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1、俄罗斯建筑工程承包市场调查报告俄罗斯索契办事处二零零九年十一月目 录一、俄罗斯建筑市场基本状况1、历史背景2、基础设施建设全面展开3、住宅建设持续升温4、建筑业的增长分布不均5、建筑承包市场潜力大6、在俄建筑企业不能满足市场需求7、经济危机给俄罗斯经济带来重创8、俄罗斯建筑市场的基本特点9、目前的经济形势及预测二、我国企业开拓俄工程承包市场的优势分析1、我国政府大力支持企业“走出去”2、工程技术逐步向世界先进水平接近3、拥有一大批高水平的项目管理人员和成熟的管理体系4、丰富的技术工人资源5、中国制造的材料和工程逐渐被世界各国认可6、“高效率”的工作机制已被认可三、我国企业开拓俄工程承包市场的劣
2、势分析1、对外国工程承包公司有一定限制2、对俄劳务输出存在着制约因素3、建筑行业新法规的出台进一步提高了门槛4、对当地劳动力资源的有效整合存在难度5、竞争对手优势明显6、政府部门的工作效率低、程序复杂7、经济政策不稳定8、项目资金紧缺9、概念设计，增加了投标难度四、建议与对策1、积极探讨BOT等融资模式承揽工程2、把奥运工程项目的分包做为重点3、尝试对市场前景看好的项目审慎投资4、尝试建立合资企业，充分利用当地资源，快速融入市场俄罗斯工程承包市场调查报告一、俄罗斯建筑市场基本状况1、历史背景世界经济发展的实践表明，一个国家的经济腾飞往往始于建筑业，俄罗斯也不例外。叶利钦时代，苏联解体， 199
3、8年又赶上经济危机，老百姓的生活极度贫困。而当普京上台后，2000年当年经济就增长了，直到2007年连续7年持续增长，增长的速度是67左右。随着俄经济的持续增长，俄建筑业也日见兴旺，成为最有活力的行业之一。2、基础设施建设全面展开 近年来，随着俄罗斯经济持续稳定增长和国力恢复，一系列基础设施建设，包括道路交通网建设、市政建设、港口建设、石油化工项目和天然气工程项目建设等，在包括西伯利亚、远东在内的全俄各地区逐步展开。3、住宅建设持续升温2000年至2006年，俄罗斯的建筑市场总值增长了大约3.5倍，2006年，“建筑行业”完成了总额约为22，500亿卢布（合865亿美元）的工程项目，比2005
4、年增长了16%。近两年来的全国工业建筑和商品房建筑竣工面积相当于前10年竣工建筑面积的总和，巨大的需求推动房产价格一路飙升。受金融危机影响，截止2009年8月31日，俄主要城市商品住宅均价环比均继续小幅下降，但莫斯科、索契、圣彼得堡等城市价格仍高位运行。具体数据如下表(1美元=30.05卢布)4、建筑业的增长分布不均俄罗斯的建筑活动并不是很平均地分布在全国各地，而是相对集中在几个地区，尤其是大城市和一些自然资源较丰富的地区。去年，建筑业总产值的14%集中在莫斯科，其次为圣彼得堡和莫斯科省（各7%），建筑业活动最为密集的前十大地区占了建筑业总产出的50%。在建筑业比较活跃的地区中，建筑业产值增长
5、最为迅速的属亚马尔涅涅茨民族自治区（51%）。伊尔库茨克省和巴什科尔托斯坦共和国的增长率均超过了30%。圣彼得堡的增长率为21.6%，莫斯科省16.1%，莫斯科仅为2.4%。5、建筑承包市场潜力大由俄罗斯工业与能源部公布的资料得知，目前在俄罗斯人均住房面积为20.8平方米，只是西欧国家的一半。俄罗斯政府表示，国家仍需要17亿平方米的土地来建造住房。住房面积以每年15%20%的增长速度计算，需要16年才能达到目前西欧的标准。仅在莫斯科CBD区域，当地政府就规划将建60多栋高层建筑物。在2007年11月举办的“第二届中俄经济工商界高峰论坛”上，俄方代表表示，目前俄罗斯面临巨大的建设任务，未来15年
