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1、. . . . 制冷与空调螺杆式压缩机行业分析报告 / 目 录一、行业发展概况41、制冷与空调用压缩机领域的发展概况4（1）制冷与空调用压缩机领域的基本情况4制冷空调行业的繁荣带动了制冷与空调用压缩机领域的发展4制冷与空调用压缩机需求旺盛4压缩机制造行业进入门槛高、生产厂商以外资为主5（2）制冷与空调用压缩机的分类5（3）制冷与空调用压缩机领域的节能和环保9节能9环保102、空气压缩机行业的发展概况11二、螺杆式压缩机领域的基本情况121、螺杆式压缩机的基本结构122、螺杆式压缩机的工作原理133、螺杆式压缩机的发展历史144、螺杆式压缩机的技术优势14（1）效率高15（2）稳定可靠, 适合2
2、4小时运转15（3）运转平顺、噪音低15（4）可实现无级容量调节16（5）体积小，安装容易16（6）易于采用更环保的压缩工质165、螺杆式压缩机的分类176、国螺杆式压缩机领域的发展状况18三、行业主管部门和监管体制18四、行业竞争状况191、竞争格局和市场化状况192、行业供求状况与行业利润水平的变动情况20五、影响行业发展的因素211、经济周期212、产业政策22（1）国家产业政策22（2）外商投资政策22（3）环保政策233、中国加入WTO的影响234、进入本行业的主要障碍24（1）生产许可24（2）品质认证25（3）技术壁垒25（4）客户开发障碍26六、行业技术水平26七、行业经营特点
3、与模式271、行业经营特点与模式272、行业的周期性、区域性和季节性特征27八、与上下游行业的联系281、上游行业对本行业发展前景的影响282、下游行业对本行业发展前景的影响28一、行业发展概况1、制冷与空调用压缩机领域的发展概况（1）制冷与空调用压缩机领域的基本情况制冷空调行业的繁荣带动了制冷与空调用压缩机领域的发展制冷空调行业的发展与国民经济和社会的发展密切相关。随着我国经济持续快速增长，尤其是固定资产投资和产品出口的持续增加，近十年来，我国制冷空调行业出现了持续的繁荣景象，年平均增长速度超过20。目前，我国已成为制冷空调设备生产大国，无论是工商用制冷空调设备，还是家用制冷空调设备产量在全
4、球市场都名列前茅。2005 年我国制冷空调行业总产值已接近2,300亿元，其中家用空调器产值已近1,060 亿元，家用电冰箱、电冰柜产值达到460亿元，工商用空调冷冻冷藏设备与备件产值达到750 亿元（以上数据来自中国制冷空调工业协会的中国制冷空调行业2005 年度报告）。制冷空调行业的繁荣带动了制冷与空调用压缩机行业的发展。制冷与空调用压缩机需求旺盛当前，我国的制冷空调行业总体上处于供需平衡甚至供大于求的情况，但制冷空调设备的核心部件压缩机却出现了供不应求的局面。这主要是由于近年来压缩机产量的总体增幅大大低于国制冷空调设备产量的总体增幅，而制冷空调设备出口的快速增长更拉大了压缩机供给总量上的
5、缺口。压缩机制造行业进入门槛高、生产厂商以外资为主制冷与空调用压缩机制造行业为资本与技术密集行业。压缩机制造技术属于精密制造技术, 不仅需要价格昂贵的高精度加工设备，而且需要相对较高的生产与管理水平，在较长的时间持续积累生产经验，不断提高压缩机的品质和可靠性，因此压缩机制造行业的进入门槛相对较高。西方先进工业国家经过百年之工业积累，在全球的压缩机制造行业形成了相对垄断的局面，而国压缩机制造企业在短时间，要打破这种局面有一定的难度。目前国制冷与空调用压缩机的生产厂商多数为外资在国的合资、独资企业，这些企业占据了市场的大部分份额，处于主导地位。（2）制冷与空调用压缩机的分类按照机械构造和原理的不同
