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1、客户经理职责及考核办法一、客户经理职责（一）管理类客户经理（区域经理）1、 拟定营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略根据当前的经济形势和市场需求，每季度结束前由区域经理制定出下一季度的区域业务发展规划。根据区域季度业务发展规划，每月制定出详细的月度营销计划，并做好月度营销计划书，其内容包括但不限于：有效预约、新开户数、新增有效户数、新增市值资产。针对该营销目标出具相应的展业策略。2、 负责所辖区域市场的管理及协调工作区域经理根据营业部经纪业务发展营销战略和区域市场需求，在区域内开发新的营销渠道。新开发渠道网点需由区域经理向营业部营销部备案，由营业部市场营销部纳入营业部营销渠道统一管理、
2、规范服务。辖区内客户经理团队规模应与营销渠道规模匹配。区域经理对营销渠道网点质量进行评估，可根据评估结果和销售类客户经理营销特点进行人员调配，将辖区内优秀的营销人员放在优质的营销渠道上，最大限度发挥营销渠道营销产能。辖区内销售类客户经理的考核由区域经理负责，将考核结果统一上报至市场营销部。3、 对所辖客户经理进行日常管理，协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业1) 区域经理应规范营销人员驻点管理，对营销人员驻点业务目标、营销工具、营销宣传品、营销人员着装、劳动考勤、工作量管理、网点检查纳入日常化管理范畴。2) 当营销类客户经理提出新的市场需求或业务需求后，区域经理应协助销售人员完成相应
3、的展业计划。3) 区域经理应定期对辖区内销售类客户经理经行销售技能的培训，其内容必须包括但不限于：销售案例、营销技巧、专业知识。4、 对所辖区域渠道进行维护与协调区域经理应每季度对辖区内营销渠道网点质量进行评估。定期或不定期的对辖区内渠道网点进行拜访。重要节假日对辖区内的渠道网点经行集中拜访。5、 收集市场信息并定期汇报定期对辖区内的市场需求进行收集、整理，形成文字性材料上报市场营销部。6、 完成营业部下达的目标任务根据营业部下达的任务目标制定合乎辖区自身的营销计划，保证营业部销售任务的顺利完成。（二）区域经理助理1、 协助区域经理完成营业部本区域业务发展规划、营销计划和展业策略2、 负责所辖
4、区域市场的管理及协调工作3、 对所辖客户经理进行日常管理，协助其制定展业计划对其进行培训、辅导并陪同展业4、 对所辖区域渠道进行维护与协调5、 完成营业部下达的目标任务6、 收集市场信息并定期向区域经理汇报（三）销售类客户经理1、 通过营销渠道向客户宣传公司、介绍证券市场基本情况，发展证券投资者；2、 向客户介绍公司证券交易业务流程，指导客户办理证券（基金）账户开户、指定交易、转托管、资金存取、银行三方存管及基金认购、申购、赎回等业务，指导客户使用公司证券交易软件；3、 向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、证监会规定、自律规则及公司管理规定；4、 向客户介绍公司咨询服务流程，向客户传递由公司
5、统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息，向客户提供除证券投资咨询以外的一般业务咨询，收集客户意见需求向营业部市场营销部反馈；5、 向客户传递公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；6、 负责所属营销渠道宣传品发放、保管，维护所在银行渠道合作关系；7、 协助营业部建立、完善客户档案；8、 定期参加营业部市场营销部工作会议；9、 完成工作日志，向营业部市场营销部汇报工作进度以及市场情况；10、 完成营业部下达的目标任务。二、营业部客户经理考核1、客户经理执行月度、季度考核制。营业部客户经理按区域划分每季度进行综合测评：（1）销售类客户经理：区域内客户经理互评占考核权重20区域经理考评
6、权重60市场营销部考评权重20（2）管理类客户经理：销售类客户经理考评权重80市场营销部考评权重10营业部总经理考评权重10（3）区域经理助理：销售类客户经理考评权重40区域经理考评权重40市场营销部考评权重10营业部总经理考评权重102、营销团队考核营销团队考核由市场营销部负责，采取季度考试制，营业部市场营销部总监和团队管理岗根据季度内团队目标完成情况进行综合测评，并将测评结果记入年终考核数据。3、考核结果及奖惩措施根据每季度考核结果，每个团队评选出一名明星客户经理，予以表彰和颁奖。区域经理不参与此项评选。根据上年度每季度团队考核评价结果的平均得分，确定一名优秀区域经理，予以表彰和颁奖。客户
7、经理月度考核达不到60分的，在考核次月进行为期一周的待岗培训，并填写情况说明和保证书。如第二月考核仍达不到60分，则与其解除劳动合同。区域经理季度考核达不到60分的，在考核次月按照试点地区客户经理薪酬考核管理实施细则转换为销售类客户经理。对考核不合格的区域经理，由营业部统一调配采取区域合并或更换区域经理的方式，相关手续按照试点地区客户经理薪酬考核管理实施细则的有关规定进行办理。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页附件一：客户经理考核评价表证券营业部 :邢台市邢州北路证券营业部考核对象本岗位职责履职情况专业技能执行力沟通协调能力服务意识任务完成率工作效率劳动纪律总分备注2010101010101020100附件二：区域经理（区域经理助理）考核评价表营业部 : 考核对象本岗位职责履职情况责任心及全局观任务完成情况沟通协调能力营销活动组织与拓展劳动纪律总分备注201030102010100XXXX年XX季度XX团队考核评价表日期： 年 月 日考核对象任务完成率（50）日常工作（10）营销活动组织（20）产品销售（20）总分（100）备注总经理评语：第 1 页 共 1 页
