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1、2023 年中国玩耍行业进展报告2023 年中国玩耍行业进展报告一、2023 年中国玩耍行业整体形势一 市场概况2023 年，中国玩耍行业整体保持稳健进展。移动玩耍进入存量市场阶段，增幅有所回落，对行业整体增长仍有较大带动作用。社会对玩耍消遣消费支出不断增加，有效带动了玩耍游艺及家用玩耍机行业高速进展，整体来看，2023 年玩耍行业营业收入平稳提升。2023 年，中国玩耍行业整体营业收入约为 2189.6 亿元，同比增长 23.1% 。其中，网络玩耍对行业营业收入奉献较大前三季度营业收入到达 1513.2 亿元，估量全年营业收入约为 2023.0 亿元，同比增长23.1% ；家用玩耍机相关营收
2、约为 38.8 亿元，同比增长 15.1% ；玩耍游艺机(前三季度销售收入 99.8 亿元)估量全年约为 135.8 亿元，同比增长 24.7% ；VR 玩耍收入 4.0 亿元，同比增长 28.2% 。具体来看：随着硬件技术的提升，以及用户玩耍习惯的转变，网络玩耍内部构造有较大分化：移动玩耍以全年约 1122.1 亿元的营业收入领先，同比增长 38.5% ，占网络玩耍的市场份额达 55.8% ；客户端玩耍营业收入约为 696.6 亿元，同比上升 18.2% ，占网络玩耍市场比重为 34.6% ； 网页玩耍营业收入约为 192.3 亿元，同比下降 14.7% ，占网络玩耍市场总份额的 9.6%
3、。2023 年，自研网络玩耍收入稳健提升，约为 1420.7 亿元，同比增长约 14.5% 。家用玩耍机市场仍处于成长期，用户付费习惯渐渐养成， 全年实现营业收入约为 38.8 亿元，同比增长 15.1% ；玩耍游艺行业进入高速进展阶段，玩耍游艺机销售收入约为 135.8 亿元，同比增长24.7% 。2023 年，VR 玩耍技术进一步成熟，多款客户端玩耍推出 VR 版本，玩耍游艺设备乐观引进 VR 玩法。但 VR 市场仍有较大波动，高端VR 设备提高了消费门槛。2023 年，VR 玩耍及设备销售收入约为 4.0 亿元，同比增长 28.2% 。二海外出口2023 年，中国玩耍厂商出海热忱高涨，自
4、研网络玩耍海外营业收入约为 76.1 亿美元，同比增长10.0% 。2023 年，中国玩耍企业出海有以下特点：第一，海外市场中“中国同行”竞争趋向剧烈，东南亚地区移动玩耍趋向同质化；其次，自研二次元类移动玩耍在日韩地区表现精彩；第三，实力雄厚的玩耍企业乐观收购海外研发和发行公司，布局全球市场。2023 年，玩耍游艺行业连续沿着转型升级路径进展，乐观改进技术、创玩法，沟通沟通，提升国际竞争力。2023 年，玩耍游艺机出口交货值约为 6.1 亿美元，同比增长 4.0% 。客户端玩耍产品方面，品网络玩耍生产厂商连续削减，集中程度较低，头部客户端玩耍的运营商集中度较高，且根本为经典玩耍或海外引进玩耍，
5、腾讯和网易占有较大市场份额，全年玩耍测试不含Steam 等玩耍平台玩耍频率和数量大大下降。客户端玩耍用户方面，用户正版意识和付费意识不断提高，市场需求更加多样化。2023 年 4 月腾讯 WeGame平台正式公布，7 月，东方明珠媒体携手微软中国、冰穹互娱公布 G 玩耍平台。客户端玩耍平台竞争更加剧烈，也为市场带来更多活力。美国 Steam 平台通过跨境支付模式在中国境内运营，给治理部门及客户端玩耍运营企业带来较大挑战。11 月，Steam 平台的中国区玩家约为 3000 万，持续保持大幅增长，该数据也说明客户端玩耍在中国仍有较大市场潜力。2023 年，热门客户端玩耍的类型集中度较高，角色扮演
