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1、内部资料会员专用顶内线破译 17 大飙股密码 20101214江西铜业（600362）：养精蓄锐卷土重来异动原因：在经历了 10 月份的大幅上涨和 11 月份的回调后，近期包括有色金属和贵金属在内的大宗商品价格再度反弹。其中，铜价和金价再创历史新高。二级市场上，有色板块个股纷纷上扬，江西铜业涨幅居前。投资亮点：1、公司资源丰富，旗下拥有 6 座全资控股矿山，其中德兴铜矿无论是储量还是产量都是最大的矿山，年产铜 12 万吨；上市后收购的武山矿与城门山矿也逐渐成为公司主要的资源出产矿区。2、经济复苏加上宽松的货币政策支持铜价上涨。铜是金属的“带头大哥”，是对宏观经济弹性最大的品种。从库存看，LME
2、 和上海期货交易所铜库存已持续下跌，目前合计大约 45 万吨，虽然高于历史最低水平，但也远远低于历史最高水平。风险因素：公司在建工程进展不顺利，产能释放遇阻。相关板块：有色金属豫金刚石（300064）：一举突破再创新高异动原因：预计我国人造金刚石市场需求有望保持 20%的高速增长，行业前景广阔。人造金刚石龙头黄河旋风封上涨停，该股不甘示弱，紧随其后，虽不及其强势，但盘中一度封上涨停。投资亮点：1、人造金刚石的应用领域正在逐步扩大到新兴产业。人造金刚石作为超硬材料的一种，被广泛应用于锯、磨、切、钻等各类工具中，随着科技水平的提高和应用领域的不断扩大，人造金刚石逐渐成为微电子、光电子、通讯、航天、
3、航空等高科技领域不可或缺的材料。2、单晶领域因强变大。公司将充分发挥其在单晶合成环节设备大型化、成品品级高、成本低的优势，采用 HJ-650 加强型先进人造金刚石合成压机，新建年产 6.4 亿克拉高品级金刚石项目，于 2011 年产能突破 10 亿克拉。3、光伏切割用金刚石线突破在望。公司目前已完成多类工具制品前期研发，特别在光伏产业多晶硅切割用金刚石线领域已完成前期的样品试制，有望于明后年实现规模化生产，以捕捉光伏切割这一市场规模数百亿，且在不断高速成长的新兴市场，为公司注入又一强劲推动力。风险提示：多晶硅切割线项目进度低于预期风险，经济景气波动风险。相关板块：非金属制造业晋亿实业（6010
4、02）：行业景气欣欣向荣异动原因：中国在“十二五”规划中将高铁作为优先发展的新兴产业和中国高铁行业在国内外市场所呈现出高景气，提振士气，一时备受资金青睐。晋亿实业是我国高铁紧固件主要供应商之一，二级市场上一路攀升，表现得淋漓尽致。投资亮点：1、规模品种优势：公司是全国规模最大的紧固件生产性企业之一，规模经济优势明显，在行业中处于领先地位。公司产品配套齐全，产品已形成通用紧固件系列、铁路系列、钢结构系列、公路系列、电力系列、汽车系列等各种系列，禁止转载违者必究 顶 级 私募 内 参内部资料会员专用顶内线品种规格达两万余种，公司已发展成为紧固件行业的“超级市场”，可最大限度地满足客户的多品种采购需
5、求。2、行业前景：随着我国国民经济的快速发展和作为世界制造业中心的地位越来越突出，以及国家对高速铁路、电网改造等重大项目的大规模投入，国内紧固件产品的市场容量也随之会有较大的增长空间，这为公司未来扩大经营规模提供了广阔的市场发展空间。风险提示：国家出口退税政策发生重大调整，公司出口业务受阻，导致出口产品销售成本上升、销售收入下降和销售毛利率降低；人民币持续升值，降低了公司出口产品的盈利水平。相关板块：机械大禹节水（300021）：苍凉沙漠灌溉成茵异动原因：近日闭幕的中央工作经济会议要求，着力加强农村基础设施建设，加大对农村水利投资。二级市场上，主营节水灌溉的大禹节水震荡走高，一举封停。投资亮点
