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1、竞品分析报告:腾讯会议&迈聆会议 &newline前文整理和总结了 B端产品经理该如何进行竞品分析，今天就利用时间来进行一次实际操作；本文将根据两只猫爸所在的公司情况，结合梳理的知识点，对竞品进行一次分析梳理。主要目的是：巩固自己梳理的分析方法； 了解研究竞品；找寻所在行业的切入点机会;公司背景：首先交代猫爸”的公司情况，为保障信息的安全性，全文将隐去公 司的真实信息以及内部核心信息，仅简略介绍公司。猫爸目前所在公司主营业务主要是硬件，前最近几年推出了自己的硬件产品会议机，业内也有叫会议触摸大屏、会议机、办公智慧屏等名称，本文统一以会议机”为称呼。产品形态参考如下:腾讯会议（腾讯CSIG ）腾
2、讯云与皆荐产业事业群 （CSIG）aZ2018 ,重散 力B端/G端产业，总裁“汤道 生” r目2019年下半年开始筹 备腾讯会议产品，2019年12月 23日上线.目前腾讯会议在中 国的云视频会i义市场中处于头 部地位；用户量已突破1亿。义技）迈聆科技成立于202蚱3月, 其能司为上市公 司，5月份,加子公司迈聆 转让包括软著、都暗内的 多项无形资产，预计加大迈 聆会议的研发力度.目前其 母公司生产的会议机Maxhub 连年好曲玮率第 f彳靖；202用上整会 议机市场占有率达32% ；newline （鸿合科技）公司成立于2012年， 201会义平 板，开始发力会议室场景 的硬件产品。其主营
3、业务 大部分为教育场景灿育 交互平板.2019年5月23 日上市.2020年上沔会 议机市场占有率约8.7% , 处于第三名；公司近前期在疫晒司依政 策，炭松拿下1亿用户。同 时还通过公司影响力，拿下了 购会义大影响力的项目；云，快速扩充芾宽及fl喝器， 支持最多2000人同时在房间参 会；通过公司的多媒体音磴 蟾，提供了欧祢术能 力；底层音视袒解码技术、 AI技术均为自研.腾讯会议团队在创建之初就有 400+A ,目前正在扩充中，预 计今年入瞄讯内部的“名品 堂，.Mindlinker 由 Maxhub 软件团 队拆分组建视频会议团队； 目前团队接近100人,80%左 右的研发人员.从最近的
4、招 聘信g看,目前公司依然 在音视频、后端、前端岗位 上持续扩招,同时对于产 品、研发等岗位给出的薪资 范围（成为优渥。目前公司 已取得软著2项，发明性钥 2项；mindlinker产品采用开 龄ebRTC曲；勤R虫有算 法，丢包率80%、网络抖动 300ms、500kb低布竞情况下 蟀流畅咐鸿合科技目前有600多人的软硬件团队，拥有“鸿合研究院，目主研发软硬件技术.目前设立了北 京、深圳、保定和台湾新 竹四个研发中心；公司对外的研发方面主要 的合作方为中国科学软件 研杨；公司目义软件方面的研发未做投入，更多 的是与第三方合作，目前 已合作品牌方:厦门亿 联、腾讯会议；其中鸿合 科讯会烦讯会议
5、rooms认证品牌；湘会；向扩张 型产品，构建其办公协同生态 的 Bgmindlinker产品属于视源股份的横向扩张型产品，是其构 建办义场云态的重要重点以“鸿合爰学品牌为主，在皱面，以硬件为主,视频会小结:3家竞品均背靠上市公司，软硬件一体化是未来视频会议行业的方向，所 以3家都在积极布局中；其中，在研发投入方面，3家均做出了大量的人力投入, 由此也保证了 3家品牌能够在业内具备较高的知名度。从布局规划来看，迈聆会议与“猫爸的公司的战略极为相似；但要在行业中脱 颖而出，时间成本、人力成本等长期的投入是必不可少的。2. 产品维度1）产品定位蜥叙（腾讯CSIG ）（迈聆械）newlir产口口定位