6、类玩耍数量占有较大优势，约 48% ；MOBA 类玩耍表现亮眼，英雄联盟虽然受到 MOBA 类移动玩耍冲击，但其玩家数量、玩耍收入及社会影响力仍在客户端玩耍中处于领先地位。二 移动玩耍2023 年，中国移动玩耍全年营收约为 1122.1 亿元，同比增长38.5% ，占网络玩耍的市场份额达 55.8% 。2023 年市场主要特点如下：一是经典玩耍的长线运营力量较强，例如，王者荣耀在 2023 年仍长期占据畅销榜第一位，畅销榜前 5 位趋向固化，多为阴阳师、梦幻西游等经典玩耍，以上经典玩耍的泛消遣化运营有效保持了玩家的活泼度和产品生命力。二是玩耍玩法的模式渐渐完善，得到主流市场的认可，例如， 源于
7、桌游、有强社交性和消遣性的欢快狼人杀和运用了成熟H5 技术的大天使之剑 H5 均曾跻身畅销榜前列。三是二次元题材的玩耍受到用户的青睐，从阴阳师开头，崩坏学院 2以及神无月等产品都聚拢了大量用户，哔哩哔哩等二次元平台成为兴的移动玩耍渠道。产品类型方面，市场主流玩耍类型保持稳定，角色扮演和休闲益智类玩耍的市场份额超过 50% ，策略类玩耍稳居第三位。2023 年约有16000 余款品移动玩耍上线，2023 年上半年，移动玩耍类型占比前三位分别为：休闲益智 31% 、角色扮演 27% 、策略 14% ；2023 年第三季度，品移动玩耍类型占比前三位分别为：角色扮演 30.6% 、休闲益智 26.9%
8、 、策略 13.7% 。内容供给方面，含 IP 品玩耍仍有较大市场竞争优势。品角色扮演类 IP 玩耍占总数的 55% ；IP 来源前三位分别为：动漫 42% 、历史名著 20% 、影视作品 18% 。对有较完整世界观的 IP,角色扮演类玩耍在复原 IP 剧情和提高玩家参与度方面较佳，有利于实现 IP 价值的最大化， 例如楚乔传、军师联盟、九州天空城 3D 等畅销品角色扮演类玩耍的 IP 联动较为成功。三 网页玩耍2023 年，中国网页玩耍营收显著下滑，全年营业收入约为 192.3亿元，同比下降 15.0% ，占网络玩耍市场总份额的 9.6% 。网页玩耍营业收入下降的缘由有三方面：第一，网页玩耍
9、厂商和 网页玩耍总数削减，优质网页玩耍厂商不断增加其移动玩耍业务份额； 其次，随着硬件升级，追求高体验的用户趋向客户端玩耍，追求玩耍便捷性的用户趋向移动玩耍，网页玩耍的用户群体不断削减；第三，网页玩耍的玩法多样性和玩耍品质均落后于其他两类网络玩耍，较难满足市场日月异的玩耍需求。玩法方面，传奇类国战类型产品仍占据头部市场份额。经典传奇 类玩耍蓝月传奇、传奇霸业、大天使之剑等在本年度市场表现普遍优于品玩耍。内容供给方面，题材分布较为集中，品玩耍青睐国内热门影视IP。2023 年，正式运营的网页玩耍约 2728 余款，其中魔幻、玄幻题材占比分别高达 46.7% 、20.0% ；优质影游联动作品取得了
