通达oa流程使用说明

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1、通达 OA 流程使用说明OA的英文释译为：office any where,通俗的翻译就是任何场所 都能办公的糸统。OA糸统与我们平时使用的QQ是一样的性质，只 要有网络即可办公。为了更好让大家了 解 OA，让OA能更好的服务于我们，使OA 能够普及化，特编制了本说明书，本说明书只是针对我们公司相关流 程使用情况而编制，若有不尽之处，请各位同事指正！OA 分为十二个大的模块，分别为：个人事务、工作流、行政办 公、知识管理、人力资源、档案管理、CRM2010、项目管理、交流 园地、公文管理、附件管理、糸统管理。各个模块内容里有不同的工 作流程，员工们可根据自己要交办的工作使用不同的工作流程。一、

2、工作流1、电子邮件电子邮件在 OA 系统中具有内部进行邮件交流的功能，下图显示的是邮件发送、编写、查看方式当邮件发送出去后，在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态，”、对方已阅读包括对方未阅读和对方已删除“ ”三种状态。其中，对于收件 人没有查看的邮件，发件人还可以编辑修改或删除。所有邮件都可以导出“.eml”和excel格式备份，对于对方已经 删除的邮件无法再实现编辑。点击“再次发送”，则进入邮件编辑状 态，并可以重新发送。收件箱中能看到邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息（附 件信息必须要在邮件查阅完毕后才能显示出来），状态显示了新邮件 和已读两种状态，重要程度则是发件人选择，在此处可见

3、。邮件查询提供对内部邮件的查询，可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、内容以及附件所包含的关键词进行查询，其中内容最多可以选择三个包含关键词，如下图所示：2、内部短信发送内部短信的界面如下，在“收件人”中选择添加系统的人员名，在“短信内容”中输入将要发送的短消息内容，如若需要作为预定时间发送信息，则可以修改短消息发送时间，系统将在员工指定的时间 将消息发送出去。收信人很快可以收到短信，其屏幕上会弹出一个提示窗口，提示 查看短信，收信人如果已看过该短信，点击“已阅”则不再提醒，可 直接在下面的输入框中回复，点击“查看详情“则可直接进入短信链 接页面。点击“组织“栏可以看到所有在线员工的列表，鼠标悬

4、停在某个员工名字上就会出现短信和邮件，可方便的给该员工发送短信。3、公告通知 此模块下的公告通知只有查询功能，能对自己接收到的公告通知 进行查询，方便员工对自己的公告进行管理。公告通知的查询，能查 询到自己权限范围内的已终止和未终止的所有公告。此模块下的“公告通知”是“公告通知”的查看功能，发布公告 通知的方法见“公共事务”下的“公告通知管理”。进入公告通知查 看页面，可直接以公告通知的类型或者发布时间为条件进行查询，或 直接点击链接。收到通知时，在桌面上会弹出一个新通知的提示，点击进入公告 通知查看页面。点页面中的公告标题，可看到通知内容。在左下角有 “快捷操作”，可直接标记所有公告为已读状

5、态。公告通知查看时能看出最后编辑时间，有“公告通知管理”这个 模块权限的员工，进入公告的查看后会出现“转发”按钮，点此按钮 可直接进入编辑该公告，并重新选定发布范围。对于o殳有阅读过的公告通知口，标题后 会有个 new 标记。对于 带附件的公告，若附件设置为允许下载，将鼠标悬浮在附件上，则可 以看到“转存选项，将文档转存至个人文件柜。如果附件为Office 文档，点击“阅读”则直接打开文档可以实现阅读。4、新闻此模块下的新闻只有查询功能，能对自己接收到的新闻进行查 询，方便员工对自己的新闻进行管理。新闻与公告比较类似，如下图为所显示的已经发布的新闻，新闻 具备评论功能（评论是否可以匿名发表，由

