灯具产品市场分析.docx

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1、1. 行业概况1.1 产品分类 按照明的目的分类 一般照明，也称为“背景照明”或者“环境照明”，是一个照明规划的基础，指的是充满房间的非定向照明，为空间房间中所有活动创造一个普遍充足的照明基础。 重点照明，也称“装饰照明”是指定向照射空间的某一特殊物体或区域，以引起注意的照明方式。它通常被用于强调空间的特定部件或陈设，例如建筑要素、构架、衣厨、收藏品、装饰品及艺术品等。 焦点照明，也称“任务照明”，它是一种照明的定向照明，提供适合于完成于特殊活动，如阅读、写作、做游戏或工艺劳动的照明。它创造一个吸引我们注意了力的亮点，告诉我们该看什么，或把我们的视点确定在空间的重要元素或活动中心上。 按照明产

2、品分类 照明产品分类 白炽灯普通照明白炽灯、卤钨灯泡车灯前照灯、转向灯、尾灯 气体放电灯氙气灯、U型荧光灯管指示灯具交通警示灯 信号灯冷光源EL冷光片、发光二极管手电筒普通手电筒、充电手电筒室外照明灯具投射灯 探照灯 景观灯灯具配附件端子 稳压器 灯头 镇流器室内照明灯具格栅灯 台灯 吊灯 壁灯电光源材料灯丝 荧光粉 灯管 芯柱1.2 市场前景 （1）国际、国内市场商机诱人 随着全球经济一体化，发达国家产业调整的步伐进一步加快，一般照明电器产品生产大量向发展中国家转移，而中国又是一个比较适合的国家：一是中国具备生产这些产品的条件；二是劳动力成本比较低，从而使中国逐步成为照明电器产品出口大国。

3、北美和欧洲是我国照明产品的主要市场。北美和欧盟产品对产品质量要求也比较高,分别要求UL和CE认证，还有欧盟市场的RoHS认证。东南亚、中东、南美也是我国照明产品的传统出口市场，其中南美市场近年来发展较快，而中东市场对低价位产品有大量需求，部分产品转销非洲一些国家。俄罗斯和东欧是一个潜在的大市场，由于贸易支付等问题，影响了东欧的直接贸易，最近两年已有所改善，许多企业已表现出对俄罗斯和东欧市场的兴趣。 展望未来的国内市场，需求仍会呈逐年增长趋势，主要有以下原因：基础设施建设方面：机场、铁路、港口、城市轨道交通等迅速发展，每一项工程均需要照明。城市亮化工程方面：城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明，

4、已从大城市发展到中小城市，随着我国城镇化的不断发展，城市亮化工程方面的需求潜力巨大。工业、商业照明方面：工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用；商业企业为吸引顾客，不惜花费更多的财力用于商场照明，写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。北京2008年奥运工程：北京市申办奥运会成功，正在全面规划奥运场馆建设及相应的城市配套工程，这对于照明行业来说是一个巨大的商机。上海2010年世博会的申办成功，也必将推动上海市城市建设新一轮大发展，其中蕴藏的照明工程商机不言而喻。在西部大开发的形势下，中西部地区的发展同样不可忽视。从东到西形成一个梯度，形成对产品档次的不同需求，市场潜力是相当可观的。 （2）

5、照明行业前景光明 回顾照明电器行业发展的历史，不论在全世界还是在中国，照明电器都是一个持续稳定发展的行业。我国近年来的发展速度更快一些，这也是全世界公认的，展望未来照明行业的发展前景一片光明。 节能高效照明产品近年来得到快速发展，T5、T8荧光灯、CFL、金属卤化物灯等在电光源产品中的比例逐年上升，无论在国内外，这一趋势仍将持续相当长的时间。陶瓷金属卤化物灯已进入实用阶段，国外正在向大功率方向发展。该产品应引起我国从事HID灯研究开发的企业高度重视，争取尽快填补这一空白。 发光二极管LED又称为固体发光，30年来LED的效率提高很快，颜色范围也从当初的单一红色扩展到全部可见光谱。目前，LED把

6、电能转化成白色光的效率相当于最好的白炽灯或卤钨灯。被称为21世纪崭新光源的LED在照明领域的应用前景将十分广阔。此外，有利环保是产品未来的发展趋势。 照明工程的概念现在被越来越多的人提及并且认同。照明工程从了解用户需求、照明工程设计、光源与灯具的选择到施工安装，加上照明的控制设备，构成了一个系统。近几年国内照明工程发展较快，今后一段时间，室内照明工程仍会比较热门。 资料来源：中国照明产业内参2008 链接：http:/ 贸易概览 2.1 世界照明电器贸易概览 2.1.1欧盟27国 （1）照明产品进口 未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等进口 白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件进口 主要照

7、明电器总进口 （2）照明产品出口 未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等出口白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件出口 主要照明电器总出口 资料来源：联合国贸易数据库 （按HS2002统一分类制度整理） 分析：欧盟是中国照明产品最大的出口市场之一，中国照明产品占欧盟照明行业总进口的70%以上。而欧盟对中国照明产品出口只占其总出口的5%左右2.1.2 美国 根据Freedonia新公布的一项报告显示，今后美国市场对照明灯具的需求将以每年3%以上的速度增长，预计到2012年，美国灯具市场的销售总值将达到216亿美元。 2002-2007年间，美国灯具需求的年平均增长速度也是3%，但这一时期的增长主

