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1、2009年中国购房者消费调查研究目 录第一部分：购房者消费调查研究的背景、目的和方法31. 研究背景32. 研究目的33. 研究方法44. 测量工具55. 研究分析6第二部分 购房者调查总体分析71. 三个矛盾点72. 三个相关点12第三部分 北京和上海对比分析151. 三个相同点152. 三个不同点17第四部分 北京消费者调查研究201. 北京购房者置业意向特点202. 北京消费者支付能力与方式分析233. 北京消费者产品偏好分析254. 北京消费者心理295. 北京购房者特点描述32第五部分 上海购房者调查研究351. 上海购房者置业意向特点352. 上海购房者支付能力与方式分析363.
2、上海购房者产品偏好分析394. 上海购房者心理分析415. 上海购房者特征描述44第六部分 消费者建议47第一部分：购房者消费调查研究的背景、目的和方法1. 研究背景1978年改革开放至今，中国房地产业伴随着新中国的成长发展壮大。1978-1991年为起步阶段；1991年-2002年，推动发展阶段；2003-2007中国的房地产业迎来发展高峰，同时伴随着房价高企，投资过热现象涌现。2008-2009 年国家采取一系列调控措施，2008年受偏紧调控影响，消费者观望心理严重，导致交易下滑，价格走低；2009年适度宽松政策推动，消费者信心重塑，市场快速回暖。此背景下的中国购房群体所思所想所感，成为全
3、行业深入思考的命题。2009年底，搜房网、中国指数研究院联合数十家主流媒体发起中国购房者消费调查，力图真实还原中国购房者心态，全面呈现中国购房者面临的压力、困惑和对未来居住价值的追求。2. 研究目的u 进行全国及城市消费者购房意向、支付能力、产品偏好及购房者特征等交叉分析u 进行全国不同城市之间消费群体特征、消费偏好、对当地市场认知等因素相关性与差异性分析。u 获取全国及城市消费者的购房时间、购房次数、购房目的、购房原因来分析客户的购房意向。u 获取全国及城市消费者在购房时的购房预算、付款方式、承受价位等方面信息，来分析客户支付能力。u 获取全国及城市消费者在选购房产时对产品线的看法，包括区位
4、选择、配套环境、装修标准、户型结构、户型面积、产品价格，来分析客户的产品偏好。u 获取全国及城市消费者对当前市场的价格水平、价格变化、政策方向、以及客户对未来市场走势的预测等，来分析客户对目前市场的看法及判断。u 获取全国及城市消费者的基本信息，包括客户的地域来源、年龄结构、学历背景、职业背景、身份特征、收入状况、资产状况、居住状态，以及客户的家庭状况等，来分析购房客户的基本特征。3. 研究方法u 样本要求： 年龄18岁以上在所在城市居住满半年以上u 样本采集：共有22026名搜房网友参加了本次调查，有效样本21005人。由于具体需要，本项目先抽取10%的样本进行分析。项目执行人用SPSS统计
5、分析软件进行任意分层取样，得到最终分析样本2100人。中国购房者消费调查样本采集一览（部分）日期问卷调查地点收回问卷数量11月21日北京搜房卡万人大看房（8线）281211月21日上海搜房卡万人大看房200712月4日6日北京住交会1362北京世纪星城、京投快线阳光花园售楼处等1025上海房交会1072深圳搜房卡龙坂看房团、万科金域华庭看房团、曼海宁专线看房53912月11-13日北京婚博会924北京像素、首开智慧社、香雪兰溪售楼处等731全国联动搜房卡关注购房者大看房（长沙、福州、海南、合肥、南昌、郑州、大连、西安、无锡、常州）1728上海搜房卡宝山线&昆山阳澄湖看房团207深圳搜房卡鼎尚华
6、庭、曼海宁、港汇新天地看房428武汉三金鑫城国际售楼处等27512月19日20日全国联动搜房卡关注购房者大看房（北京、上海、苏州、深圳、广州、郑州、西安、贵阳、南宁、石家庄、宁波等）7153u 研究步骤：结论：潜在购房者的消费研究潜在购房者分城市具体分析北京、上海潜在购房者城市对比分析北京、上海潜在购房者综合分析STEP 1数据来源：中国指数研究院，中指调查4. 测量工具u 问卷概况：1.自我测量问卷是主要测量方法2.由3个部分组成，总共31个题目3.五点式数字和类别尺度是主要测量尺度u 问卷结构：第一部分 潜在购房者的购房行为和需求，共15个题目第二部分 心理和信息渠道，共6个题目第三部分
7、人口统计因素选项，共10个题目5. 研究分析运用SPSS软件对数据进行统计分析。初期进行描述性统计分析，以便对数据进行初步了解。随后运用相关性分析，ANOVA等统计方法对数据进行推导和判断性分析。第二部分 全国购房者消费调查研究样本解析：本次调研中，男性（54.5%）多于女性 （45.5%），样本平均年龄为37.2岁，年龄大多在22至42岁之间。受访者以公司管理人员与公司员工为主（共计66.7%），学历多为本科（42.7%）或大专（26.0%）1. 三个矛盾点1.1 矛盾点一：购房者心理上认为所在城市房价太高，但是仍然愿意在短期内购房此次调查显示，82.93%的购房者觉得房价太高或偏高, 但是
