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1、外围市场场：6月开局局 A股股多空因因素大盘盘点当前，投投资者最最关心的的还是AA股的底底部是否否来临？我们认认为，与与其猜测测底部，不不如摸底底分析多多空因素素。这里里，我们们根据投投资者关关注度和和与市场场关联度度，将影影响当前前市场的的多空因因素盘点点如下，希希望引起起大家重重视。蓝筹估值值，基本与与国际接接轨，数据显显示，目目前上证证50指指数的整整体动态态市盈率率为111.3倍倍，沪深深3000指数PPE也只只有133.5倍倍。即使使对比其其他主要要市场，这这些估值值的水平平也毫不不逊色。从从市净率率来看，目目前上证证50和和沪深3300分分别为11.9倍倍和2.2倍，AA股主要要指
2、数的的PB也也与国际际接轨。点评：即即使考虑虑到外围围市场在在金融危危机后的的反弹幅幅度高于于A股的的主板指指数，AA股主要要指数的的PE还还是偏低低的；当当前上证证指数227000点的PPE甚至至低于去去年23319点点的时候候，两市市共有3396只只个股股股价低于于23119点的的水平，未未来将迎迎来投资资A股的的较好时时期。本轮增持持意义不不同，中国石石油控股股股东中中国石油油集团55月255日通过过上交所所系统增增持公司司股份331088.477万股，约约占公司司总股份份的0.0177%。增增持后，中中国石油油集团直直接和间间接持有有公司的的股份数数量为115799.455亿股，约约占
3、公司司总股份份的866.3%。同时时承诺在在未来112个月月继续增增持不超超总股本本2%，在在增持期期间及法法定期限限内不减减持。统统计显示示，5月月份A股股出现445次增增持，涉涉及177家上市市公司，合合计增持持市值估估算为115.66亿元，是是今年以以来合计计增持市市值311.6亿亿元的一一半，点评：继继社保百百亿资金金入市后后，中国国石油大大股东增增持是最最明显的的利好。220088年9月月中国石石油集团团进行过过一次增增持，主主要是响响应国资资委稳定定市场的的号召，而而本轮增增持是首首次自发发增持的的行为，体体现出产产业资本本对股票票市场的的信心。定向增发发，大股东东认购比比例上升升
4、，数据显显示，220111年4月月以来，AA股市场场共计发发布了772份定定向增发发预案。其其中，440家上上市公司司的大股股东计划划参与认认购，占占所有定定向增发发预案的的55.56%，这一一比例要要高于11月至33月的447.113%和和20110年全全年的446.445%。这这40家家增发方方案，涉涉及大股股东注入入资产共共计超过过9000亿元，大大股东及及其关联联方承诺诺出资认认购涉及及现金额额在500亿元以以上，点评：产产业资本本对166倍市盈盈率虎视视眈眈，大大股东550亿现现金力挺挺9000亿资产产待注入入，表明明产业资资本该出出手时就就出手。年内升值值已达22%，20111年5
5、5月311日，银银行间外外汇市场场美元与与人民币币的汇率率中间价价为1美美元兑66.48845元元人民币币，从即即期报价价看，人人民币对对美元升升值已超超过2%。从人人民币外外汇远期期/掉期期报价看看，人民民币兑美美元1周周负6个个基点，11月负440个基基点，33个月远远期负1195个个基点，掉掉期负1180个个基点，11年期远远期更是是负9000个基基点，掉掉期也达达到负8890个个基点，点评：从从人民币币外汇远远期/掉掉期市场场来看，人民币汇率升值是一个长期的趋势。这对中长线投资以人民币计价的A股的投资者来说是利好5月份PPMI552%，降至99个月低低点，中国物物流与采采购联合合会6月
6、月1日发发布的数数据显示示，5月月份制造造业采购购经理人人指数为为52%，环比比下降00.9个个百分点点，连续续第二个个月出现现下行，降降至9个个月低点点。虽然然该指数数继续保保持在550%以以上，但但从走势势上看，今今年以来来除3月月份短暂暂回升以以外，44月、55月持续续小幅回回落，显显示出经经济增速速呈平稳稳回落态态势。点评：先先行指标标预警，让让市场对对经济“滞滞胀”的的担忧情情绪升温温，这也也是决策策层所担担心的。正正因为上上下同心心，“滞滞胀”出出现的概概率就小小，政策策调控会会兼顾平平衡，经经济软着着陆概率率加大。前5个月月，A股融融资总额额43884亿元元，数据显显示，前前5个
7、月月证券市市场融资资总额已已经达到到了43384亿亿元，加加上再融融资和债债券发行行预案，AA股年内内融资超超万亿几几成定局局。往前前推算，短短短5年年时间AA股流通通市值增增加了44倍多，上上市公司司增加到到了20000多多家，220100年股市市融资规规模世界界第一，点评：有有专家呼呼吁股市市需要时时间和空空间休养养生息，消消化吸收收快速扩扩容发展展带来的的问题。他他们建议议，股市市扩容也也要与实实体经济济增长挂挂钩。按按“十二二五”规规划经济济增速已已适当降降低为77%，股股市的扩扩容速度度也要相相应降低低。新三板，目前共共有1331家企企业参与与新三板板试点，其其中已挂挂牌和通通过备案
8、案企业990家，挂挂牌公司司涵盖了了电子信信息、生生物制药药、新能能源环保保、文化化传媒等等新兴行行业。220066年1月月新三板板试点正正式启动动以来，累累计有221家企企业完成成或启动动了277次定向向增资，平平均市盈盈率211.6倍倍。点评：新新三板挂挂牌公司司涵盖的的行业与与现有中中小板、创创业板类类似，平平均市盈盈率只有有中小板板、创业业板的一一半，带带来冲击击是肯定定的。另另一方面面，即使使新三板板地址选选定，新新三板扩扩容准备备工作也也可能会会推迟到到今年年年底才能能完成。国际板，利好利利空之辩辩。国际板板越走越越近。从从反对国国际板的的声音来来看，其其最大的的担忧就就是分流流市
