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1、关于小型物流车的市场调查分析报告一、 调查背景二、 调查目的三、 调查方式四、 调查内容1、 国家及地方的补贴政策2、 潜在客户的需求及数量3、 传统车与纯电动车的优劣势对比4、 纯电动车的竞争力5、 技术分析五、 结论一、 调查背景在燃油价格不断上升、环境恶化的今天，新能源物流车节能、零排放的优势将益发明显。过去几年，纯电动物流车发展比较缓慢。近年来，多部委与各地区政府相继出台纯电动物流车补贴政策与推广方案，在政策影响下，各地区车企纷纷布局纯电动物流车。2015年，纯电动物流车迎来市场化春天，不仅仅在量上有所增加，在运营模式上也有新的出路。2016年，中国新能源汽车行业迎来“十三五”期间的第
2、一年，作为其中一个重要的新兴细分市场，在政策利好不断和市场需求渐强的驱动下，纯电动物流车或许将迎来新的春天。借新能源汽车东风获中央政策扶持最近两年，中央为推广新能源汽车而制定的优惠政策密集出台，纯电动物流车市场作为其中大有潜力的一支生力军也受益匪浅。去年9月，交通部对外发布关于加快新能源汽车推广应用的实施意见（征求意见稿）（以下简称意见稿），提出至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆。而针对城市物流配送这一重点领域，意见稿给出了五方面较为具体的政策扶持。第一，明确了推广数量目标，指出2020年新能源城市物流配送车辆应达到
3、5万辆。第二，要求地方政府在充电站等基础配套设施的建设上，对新能源城市物流运输予以优先考虑。意见稿提出，在规划建设城市配送中心时，要根据需求配建快速充换电设施；对现有的城市物流配送场站，符合配建条件的，结合实际需求，加快建设完善充换电设施；同时，鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充换电设施建设和运营、整车租赁、电池租赁和回收等服务领域。第三，完善新能源城市物流配送的运营政策。意见稿要求，城市物流配送车运营权要优先授予新能源汽车，并向新能源汽车推广应用程度高的交通运输企业倾斜或成立专门的新能源汽车运输企业；此外，对新能源汽车不实行限行或购买约束政策，对新能源城市物流配送车运营权指标不实行总量控制，
4、并且鼓励新能源汽车生产企业或融资租赁经营企业，推行新能源城市物流配送车整车租赁，降低交通运输企业一次性购买支出。第四，对新能源城市物流配送车辆的安全运行做出了规范。意见稿还提出加强新能源汽车运营安全监控，以城市公共交通智能化运营监控平台为基础，在新能源物流配送车辆上全部安装实时监控装置，对车辆运行技术状态、充电状态、电池单体进行实时监控和动态管理，并建立车辆运行数据采集和统计分析系统，为其安全运行提供有效保障。第五，加强了城市物流配送领域的新能源汽车推广相关的法规制度和标准规范建设，并将推广情况纳入考核体系。意见稿明确要求，研究制定新能源城市物流配送车技术准入和退出的标准规范、车辆和特有部件（
5、电池等）维修服务规范等，建立完善使用环节的技术标准规范体系；同时，每年对各省、自治区、直辖市推广应用新能源城市物流配送车的情况进行考核评价，评价结果与相关补贴资金挂钩。 地方政府积极响应市场大单纷至沓来在中央的政策导向明确之后，北京、天津、重庆、广东、上海等地方政府也相继跟进，在已经落地的地方性新能源汽车推广方案中，纯电动物流车都位列其中。二、调查目的为公司准备步曙纯电动物流车提供参考依据三、调查方式 网络数据的收集及分析四、调查内容1、国家及地方的补贴政策 新能源汽车作为国内战略性新兴产业之一正在迅速崛起，但目前尚无力面对市场竞争，财政补贴成为有力的推动手段。目前国内新能源汽车财政补贴主要分