6、，制冷与空调用压缩机可以分为往复式、回转式、涡旋式、螺杆式和离心式等五类机型。A、往复式压缩机（又称活塞式压缩机）历史悠久，技术成熟，型号和产品规格比较齐全，在微小型和中型制冷与空调系统中仍有广泛的应用。全封闭往复式压缩机主要应用在家用电冰箱、冷冻柜和小型商用制冷设备中，世界年需求量在数千万台以上；半封闭与开启式往复式压缩机主要应用在中小型制冷空调系统中，世界年需求量在数十万台。国际知名的往复式压缩机生产厂商主要为Embraco (恩布拉科)、Electrolux (伊莱克斯)、Masushita (松下制冷)和Danfoss (丹佛斯)等。B、回转式压缩机主要应用于小容量空调器，如便携式、窗
7、式和小型分体式空调器，世界年需求量数千万台。目前，日本企业在回转式压缩机的产量和技术上一直处于世界主导地位，全球知名的生产厂商有日本的松下、日立、东芝和国的LG 等。C、涡旋式压缩机在振动和噪音、效率和可靠性方面具备优点，主要应用于柜式空调、商用制冷和住宅用空调，其压缩机制冷量多数在310kW 之间。美国的Copeland(谷轮)在国际涡旋式压缩机市场处于绝对主导地位。D、螺杆式压缩机主要采用半封闭结构设计，制冷量围约为501500kW，主要用于大中型冷水机组，在此冷量围正逐步取代活塞式压缩机。虽然其价格比活塞式压缩机高，但由于其结构紧凑和容易操作与维护，得到广泛应用。在工业制冷和冷冻冷藏系统
8、中，螺杆式压缩机的应用呈上升势头。螺杆式压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90%以上。国际主要的螺杆式压缩机生产厂商为Bitzer (比泽尔)、Carrier (开利)、Trane (特灵)、Hanbell(汉钟)、Hitachi(日立)、York(约克)、Mycom(前川)、Refcomp(莱富康)、Fusheng(复盛)等。E、离心式压缩机的优势在于压缩大流量、高密度的低压制冷剂，适用于大容量的制冷设备。美国的离心式压缩机技术最为突出，市场份额约占全球的80%。目前世界主要的离心式压缩机生产厂商为Carrier(开利)、McQuay(麦克维尔)、Trane(特灵)和Y
9、ork(约克)。按照机械构造和原理分类，制冷与空调压缩机行业的结构图如下：按照应用领域的不同，制冷与空调用压缩机可以分为家用制冷设备用压缩机和工商用制冷设备用压缩机。家用制冷设备用压缩机主要应用在家用制冷产品和家用空调产品中，其中家用制冷产品又分为电冰箱和电冰柜。工商用制冷设备用压缩机按照用途主要分为中央空调压缩机、冷冻冷藏压缩机等。我国的中央空调压缩机行业起步较晚，20 世纪90 年代商用空调才进入我国市场，初期产品依靠进口，近十年国中央空调厂商取得了长足的进步，目前国厂商的市场份额已经超过50%。中央空调是一个完整而复杂的系统，其核心技术压缩机生产技术主要掌握在日、美等外国企业手中。在中央
10、空调市场，离心式、螺杆式、涡旋式和往复式机组合计占80%以上。我国的冷冻冷藏行业经过几十年的发展，已形成比较独立的工业体系，主要分布在畜禽产品、水产品、果蔬、速冻食品、冷饮加工与流通领域，在支持食品流通、促进畜牧业生产等方面做出了巨大贡献，但与发达国家相比，我国的冷冻冷藏行业远没有达到其应有的水平，有广阔的发展空间。发达国家的工业制冷领域里，工业空调与冷冻冷藏之比率约为6：4，在国，相比空调行业较为迅速的发展，国的冷冻冷藏行业的发展相对滞后，两者的比率仅约为8：2。农副产品的保存、保鲜、储存与物流以与工业制造过程中的温度控制，都需要高水平的工业冷冻冷藏技术，特别是国家“十一五”发展规划中的“三
11、农”政策的落实，更需要国冷冻冷藏技术的普与应用。冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中小型冷冻冷藏压缩机主要应用在冷柜（往复式和回转式结构为主，变频技术是未来发展方向）和冷藏车（车载型螺杆式压缩机是方向）领域，大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在铁路冷藏车、冷藏船只、冷藏集装箱和冷库中，以往复式、螺杆式为主。按照应用领域分类，制冷与空调压缩机行业的结构图如下：（3）制冷与空调用压缩机领域的节能和环保节能我国的建筑能耗占总能耗的1920%，其中，用于暖通空调的能耗约占建筑能耗的55%。据统计，我国空调消耗的电力负荷占城市全部消耗电力负荷的30%以上，空调能耗的快速增长成为
