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1、摘 要 2002年，涂料产业发展迅猛；依据国家统计局的统计，销售收入增长17.1%，利润总额增长31.5%； 伴随着房地产产业的飞速发展，建筑涂料增长最快。此外，粉末涂料等新型涂料发展较快；从国外涂料产业的发展历程来看，粉末涂料将成为市场的主流； 从行业效益来看，中小规模企业的效益远远好于大规模企业，外商投资企业的效益远远好于国内企业。在三大生产基地中，长江三角洲地区的涂料生产企业效益远远好于其他地区，北京周边地区企业效益略好于珠江三角洲地区的企业； 从下游产业的发展来看，汽车、房产建筑的飞速发展将为相关涂料生产商和交易商带来巨大的商机； 涂料企业应关注环保问题，除规避政策风险之外，更为重要的
2、是树立良好的品牌形象；在奥运会、世博会等重大项目的竞争中，环保将成为选购方异样关注的方面。目 录1、涂料业概述11.1 涂料的定义11.2 涂料的分类11.3 涂料的技术工艺32 国际涂料市场竞争分析42.1 国际涂料市场综述42.1.1 亚太地区市场增长最快42.1.2 美国、德国、日本等发达国家状况62.2 国际产品结构变更趋势72.3 国际涂料企业战略趋势兼并重组82.4 国际涂料市场竞争趋势102.4.1 留意品牌效应102.4.2 国际涂料市场日益突出服务的竞争102.4.3 对市场快速反应实力也成为企业竞争力的重要方面112.4.4 销售终端出现多种新的形态11单一形式的竞争转向提
3、升产品的技术含量和附加值的高层次竞争122.4.6 生产布局调整向原料和市场所在地转移122.4.7 重视可持续发展133. 我国涂料业现状分析143.1 我国涂料生产地区分布153.2 企业全部制结构及规模结构173.3 我国涂料产品的进出口状况183.4 涂料产业技术水平分析193.5 外企企业在华状况204. 我国涂料业面临的问题224.1 品牌众多名牌少224.2 生产企业多、规模小、效益低，市场竞争实力低224.3 品种繁多新品少234.4 销售额大科技投入少234.5 原料、助剂短缺，不配套，价高244.6 三废治理没有引起足够重视254.7 工艺装备重复建设严峻，水平尚较低255
4、. 我国涂料业相关政策及管理制度265.1 行政管理体制265.2 产品质量政策265.3 认证认可制度286. 主要涂料产品发展分析296.1 建筑涂料296.1.1 建筑涂料生产状况总体分析296.1.2 产业区域分布306.1.3 国内建筑涂料的发展方向306.2汽车涂料317. 新型涂料市场前景分析347.1 水性涂料347.1.1 水性涂料市场前景347.1.2 水性涂料绿色新标准367.1.3 水性木器涂料前景分析377.1.4 水性聚氨酯涂料前景分析397.2 粉末涂料417.2.1 粉末涂料市场概述417.2.2 我国粉末涂料市场分析437.2.3 粉末涂料市场前景分析457.