6、为国家和地方两级补贴，2015年4月国家发布的关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知中明确了国家2016-2020年财政补贴细则。在新能源汽车市场仍然需要依靠国家、地方两级补贴驱动的情况下，地方补贴同样对新能源汽车产业的发展产生巨大影响。截止2015年底，各地新能源汽车补贴政 策相继到期，而随着今年初被爆出的新能源汽车企业“骗补”事件的影响，各地政府纷纷收紧或推迟了最新补贴方案政策，截止目前，全国出台地方补贴政策的88 个新能源汽车推广示范城市中仅有包括北京、上海、河北、江苏等部分地区明确了2016年新能源汽车补贴政策，大部分地区还未推出新的补贴政策。从目前已推出新能源汽
7、车补贴政策的省市来看，各地区补贴政策各异，具体如下表： 从上述的政策中可以得出，深圳按照与中央2013年补贴标准11的比例确定最高补贴上限，补贴力度全国之最；北京、天津、长春、山西等地区按照地方与中央1:1的比例实施补贴；沈 阳、青海、江苏、海口等地区补贴比例相对较低，沈阳按地方与中央0.70.91比例补贴，海口按地方与中央0.6:1比例补贴，青海、河北及贵州（贵 阳除外）按照地方与中央0.5:1比例补贴，江苏及上海最高补贴分别仅为2万及3万元。也就是说，如果要发展微型物流车，深圳、北京、天津、长春、山西等地区具有国家补贴及地方补贴高的城市将是战略发展重点。2、潜在客户需求及数量（一）潜在客户
8、需求分析（1）第三方物流企业第三方物流企业是除去车辆生产与销售之外的，负责运输、仓储管理、配送等物流服务的企业。很多物流车企之所以外包给第三方物流企业，首先要考虑到成本。这样的话，物流车企就不需要自建仓库，也不需要购买车、招聘司机等支出，这样物流车企可以更好的做好核心业务物流车研发与生产上面。另一方面，第三方物流企业需要物流车去完成运输与配送任务。所以，车企无论是在外包与销路上，都可以与第三方物流建立友好关系。（不过第三方物流企业一般用到的大型物流车较多，对于微型物流车估计用得少。）（2）邮政公司邮政局遍布全国各地，从大都市一直延伸到乡镇一级，到处可以见到邮政辖下子公司。而邮政一直是物流快递等
9、业务的顶梁柱，虽然最近有些滑坡，但业务量还是挺高的。而且外地邮件与货物需要集中到县市区一级邮政局统一分派到乡镇，然后再由乡镇派邮政员分给最终用户手中。邮政的网点在县市区到乡镇这一级，距离不会太 远。而乡镇到各村委会一级，距离也不会太远。这里都需要邮政车派送货物，特别是县市区到乡镇一级。（城市与城市间的送货一般用到大型物流车较多，而城市内，特别是区及乡镇间的送货及派件一般用来微型物流车较多。）（3）快递运输公司实际上，纯电动物流车因为续驶里程与基础设施“死结”未解，更适合发展城市短途货运。快递业是一个蓬勃发展的产业，现阶段在末端物流这一块，需要改善的空间还相当大，所以说在快递末端物流中纯电动汽车
10、还是有很大的利用空间的。（4）电商企业实际上，电商企业采用纯电动物流车是个难题，因为电子商务物流模式不同于其他模式。新型的模式采用24小时物流配送制，为满足客户需求，必须随叫随到。而纯电动物流车是否能够做到随叫随到，还需要探讨。但是，电子商务的业务量还是挺大的，利用空间与快递运营企业一样大。（5）家政公司家政公司分布在全国各地，基本上每个小区域都会有一两个家政公司，而家政公司业务范围很广，其中搬家、搬厂等业务很依赖运输车辆。特别是搬家，载重量不大， 并且路程不远，一般的住户搬家也不会离原居住地不会太远，这规避了纯电动物流车续驶里程短板。（不过搬家、搬厂等估计用到的一般都是大型物流车，类似五十铃