6、俄基础设施建设投资将达1万亿美元。俄方十分看重中国企业的工程承包能力和水平，对中国企业进入俄市场持积极欢迎态度，希望中方企业积极参与俄住宅及索契冬奥会等大型项目建设合作，扩大对俄建材、建筑机械、建筑新技术和工艺，以及劳动力的出口。双方与会代表建议两国政府部门在移民、海关、法律等方面努力消除障碍，为企业合作创造更好的软环境。6、在俄建筑企业不能满足市场需求目前，俄罗斯建筑行业现有从业人员约330万人，各类建筑企业、建材生产企业和建筑设计机构共13万多家，其中建材生产企业9300家，建筑设计机构1万多家。面对当前需求日益旺盛的建筑承包市场，俄罗斯本国的建筑承包商尚不能满足需求，当地其他国家的建筑承
7、包公司以土耳其、乌克兰以及波兰公司为主。7、经济危机给俄罗斯经济带来重创经济的持续增长给俄罗斯开发商带来无限商机，很多俄罗斯开发商完全不需要融资，他们凭借自有资金就足以完成开发项目。此外，基础实施开发项目在俄罗斯的建筑产出中占了相当大的比重，而这些项目的资金主要来自政府。但是，2008年下半年，随着全球危机的出现，房地产开发商开始在项目融资方面遇到困难。银行在向公司和个人贷款时变得更为严格和挑剔。各国竞相降低利率以刺激经济，但俄罗斯的货币政策却反其道而行之，不断提高利率以便控制通货膨胀，稳定汇率，利率的增加使得开发商融资变得更为困难，致使许多项目搁浅.比如斯隆扎投资建设发展公司，计划建设15万
8、平米的住宅项目，分3期实施，1期基本完成，2期由于经济危机及1期销售业绩不佳而延期，3期更是遥遥无期。8、俄罗斯建筑市场的基本特点总之，目前俄罗斯建筑市场的基本特点是：工业、交通等基础设施和住宅的需求量大；大多数建材企业和建筑企业资金短缺，生产设备陈旧，小企业居多，劳动力不足，竞争能力不强，急需投资；俄罗斯本国建材产品产量少、质量差，满足不了国内建筑市场的需求。单纯的建筑工程承包模式逐步向融资模式转变。9、目前的经济形势及预测 据俄罗斯国家统计局11月12日统计资料显示：俄罗斯第三季度国内生产总值比二季度增长了13.9%，同比增长9.1%。11月4日，世界银行副行长菲利普在对俄罗斯媒体发表讲话
9、时表示，俄罗斯已经渡过了最低点，并且开始走出危机。世界银行发表的俄罗斯经济报告认为，今年俄罗斯国内生产总值可能下降7.9%，预计只有到2012年第三季度才有可能恢复到危机前的水平。2007年，俄罗斯住房建设增长20.6%，2008年受金融危机影响放缓至4.1%，2009年7月份共完成住房建筑面积410万平方米，同比增长6.6%，建筑市场逐步回暖。二、我国企业开拓俄工程承包市场的优势分析1、我国政府大力支持企业“走出去”从2006中国“俄罗斯年”到2007俄罗斯“中国年”，中俄两国的贸易交往发展到了一个新的高度，两国间的建筑承包的合作也日益活跃。据商务部统计， 2007年新签合同额1.2亿美元，
10、完成营业额0.9亿美元。2008年新签合同额12.3亿美元，完成营业额7.6亿美元。2009年1-7月新签合同额759亿美元，同比增长23.1%，完成营业额390亿美元，同比增长36.2%。2、工程技术逐步向世界先进水平接近改革开放以来，我国经济持续发展。近30年来，“高、大、精、尖”项目层出不穷，为中国工程承包企业提供了技术提高和创新的好机会，国内工程承包市场的持续活跃，造就了大批实力雄厚的建筑公司。3、拥有一大批高水平的项目管理人员和成熟的管理体系随着国内建筑承包市场逐步地对外开放，越来越多的外资建筑公司参与到国内的建筑项目实施工作中，为我们带来了经验和技术，我国的承包企业已经逐渐建立起了
