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1、2009年9月24日第1稿XXXXX有限公司XXXXXX投资管理有限公司关于XXXXX有限公司的增资扩股协议二九年【 】月目 录第一条 定义和解释2第二条 关于XX公司5第三条 本次增资扩股6第四条 业绩承诺和现金补偿8第五条 出资的先决条件和交割11第六条 本次增资的其它相关约定12第七条 陈述、保证和承诺21第八条 公司治理27第九条 保密和不可抗力27第十条 违约责任和赔偿28第十一条 协议的解除29第十二条 争议解决29第十三条 协议生效及其它30本协议于2009年【 】月【 】日由以下各方在中国【】市签署：甲方：XXXX水处理工程有限公司(简称“XXXX”或“公司”)，系一家根据中国
2、法律注册成立并合法存续的有限公司，住所为【 】，法定代表人为【XXXX】；乙方：XXXX投资管理有限公司(简称“XXXX”)，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，住所为 ，法定代表人为 ；丙方：XXXX，中国公民，现任XXXX【】，身份证号码为【】，为公司实际控制人、控股股东。以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”。鉴于：1. 甲方是一家专业从事【 】有限公司，甲方拟引入乙方为战略投资方，并最终实现境内上市；2. 乙方愿意按照本协议约定的条款和条件，以增资的方式对甲方进行投资；3. 丙方为甲方的控股股东及实际控制人，持有甲方87.84%的股份。为此，上述各方经过友好协商，根据
3、中国有关法律法规的规定，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。第一条 定义和解释1.1 定义除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：甲方、XXXX、目标公司或公司指XXXX水处理工程有限公司乙方指XXXX投资管理有限公司丙方指甲方的控股股东、实际控制人各方、协议各方指甲方、乙方、丙方本次增资、本次增资扩股或本次交易指乙方本次拟认购XXXX新增发行的【】万股人民币普通股(每股面值为人民币1.00元)的行为增资价格指各方约定的本次增资的价格，为每股元人民币增资价款指指乙方拟出资认购XXXX本次新增发行的全部股份而应支付的全部价款，为人民币【1,050万】元投资完成指指乙方按照本协议第3.2
4、.3条的约定完成【1,050】万元的出资义务年度保证净利润指丙方保证XXXX2009年、2010年和2011年度可以实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的标准，具体含义如本协议第4.1.1条所述年度实际净利润指XXXX最终实际完成的2009年、2010年和2011年度的合并报表中归属于母公司所有者的净利润承诺期指丙方保证XXXX年度净利润的期间，即2009年、2010年和2011年先决条件指乙方支付增资价款的先决条件，具体含义如本协议第5.1条所述协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准交割日指乙方将本次增资的增资价款支付至XXXX验资专户之日登记日指本次增资完成工商
5、变更登记之日上市、公开发行股票并上市指XXXX拟在境内公开发行人民币普通股(A股)并在境内证券交易所(含创业板)上市或借壳上市的行为，不包括任何直接或间接的境外上市关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人(或一致行动的多人)直接或间接控制，包括：(i)该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；(ii)该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或(iii)该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释下属子公司指XXXX的全资和控股子公司
6、，包括【】，以及XXXX其后不时新设立的全资或控股子公司中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例中国证监会指中国证券监督管理委员会工商局指xxx市工商行政管理局人民币指中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币工作日指除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期1.2 其它解释1.2.1 本协议中使用
7、的“协议中”、“协议下”等语句及类似引用语，其所指应为本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款；1.2.2 本协议的附件为协议的合法组成部分。除非本协议上下文另有规定，对本协议章节、段落、条款和附件的引述应视同为对本协议该部分内容的全部引述；1.2.3 本协议中，凡就任何事件、权利、义务、违约或未履行使用“实质性”或“重大”一词时，指对XXXX及其下属子公司和/或受影响方可能造成合计人民币300万元以上损失或受益的情形；或者受影响方在考虑一切情形之后，认为前述各项对XXXX及其下属子公司和/或该方有或可能有显著不利影响的情形；1.2.4 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解
8、。第二条 关于XXXX2.1 XXXX的基本情况(1) 名称：XXXX水处理工程有限公司(2) 成立日期：【】年【】月【】日(3) 营业执照注册号：【】(4) 企业类型：有限公司(5) 经营范围：【】(6) 住所：xxx市【】(7) 法定代表人：【XXXX】(8) 注册资本：人民币【】万元(9) 实收资本：人民币【】万元2.2 XXXX目前的股权结构XXXX现有股权结构如下：序号股东姓名/名称实缴出资额(人民币万元)股份比例1XXXX【】【87.84】%2【】【】【】%合计【】100%第三条 本次增资扩股3.1 增资方式在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下，甲方向乙方定向新增发行【】万股人
9、民币普通股，每股面值为人民币1.00元；乙方同意以人民币现金全额认购上述甲方新增发行的股份。丙方同意放弃优先认缴本次新增注册资本的权利，不认缴本次新增注册资本；丙方同时承诺，保证甲方其他股东放弃优先认缴本次新增注册资本的权利，不认缴本次新增注册资本，相关股东会决议见附件二。3.2 增资价格与增资价款3.2.1 投资估值各方一致同意，本次投资对目标公司的估值按照公司2009年度预测的净利润(须扣除非经常性损益(非经常性损益按照中国证监会的有关规定确定，下同)和少数股东权益(指根据新会计准则规定：子公司所有者权益中不属于并表母公司即目标公司的份额，应优先当作为少数股东权益)人民币【2,500】万元
10、为基础，按【8.5】倍市盈率(P/E值)，计算为人民币【1.75】亿元。3.2.2 增资价格按照前述估值结果，乙方本次拟认购甲方新增发行股份的价格(即本次增资价格)为每股人民币【】元(RMB【】)。3.2.3 增资价款(1) 按照前述增资价格，乙方本次拟认购甲方新增发行股份的总价款(即本次增资价款)为人民币【壹仟零伍拾万】元(RMB【1,050万】元)，其中，人民币【】万元作为XXXX新增注册资本，占XXXX增资后注册资本的【6%】，其余人民币【】万元进入XXXX的资本公积金。(2) 最终乙方支付的增资价款中用于认购XXXX注册资本和进入XXXX资本公积金的金额以会计师出具的验资报告为准。3.
