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1、金融销售工作计划表格模板（一）细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广 活动。XX部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不 放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展 新客户”的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒 体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、 组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。巩固现金管理市场地位。继续分层次、深入推广现金管 理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大 市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对
2、辖区内重 点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特 点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现 金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高 客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。XX年下半年工作计划由找原创，机密数据纯属虚构，深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我 行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。XX年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量；要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的 销售。要重点
3、抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占 比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点， 进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。 XX年要努力实 现新开对公结算账户 358001户，结算账户净增长 272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销， 争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销 攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、企业、世 界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重 点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。（二）加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年” 活
4、动。客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上， 进一步体现个性化、多样化的服务。要建设好三个渠道一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理；每个对公业务网点（含综合业务网点） 应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比 较丰富的网点应适当增配，”构建起高素质的营销团队。二是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方 式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍然 是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改 造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各 行
5、部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态 对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程 等进行指导。三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今 年，电子银行业务在继续 “跑马圈地”扩大市场占比的同时， 还要“精耕细作”，拓展有层次的目标客户。各行部应充分 重视与利用分公司下发的目标客户清单，有侧重、有针对地 开展营销工作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做 好客户服务与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台 账，并以此作为客户支持和服务的重要依据，及时为客户解 决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电 子银行新产品推荐给客户，提高“动户率”和客户使用率。深入开展“结算优质服务年”活动。要树立以客户为中 心的现代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标客户 需求为导向。加快产品创新，提高服务效率，及时处理问题， 加强服务管理，提高客户满意度，构建以客户为中心的服务 模式。全面提升 XX部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目标（三）加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维 护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法 人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户 管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供 技术手段。