9、场资资金和冲冲击A股股估值体体系。赞赞成国际际板者认认为，引引进世界界一流跨跨国公司司的同时时也引进进了它们们优秀的的公司治治理结构构、对股股东诚信信的责任任感以及及“按季季分红”和和价值投投资理念念。、点评：国国际板迟迟早要开开，中国国金融资资本必然然伴随人人民币的的国际化化走向世世界。目目前A股股市场上上的银行行股平均均市盈率率为9.34倍倍，拿急急于上国国际板的的汇丰银银行来说说，其市市盈率是是14倍倍，冲击击主要不不是估值值来自扩扩容压力力。大宗交易易，数量增增加折价价收窄，数据显显示，44月199日至55月311日，共共有1555家上上市公司司出现大大宗交易易5800次，交交易额共共
10、计2337.88亿元。其其中411只险资资重仓股股出现992笔大大宗交易易，交易易额共计计1311.4亿亿元。点评：很很明显，大大宗交易易交易额额和周折折价率“双双升”，是是同期股股指下挫挫的主要要原因。目目前大宗宗交易折折价率收收窄，表表明市场场距离底底部已不不远。端午加息息预期落落空 本本周处于于加息敏敏感期，五月CCPI料料创新高高 市场场预期本本周末加加息可能能性大端午节已已过，市市场在平平静的消消息面中中迎来新新的一周周。虽然然加息预预期落空空，但警警报并未未解除，随随着5月月份经济济数据将将出炉，本本周将又又是一个个敏感加加息窗口口，市场强强烈预期期落空，6月114日，国国家统计计
11、局将公公布5月月份经济济数据，届届时包括括C PP I、投投资和消消费等在在内的重重要经济济数据将将被披露露。在此此前的66月100日，海海关总署署将发布布5月份份进出口口数据。按按照惯例例，在每每月的112日前前后，央央行也将将公布上上一月的的金融数数据。CPII或创新新高 加加息压力力增大。经济增增速回落落 主动动调整所所致。紧缩政政策起效效 短期期内不紧紧不松。上海市副副市长屠屠光绍：国际板板所有条条件已准准备到位位在上海电电视台66日播出出的新闻闻坊“我我与市长长面对面面”节目目中，上上海市委委常委、副副市长屠屠光绍在在与上海海市民代代表谈到到上海国国际金融融中心建建设最受受关注的的“
12、国际际板”时时，详细细解读了了上海推推出国际际板所需需要的四四大条件件。外资参股股或控股股上市公公司一览览代码名称参股或控控股的外外资企业业5.177以来涨涨幅%最新价市盈率(动)6001167联美控股股香港联美美集团汕汕头联美美投资51.88016.00319.6676001114东睦股份份睦特殊金金属工业业株式会会40.99118.00546.8856006641万业企业业印尼三林林集团上上海投资资有限公公司23.0069.66635.5556006695大江股份份香港绿庭庭有限公公司22.1169.0440020047成霖股份份台湾成霖霖企业公公司21.2256.3990009935四川
13、双马马拉法基中中国海外外投资控控股公司司10.66913.005150.536006615丰华股份份沿海地产产投资(中国)有限公公司9.43311.7726006696多伦股份份豪盛(香香港)有有限公司司8.2008.055207.860020032苏泊尔法国家电电SEBB集团公公司6.44424.33024.7710000001深发展美国新桥桥亚洲分分公司5.89918.1166.5996005595中孚实业业东英工业业-河河南豫联联能源集集团3.67711.00387.4476001182S佳通佳通轮胎胎中国投投资有限限公司2.22210.11367.8810008895双汇发展展美国高盛
14、盛集团-1.00260.33834.5500005541佛山照明明德国欧司司朗(OOSRAAM)-1.33413.99950.6606000007中国国贸贸香格里拉拉(亚洲洲)有限限公司-1.5589.366195.720021162斯米克台湾上海海斯米克克工业集集团-1.66311.4446008801华新水泥泥瑞士豪西西蒙集团团-1.88845.99245.8880006678襄阳轴承承美国天胜胜控股天胜胜轴承-1.9997.3990006608阳光股份份新加坡政政府产业业投资公公司-3.4466.144471.770006659珠海中富富亚洲瓶业业(香港港)有限限公司-3.44811.6
15、6671.3380008869张裕A意大利意意利瓦萨萨隆诺投投资公司司-3.55695.22822.3330009932华菱钢铁铁印度米塔塔尔钢铁铁集团-3.9993.8550008812陕西金叶叶香港万裕裕文化产产业有限限公司-6.3356.78892.9930000056深国商马来西亚亚和昌父父子有限限公司-8.33521.4406008870ST厦华华台湾中华华映管股股份有限限公司-17.126.05593.6616008819耀皮玻璃璃皮尔金顿顿国际控控股公司司BV-21.6414.77071.9930000005世纪星源源 Arrran Proofitts LLtd. (BBVI)3.8660000068ST三星星三星康宁宁投资有有限公司司6.811养猪利利润突破破6000元/头头 4家家生猪饲饲养公司司有望受受益