11、2.4 增资价款的用途XXXX应将本次增资的增资价款主要用于与其主营业务相关的用途，即【新建厂房、购置相应设备、补充流动资金，并按照乙方书面同意的预算计划使用资金】。3.3 增资扩股完成后的股权结构本次增资完成后，XXXX的注册资本由现有的人民币【】万元增加至【】万元，总股本为【】万股，每股面值为人民币1.00元，股东及股权结构如下：序号股东姓名/名称实缴出资额(人民币万元)股份比例（%）1XXXX【】【】2【】【】【】3【】【】【】4XXXX【】【6】合计【】100%第四条 业绩承诺和现金补偿4.1 业绩承诺4.1.1 【丙方】向乙方保证：(1) 本次增资扩股完成后，XXXX未来三年的年度保
12、证净利润应至少达到以下指标：a) 2009年度的税后净利润不低于人民币2,500万元；b) 2010年度的税后净利润不低于人民币2,800万元；c) 2011年度的税后净利润不低于人民币3,100万元。(2) 上述年度保证净利润要求和报证监会的财务数据一直。应当扣除非经常性损益(非经常性损益按照中国证监会的有关规定确定，下同)和少数股东权益(指根据新会计准则规定：子公司所有者权益中不属于并表母公司即目标公司的份额，应当作为少数股东权益)；XXXX届时实现的年度实际净利润及营业收入的数字，以经乙方认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的结果为准。4.2 现金补偿4.2.1 基于上述业绩
13、承诺，【丙方】同时向乙方作出以下承诺：(1) 若经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，XXXX2009、2010或2011任何一个会计年度的年度实际净利润未达至前述第4.1.1条承诺的年度保证净利润，则公司须以相关年度经审计的实际净利润为基础，由丙方在相关年度审计报告出具的第10个工作日后30天内按照以下公式以现金形式给予乙方及时、充分、有效地补偿。(2) 上述现金补偿的计算标准如下：【每年现金补偿额=投资额（1考核当年的实际实现税后净利润/考核当年承诺实现税后净利润）】如果公司合格上市，自公司上市之日起，将解除丙方对乙方的现金补偿义务。4.2.2 各方同意，如发生本协议第4.2.1条
14、所述情形，乙方应在XXXX承诺期内的相关年度审计报告出具之日起十(10)个工作日内按第4.2.1条约定向丙方提出书面通知，丙方应在收到该等书面通知之日起三十(30)日内按第4.2.1条约定的方式向乙方进行现金补偿。4.2.3 如果届时丙方未在上述期限内向乙方进行现金补偿或未全额进行补偿，则每超过一天，丙方未补偿予乙方的金额部分按照【15%】的年利率换算成日利率后计算复利，累加计算丙方应当最终补偿予乙方的金额。4.2.4 丙方进一步承诺：如XXXX未能完成前述承诺的年度保证净利润指标、且丙方无法在规定时间内及时予以现金补偿的，则在乙方仍然持有公司股份的情况下，丙方作为公司的实际控制人应当使公司的股东大会通过在法律允许的范围内尽量分红的决议，以保障丙方当年度从公司实际分得的利润不低于应向乙方补偿的金额，并无条件同意由公司将该部分利润中相当于补偿金额的部分直接支付给乙方用于补偿。4.3 增资价格调整4.3.1 各方一致同意，在完成本次增资扩股后，如果XXXX之后新增发行股票的价格低于本次增资价格，则乙方本次增资的价格需按照加权
