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1、实用文档Word格式、可编辑打印证券营销工作方案通用12篇 证券营销工作方案通用12篇 证券营销工作方案 篇1 市场部为了树立品牌形象，建立规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，呈现营销团队的潜在活力，开拓并稳固营销渠道，进展客户，制造营销奇迹特制定以下营销方案。 第一局部市场战略定位 一、市场的范围 以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户供给股票基金等投资产品和保守的理财询问效劳。 二、客户效劳方式 1、根底效劳主要包括：准时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券学问方面的问题，准时赐予清楚和全面的解答;乐观同客户沟通，促进客户可以
2、准时和细致理解公司新业务种类和效劳产品;为客户供给多种交易方式;搜集理解客户需求，准时反响业务部门，促进完善客户效劳内容。 2、亲情效劳主要包括：法定节日或特别节日营业机构管理人员通过播送或到客户群体中恭贺或者有力量的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特别日子发贺电、发贺卡、打 、访问、送鲜花等形式表示庆贺。这类效劳三种客户的区分也不大，只是一般客户通常不进展客户及家人的特别问候。 3、询问效劳主要包括：根据客户需求选择性的将各类讨论询问张贴或转发客户;定期供给客户持仓个股分析报告;准时向客户供给高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将讨论机构的投资策略报揭露送
3、给客户;通过网络效劳平台，对客户供给一对一询问效劳;客户专用电子信箱效劳，为客户供给个股门诊单、周评报告、月度投资方案以及模拟投资组合等;通过短信供给询问建议;供给个股答疑、推举以及跟踪个股效劳;现场客户和非现场客户定期沟通。这类效劳三种客户的区分就比拟大，一般客户只供给根本的询问效劳，承受公共的询问，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理效劳，核心客户的共性化询问效劳比重要客户更好。 4、增值效劳主要包括：根据其需要供给各类讨论报告，包括内部讨论成果和外购报告;以短信营销和客户效劳为信息平台，为高端投资者供给实时行情、股市资讯和在线交易同时供给自选股等共性化管理功能。供给准时、全面、
4、的财经资讯，短信营销信息和客户效劳平台作为补充可供给准时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知效劳;根据客户需求，编撰投资分析报告，假设客户资产量到达相当规模，可根据其需要供给全方位私户理财方案。这类效劳三种客户的区分就更大了，一般客户根本不享受增值效劳，重要客户享受准时的效劳，核心客户那么享受全面准时的效劳。 第二局部客户开发 进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财学问，宣扬世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资询问业务。 1.执行时间客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。 或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但假设当次活动的询
5、问人数在10位以上或开户数在3户以上，那么应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊询问。如经过挖掘有肯定的潜力，可以进展为长期营销社区。 二、长期驻点营销 1、银行驻点营销 银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市全部的银行网点，拓展了极大的一局部别营业部很远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相比照拟好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员供给更好的业务开展空间。 2、社区驻点营销 经短期小区营销觉察有潜力而
6、进展为长期营销的社区，在四周的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣扬资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记 送小礼品方式挖掘潜在客户，日常 跟进，开户即送精致礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等时机免费开股东卡，送精致礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民简单信任合作的长期性。 3、与通讯机构的合作营销 要与电信、挪动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司根本上与小区有收益分成，且盼望通过捆绑合作进步宽带网的效劳内容，也盼望通过证券公司给客户的开户优待 2.主要活动对象：xx小区全体居民 3.活动地
7、点：xx小区 详细地点： A区充分熟悉完成今年资产量的目的困难性。 去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营 销宣扬当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣扬方案;银行网点维护 方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面 月度任务较重。 导致我们的客户经理都在为维护好网点宣扬方面进度缓慢， 虽然是团队协作 个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于优势，不 可以在为银行供给存款和更好双赢营销方案达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道 开发，营销方案的开展难度就增加了。充分熟悉推
