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1、XX公司20XX年企业债券承销业务工作底稿目录主承销商项目发行时间：底稿提交时间：项目负责人（签字）：项目主办（签字）：底稿复核时间：复核人（签字）：复核人意见：底稿存档时间：文档管理员（签字）：目录第一部分主承销商尽职调查文件第一章发行人基本情况调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因1-1发行人设立及历史沿革文件1-1-1发行人设立文件1-1-2发行人历史沿革文件1-1-3发行人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等1-2控股股东及实际控制人1-2-1控股股东基本资料1-2-2实际控制人基本资料1-3发行人下属子公司情况（纳入合并报表范围）1-3-1发行人下属子公司经营情况1-3-
2、2发行人下属子公司营业执照1-4资产权属情况1-4-1发行人拥有的不动产清单及土地证、房产证和政府批文1-4-2发行人拥有的其他重要资产清单及证明文件1-4-3发行人所拥有的资产设定担保或其他限制情况说明第二章业务与技术调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因2-1行业情况及竞争状况2-2发行人主营业务模式及相关制度2-3发行人工作总结报告（如总经理工作报告等）2-4当地近三年财政情况（统计公报、财力统计表等）第三章董事、监事、高管人员调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因3-1与任职情况、资格及人员变动有关的三会文件3-2监管部门对上述人员任职资格的批准或备案文件3-3董监
3、高人员及核心技术人员简历第四章组织机构与内部控制调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因4-1发行人公司章程及规范运行情况4-2发行人组织结构、部门设立文件及职能描述4-3发行人内控制度（如财务管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、风险控制制度、人事制度、考核制度等）第五章财务与会计调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因5-1发行人近三年及一期的财务报告5-1-1发行人近三年及一期经审计的财务报告5-1-2发行人下属子公司近三年财务报告或报表5-2报告期内发行人主要财务指标情况表5-2-1最近三年发行人资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等财务指标变化情况及重大
4、变化的原因说明5-2-2发行人资产负债率情况的分析说明，及针对资产负债率偏高的发行人相应的风险防范措施5-3报告期内重大会计差错更正情况5-4报告期内重大会计政策、估计变更情况5-5纳税情况5-5-1当地税务部门出具的报告期内纳税情况证明文件5-5-2发行人享有税收优惠政策等5-6历次验资报告第六章业务发展目标调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因6-1发行人关于未来发展规划的说明6-2业务发展目标相关文件第七章募集资金运用调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因7-1本次募集资金运用的相关资料7-1-1募集资金用途7-1-2募集资金用于项目投资的，提供项目基本情况和资金到位
5、情况及项目批文、可研报告、用地审核意见、环评报告等7-1-3募集资金用于偿还银行贷款的，提供银行相关借款合同7-2关于建立募集资金专项存储和使用的文件7-2-1募集资金专项管理的相关制度文件7-2-2募集资金专项账户的开户证明和使用情况7-3发行人报告期内是否存在违法违规及受处罚情况的查询底稿（查询网址包括全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网以及工商、税务、海关、国土、环保、安全生产等主管部门门户网站）7-4最新一期的审计署及银监会政府融资平台名单（核查发行人是否属于地方政府融资平台）；发行人是否属于地方政府融资平台的说明第八章发行人信用调查（资料收集人：）有/不适用如
6、不适用请说明原因8-1发行人银行授信情况相关文件8-2发行人资信情况说明、企业基本信用信息报告8-3债项评级报告8-4银监局退平台说明8-5关于发行人的人民银行征信报告8-6或有信息情况8-6-1最近一年及一期发行人及其控股子公司的对外担保明细以及对外担保合同和登记证明（如需）8-6-2被担保人的股权结构、营业执照、最近一年及一期的财务报告8-6-3最近一年及一期发行人重大仲裁、诉讼和其他重大或有事项情况说明，或有负债总额占利润总额比重；与重大仲裁、诉讼和其他重大或有事项相关的合同等文件，仲裁机构或法院受理的相关文件8-6-4最近一年及一期发行人受限资产（资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排
7、）明细，受限资产总额占总资产比重；与受限资产相关的合同、登记证明等文件第九章担保人情况调查（如有）（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因9-1保证人基本情况，如为融资性担保机构，核实其业务资质9-2保证人最近一年的财务报告（并注明是否经审计）及最近一期的财务报告或会计报表（如有）9-3保证人资信状况及公共诚信系统查询结果（包括中国证监会证券期货市场失信信息公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台）9-4保证人关于其累计对外担保余额及其占净资产比例的说明9-5保证人偿债能力分析9-6担保合同
8、或担保函（如有）9-6-1符合规定要件的本次债券的担保合同或担保函9-6-2担保人关于本次债券担保合同或担保函的确认文件第九章担保物情况调查（如有）（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因9-1担保物情况（账面价值、评估值、担保范围等）9-1-1发行人关于担保物名称、账面价值、评估值、担保范围、担保物金额与所发行债券面值总额和本息总额之间比例的说明9-1-2抵质押资产的权属证明文件，资产的评估、登记、保管等相关法律文件，抵押或质押担保合同等法律文书9-1-3关于抵质押资产后续登记、保管和发生重大变化时的安排第十章偿债保障措施调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因10-1政府对发行
9、人偿债保障的支持文件10-2募投项目的BT、代建协议（如有）10-3其他与偿债保障有关的支持文件10-3-1发行人关于本次债券制定的偿债计划及保障措施的程序、会议记录及最终形成的决议10-3-2专项偿债账户协议10-3-3债券受托管理协议及债券持有人会议规则10-3-4发行人未来三至五年各类债务融资工具及其他债务品种还本付息现金流测算表（如有）10-3-5受托管理人与发行人关于存续期债券违约情形的约定和违约解决机制的安排第十一章风险因素调查（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因11-1发行人重大合同（如债务性合同、业务合同等）11-2诉讼和担保情况第十二章其他重要事项调查（资料收集人：）
10、有/不适用如不适用请说明原因第二部分主承销商从事尽职调查的记录第一章会议纪要（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因1-1中介机构沟通会议纪要第二章访谈提纲及记录（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因2-1发行人高管人员访谈记录第三章备忘录（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因3-1主承销商/发行人律师/会计师/承销商律师/其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录第三部分申请文件、材料制作及上市文件第一章承销机构内部控制文件（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因1-1立项文件1-1-1立项会议纪要1-1-2立项回复意见1-2内核文件1-2-1内核会议纪要1-2-2内核回复意见第二章审核阶段相关文件（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因2-1报送主管部门的全套申报材料2-2主管部门历次反馈意见及回复第三章发行阶段相关文件（债销部提供）（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因3-1询价阶段相关文件3-2簿记阶段相关文件3-3承销团文件3-4发行总结文件第四章上市阶段相关文件（资料收集人：）有/不适用如不适用请说明原因4-1上市阶段相关文件4-2证券托管相关文件注意：1、 各项目组在编制工作底稿时，请根据实际情况在每一章节编制详细的子目录2、 各部分底稿收集工作落实到人，由本人签署确认1
