《家电用钢市场-分析-2015》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家电用钢市场-分析-2015（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国内家电用钢市场分析概述家电行业是钢材的一个重要下游用钢行业之一，一些能够满意家电材料需求性能、材质的钢材，我们统称为家电用钢。一般来说，家电行业产品中大家电产品用钢材约占90%左右，小家电用钢约占10%，板材则占全部钢材消耗的95%。详细主要包括普碳冷轧、热镀锌、电镀锌、彩涂、镀铝锌、热轧酸洗、不锈钢和硅钢片等品种。不同家电产品，用钢状况也有较大不同，不仅体现在用量，还体现在用钢品种上；其中消费量较大的品种是热镀锌板、冷轧板、酸洗、硅钢、不锈钢 、彩涂板等。详细可见图一。图一 数据来源：中国联合钢铁网数据库对于建筑钢材消费占据整个板带材消费近50%的钢铁行业而言，家电用钢总体所占比例约4%左
2、右，其对钢材价格走势影响甚微，但对钢企的品种结构调整、产品升级和利润占比等来看，家电用钢是各大钢厂争相竞争的“制高点”。因其所涉猎品种均为高附加值产品，且略有微利。在国内钢铁行业产能过剩、竞争激烈、钢企调整品种结构、制造企企业需求相对稳定的大背景下，国内家电用钢市场经过几年发展，总量虽增，但品种结构需求有所改变，各大钢企业多在群雄逐鹿，原本高附加值的家电用钢已经微利化。图二 数据来源：中国联合钢铁网数据库据中国联钢铁网最新数据统计显示，截止2014年，我国家电用钢总体供应量约1420万吨左右，总量较去年仍有增加，但利润趋薄、品种结构分化明显。下游家电企业特性化需求、产业升级和环保要求，镀锌、硅
3、钢、酸洗、家电彩涂需求量明显增加。冷轧需求量略减。宝、武、鞍、首钢等主要国营大厂均占一席之地，家电用钢市场国进民退局面明显。在各大钢厂努力开发家电、汽车用酸洗冷镀产品的状况下，将来家电用钢市场厮杀或将激烈。一、家电用钢总量仍增随着国民经济发展和人民生活水平的提高，近几年我国家电行业始终保持两位数字的的增速，尤其是在2008年金融危机之后，家电下乡、以旧换新等刺激政策，带动家电行业快速发展，我国三大白色家电产量增速在2011年达到历史高点。家电行业产业升级，小家电也呈现快速发展态势。白色家电行业的快速发展，也带动了我国家电用钢市场需求快速发展。图三 数据来源：中国联合钢铁网数据库图四 数据来源：
4、中国家用电器协会据中联钢不完全统计，2008年我国家电用钢市场总量不足700万吨，随后需求明显增加，截止今年底，家电用钢市场总量约1370万吨；家电行业需求用钢快速增加，加之下游制造业需求相对稳定，带动了各大钢厂向家电用钢市场的纷纷转移。图五 数据来源：中国联合钢铁网数据库二、利润趋薄家电行业和房地产行业发展休戚相关。2008年之前，我国家电用钢部分产产品仍需进口满意，部分产品吨钢利润达500-1000元/吨左右；随着国内冷轧镀锌硅钢新增产能接连释放，家电用钢市场基本上满意了国内需求，摆脱了依靠进口的局面，但竞争趋白热化。据中联钢了解，目前家电用钢吨钢利润0-200元/吨，对于部分财务成本较高
5、的钢厂，个别甚至微亏。加之家电企业须要垫资服务周期、加工剪切配送服务等，以至流通市场家电用钢供应商数量在2011年后锐减。不过从2014年各大国营大厂了解来看，因冷轧向镀锌订单转移，部分钢厂家电用镀锌订单相对较好，且利润尚可。三、品种分化明显白色家电行业总量依达近几年历史高点，行业自身出现分化。2009年以来，白色家电行业完成了产品升级，原来的层次消费转向全民消费发展，白色大家电消费向大小家电普及发展（可见图六），家电消费品牌消费的集中度越来越高，企业自主创新对市场消费导向的作用越来越强。家电行业的产业升级，节能环保要求，家电企业为降成本，节材设计以及关键零配件技术升级，使得家电行业的需求出现
6、多样化，继而影响品种用钢分化明显。应用于关键配件的酸洗、硅钢需求量明显增加；为满意环保要求以及耐腐蚀要求等，镀锌、镀铝锌替代电镀锌、冷轧需求明显。节材设计导致产品与部件的单耗水平普遍下降，各类家电产品的板材厚度出现减薄趋势，部件的单耗水平普遍下降；为满意特性化需求，家电企业向中高端产品转型以及智能家居的开发升级，例如变频空调，双开门、多开门的冰箱以及滚筒洗衣机等的产品市场份额明显提升，硅钢、酸洗镀铝锌、家电彩涂需求量明显增加。图六：数据来源：中国家用电器协会图七 数据来源：中国家用电器协会从中联钢长期跟踪了解来看，2008年家电行业原来用冷轧较多，彩涂、镀铝锌较少，但近两年来，镀锌、彩涂、酸洗
