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1、目 录第一部分：产业环境与产业政策第一章 乳乳品行业业产业环环境分析析2第二章 乳乳品行业业产业政政策分析析2第二部分：行业整整体发展展状况 第三章 乳乳品行业业整体发发展状况况分析3第四章 乳乳品行业业消费结结构分析析4第三部分：行业市市场状况况分析 第五章 乳乳品行业业竞争态态势分析析7一、行业整整体竞争争态势分分析二、区域市市场竞争争态势分分析三、龙头企企业竞争争态势分分析 第六章 乳乳品行业业新品开开发状况况分析16第四部分：乳品行行业前景景预测第七章 乳乳品行业业发展趋趋势预测测19第一章 乳品行业产产业环境境分析一、乳品消消费潜力力巨大目前，发展展中国家家的整体体特点是是人均年年消
2、费乳乳品水平平较低，人人均 442公斤斤，是发发达国家家平均水水平的11/5。随随着可任任意支配配收入的的增加，特特别是在在对乳品品消费需需求增长长最大的的亚洲，预预计消费费需求占占世界需需求增长长总量的的比例会会进一步步提高。到到20005年，亚亚洲地区区人均乳乳品年消消费量预预计将从从过去的的34公公斤增长长到422公斤。目前英、美、加拿大等发达国家人均乳品消费量达200公斤以上（世界平均水平为90公斤以上，发展中国家为30公斤以上）。亚洲非常滞后，日本为68公斤，泰国为19公斤，我国为6.6公斤，所以,可以预计虽然世界乳业消费总体变化不大，但我国乳品消费潜力很大。由此看来，世界乳品消费在
3、需求结构上有可能变化：比如消费者对鲜奶消费趋于下降，而奶酪消费渐升；另一种趋势则是将乳品作为加工食品中的配料。二、居民消消费价格格变化居民消费价价格变化化是判断断国民经经济运行行状况的的晴雨表表，是出出台不同同宏观经经济政策策的重要要依据。220044年在国家搞搞好宏观观调控和和稳定全全局的前前提下，我国居民消费价格指数基本上是食品消费价格的变化起重要作用，居民消费价格上涨主要是食品消费价格明显上涨引起；上半年城乡居民食品消费价格上升，居民消费价格随之上升；当进入9月份后城乡居民食品消费价格稳中有降后，消费价格指数随之回落。第二章 乳乳品行业业产业政政策分析析一、婴幼儿儿配方奶奶粉国家家标准有
4、有望统一一9月，国家家婴幼儿儿配方奶奶粉标准准整治工工作研讨讨会在哈哈尔滨召召开。会会议主要要讨论了了我国婴婴幼儿配配方奶粉粉的发展展历程、目目前存在在的问题题以及今今后的发发展方向向。我国国婴幼儿儿配方奶奶粉先后后形成了了107765、1107666和1107667三个个标准，其其中，1107667婴幼幼儿配方方奶粉已已经达到到国际先先进水平平。因此此，有关关专家和和业内人人士建议议全国食食品标准准化技术术委员会会，把婴婴幼儿配配方奶粉粉标准统统一为1107667标准准，以便便于规范范化管理理。这标标志着我我国目前前婴幼儿儿配方奶奶粉市场场空白的的局面将将会有所所改善。二、鲜奶标标识计划划再
5、次搁搁浅在烟台召开开中国奶奶业协会会20004年会会期间，中中国奶业业协会副副理事长长兼秘书书长魏克克佳召集集上海、北北京、广广州、四四川等省省市奶协协秘书长长和大企企业领导导开了一一个秘密密会议，商商议有关关推行鲜鲜奶标识识的事。但但由于反反对意见见较多，鲜鲜奶标识识计划又又一次搁搁浅。从从去年66月份奶奶协召开开“鲜奶标标识”会议后后，就引引发了奶奶协与乳乳协的争争执不断断，包括括杀菌乳乳与灭菌菌乳之争争、还原原奶疑惑惑，早产产奶现象象等等。由由于今年年以来的的奶业原原材料涨涨价，阜阜阳奶粉粉事件的的发生，众众多乳品品企业目目前还处处在恢复复正常的的调整阶阶段， “鲜奶标标识”的出台台对他
