头良好。全年单位与居民物品物流总 额同比增长 23.5%，增幅明显高出社会物流总额整体 水平，反映出我国经济具有较强的社会消费增长潜力在外部需求改善和国家稳定外贸措施的共同作用 下，进口货物物流增长保持稳定。全年进口货物物流 总额 11.5万亿元，占社会物流总额的 6.5%，按可比 价格计算，增长 7.8%，增幅比上年同期提高3.4个百 分点。农产品物流总额和再

4、生资源物流总额分别为 2.9万亿和 0.7万亿，占社会物流总额的1.6%和0.4%，同比分别增长 4.5%和 10.2%。指标名称单位绝对额增长（%）比重（%）社会物流总额万亿元177.39.8100.0其中：农产品物流总额万亿元2.94.51.6工业品物流总额万亿元162.010.091.4进口货物物流总额万亿元11.57.86.5再生资源物流总额万亿元0.710.20.4单位与居民物品物流总额万亿元0.223.50.1（二）社会物流总费用与GDP 比率略有竽提高2012年，全国社会物流总费用为 9.4万亿元，同 比增长 11.4%，增幅比上年同期回落 7个百分点，社 会物流总费用与GDP的

5、比率为18%，同比提高0.2 个百分点，显示出经济运行中的物流成本依然较高。 分季度看，前三季度增速逐季回落，从一季度的 12.2%，回落到上半年的 11.9%，前三季度的 11.3%全年增速小幅回升，同比增长 11.4%。从构成来看，运输费用中尽管道路运输费用增长 突出，但铁路、水路及航空运输费用增速回落，运 输费用占比下降；受利息费用增长带动，保管费用 增长较快，占比上升；管理费用仍保持较快增长， 占社会物流总费用比重有所上升。其中，运输费用 4.9万亿元，同比增长 10.7%， 占社会物流总费用比重 52.5%，同比下降0.3个百分 点。受燃油价格上涨、道路运量增速较快影响，运输 费用中

6、道路运输费用同比增长 12.6%，增幅比运输费用和社会物流总费用分别高出 0.9 个和 1.2 个百分点保管费用3.3万亿元，同比增长 11.8%，占社会 物流总费用的比重为 35.2%，同比提高 0.2 个百分点。 其中，利息费用增长 13.3%，增幅比保管费用和社会物流总费用分别高出 1.5和1.9个百分点，反映出经 济运行中资金使用成本依然较高。管理费用1.2万亿元，同比增长 13.1%，占社会物流总费用的比重为 12.3%，同比提高 0.1 个百分点。图表 3 2012年社会物流总费用构成情况（单位：%）三）物流业增加值平稳增长2012年全国物流业增加值为 3.5万亿元，按可比 价格计

7、算，同比增长 9.1%，增幅虽较上年同期有所回落，但仍比第三产业增加值高 1 个百分点。其中， 交通运输物流增加值增长 8.7%，仓储物流增加值增长 6.8% ，批发、零售物流增加值增长 9.8% ，邮政物 流增加值增长26.7%。2012年物流业增加值占 GDP的比重为 6.8%，占服务业增加值的比重为 15.3%。四）物流业固定资产投资快速增长2012年物流业固定资产投资完成额 4万亿元，同比增长 23.9%，增幅同比提高16.1个百分点。其中受上年同期基数较低和今年基建投资力度加大影响， 交通运输业投资回升明显，全年完成投资额 2.6万亿元，同比增长20.2%，增速同比提高 22.4个百

8、分点。贸易业和仓储、邮政业投资均保持较快增长，同比分 别增长 33%和 28.8%。市场低位震荡，公路运输市场保持相对平稳。世界经 济受欧洲债务危机拖累，全球贸易增速大幅放缓，1- 12月波罗的海干散货指数平均为 904.7点，同比下降 43.1%；国内沿海煤炭及铁矿石运输需求大幅萎缩，形势持续低迷，1-12月中国沿海干散货运价指数为1233.4点，同比下降 9.9%。26.5%，继续保持快速增长，而主营业务成本同比增 长 31.6% ，增幅比主营业务收入高 5.1 个百分点。在 燃油价格高企，人力成本上升，仓储租金上涨和税费 负担较重的情况下，物流企业成本压力依然较大。1- 11 月份主营业

9、务收入利润率为 4.7%，扣除港口企业 后，利润率仅为 3.7%。从物流业景气指数（CLPI）来看，主营业务成本 指数一直保持在 57%以上高位，平均值为 67.5%。在 成本较高的同时，物流服务价格指数平均值为 51% 反映出随着成本增长，物流业对外服务价格却相对疲 弱，受此影响，主营业务利润指数全年均值仅为 49.8%。综合主要指数数据变化情况，反映出当前物 流业总体水平仍然偏低，整体竞争力不足，这种粗放 型的经营方式，将严重制约企业的发展后劲。（七）物流企业积极应对经济结构调整，行业发 展小亮点突出当前在“调结构，转方式”过程中，经济整体发 展由快速增长向中低速适度增长转换，物流运行增速

