理财表格

上传人:新** 文档编号:557616200 上传时间:2023-12-08 格式:DOC 页数:1 大小:27.50KB
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个人基本资料姓名_性别_出生年月_职业_婚姻状况 未婚 已婚 单亲联络电话(白天)_(call机或移动电话)_通讯地址_家庭成员 夫_岁 妻_岁 其他_人 成员年龄_岁居住状况 自有 租屋 其它是否愿意接受采访 是 否第月收支状况 单位:元每月收入每月支出本人收人_配偶收入_其他家人收入_其他收入_合计_房屋或房租_基本生活开销_(食、衣、行、娱乐_医疗费_子女教育费_其他贷款_合计_每月结余(收入-支出)_年度性收支状况 单位:元收入支出年终奖金_存款、债券利息_股利、股息 _其他_合计_保险费_产险_其他_合计_每年结余(收入支出_家庭资产负债状况 单位:元家庭资产家庭负债现金及活存_定期及活存_股票_债券_房地产(自用)_房地产(投资)_黄金及收藏品_其他_资产总计_房屋贷款(余额)_汽车贷款(余额)_消费性贷款(余额)_信用卡未付款_其他_负债总计_净值(资产-负债)_ _ 全家保险状况 单位:元保障额寿险意外险其他本人配偶子女子女理财目标与问题(请详述,以便理财专家分析与建议) _

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