10、较高市场关注度。玩耍开服数量方面，2023 年，网页玩耍头部作品的开服数量削减， 市场集中度小幅增加，非头部产品的生存环境更加严酷。研发商方面，优质研发商占据主要市场份额，头部厂商收入较 2023年有明显下降，头部研发商收入分化较大。四 玩耍游艺及家用玩耍机1. 玩耍游艺2023 年，中国玩耍游艺机销售收入约 135.8 亿元，同比增长25.7% ，中国游艺消遣场所营业收入约 981.8 亿元，同比增长 41.6% 。2023 年，玩耍游艺设备收入主要增长点为开业游艺消遣场所对设备的需求、设备的更换代较快、受市场欢送的高科技设备价格较高。2023 年，中国游艺消遣场所收入主要受以下因素影响：行
11、业转型升级收效明显，在淘汰落后场所的同时，增连锁经营门店较多，营业收入增幅明显；主题乐园带动场所副业收入增长饮食、衍生品、增值效劳等；随着电子竞技和全民健身概念的盛行，行业正面形象明显提升，场所消费群体扩大。2023 年前三季度，约有 532 款品玩耍游艺设备通过审批，第三季度过审机型中，儿童消遣、环境体验、电子竞技类机型权重最高，礼品彩票类机型占比明显削减。其中，电子竞技类和体育运动类机型增幅较大，契合全民健身的趋势，反映了电子竞技高速进展的风潮。2. 家用玩耍机2023 年，家用玩耍机包括配套玩耍消费的销售收入约为38.8 亿元，同比增长 15.1% ，家用玩耍机全年销量约为 89.0 万
12、台，同比增长 12.0% 。家用玩耍机销售收入小幅增长缘由主要有以下方面：第一，随着人民生活水平普遍提高、社会对玩耍态度更加包涵、玩家对优质玩耍体验更加看重，家庭对家用玩耍机消费的意愿和力量均有所提高；其次，国内小霸王等中低端主机市场表现良好；第三，国区主机玩耍内容的销售收入偏低，进口主机国服的玩耍 相比外服，数量偏少、价格偏贵，国内用户取得外服玩耍的渠道较为畅通，大量用户倾向在外服消费。第四，微软第四季度公布国行机型。2023 年，单款热门主机玩耍的百度贴吧用户规模超过 100 万，反映了主机玩耍在中国市场有较高进展潜力。2023 年，中国人气品主机玩耍开放国区比例仍旧极低，促使相当数量玩家
13、通过境外效劳器消费，但国区的优质玩耍仍有的精彩市场表现。国产家用玩耍机主要特点为：第一，国产家用玩耍机在家庭消遣 场景表现精彩、在中低端市场占主要市场份额；其次，国产中高端家用玩耍机设备将迈入高速进展期，国内厂商乐观尝试自研优质主机玩耍； 第三，兼有视频、VR 、家庭互动等多功能的国产玩耍主机受到市场欢送。五VR 玩耍2023 年，VR 玩耍共实现销售收入约 4.0 亿，同比增长 28.2% ； 热门 VR 玩耍超过 800 款，市场高端和低端产品分化较严峻。VR 玩耍市场主要特点为：第一，前期较低品质国产 VR 玩耍对市场负面影响较大，从业者自发实行措施提高 VR 玩耍门槛，提升市场信念。近
14、年来，国产VR 玩耍品质良莠不齐，影响了 VR 玩耍的体验口碑。把握 VR 图形处理器核心技术的英伟达，公布了反映 VR 前沿技术的玩耍VR FunHouse 。该免费玩耍有望成为业界标杆，有效提高 VR 玩耍的技术门槛，拉升中国 VR 玩耍的整体品质。其次，国产 VR 玩耍设备的市场竞争力不断提高。随着国内 VR 企业技术的升级，国产 VR 玩耍设备的市场份额和认可度也持续增长。例如，国产品牌 TCL 旗下的 VR 一体机 VISION 和 360 度全景 VR 摄像头 Alcatel 360，销量已经跻身全球 VR 市场份额第五位 ；蚁视二代VR 承受 inside-out尖端定位技术，其红外掌握器可以准确识别用户手指边缘，技术领先于