12、电网最大负荷增速过快的主要因素，加剧了我国部分地区电力供应紧的局面。目前，国家提出了“构建节约型社会”的发展战略，建筑照明与空调设备的节能降耗已成为当务之急。目前，我国空调产品的能耗水平与发达国家相比还有相当大的差距，存在着巨大的节能潜力。压缩机是空调产品的核心部件，空调的电力消耗主要用于压缩机的运行，因此空调制冷产品的节能降耗主要依赖于压缩机节能技术的研究与开发。压缩机节能技术主要有压缩机变频技术、选用新型混合制冷剂等。变频技术和变容量调节技术是空调压缩机节能的有效措施之一。变频压缩机启动电流小，克服了传统空调器调节室温度需要不停的“开、停”的缺点，节省了频繁启动时消耗的额外功率，节能效果显
13、著。根据小型变频空调器的实际使用经验，可以有效节省多达30的耗能，日本自 2006 年起已限制非变频小型空调器的销售。大型变频空调压缩机技术更加复杂，节能之效果更加显著，目前业界已经加快了大型变频空调压缩机之研发速度。制冷剂分为单一制冷剂和混合制冷剂。单一制冷剂只含有一种化合物，其热物理性能参数恒定不变；混合制冷剂是由多种制冷剂组成的混合物，不同种类的混合制冷剂具有不同的热物理性质，为制冷剂的优选提供了较大的余地。合理选用不同的混合型制冷剂，可以提高制冷系统的热物理原理，从而达到节能的效果。环保1995 年以前，国外空调制冷行业大多数采用CFC（氟氯昂类）制冷剂，由于氟氯昂是破坏臭氧层的主要因
14、素之一，因此这类物资被称为“消耗臭氧层物资”（ODS），这类物资的广泛使用将危害环境。按照关于消耗臭氧层物资的蒙特利尔议定书的规定，发达国家已于1996 年1 月1 日停止使用CFC；对于发展中国家，则规定以1996 年为基准年，1999 年应保持在1996 年的水平，到2005 年1 月1 日要淘汰50%，2007 年1 月1 日淘汰80%，2010 年停止使用CFC。研制CFC 的替代工质成为制冷空调行业在环保方面的主要发展方向。2、空气压缩机行业的发展概况空气压缩机作为一种重要的能量产生形式，被广泛的应用于国民经济的各个领域。双螺杆式的空气压缩机具有噪声和振动低、可靠性高、操作维修方便、
15、动力平衡好、适应性强等特点，在许多领域逐渐替代活塞式压缩机和其它类型的压缩机，被广泛应用到机械、冶金、电子电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织、交通等众多业务领域，成为压缩空气的主流产品。我国压缩机行业协会2001 年的统计资料显示，2001 年大陆具有螺杆式空气压缩机生产企业不超过20 家，经过短短的4 年时间，截至2005 年底，大陆具有生产许可证的螺杆式空气压缩机生产企业已经超过100 家。据不完全统计，2005年大陆动力用压缩机的生产销售总量已经达到120 亿元，其中动力用螺杆式压缩机的销售总量达到约50 亿元，占比约40%。近年来，国的螺杆式空气压缩机厂家虽然数量有所增加，但是绝大部分厂家仍依靠购买压缩机体来进行组装销售，其产品的核心部件压缩机体的制造技术仍掌握在国外知名的厂商手里。正是因为没有掌握核心技术，导致目前国螺杆式空气压缩机厂商仍无法与国际知名厂商竞争，国螺杆式空气压缩机市场被以Fusheng(复盛)、I.R(英格索兰)、Atlas(阿特拉斯)和Sullair(寿力)为代表的十几家外资企业主导，其产品的市场占有率超过70。近年来交通大学在螺杆齿型的设计上已经有所突破，压缩机厂和压缩机厂等部分国厂家开始
