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理财顾问工作职责经典版1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；2、负责维护销售渠道，维护老客户；3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；7、负责完成销售任务目标；8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；理财顾问工作职责经典版（二）1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；5、完成上级领导交办的其它事宜。第1页共1页