11、成熟的管理体系。4、丰富的技术工人资源国内越来越多的农村人口转向城镇从事建筑劳务，为我国建筑承包市场提供了大量的劳务资源，是我企业走向国际承包市场劳务资源的保障。5、中国制造的材料和工程逐渐被世界各国认可越来越多的国外项目业主已认可，中国公司建造的工程具有较高的性价比。建造质量优质，建造成本相对低廉。6、“高效率”的工作机制已被认可我国建筑业的工作效率比俄罗斯高出许多，我方施工队仅需六个月即可建成一栋建筑面积1万平方米的7层住宅楼，同样项目俄罗斯的公司需13年才能完成，因此在管理费用、人工费用上，我方比俄罗斯低23以上，开发成本，仅在人工费用上就会比俄罗斯公司节省20%以上。 三、我国企业开拓
12、俄工程承包市场的劣势分析1、对外国工程承包公司有一定限制俄罗斯对其承包工程市场保护程度较强，根据现行法令规定，俄政府采购项目中外国公司提供商品及劳务必须以本国公司不能提供或提供此类商品及劳务的经济效益过低为前提，且如果由外国公司总承包，则项目总额的30以上的工作应交由俄当地公司完成。如果外国承包商签订分包合同，承接工程分包，则不受上述规定的限制。此外，俄罗斯本国的工程承包公司逐步形成了一定的势力范围和行业垄断，中方主包项目少，市场份额小。近两年随着中资企业的不断壮大，在俄罗斯承包工程主包市场所占份额逐步上升，但总量还不够大；工程技术含量不高。对于俄罗斯政府鼓励外国投资合作的项目，诸如森工合作、
13、房地产开发、木材加工等，绝大部分都需要合作方先期投入大量资金，而我国公司普遍缺少投入。 2、对俄劳务输出存在着制约因素虽然俄罗斯对外国劳动力的依赖和需求量很大，但由于担心过多引进会对本国的劳动力市场构成压力，因此，俄罗斯对引进外籍劳务采取了严控措施，对到俄境内工作的外籍劳务人员实行限额并对其进行监督。而且，高额的配额费用增加了建筑成本。3、建筑行业新法规的出台进一步提高了门槛调整和治理工程建筑业市场秩序，重组企业架构，是俄应对经济危机，振兴经济采取的一项重要举措。近期以来俄已陆续出台了一系列关于工程建筑行业的法律法规，尤其是自2010年1月1日起，俄工程建筑业将实行新的勘探、设计和建设资质许可
14、证制度。建筑业的资质许可证将不再由联邦政府，而由联邦自律机构颁发，原联邦政府颁发的建筑业许可证失效(见附件：建筑业资质许可证的实施办法)。新法规的出台将面临以下新的考验：俄罗斯联邦对工程建筑领域相关法律进行调整和修订，设定了进入俄工程建筑业的新门槛。新法规从表面上看简化了以往先注册公司，后申请许可，再获得许可证的繁琐程序，但申请入会提供的各种文件及各项规定增加了入会难度，且一旦被拒绝入会就没有申述的机会。这就增加了外国企业加入自律机构、获得从业许可证的不确定性。不排除俄有意提高门槛，限制外国公司进入俄市场的可能性。我已经获得俄工程建筑许可证的企业面临重新登记、前途未卜的处境。我在俄企业需要重新
15、选择俄方的自律机构，重新申请入会和获取从业资质。准备和公证各种文件需要相当的时间和费用。我企业获取资质的费用增加。此前，中方企业获取资质后无需向行业组织机构交纳年费。在自律机构登记的企业，需交纳自律机构赔偿基金30-100多万卢布，且此基金在退会时不予退还。同时还要缴纳手续费35000卢布，会费50000卢布，此后每年还需交纳年费50000卢布以及培训费、咨询费等费用。 俄罗斯许可证的分类种类繁多，且与我国分类大相径庭。俄罗斯建筑许可共分35类，且与我国的分类差别较大，在我国在一个资质类别里可以从事的工作在这里需要申请好几个许可，这就增加了我们入会的难度和企业的费用。4、对当地劳动力资源的有效整合存在难度在俄罗斯承包工程的中国企业，其管理人员和劳务人员属地化程度不高，还主要依赖从国内派遣人力资源，同时，当地外国劳工的打工卡只限于固定项目，若与当初申请时的工作地点、工种不同，都属于非法移民，将面临被遣送回国的可能，因此对劳动力安排有较大影响。5、竞争对手优势明显在俄罗斯承包工程市场，中国企业的竞争对手主要是当地以及前独联体、土耳其和东欧国家的公司，由于他们之间的语言、文化和生活习惯相似，加上长期在俄罗斯承揽工程，在当地形成了自己的关系网，调动当地承包市场的资源