6、一款SaaS云会议产品；为客户提用户可通过多终端设备快速开启远“All供便捷易用、高清流畅、安全可程视频会议，并借助产品与会议平缔造皇靠的云视频会议服务；板的完美结合，实现屏异间互动协交互乌作,提升会议效率，从而降低企业会球，议成本，达到降本增效的目的.2）用户画像3款产品都是面向企业所用，其中，腾讯会议属于类C端产品，另外两款基 本属于纯B端产品;所以要研究3款产品面向的B端企业的企业特征以及企业 下的人的特征。根据3款产品官网披露的典型合作客户,反推产品面向企业客户的客户画像。公司维度：腾讯叙（腾讯CSIG）155（迈聆相支）newlir面向行业教育、金融、政府、医疗金融、政府、医疗、企业
7、高教、面向企业规模大、中、小型公司根据其面向行业及产品形态可以了解到，产品通用性较强，适用于! 以此处组织结构可以简单概括为:高层、中层管理者、员工；角色权限根据使用场景，可分为会议发起人、参会者、IT监控者三个角 色；部分大型会议室会加入多名管理员角色。发起人与管理员权限基本相同,参会人无法又寸于会议进行管 理，部分会议中操作需要管理员进行同意方可操作。由于购的兮当中，用户维度：孔叙（腾讯CSIG ）义（迈聆舶支）newlir使用场景根据具官网、社区信息整 理，常见场景有：线远程授 课、企业内外部沟通、在线 远程面试、跨国沟通交流据其官网列举信息、，常见场景 有：远程会议、远程培训室、k 痢
8、勾居日活破千万，下载量破亿预预估下载量32万左右，日活预估3000+无邺y常用时段依据场景猜测：8:00-12:00 ; 14:00-22:00时间段最为蟾；注，迈聆会议下载量预估公式：会议机全年出货量（台）xMaxhub Q1出货量占比（% ） x每家公司平均配备下载Mindlinker数量迈聆会议日活预估：下载量*10% （数字由网络数据查询得到近似值）。用户地域分布（从百度指数查腾讯会议、maxhub. newline ）:从用户地域分 布来看,三者的关注人群基本都分布在沿海及中部地区,其中newline会议平 板的产品在北京、上海的关注度较低，在二线城市略有关注。腾讯会议覆盖比较 广,
9、一线二线城市均有很好的影响力。省份区域城市1. 北京:2. 广东=3. 上海=4. 江苏?5. 浙江:6. 山东7. 四川8. 湖北19. 河北!0.安徽、.（：微信号:PMGrov/数据来源：百度指数用户属性分布：根据用户人群属性来看，三者主要集中在20岁 50岁之间的商务人士，其中初级、中级执行层使用最为频繁；但是在企业高层中，newline比 另外两者更受到关注,这也侧面反应出,鸿合科技在高层领导中知名度相对更高 （PS:高层可是决策层,他们的意见会更重要哦 ）;在性别占比重，三者女性 关注度明星低于男性。人群属性年龄分方 ax 占比 otgi 蹄会议 mxhub 周台电子白板g占比携食
10、占比100%80%60%女40%数据来源：百度指数小结：3家竞品的产品定位有所差别，腾讯会议为纯SaaS视频会议，自己不做 硬件；Mindlinker虽然也是纯SaaS视频会议，但其依托会议机的品牌，努力 突出了 互动式视频会议”的概念；newline的定位则更注重于硬件会议机。在用户画像方面，三者的使用人群基本都是职场人群，同时男性多于女性；地域 方面，腾讯会议的全国分布较为广泛，而另外两家基本依靠渠道优势,在特定的 城市中有一定的影响力。3. 迭代情况分析由于newline没有自己的视频会议产品，所以本次迭代分析，仅分析腾讯会议和Mindlinker;目前迭代记录数据来源于七麦数据，仅能统