8、动优化管理工作的重要 管理工作的重要性 供给股权转让和融资平台，同时为主板、中小企业板和创业板培育上市资源。企业通过全国性的统一市场定向增资来进展融资，进展高市盈率、高溢价的交易，获得丰厚回报，而对募集资金的去向或用处却没有限制;在市场上形成公司股票的市场价格，有利于提升公司的信誉程度和股份的估值程度，也会吸引众多关注的目光，还可以在全国市场很好地宣扬企业，进步公司的知名度，有利于拓展业务和公司进展;促使挂牌公司建立完善的法人治理构造和合理的信息披露制度，借助资本市场的力气扩大规模、做大做强、标准经营，实现企业跨越式进展。) 1、接触、洽谈、论证、签约(券商推举挂牌报价转让协议) 2、公司按挂
9、牌要求进展改制 (1)聘请证券公司担当改制财务参谋 (2)注册会计师对公司财务状况进展审计 (3)公司现有股东作为新设股份公司的发起人共同签署?发起人协议? (4)向工商管理局申请股份公司名称预先核准 (5)协作券商制作设立股份公司的申报材料 (6)出具验资报告、评估报告 (7)召创始立大会、选举董事会和监事会成员、通过公司章程，由董事会向工商管理部门申请变更登记 (8)工商管理部门备案,签发营业执照，股份公司正式成立 3、内部标准运作-账务、管理 4、证券公司内核验收、申请挂牌 (1)向园区管委会申请股份报价转让试点企业资格; (2)协作会计师事务所和律师事务所(如有)进展审计和尽职调查;
10、(3)协作推举主办报价券商尽职调查; (4)推举主办报价券商的内核小组根据协会要求对尽职调查工作底稿 (5)和尽职调查报告进展审核，并出具内核报告; (6)协作推举主办报价券商制作申报材料，向协会报送推举挂牌备案 文件 ; (7)协会备案确认; (8)股份集中登记; (9)披露股份报价转让说明书; (10)在深圳证券交易所正式挂牌。 二、网络管理-更加标准和完善 1、网站的根底建立-连续功能扩展，前台和后台程序的改造、添加视频中心 2、网页内容的充实-原创软文、站内外锚文本、页面布局、大量的信息发布 3、网络推广-预选关键词、通过百度网盟和外链扩大推广，搜寻量及竞争性分析(11月份，百度收录由
11、12页增82页); 4、网络招商-扩容第三方阿里平台，完善网上客户档案，网络及计算机维护 5、鼓励方案-网文鼓励及招商鼓励 目 标： 6-8个月内，网络权重与排名到达与目前企业规模相适应的程度，年底力争超越公司网络各项参数最好程度。 三、行政工作-打破传统，创始新场面 1、日常工作-环保、消防、平安、后勤、办公用品、文件的发文发放、档案管理、印章管理、车辆管理、各类证书的年检以及打印、复印、 机的修理. 2、商标-著名商标和201x年知名商标 3、专利及学问产权-连续申报20xx年度专利 4、法律维护-依托法律参谋，削减和避开纠纷，维护企业权益 5、审核认证-各类审核的保持及第九期环境标志产品
12、政府选购清单申报 6、各类工程申报-高新技术产品(外墙)及其他工程 7、已获得工程的维护、进展状况申报 8、其他 方法及措施：多学习、多积累、多动脑、多接触、多进步;多写多做、恳切敬业 证券营销工作方案 篇12 一、带着一颗“爱心去工作 1、带着一颗“爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从效劳别人的角度动身，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的间隔 ，对客户思想形成正确方案的引导。 2、做好宣扬，严格执行公司的效劳标准，做好来电询问和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通|方|案范|文库=整理%汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人
13、员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素养方面在仔细工作的同时，我也会努力进步自己的自身素养。 不断提升职业道德，把握证券从业规律，拓展证券学问，进步自己的证券业务程度。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的珍贵阅历，学习专业学问。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得开心，才能更好更深化的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是进步业务素养的根本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要准时总结，不断为自己今后的工作积累阅历。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司安排的工作和任务，争取获得更大的
14、进步!望公司指导和同事多多帮助和指正。我认为最重要的一点就是鼓励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是鼓励制度，它表达财宝的安排规章，在经济学里，就是“为谁干的问题。鼓励制度做得好，人们就情愿努力干。二是管理制度，主要解决“消费什么和“怎么消费的问题，表达财宝消费的效率规章。鼓励制度的核心是调动人的乐观性，管理制度的核心是使鼓励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的鼓励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的鼓励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。鼓励制度鼓舞人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度那么是假设人都是自私的，从管理“坏人的角度入手，它使坏人干不了坏事，*不断去干好事，长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的*下去干坏事，成为更好的人。因此，鼓励制度增加了大好人，管理制度削减了坏人。假设都像上面所说的，我信任没有干不好的工作。没有完不成的任务。 1