5、3 防水涂料467.4 纳米涂料477.5 特种涂料478. 中国涂料产业发展趋势预料518.1 WTO的影响518.2 产品多功能化538.3 2003年涂料产业展望549. 涂料业投资价值分析569.1 发展前景及投资机会569.1.1 涂料需求预料569.1.2 奥运会带来的发展机遇579.1.3 投资建议589.2 行业风险及其防范59图表书目表1-1 我国部颁标准涂料分类方法2表2-1 世界涂料市场分布及其增长状况4表2-2 2001年销售额前10 的涂料制造商6表2-3 世界涂料产品结构的变更及预料（%）8表3-1 2002年涂料企业经济指标14表3-2 涂料企业2002年总体财务
6、指标15表3-3 2000年-2001年我国涂料产量分布（万吨）15表3-4 2002年涂料行业销售收入前10位省份主要经济指标16表3-5 2002年涂料行业销售收入前10位省份总体财务指标16表3-6 2002年不同规模类型涂料企业经济指标17表3-7 2002年不同规模类型涂料企业财务指标17表3-8 2002年不同全部制类型涂料企业经济指标18表3-9 2002年不同全部制类型涂料企业财务指标18表3-10我国涂料进出口状况18表3-11 1999年2001年全国涂料行业专利项目汇总表19表6-11996年-2001年的建筑涂料生产状况29表7-1 水性与油性涂料性能比较34表7-2
7、水性聚氨酯与丙烯酸涂料性能比较39表10-1 世界涂料产品需求预料表56表10-2 国内涂料产品需求预料表56图1-1 涂料开发基本流程及原理3图3-1 2002年涂料企业盈利状况14图6-1 中国汽车产业发展变更图311、涂料业概述1.1 涂料的定义(1) 涂料的定义涂料（英文称为dope或coating），是一种以树脂或油为主，掺或不掺颜料、填料，用分散介质（有机溶剂、水等）调制而成的，涂覆在被装饰和被爱护物体表面，并能形成坚固附着的连续薄膜的粘稠液体或固态粉末。(2) 涂料和油漆的区分过去，由于涂料都是用植物油和自然树脂熬炼而成的，其作用又同我国的生漆差不多，因此在我国始终被叫做“油漆”
8、。随着石油化工和有机合成工业的发展，涂料工业增加了新的原料来源，很多新型涂料，不再运用植物油和自然树脂。过去以植物油、自然树脂和其他自然产物为原料的品种，已渐渐为以合成材料和乳液做原料的品种所代替。其次，以无机硅酸盐和硅溶胶为基料的无机涂料也被大量应用。现在用“油漆”一词统称这类产品已不能恰当地表现出它们的真正面目。从它们的功效来说，称为“涂料”更加合适。因此，现在我国已正式采纳“涂料”这个名称。但是由于人们的长期习惯，有时仍旧把涂料称为“油漆”。 1.2 涂料的分类依据我国部颁标准，涂料的分类原则是以涂料基料中主要成膜物质为基础。若主要成膜物质是由两种以上的树脂混合而成，则按在涂膜中起主要作
9、用的一种树脂为基础。结合我国目前涂料品种的详细状况，将涂料分为十八大类，其中协助材料又划分为五类，其名称和代号见下表： 表1-1 我国部颁标准涂料分类方法序号代号涂料产品类型代表性成膜物质lY油脂涂料自然动植物油、清油（熟油）、合成干性油2T自然树脂涂料松香及其衍生物、虫胶、乳酪素动物胶、大漆及其衍生物3P酚醛树脂涂料纯酚醛树脂、改性酚醛树脂、二甲苯树脂4L沥青树脂涂料自然沥青、煤焦油沥青、石油沥青5C醇酸树脂涂料甘油(或季戊四醇等)醇酸树脂及各种油改性醇酸树脂等6A酮氨基树脂涂料脲(或三聚氢氨)甲醛树脂和各种改性醇酸树脂等7Q硝基树脂硝化纤维素和改性硝化纤维素8M纤维素涂料醋酸纤维、苄基纤维