11、计到两者APP端的迭代情况。我们以APP端来初步概况两者在产品迭代的情况：腾讯会议APP迭代时间分布|2020年3心。日Iraq11341.4 61 5.0155大版本 W1小版本1.2 7 A avujy 111|1A8|%5.6 厂2020年4月29日2020年6月18日2019年12月1日2020年1月20日从产品2019年12月上线，到2020年6月份之前，产品迭代频率非常高，几 乎一周可以迭代一个版本,在2020年6月份，迭代频率均有下降,基本产品主 要功能已经成型。在版本规划中，腾讯大部分时间会以1个大版本紧跟12个小版本的速度进行 迭代洞时大版本的版本号一般者B会控制在中间的数字
12、变化，腾讯会议的大版本 迭代数量少于小版本。Mindlinker APP迭代时间分布2019年2月4日2019年8月23日201912 月 1日2020年3月10日在调研Mindlinker时发现,该产品早在2019年4月就已经上线，但最初的版 本规划不是视频会议，而是线下会议室的预约功能，这也跟公司的产品战略规划 有关;后续变更了几次2次名称，改为了 Mindlinker ;从迭代频率来看，自2.5.2 版本更名后，迭代频率略有提升；从版本规划来看，没有太明显的版本控制计划， 基本以公司战略为主,公司要做哪些功能，则直接在下一个版本中进行迭代，属 于走一步看一步的策略。小结:腾讯会议依靠多年
13、的软件研发经验以及团队实力，在迭代速度方面非常快, 同时会根据用户的反馈需求，不断的优化自己的产品体验，迭代新的产品功能； 所以做软件视频会议，一方面需要根据公司战略来调整自己，另一方面需要根据 客户的需求，快速迭代，进而牢牢吸引住客户。4 .产品功能 本次仅探讨云视频会议方面的能力，故三者在本地化会议中的产品应用，不做过 多描述。近期，2020年9月，腾讯会议与鸿合科技合作，开发出了基于会议机的腾讯 rooms产品，类似于在会议机上安装的腾讯会议产品；故本次产品仅分析 Mindlinker、腾讯会议or腾讯会议rooms两款产品,由于目前视频会议的重点操作部分在会议机端及PC端，所以本次分析
14、会根据两 款产品在会议机端、PC客户端的表现来进行分析，移动端部分功能类似,暂不 做对比；由于产品规划处于初级阶段，故不会分不同版本及操作系统进行详细对比；竟品使用环境记录腾讯皱腾讯会议roomsMindlinker版本号V2.1/V1.6未知V3.4/V3.4操作系统Windows10/IOSWindowsWWindows10/IOS1）产品功能架构图很多竞品分析喜欢绘制脑图，通过脑图来表达功能结构，但是脑图给人的感觉就 是乱。相比较来说，在产品寻找切入点的时期，我更加喜欢用架构图的形式来表达, 架构图可以让人一眼可以看到产品各项功能模块之间的联系，可以了解产品核心 能力的全貌。F文中的架构图信息结合了竞品官网、报道的文章、公众号软文、产品试用功能等各个维度披露的信息，整理绘制。腾讯会议产品功能架构：从图中可以看到腾讯会议的业务模块，经过快速的迭代，核心场景非常丰富，满 足了其产品在SaaS端从获客到转化使用的所有链路。依托腾讯云的技术积累，腾讯云封装成各项底层的能力供服务层调用；服务层根 据平台业务需求的变化，快速扩充业务需求，构建了以会前预约、会中服务、会 后管理的全场景SaaS服务能力。从功能维度来看，腾讯会议即满足了个人场景使用的各项功能，同时也会围绕企 业组织做了企业通讯录、SSO等一系列企业能力，迭代速度十分迅速。腾讯签终端层Android/IOS腾讯朝r