6、发布该新闻的人设定）， 点击量和个人所发表的评论都可以查阅。5、日程安排日程安排可以日、周和月历的形式显示在界面上，如下图周列表， 将每日自 7 点到 23 点以表格列出，点击“新建”可新建日程事务和 今日日志，也可双击在每日空白处，可直接新建该时间段的日程安排。点击“新建”，进入日程安排管理界面，选择要新建的日期，可 以新建该日的工作或个人事务。有三种查看日程的方式： 在 页面的右上角。在“我的任务”下点击“新建任务”，进入日程安排管理界面， 选择要新建的日期，可以新建该日的工作或个人事务。如果选择“个人”，则该事务在员工日程安排查询中就查询不到。查询员工日程安排功能在“行政办公”“日程安排

7、查询”。在“我的任务”里，可建立个人工作任务，并以不同颜色标识其重要性。如图：；可设定该任务的个性状态，并设定任务优先级，任务应该是有起始时间与结束时间任务也可以进行编辑，标注完成情况和当时时间。员工可以制定周期性事务，并采用短信提醒，对于长期从事的相同工作，可以避免每日的重复设置，方便每个员工的使用。（如下图）日程安排查询功能是对个人在一段时间内的日程安排的查询与统计，并可以将查询结果导出为 EXCEL。6、工作日志 工作日志是非常实用的记事工具，可以进行文字、表格、图形的 混编。日志可以用模板新建，也可以快速查询，并且日志可以实现人 员之间的共享和点评。（可用已定义的模板）（1）点击“新建

8、”可新建当天的日志，每天可记录篇日志，分 为工作日志和个人日志，个人日志在“员工工作日志查询”模块中是 查询不到的。新建工作日志时，可自定设定共享范围。（2）“最新”列出了最近的 10 篇日志，日志以列表的方式按时 间排列，每个员工可以编辑自己的日志内容。在日志中，可以方便的 看到目前该日志是否有人做过点评，可以点击点评的内容。日志可以 由别人点评，点评者必须是角色权限高于本人，并管理范围包含本部 门的人员，每个员工可在“最新点评”中看到近期有人做过点评。（3）“日志查询”可以迅速找出符合条件的日志，最多可以输入 3 个关键词，系统进行模糊查询，找出所有符合条件的日志，并可导 出为 EXCEL

9、 格式。7、通讯簿通讯簿具有分组、按姓氏索引，导入、导出等功能。（1）管理分组点击左边的“管理分组”，则在右边显示管理分组的页面，可以对分组进行编辑、删除、添加和打印操作，方便对通讯簿的使用、来之不易和携带。如下图：（2）索引（按姓氏）点击任意索引，则列出姓氏拼音以该字母开头的所有人员的列表，如下图：3）联系人分组可以编辑、删除、新建以及查看联系人的详细信息。如下图：（4）查找（关键字） 输入关键词，系统进行模糊查询。8、个人文件柜 “个人文件柜”用于存放自己的文件。每个员工先建立自己的文 件夹，然后在文件夹里增加文件。个人文件柜具有对文本和WORD 文档全文检索、文件和文件夹移动等功能。个人

10、文件夹中，对于有些文件夹，可以设置成为共享文件夹。设置共享文件 夹的方法是， 选定一个文件 夹， 点击右下角的选项，在共享范围中，点击添加按钮就可以添加共享的人员名单。修改权限的备选人员是共享范围内 的人员，即具备修改权限的备选人员首先必须是共享范围内的人员。个人文件文件柜中，还可以实现全局检索的功能，可按不同关键字进行文件检索，节省翻阅查找时间，如图所示。9、控制面板控制面板直观感觉像我们经常用的 QQ 设置。（1）界面主题：每个员工可以根据使用习惯设置界面主题与菜单图标、登录选项、内部短信、天气预报等显示内容。如下图：2）门户设置：设置登录时自动打开的门清单。如下图：（3）菜单快捷组：设置

11、显示在菜单快捷的项目，可以把经常使用的菜单项选择并添加到左侧的列表框，点击按钮保存设置。保存后的快捷菜单，会显示在我的桌面上方横栏处。如下图：（4）自定义桌面：桌面的自定义功能是每个员工可以选择这些 模块达到个性化定制桌面的作用。（5丿WINDOWS快捷组：给常用的WINDOWS应用程序建立 快捷方式以方便 OA 每个员工随时调用。如下图：（6）个人网址：“个人网址”可以编辑和添加、删除个人收藏的 网址链接，按序号升序排列，在桌面上可以显示。直接点击该收藏网 址即能登陆。（7）收藏夹：每个员工可以收藏一些常用的网址，点击直接登录 即可。（8）个人资料：指每个员工的个人信息资料，相当于 QQ 中