10、、乙基纤维、酯丁纤维、羟甲基纤维等9G过氯乙烯涂料过氯乙烯树脂及其改性过氯乙烯树脂10x乙烯树脂涂料VAGH、聚乙烯醇缩丁醛树脂、氯乙烯偏氯乙烯共聚物、聚苯乙烯、氯化聚丙烯、石油树脂等11B丙烯酸树脂涂料丙烯酸树脂涂料、丙烯酸共聚物等12Z聚酯树脂涂料饱和聚酯和不饱和聚酯13H环氧树脂涂料环氧树脂、脂肪族聚烯烃环氧树脂、改性环氧树脂14S聚氨酯树脂加成物、预聚物、缩二脲及异氰脲酸酯、多异氰酸酯(芳香族与脂肪族)15V元素有机聚合物涂料有机硅、有机钛、有机铝、有机磷等16J橡胶涂料自然橡胶及其衍生物，如氰化橡胶；合成橡胶及其衍生物，如氯磺化聚乙烯橡胶17E其它涂料未包括在以上所列的其他成膜物质、
11、如无机高分子材料等18协助材料溶剂和稀释剂，如松香水、二甲苯等；防潮剂、催干剂、脱漆剂、固化剂、表面处理剂。通常还有以下几种分类方法： （1）按涂料的形态可分为水性涂料、溶剂性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等；（2）按施工方法可分为刷涂涂料、喷涂涂料、辊涂涂料、浸涂涂料、电泳涂料等；（3）按施工工序可分为底漆、中涂、漆（二道底漆）、面漆、罩光漆等； （4）按功能可分为装饰涂料、防腐涂料、导电涂料、防锈涂料、耐高温涂料等。1.3 涂料的技术工艺图1-1 涂料开发基本流程及原理当前涂料科学应用基础探讨主要集中在以下五个领域：涂料用树脂（聚合物）的分子设计与合成；颜料在聚合物溶液或分散体中的分散性与稳
12、定性；涂料配方原理及其评价方法；涂料流淌与流变性质；涂料的成膜与固化。2 国际涂料市场竞争分析2.1 国际涂料市场综述2002年世界涂料市场因经济增长缓慢、市场日渐饱和、价格压力以及行业内竞争激烈等因素影响，使生产商面临重重困难。为了打破这一局面，涂料生产商主动寻求发展，大力投资中国等高增长市场，以及粉末涂料等前景看好的产品，同时开发新技术，全力以赴向客户供应具有高效、环保优势和更好的外观特征的高附加值产品，以扭转劣势。表2-1 世界涂料市场分布及其增长状况地区年度1998年市场分布2003年市场分布19982003年年均需求量/万t占有率%需求量万t占有率%增长率%美洲 813.636.78
13、98.736.72.0欧洲 652.729.4700.028.61.5亚太地区 534.524.1605.424.82.5其它地区 217.69.8241.29.92.0合计 2218.4100.02445.3100.02.02.1.1 亚太地区市场增长最快该市场可被划分为4个关键性的区域：中国作为最大的市场，拥有250万t/a的产能。日本以186万t/a位居其次。东北亚的另外一些大市场还包括韩国（85万t/a）、中国台湾（41万t/a）、香港（13万t/a）。预料2005年这些市场的总和将达到830万t/a。东亚的涂料供应商约有720家，限制市场70%份额的共有约50家，他们主要由当地的和国
14、际性的公司组成，支配涂料工业的当地供应商分布在中国台湾和韩国，它们中的很多企业和跨国公司都有合作。永吉（台湾）、KCC、大韩（韩国）在本地涂料产业方面处领头羊地位。香港是一个分销中心，没有主要的生产商，几乎全部的产品都是从中国大陆、日本和新加坡进口，很多跨国公司在香港设有办事处，ICI太古引领着香港市场。 东亚的市场有2条主线，一条是占主导地位的大型供应商，另一条是小规模的生产和进口商。在建筑和制造业涂料市场，小规模的生产商占有多数席位，他们供应面对低端的涂料。随着中国加入世界贸易组织，香港和中国台湾的涂料市场将会受低价进口贸易的冲击，竞争更加激烈，企业的合并在所难免，特殊在台湾，有着众多的小生产企业。大型的供应商将向高端涂料靠齐，并供应更好的服务以使他们能够脱颖而出。 目前亚洲（日本除外）仍旧是增长最快的市场，其中中国是主要的增长市场，增长的缘由是北京须要建设大量的与2008年奥运会相关的办公楼、宾馆和建筑，从而带动涂料需求。目前涂料市场上粉末涂料需求增长速度最快，包括汽车涂料、塑料涂料和中密度纤维板涂料。很多跨国公司集中力气发展低温喷