6、们们来说无无疑是雪雪上加霜霜。更重重要的是是，目前前的中国国乳业市市场由于于行业门门槛低，没没有政策策壁垒，所所以各种种背景的的企业纷纷纷投资奶业业，进而而加剧了了竞争的的激烈程程度，而而“还原奶奶”也因为为奶粉价价格比原原乳便宜宜，在价价格上更更有吸引引力。如如果把鲜鲜奶贴上上标识，那那么没有有标识的的“还原奶奶”就容易易被消费费者认为为是不利利于健康康的牛奶奶，这将将引起牛牛奶消费费量下降降，影响响各个环环节的利利益，也也正因此此，才有有奶粉、包包材供应应商和生生产企业业联合起起来，甚甚至有关关的政府府管理部部门也出出面抵制制标识的的出台。“鲜奶标识”之争的背后其实就是一场利益之争。它的最
7、终结果还待我们继续关注。三、乳制制品感官官质量评评鉴细则则发布布 由中国乳制制品工业业协会组组织编写写的乳乳制品感感官质量量评鉴细细则，经经过近两两年的编编审，终终于在004年正正式发布布。该细细则作作为行业业规范要要求各乳乳制品企企业参照照执行。119999年颁布布的乳制制品国家家标准只只规定了了理化、卫卫生指标标，而没没有制定定感官质质量指标标，所以以有的企企业在一一定程度度上就忽忽视对产产品感官官质量的的追求。该该细则则的发发布将改改变这一一状况。随着人们生生活水平平的不断断提高，乳乳制品逐逐步成为为膳食的的重要组组成部分分。作为为食品，除除理化指指标外，感感官指标标是产品品质量的的重要
8、组组成部分分。细细则的的颁布要要求乳品品生产企企业，不不仅要逐逐步提高高产品质质量，而而且要重重视产品品的风味味、组织织状态等等感官质质量的提提高。这这充分说说明随着着我国乳乳品行业业标准的的不断增增加完善善，乳品品行业正正逐步走走向成熟熟。同时时细则则由北北京三元元、光明明乳业、内内蒙古伊伊利等乳乳企巨头头及全国国乳品标标准化中中心委派派专家组组成的起起草小组组负责起起草。结结合了企企业意见见，标志志着乳品品行业的的标准制制定也开开始走向向成熟。第三章 乳乳品行业业整体发发展状况况分析2004年年1季度度，原奶奶生产继继续高速速增长。据据对233个省市市的数据据统计，113月月，全国国奶类产
9、产量为3386.4万吨吨，同比比增长334.77%。除除奶业重重点省份份继续快快速发展展外，其其他一些些省份也也保持强强劲发展展势头。截截至20004年年3月末末，行业业共有规规模以上上加工企企业6002家，比比去年同同期增加加81家家，比去去年年底底增加441家；实现工工业总产产值（按按当年价价格计算算）1335.445亿元元，比去去年同期期增长227.119%；累计工工业销售售产值为为1299.722亿元，比比去年同同期增长长27.05%；产品品销售收收入1226.994亿元元，同比比增长991.55%；实实现利润润8亿元元，比去去年同期期增加778588.4万万元。各各省份中中，内蒙蒙古
10、区实实现产值值和利润润最高，均均占全国国总额的的1/55以上。行行业内仍仍有1/3左右右企业处处于亏损损状态。2004年年上半年年，全国国乳制品品总产量量为4224.881万吨吨，比上上年同期期增长336%。从从当月产产量来看看，4、55、6三三个月当当月产量量分别比比去年同同期增长长43.3%、333.55%和330.44%。全全国乳制制品行业业规模以以上企业业总产值值为3005.446亿元元，比去去年同期期增长228.999%，增增速比第第一季度度有所回回落，其其原因，一一是去年年二季度度非典典时期期，城乡乡居民出出于健康康考虑增增加了乳乳品消费费，多数数企业都都开足马马力生产产，使220