11、等卡车之类的，用到微型物流车的相对较少。） （6）供货商、大型批发市场许多批发市场、零售服务业等，绝大部分都有一整套的供货体系，比如说批发市场，它们要把货物供给给超市、小卖部等零售行业，需要一台物流车、。它们按照订单上的地址，逐一为客户送货。一般情况下是县域范围内，路程不会太远。（一般情况下，厢式物流车比较多，而类似面包车的物流车也会用到，但估计相对较少。）（7）私人。有人统计新能源汽车私人用车所占比例仅为10%，一般都是公务用车、以及警务、医务等专用车用车，私人用车比例并不高。但是，随着新能源汽车产业快速发展，私人用车也会越来越多。但是，纯电动物流车要迈入私人用车行列，估计还是少之又少，还得
12、要一段时间去发展及适应。（8）其他很多未知客户需要进一步的挖掘，而随着“互联网+”的兴起，一些五花八门的创业公司陆续上市，打破了传统的思维，说不定哪天他们也有这个需求呢。（二）地方政府推广的相关政策（大部分为2015年前的政策及推广数量）（1）、北京将全力推进末端物流电动化相关政策：北京市电动汽车推广应用行动计划(2014-2017年)规定，北京市将全力推进末端物流电动化。适应电子商务快速发展需要，聚焦末端物流配送，在邮政快递、电子商务末端物流等领域推广应用电动物流车。在购车环节，邮政、物流等企业购买的纯电动专用车，按照国家标准1：1比例给予市级财政补贴。2、天津五措施推广邮政快递车相关政策：
13、天津市新能源汽车推广应用实施方案明确了五方面保障措施：一是落实地方补贴。天津地方财政在国家补贴8464.64万元的基础上，按照1:1比例，配套补贴资金8464.64万元，共计补贴资金16929.28万元。加之市相关部门将投入3380万元建设邮政快递专用充电桩，中央和地方共投入逾2亿资金。二是对购买新能源汽车的邮政快递企业，在购置土地建设邮件快件分拨场地方面，优先给予土地保障。三是市公安部门为新能源邮政快递用车配发货运机动车通行证，允许日间市区道路运营。四是鼓励银行、金融租赁公司等金融服务机构支持邮政快递企业更换纯电动汽车，适当降低贷款利率。五是市公安交管部门在降低企业驾驶执照培训费用等方面给予
14、服务和指导。目前，需要在外环线上行驶的快递机动车，已经在交管部门申请了外环线上货车通行证。推广计划：推广应用纯电动邮政快递微型车3380辆，分散建设3380个充电桩或充电接口。3、广东新能源物流车比例不低于30%相关政策：广东省关于加快推进珠江三角洲地区新能源汽车推广应用的实施意见明确，到2015年，新增或更换的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源车比例不能低于30%。2013-2015年，广东省财政按照国家购车补助标准的一定比例对不同分类地区给予综合补助，具体到纯电动物流车方面，一类地区(广州市)30%；二类地区(珠海、佛山、惠州、东莞、中山)40%；三类地区(江门、肇庆)50%；四类地区(粤
15、东西北城市)100%。纯电动专用车(电动邮政、物流车、环卫车等)广州1000辆，佛山140辆，东莞500辆，珠海60辆，惠州40辆，中山80辆，江门25辆，肇庆25辆。4、山东临沂两年内新增1300辆电动物流车相关政策：临沂新能源企业推广应用实施方案(送审稿)规定，依托快递企业和新成立的商贸物流配送公司，推广应用纯电动物流配送车。两年内新增1300辆，其中2014年500辆、2015年800辆。总投资1.04亿元，争取中央财政补贴1962万元，市财政补贴589万元，剩余价款由经营者支付。商贸物流配送车等，市财政按中央财政补贴额的30%予以补贴。5、西安增不少于200辆新能源专用车相关政策：西安市新能源汽车推广应用实施方案规定，在财政性资金购买的专用车辆领域，积极推广应用新能源汽车，2014年、2015年每年至少落实应用100辆。到2015年，将增加不少于200辆的新能源专用车(物流车、环卫车等)。市财政补贴参照国家财政补助资金标准按照11给予配套补助。6、上海物流车辆中新能源汽车比例不低于30%相关政策：上海市新能源汽车推广应用实施方案(2013