8、要是由于物价上涨，预计2007至2012年，对灯具的需求将明显增大。 能效高的光源与灯具将占有先机。到2012年，预计增长最快的照明产品是先进的高能效产品。伴随着不断攀升的能源成本和越来越多的环境问题，企业和家庭对照明的能效要求也将会越来越高。因此，对使用高效光源的灯具需求(如荧光灯，卤素灯和HID灯)将呈现稳步增长的趋势。 资料来源：中国照明协会、中国光电新闻网 国未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等进口额（单位：千美元） 国白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件进口额（单位：千美元） 美国由主要照明产品进口国家进口额（单位：千美元） 资料来源：整理自美国国际贸易部数据库 分析：2008年

9、中国出口至美国的照明产品占美国总进口额的60%左右，是美国照明产品第一大进口来源国。墨西哥、加拿大以及德国分列第二至四位进口来源国家。受经济下滑的影响，照明产品的进口受到一定的影响，其中中国、德国对美出口份额下滑较大，而墨西哥相对出口额相对稳定。2.1.3 日本 日本未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等进口额（单位：美元）日本白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件进口额（单位：美元） 本由中国进口的主要照明产品总额（单位：美元） 资料来源：联合国贸易数据库 （按HS2002统一分类制度整理） 分析：日本照明产品的进口情况近年来稳中有升，2008年总进口额达12.3亿美元。其中从中国进口的照明

10、产品占总进口额的44.4%。中国是日本照明产品第一大进口国。2.2 中国照明电器出口情况 2.2.1 中国照明电器行业运行状况 中国照明工业在最近的20多年中得到了快速的发展。目前已经形成了比较完整的照明工业体系。全国现有照明产品生产企业10000多家。全行业年销售额约200亿美元。 中国生产的电光源产品数量居世界首位。灯具的生产也在世界上名列前茅。中国生产的照明产品出口到全世界150多个国家和地区。 2009年上半年，全国照明行业规模以上企业共计3139家，累计完成工业总产值(现价)881.97亿元，同比增长1.74%。从月度产值情况看，产值保持了平稳增长态势。2009年12月份，照明行业累

11、计实现利润7.07亿元，同比增长-5.93%，到5月份，累计利润同比增长1.72%，利润同比增长实现了由负转正的跨越。2009年上半年，照明行业多数产品出口累计同比出现了负增长，但从月度出口额走势可以看出，从2月份开始，月度出口额保持了平稳的增长趋势，这说明虽然受金融危机影响，出口受到了一定程度的冲击，但表现出较强的抗压能力，基本面还是好的。（资料来源：中国轻工业信息中心）2.2.2 中国照明电器行业的发展特点 就全球范围来说，照明产业集中度较高。但目前中国照明产业仍存在行业集中度偏低的问题。从区域分布来看，中国的照明行业企业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲两个地区，其中珠江三角洲照明企业发展

12、比较早，走在了市场发展的前面。但是长江三角洲的照明企业更加重视企业的内部管理和外销，两手抓，不但在电工行业的竞争中走到珠江三角洲的前面，而且，在照明行业，也表现出了咄咄逼人的气势。国外优势企业在国内的全面布局也给国内照明器材带来强大的竞争压力，行业将进一步重组、整合，逐渐走向集中化。 照明电器行业进入门槛较低，现有独立注册的企业大概有1万多家，相对其它行业来说，这个数量是非常大的。相应地，在国内市场上，每个企业所占有的市场份额也就非常低。而大多数企业的销售规模较小，目前还没有一家企业能够占有国内市场的1%，因此市场集中度非常低。照明电器行业市场集中度较低， 其实表明这个行业缺乏一批经营规模较大

13、的企业。市场集中度较低还反映了行业的品牌化水平较低，没有形成竞争力强大的品牌。 但是，多年来，一批照明电器企业荣获了国家级品牌称号。有些企业在行业内获得了公认的品牌声誉，佛山照明被称为“中国灯王”，华东科技被称为荧光灯第一品牌，浙江阳光被称为节能灯第一品牌，宁波燎原被称为路灯第一品牌，雷士被称为商业照明第一品牌，欧普被称为家居照明第一品牌，真明丽被称为LED灯饰第一品牌。不过，在国内市场上销售规模最大的还是飞利浦和欧司朗等照明电器国际巨头。此外，日本的东芝、松下，香港佑昌灯光器材公司，台湾的灯饰企业如祥耀、千丽、星锐、希莉娜等等也都在国内市场占有一席之地。 2007年照明电器出口规模占据国内照

14、明电器行业销售总额的47.5%。行业产值最大的浙江阳光集团公司80%的销售收入来自国外市场。国内照明电器行业的对外依存度较高，因此面临着一系列国际贸易风险。欧盟长期对我国节能灯企业征收高额反倾销税，导致我国节能灯企业的销售受到严重影响，因为我国节能灯多数销售到欧盟市场。外贸依存度较高的另一方面说明国内照明电器市场消费能力偏低。2007年以来由于美国房地产市场疲软，我国为平衡国际贸易逆差而采取的一些进出口政策调整，更重要的是人民币汇率上升，这些都影响了照明电器的出口，因此很多外向型企业逐渐重点开发国内市场。 照明业今后发展的六大趋势： 1.高效节能；2.环境保护；3.关注LED；4.照明市场潜力

15、巨大；5.产业梯度转移；6.企业兼并重组的势头不会减弱，外资兼并国内企业的情况还会继续。 3. 国内品牌1佛山电器照明股份有限公司 http:/佛山照明是1958年成立的全民所有制国营企业，主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等，以及主要与T8、T5节能灯配套的灯具等系列产品。1999年至2006年，公司每年完成利税2亿元以上，其中有四年为佛山市纳税第一名。目前，公司的总资产29亿元，净资产为28亿元。根据中国照明电器协会和轻工联合会提供的资料，佛山照明公司已成为全国电光源行业中生产规模最大、创汇最高、经济效益最好的外向型企业，各项指标均居全国同行业之首，在全行业中也是唯一的国内企业能与国际著名三大照明公司产品竞争的国家民族工业企