11、044年的增增长基数数较高；二是44月份以以来的毒奶粉粉事件件，企业业频繁进进行质量量检查，对对正常的的生产经经营有一一定影响响。从乳乳品消费费来看，以以20004年44月为例例，上海海市场的的液态奶奶消费比比重占全全国市场场的111%，在在全国城城市奶制制品消费费总额排排名第一一。其中中，巴氏氏消毒奶奶总额表表现平稳稳，占液液态奶消消费总额额30.15%；超高高温奶销销售额环环比增长长42.58%，占液液态奶市市场消费费总额的的41.99%；酸奶奶消费呈呈现快速速上升趋趋势，占占液态奶奶消费总总额的27.866%，环环比增长长17.50%；由于于受到劣劣质奶粉粉事件影影响，上上海地区区4月份
12、份奶粉销销售额大大幅度下下降，环环比下降降27.8%，同同比下降降33.6%。2004年年前三季季度，奶奶业生产产增幅较较去年同同期下降降，其主主要原因因是乳品品消费市市场高速速增长的的势头放放慢，以以及受安安徽阜阳阳奶粉事事件和生生产环节节的生产产资料价价格上涨涨、乳品品市场竞竞争更加加激烈等等因素的的影响。截截至20004年年9月，中中国液体体乳及乳乳制品制制造行业业职工人人数177.5559万人人，总资资产5009.887333亿元，占占制造业业整个门门类的00.355%；实实现销售售收入累累计4551.779888亿元，占占整个制制造业门门类的00.399%；利利润总额额累计224.5
13、54311亿元，占占整个制制造业门门类的00.422%。从从消费市市场来看看，全国国各城市市鲜奶零零售市场场总体价价格基本本保持平平稳态势势，但地地区间价价格差距距缩小；以大企企业为首首发起的的价格战战愈演愈愈烈，行行业品牌牌集中度度迅速提提高，中中小企业业处境艰艰难。2004年年全年，奶奶业生产产增速大大幅下降降，城镇镇居民奶奶类消费费的快速速增长。据据国家统统计局数数据，我我国年人人均乳品品消费需需求在110千克克左右，远远低于世世界平均均水平，这这表明我我国乳品品消费仍仍有巨大大的增长长空间。在在国家政政策支持持、居民民生活质质量提高高等因素素刺激下下,预计计未来55年，我我国乳品品市场
14、的的年增长长率将保保持在114.55%左右右，其中中液态奶奶的发展展速度将将可保持持30%以上的的增幅。第四章 乳乳品行业业消费结结构分析析乳品市场的的消费结结构正发发生较大大变化。高高附加值值产品，如如酸奶、乳乳酸菌饮饮品、脱脱脂奶、半半脱脂奶奶和低乳乳糖产品品等产量量不断增增长，尤尤其是酸酸奶产品品在世界界各国等等都得到到了持续续快速增增长。这这对国内内企业是是个很大大启示，酸酸奶及乳乳酸菌饮饮品应得得到充分分重视，而而且目前前国内的的干酪市市场也已已经基本本成熟，可可能会是是个不错错的增长长点。在在经济增增长良好好的新兴兴市场，普普通奶与与鲜奶制制品产量量都在增增长。部部分原因因是适合合
15、零售和和食物配配送渠道道的更多多的产品品被生产产出来。在在这里，特特别是保保质期较较长的产产品销售售得特别别好。近年统计数数据结果果显示，乳乳品按毛毛利率由由高至低低的排序序依次是是：奶酪酪、酸奶奶、纯鲜鲜奶、常常温奶。现现阶段我我国奶酪酪消费市市场较为为有限，酸酸奶市场场正在稳稳步增长长，而近近年来由由纯鲜奶奶、常温温奶构成成的液态态奶市场场呈井喷喷之势，其其中常温温奶增速速尤为惊惊人。在在此背景景下，纯纯鲜奶主主导的光光明和三三元双双双加大了了常温奶奶的投资资力度，常常温奶主主导的伊伊利、蒙蒙牛对此此更是不不遗余力力。由于于常温奶奶进入门门槛低，无无须耗时时费力投投巨资建建设“冷链”，新希希望、三三鹿等液液态奶新新军也纷纷纷选择择这一市市场作为为突破口口，由此此进一步步加剧了了常温奶奶的竞争争，价格格战硝烟烟弥漫，市市场虽然然继续劲劲增，毛毛利率却却急剧下下滑。从从伊利股股份和光光明乳业业20004年报报可以看看出。目前我国中中低档冰冰淇淋的的毛利率率虽然比比不上酸酸奶，但但高于液液态奶，近近年来这这一市场场的年增增长率均均为100%左右右。去年年冰淇淋淋销售额额已达到到2300亿元左左右，而