12、的个 人资料，不同的是填写手机号码可选择为不公开。（9）昵称与头像：设置每个员工本人在讨论区显示的昵称、头像，还可以上传自定义的头像。头像必须为像素为20*20的“.jif” 格式文件。（10）自定义每个员工组：自定义每个员工组里自定义的是每个 员工在选择人员时所罗列的人员列表的组合。每个员工可以自定义多 个组，对应经常需要交流的人员名单。点击设置每个员工，可以选择 不同部门的不同员工组合成为一个员工组。（11）人员关注：设关注的人员时，在所关注的人员在登录 OA 时都会有提醒。（12）我的帐户：在此每个员工可以看到自己所拥有的别名和权 限，包括：每个员工的主角色、辅助角色和管理范围。在此设定

13、的别 名，可以作为与每个员工名一样的登陆O A。如下图：（13）修改密码：经常使用修改密码功能是保证自己密码安全的有效手段之一，并且在这个页面中可显示最近十次该每个员工修改密 码的记录。14）安全日志：主要显示每个员工登录并做过的一些主要操作，并作为记录保存下来。二、工作流1、新建工作新建工作流，可以看到每个员工有新建权限的所有工作流程以及相应的分类。是我公司应用的重要模块之一。如上图，点击其中一个分类，能够看到该分类下每个员工能新建 的工作流程名称，点击其中一个，显示该流程的文号以及流程步骤和 步骤列表。每一个员工的工作流的权限是不同的，所有员工要根据自 己帐户的所显示的流程分类新建工作流。

14、如果每个员工在所有的流程 中第一步都无经办权限，则此员工点击新建工作时，将提醒该员工无 该模块使用权限。如下图，点击新建或“常用工作流程”中的“向导”就可以进入 流程的办理。（注：工地的相关工作流程在“销售”流程里）填写完 相应的工作内容后转交流程里要求要转交的经办人（会以短信的方式 自动提醒下一步经办人）表单内灰色部分为不可写的部分。在表单下面是公共附件区和会签意见区，公共附件可以上传文档 附件和对 WORD 和 EXCEL 文档进行在线编辑。在会签意见区可以保 存自己的签办意见，不论经办人或者主办人都可以在此签办并且保 存。如果有人进行点评，点评也会在会签意见区中显示，并有“点评” 字样标

15、志。如果每个员工目前无法办理，可以选择“委托”，即委托给该步 骤的经办人员之一，该流程步骤即转为由该人员主办。2、我的工作 我的工作里包括未接收、办理中、已办结、已挂起、全部工作的 所有流程，是每个员工执行流程的汇总。其中主要是办理中的流程，如下图：右侧所显示的“更多”，当鼠标点击时，就会弹出“委托”、“挂起”、“删除”、“导出”项，每个员工可根据需要选择操作。但“删除” 只能是下一个流程的经办人还没有查阅的情况允许流程发起人删除。3、工作查询对于已经完成的流程，或正在进行的流程，如果该员工是该流程 的经办人员或者具体查询权限的人员，就可以实现多种范围、多种流 程的查询，包括快速查询和工作流高级查询两种。点击工作查询首先 出现以下界面：如果选择某个流程进入详细查询，按照流程查询的时候，需要选 择某一个流程，可以进行多种形式的针对具体流程项的查询。可以在 查询时，自由选择该流程中的字段，用以生成统计 HTML 或 EXCEL 格式的报表，便于保存和统计。如下图：4、工作监控工作监控模块主要是针对具有某个流程监控权限的员工，监控人 可以查看表单并将流程转交下一步和流程目前大概的办理时间与进 度。流程的监控人，具有强制较下一步，删除当前流程、强制委托和 进行超时流程催办的权限。这个权限是在制作流程时管理员设定的， 不是每个员工都有的。