10、 有所趋缓，经营成本上升，企业效益下滑，成为行业 转型发展的现实问题。企业深刻意识到由此带来的不 利影响，立足于结构转型并做长期应对准备。一是积极调整战略方向，拓展物流业务范围。中 储物流拓展仓储业务，由大宗商品向快销类产品转移 例如为电子商务和电视购物企业提供仓储、配送服务 同时为企业提供仓单质押服务。二是资源战略调整，完成结构转型。中邮速递物 流经过近两年的资源整合，完成快递物流业务与普遍 邮政业务的分离，进入待上市阶段。在原有网络布局 基础上，完善现有物流快递业务范围，采取西进北上 策略，西进为惠普西南工厂提供国内电子产品物流服 务，北进为中国重汽提供汽车零部件物流服务。三是提高供应链服

11、务能力，争取高端物流市场。 中远物流积极参与航空配件、电子、家电领域专业物 流，与惠普签订全球性战略合作协议，负责电子产品 原材料采购和分销，与天津空客和哈飞集团合作，为 工艺独特、高价值的航空配件提供高质量、订单式的 物流服务。二、当前我国物流运行和行业发展存在的主要问总体来看，2012 年我国物流运行由较快增长逐步 趋向平稳，增速适度回落，基本与国民经济增长相适 应。同时，必须清醒地看到，当前我国物流运行和行 业发展依然存在许多问题，突出表现在宏观经济运行的物流成本高，资金使用效率低，经营水平差距大、 税费负担重，政策落实难等方面。一是经营运行中物流成本高，物流效率与发达国 家差距明显。近

12、年来，虽然我国社会物流总费用与GDP的比率呈降低之势，但一直徘徊在18%上下，仍然处于较高水平，特别是与发达国家相比有较大差 距。从全国重点企业物流统计调查数据看， 2011 年 我国工业、批发和零售业企业物流成本费用率为8.6% ，但仍比日本调查企业高 3.7个百分点。二是我国企业库存率高，资金使用效率低。目前 我国工业企业从原材料的采购到产成品销售及资金回 笼的产业周期长，资源与资金占压严重，运行成本依 然较高。突出表现在一是库存率高。2011 年规模以 上工业企业库存率为 10%，比发达国家高出一倍以上。二是资金使用效率低。2011 年我国工业企业流 动资产周转次数为 2.9次，批发和零

13、售业为 3次，远低于日本和美国 9-10次的水平，反映出宏观层面上我国经济运行效率较低，差距仍然较大。三是我国物流企业经营水平还没有明显改观。与 跨国企业相比，国内物流企业无论是规模、品牌、盈 利能力、国际市场份额，还是物流服务水平和供应链 管理能力等方面，均有较大差距。我国物流企业传统 服务较多，高端服务较少，同质化竞争激烈，盈利水 平难以得到提升，在经济放缓过程中尤为明显。例如， 企业反映传统贸易类物流业务量和盈利均下降， 2013 年仓储合同签约率和续签率下降。同时，由于劳动力 短缺，原材料和能源价格高企，资金使用成本的上升 等因素，物流企业运营压力增大，经营水平没有明显 改观。四是税改

14、以来，部分物流企业税费负担有所加重。我国物流企业仍以劳动密集型为主，人力成本占到50%，运输成本占到 20-30%，营改增后，企业（特别是运输企业）可抵扣的进项税额很少，税收负担变 相加重。同时，地方纳税机关对物流企业的不同认定， 也增加了企业税负。五是土地支持政策措施有待明确和完善。企业反 映，土地使用税减半征收政策在执行上采取土地价格 先涨后减半征收的做法，企业没有享受到政策带来的 预期优惠。三、2013年物流业发展趋势展望从 2012 年四季度 PMI 走势来看，国内需求平稳 工业生产保持较快增长，企业经营状况有所好转表明 宏观经济呈现稳中趋升的基本态势，为 2013年良好 开局打下基础

15、。但也要清晰的认识到，一方面国际政 治经济环境更趋复杂多变，增加了发展的复杂性和不 确定性，另一方面我国物流发展过程中不平衡、不协 调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。当前，我国正 处于经济转变的关键发展阶段，经济中低速增长可能 持续较长时间，我国物流业的产业地位、社会需求、 发展模式、产业格局和组织方式都将发生重大变化， 变化中包含着新的机遇与挑战。2013 年，宏观经济将以稳中求进为主基调，由重 视速度向提高效益和质量转变。我国物流业也将加快 由规模增长向集约型、精益型发展转变的步伐，在提 高物流效率降低社会经济运行成本的同时，实现产业 自身的良性发展。同时，继国务院办公厅出台物流国 九条后，物流业政策陆续出台，各有关部门积极落实 发展环境逐步改善。在中期规划发展规划方面，国家 发改委组织起草我国物流业发展中长期规划 (2012-2020)和物流园区发展专项规划，为 更长时期物流业发展确定基本思路、重点及方向；财 政部、国税总局出台物流企业土地使用税减半征收政 策，将物流业纳入营业税改征增值税试点范围，扩大 营业税差额纳税试点；商务部启动现代物流技术应用 和共同配送综合试点；交通运输部等部门积极推广甩 挂运输、铁水联运等新型运输组织方式，支持交通运 输主枢纽物流节点建设；工业物流供应链管理、农产 品物流、铁路物流