7、、硅钢需求明显增加；据对主要家电企业了解，为满意环保需求，有家电企业把冷轧涂装工艺停产或是改停，转用彩涂；原来多用于洗衣机的冷轧现在改用镀锌或是彩涂；空调基本上多为镀锌产品。在钢铁轧钢工艺升级的状况下，为节约成本，原来所需的电镀锌耐指纹产品多用热镀锌耐指纹产品替代，家电用冷轧和电镀锌需求减弱；特性化需求以及环保等要求，家电彩涂这几年需求明显增加。部分有肯定技术、品牌和资金优势的企业纷纷加大了在家电彩涂市场市场的进攻。四、家电用钢国进民退从主要家电用钢供应商家来看，主要为宝、武、鞍、首、马、本、攀钢、涟钢、河钢、酒钢等一类国营大厂，且多垄断了家电用钢量相对较多的镀锌、冷轧、硅钢、酸洗等产品。民企
8、因为技术、设备、资金、后续加工剪切配送服务等略显逊色，在家电用钢市场竞争力略显单薄，家电用钢市场国进民退现象明显；其主要缘由：一方面是国企镀锌产品在建筑领域价格和成本优势不够明显，建筑领域镀锌产品竞争充分，且需求减弱；另，家电行业冷轧镀锌目前竞争也白热化，但直供比例高，下游集采，转嫁成本实力较强，市场细分，企业垄断性略强，相对建筑用需求有淡旺季之分，家电用钢需求相对较稳。再，目前国内一类大钢厂的冷轧镀锌机组多为进口，设备先进，技术工艺较高，加之国企资金优势明显，能满意下游家电企业3至6个月的垫资服务，国企在加工剪切配送方面有较大投入的资金等实力，故相较之下，国企在家电用钢市场份额所占比例较高，
9、优势较民企明显。四，行业资金链普遍惊慌，综合考量企业售后服务、产品质量稳定供应等因素，下游家电企业多会综合考量企业的资金、技术、服务等综合实力。图八 数据来源：中国联合钢铁网数据库从中联钢最新了解数据来看，目前在家电用钢（包括酸洗、冷轧、镀锌和硅钢彩涂、彩涂、镀铝锌）市场占据前三名依次为：首钢，2014年总的供应量约250万吨，宝钢230万吨，马钢202万吨；其次为武钢、鞍钢、本钢、攀钢、河钢等钢厂。每个钢厂品种结构不一，加之侧重领域不一，导致在家电用钢市场份额略有不同。五、家电企业选购按需选购自2011年8月以来，国内钢市陷入熊市下跌的三年，市场价格波动幅度缩小，流通领域因资金等因素，蓄水池
10、作用消逝。家电用钢市场国进民退，加之集中度较高，钢厂直供比例加大，市场流通商削减，重点钢企对高端领域冷镀市场的把控实力略增。在各行业资金均显惊慌的状况下，为了提高资金和库存周转率，这两年，家电行业淡季不淡，旺季不旺现象明显，下游家电企业不再靠波段去赌行情，低价大批选购，高价削减订货量的操作方式，多按需选购。六、将来家电用市场厮杀依旧明显2014年对一类国营大厂而言，家电用镀锌、硅钢等产品利润相对尚可、部分钢厂订单基本稳定。从各钢厂2015年家电板安排量来看，除了马钢因为转移20余万吨镀锌向汽车安排量转移外，各钢厂基本和2014年持平。钢厂为了产品升级和提高高端产品的市场份额，各大国营大厂均加大
11、了在冷系产品领域的厮杀，尤其是家电、汽车用冷轧镀锌产品。据中联钢最新数据统计显示，2015-2016年，宝钢湛江港，武钢防城巷，本钢三期，鞍钢重庆，鞍钢广东项目等投产，部分定位汽车，前期或多为家电用冷轧、镀锌等产品，随着新增产能释放，家电和汽车用钢市场或掀起较明显的厮杀，价格战不行避开。家电行业与房地产紧密相关，受透支消费和房地产市场低迷影响，家电行业目前消费多以更新消费需求为主、总量增速难出现大幅增加的状况下，预期将来家电用钢总量增速放缓，品种分化依旧明显。（中国联合钢铁网夜莉萍撰写）表一 数据来源：中国联合钢铁网数据库表二 数据来源：中国联合钢铁网数据库备注：国内目前没有一家权威机构对家电用钢市场作出完全精细精确的数据统计，本文数据是中联钢依据多年的行业了解和跟踪，在对各主要家电企业的用钢数量、主要家电供应商的供应数据调研，行业单耗以及家电企业产量数据、国家统计局和中国家电协会数据计算得出。我们尽力追求数据相对精确，各种渠道在肯定程度上能相互佐证，但是不解除有肯定的偏差，尤其是在有些企业部安排件外购或集团统一选购等状况下。