8、61.2%仍计划在一年内买房。计划何时买房百分比有效百分比累积百分比有效半年内23.024.724.7半年-1年34.136.561.21-2年28.630.691.8两年内无购房计划7.68.2100.0合计93.3100.0缺失6.6合计100.0数据来源：中国指数研究院，中指调查解读一：购房者以刚需为主，置业意愿迫切53.8%的购房者为第一次买房，其中出于结婚用房的需求最多，占21.27%，其次是改善性用房和自己无房，分别占12.13%和9.74%。这些首次置业需求均比较迫切和紧急，因此虽然购房者觉得房价偏高，但不得不在短期内购房。数据来源：中国指数研究院，中指调查解读二：受访者中普遍存
9、在房价上涨预期，因此有急于置业倾向近60%的受访者表示房价会上涨，46.37%的受访者认为未来一年房价会微幅上涨，14.40%认为房价会大幅上涨。在这种上涨预期的驱使下，购房者更倾向于加快置业步伐，因此虽然觉得目前房价偏高，但仍然急于置业。数据来源：中国指数研究院，中指调查1.2 矛盾点二：大部分受访者非常关注或比较关注国家房地产政策，但多数表示置业计划不受政策影响83.62%的受访者非常关注或比较关注国家房地产政策，但是47.05%的人表示仍会按照计划购，不受政策调控影响。 数据来源：中国指数研究院，中指调查解读：购房者对国家的调控信心不足调查显示，购房者表示出了对国家宏观调控的信心不足，并
10、且认为目前房价很难得到抑制。只有18%的受访者认为抑制房价可能会有效果，因此购房者虽然关心国家房地产政策，但是由于对国家政策调控的信心不足，表示会按原计划买房。数据来源：中国指数研究院，中指调查1.3 矛盾点三：许多家庭收入较低，但仍选择面积与户型相对偏大的住宅调查显示，近50%的受访者家庭年收入在10万元以内。但是，当前市场状况下，仍然有50.9%的受访者选择购买两室一厅、70-89平方米的住宅，而该类住宅总价处于100万元左右，远远高于受访者家庭年收入。消费者收入状况与产品选择出现一定矛盾性。数据来源：中国指数研究院，中指调查数据来源：中国指数研究院，中指调查解读一：中国人传统上来说对家庭
11、非常重视，而是否拥有舒适的住房直接关系到家庭生活幸福度据网上调查显示，80%以上的受访者认为家庭生活幸福度与房子有关，其中70的受访者认为美满的家庭应该只要拥有自己的一套住房；只有10的人表示住房和生活幸福与否无关。因此，在市场价位偏高的情况下，一些收入相对比较低的家庭仍然非常渴望拥有一个舒适和宽敞的家。 解读二：低收入家庭买房，父母一般都会伸出援手分析显示收入10万元以下的家庭完全靠父母支持买房子的比重多于10万以上的家庭，尤其是收入10万元以下的家庭与收入20-24万的家庭相差比较大，前者所占比重是后者的4.2倍。2. 三个相关点2.1 相关点一：计划买房的时间与能够承受的住宅总价有关计划
12、购房者置业时间与所能承受房价之间呈负相关关系，即置业计划时间越短则能承受的住宅总价越高。相关性计划何时买房能承受住宅总价计划何时买房Pearson 相关性1-.123*显著性（双侧）.000N10381020能承受住宅总价Pearson 相关性-.123*1显著性（双侧）.000N10201038*. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。负值为负相关数据来源：中国指数研究院，中指调查解读：计划买房的时间长短和家庭年收入有关。家庭年收入比较高的群体，一般会在短期内购房。由于他们支付能力相对比较高，因此能承受的住房总价也就比较高。相关性年收入计划何时买房年收入Pearson 相关性1-.136*显
13、著性（双侧）.000N912897计划何时买房Pearson 相关性-.136*1显著性（双侧）.000N8971038*. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。负值为负相关数据来源：中国指数研究院，中指调查2.2 相关点二：购房次数与购房面积相关购房次数与选择的住宅面积具有显著的正相关关系，即购房次数越多，倾向选择的购房面积就越大。相关性第几次购买商品房倾向选择的住宅面积第几次购买商品房Pearson 相关性1.216*显著性（双侧）.000N1022972倾向选择的住宅面积Pearson 相关性.216*1显著性（双侧）.000N972999*. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。正值为
14、正相关数据来源：中国指数研究院，中指调查解读：第二次和第三次购房者以三口之家为主，因此购房面积比较大。随着购房次数的增加，三口之家所占的比重增加（三次以上的购房除外，由于该部分购房者以投资为主，因此三口之家的比重不高）。这些购房者往往是以改善目前住房为目的，因此倾向于选择面积较大的住宅。数据来源：中国指数研究院，中指调查2.3 相关点三：购房者学历与可承受总价有关学历越高的购房者，购房总价越高。也即学历与购房总价呈正相关关系。相关性学历能承受住宅总价学历Pearson 相关性1.252*显著性（双侧）.000N935922能承受住宅总价Pearson 相关性.252*1显著性（双侧）.000N9221038*. 在 .01 水平（双侧）上显著相关。正值为正相关数据来源：中国指数研究院，中指调查解读：学历与家庭收入相关购房者的学历往往与其家庭收入正相关。学历越高，其家庭收入也就越高，购买力就越强，因此购买的房子总