6、：1、大禹节水是一家集节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统供应商。公司主要从事节水滴灌系统的供应。2、与国内其他节水灌溉企业相比，公司拥有多项专利技术和专利产品，生产设备和技术先进，承担国家 863 计划项目，具有显著的技术优势，公司产品的科技含量较高，为公司发展成为一流的滴灌系统提供商奠定了技术基础。3、公司承担的“地下滴灌关键设备研制与应用项目”是节水灌溉行业中滴灌领域承担国家 863 计划的唯一一家企业。公司生产的节水灌溉材料和设备已经出口到韩国、泰国、澳大利亚等数个国家和地区。风险提示：行业竞争激烈，利润率下滑趋势。相关板块：节水
7、灌溉晋西车轴（600495）：高铁时代孕育新秀异动原因：12 月 7 日至 9 日，第七届世界高速铁路大会在北京召开，这是该大会首次在欧洲以外举办。在大会上，美国、西班牙、巴西、韩国、土耳其等国家纷纷拿出兴建高速铁路的计划，预计到 2020 年，全球将有 2 万公里至 3 万公里的高铁线路建成运营。早盘受此消息影响，高铁概念股大涨，晋西车轴急冲涨停。投资亮点：1、公司是车轴制造业龙头，是国内规模最大，车轴规格品种最多，首家获得出口火车轴，地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，国内市场占有率超过 1/3。公司重组并购北方锻造后，已成为世界规模最大的车轴制造企业，生产能力居世界首位。2、动车轴
8、项目将在 2012 年得到大的发展。随着公司和太钢进行的动车轴合作研发，目前已经有时速 250km 动车轴项目试制样品在实验运行，350km 也在试制中。由于铁道部的要求极高，对于高铁产品的质量，稳定运行公里数的有具体要求，预计产品得到认证需要一年左右的时间，则 2012 年开始能够得到订单，批量生产高铁动车组的车轴。3、随着，我国高铁“四纵四横”的布局 2012 年完成，未来客货分离，货车提速及重载的需求也将增强，预计货车将从目前的 70 吨-80 吨向 100 吨载重，禁止转载违者必究 顶 级 私募 内 参内部资料会员专用顶内线时速从目前 50-60 公里/时向 120 公里/时提升，因此
9、货车的车轴，车轮，轮对的改造需求还将比预期要大的多，并且我国28个城市规划的地铁项目也达到2500km 以上。风险提示：公司毛利率有可能会受到产品价格调整、原材料价格波动、募投项目实施进度等因素的影响。相关板块：铁路基建华域汽车（600741）：开疆拓土横纵扩张异动原因：华域汽车 11 日公告，公司以 3.16 亿元的价格收购了上海圣德曼制造有限公司及上海幸福摩托车有限公司各100%股权，以及上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 50%的股权。二级市场上，该股大幅上扬。投资亮点：1、公司是门类齐全、规模领先、具备行业竞争优势的汽车零部件公司。公司旗下共有 41 家中外合资汽车零部件企业，拥有的直
10、接投资汽车零部件企业 24家，具备国内产品最多、品种最全、合作发展最好、应用开发能力最强、客户覆盖最广、业务规模最大的汽车零部件供应链体系。2、新能源汽车零部件是公司未来发展的主要方向。公司希望通过新能源产品，为整车客户提供动力系统的关键零部件和子系统，帮助整车客户达到减少排量和提高节油率的目标，提升汽车生产商的经营绩效和汽车消费者的生活质量，并最终实现“缓解能源依赖，创造洁净未来”的目标。风险提示：原材料上涨影响公司盈利。相关板块：汽车零部件黄河旋风（600172）：老当亦壮竞生新好异动原因：公司传统单晶超硬材料未来将持续保持稳定增长，且积极参与新能源领域热点产品研发，积极切入国内新能源产业
