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理财顾问工作职责经典版1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;2、负责维护销售渠道,维护老客户;3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;7、负责完成销售任务目标;8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;理财顾问工作职责经典版(二)1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;5、完成上级领导交办的其它事宜。第1页共1页