11、，加上公司再融资项目存在提前释放产能的可能。多重利好叠加，该股连续收阳，今日更是一举涨停，气拔山河。投资亮点：1、公司传统单晶超硬材料未来将持续保持稳定增长，金刚石产能将保持在15-20 亿克拉之间，维持公司行业内的“二把交椅”地位。2、公司再融资项目存在提前释放产能的可能，聚晶金刚石复合片和金属复合粉产量有望在 11-12 年大幅进入市场，同时源于产能优势，毛利率大幅提升至40%左右水平。3、公司利用自有金刚石技术制备优势，利用自身国外股东优势资源，积极参与新能源领域热点产品研发。未来在新能源领域内取得技术突破可能性极高，利润增长想象空间巨大。风险提示：公司聚合复合片、预合金粉市场开拓不利。
12、相关板块：非金属矿物制品先河环保（300137）：前景开阔潜力巨大异动原因：中央经济工作会议首次明确提出“绿色经济”、 环保产业”概念。2011年作为“十二五”的开局之年，战略性新兴产业之一的节能环保已被放到了重要位置，在相关政策扶植下，到 2015 年整个节能环保产业产值或达 4.5 万亿元。二级市场上，节能环保板块个股大幅上扬，先河环保一马当先。投资亮点：1、作为环境监测领域的龙头，公司将获得超越行业平均水平的发展速度。禁止转载违者必究 顶 级 私募 内 参内部资料会员专用顶内线公司的空气自动监测系统市场占有率超过 30%，行业排名第一。2、保持空气质量监测领域优势，每年增幅在 30%以上
13、。公司的主导产品“城市空气质量连续自动监测系统”为首批国家自主创新产品，是我国第一套拥有自主知识产权的城市空气质量连续自动监测系统，并先后获“九五”国家科技攻关优秀科技成果、国家科技进步二等奖等奖项。3、在募投项目投产后，未来公司在水质自动监测系统的市场占有率将有明显提升。根据公司公告的投资进度，2011 年会有一定的利润贡献，2012 年将能够全面投产。风险提示：市场调整的风险，公司募投项目进度滞后的风险。相关板块：节能环保长园集团（600525）：羽翼渐丰即将展翅异动原因：停牌一周的长园集团今日披露新的股权激励计划，拟授予244名激励对象 2298 万份股票期权，有效期为自股票期权授权日起
14、 4 年，行权价则等同于公司 12 月 3 日收盘价 23.49 元。激励对象可在行权日内按 40%、30%、30%的行权比例分三期行权。受此消息刺激，今日该股大幅高开。投资亮点：1、专注于做细分行业龙头。公司主营业务为热缩材料、电网设备、电力保护元件的生产和销售。公司还通过全资子公司长园盈佳从事相关行业内的股权投资。在热缩材料领域公司保持国内第一、世界第二的位置，在电力二次设备领域稳居国内变电站母线保护第一、微机五防系统第二。2、受益于 3G 手机产量的提升，09 年 PTC 业务收入增加。同时手机电池用PTC 占 09 年 PTC 收入的 30%，今年有望提升至 40%左右，毛利率（50%
15、）远高于传统电路保护元件。3、智能电网羽翼渐丰，期待一二次整合。公司在电力设备领域中从一次设备到二次设备都有涉足，一次设备主要是电缆附件、环网柜和互感器，二次设备主要是微机五防、母线保护和变电站综合自动化。从近几年的收购来看，公司在智能电网中的布局和战略日益清晰。风险提示：东莞高能预计 10 年业绩受订单质量问题影响；长园对旗下各公司整合不力；信托公司不能持有实业，深国投预计将会慢慢退出长园集团。相关板块：电子器件乐视网（300104）：业绩提振涨势不息异动原因：乐视网公布 2010 年业绩预告：2010 年 1-12 月份经济效益显著提高，营业收入、净利润均有较大幅度增长，营业收入同比增长
