渔业行业分析报告

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1、渔业行业分析报告目录全球渔业发展情况3我国海洋渔业发展状况7海洋渔业行业产业链11行业经营模式12海产品行业发展趋势13行业技术水平及技术特点17行业的周期性、区域性和季节性19行业竞争情况19全球渔业发展情况（1）全球渔业产品的供给和需求持续增加渔业为世界的发展与繁荣做出了至关重要的贡献。在过去 50 年中，世界水 产品供应量的增速已超过人口增速，如今水产品已经成为世界众多人口摄取营养 和动物性蛋白的一个重要来源。此外，渔业还为占世界人口较大比例的人们提供 了直接和间接的生计和收入来源。随着水产品产量持续增加和销售渠道不断改善，根据 FAO 的统计，全球食 用水产品供应在过去 50 年中出现

2、了大幅增加，1961 年到 2009 年间的年均增长率 为 3.2% ，高于同期世界人口年均 1.7% 的增长率。世界人均食用水产品供应量从 上世纪60 年代的 9.9 公斤（活重当量）增加到2009 年的 18.4 公斤。预计到2015 年，全球人均海产品消费量每年将增长 0.8%，而整体需求量每年的增幅将达到 2.1%。世界捕捞渔业和水产养殖产量持续增加160 so ss 越 65js eo ss 90oa 0510数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况20122010 年全球捕捞渔业和水产养殖业产量约为 1.48 亿吨（总价值为 2175 亿美 元），其中约 1.28 亿吨供人类食用。

3、而根据 FAO 的初步统计，2011 年全球水产 品产量已增加至 1.54 亿吨，其中 1.31 亿吨供人类食用，其余产能被用于非食用领域。2006 年2011 年世界渔业和水产养殖产量及利用量如下表所示：ZOQfrSCMI7zooa2OD920102D11笛万9.S1O10.316.411.2M.566.4K.5Ti.i17.4电捕糯芦计弭1090.3聞5?.611.4M.43HM3.4S.Q.11.7M.3耀ft1L01616:9i?.e18.11计竹占刖5U.7SMA3.&世齐看电盲计137.31A0J14J.&1451148,5154.0114311?119.?me1ZB.1用23.0

4、23.032,9Z1.B2D .323.2Al 1 (1D-&)B.66.7Cl*6.S6.9?.At5fr用叫SIMM TAJ门417.617.818.11B.618Ba：不含来主檀热 普十町龍不套 纳许的盒据金1$酎H卄孤数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况2012世界水产品利用量和供应量水产品科用An dot)(Bm)和人均常用供虫千見/人数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况20122) 亚洲消费需求占据市场需求的主导地位根据 FAO 的统计，在 2009 年 1.26 亿吨供人类食用的水产品中，非洲的消费量最低，仅为 910 万吨，而亚洲的消费量则为 8540 万吨，占世界总消

5、费量的约三分之二，其中 4280 万吨在中国以外地区消费。而全球其他地区的消费量仅占人类食用水产品总消费量的约 25%。世界水产品消费量占比示意图其他地区25%除中国以外的亚洲国家34%数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况20123） 世界水产品利用情况根据 FAO 统计，2010 年，全球水产品中的 40.5%（6020 万吨）以鲜活或冷藏形式销售，45.9%（6810 万吨）以冷冻、烟熏或其它方式加工后供人类直接食 用，13.6%用于非食品用途。自上世纪90 年代初起，用于人类直接食用的水产品 比重一直呈上升趋势。上世纪80 年代，约68%的水产品供人类食用，而2010 年 这一比例已

6、升至 86%，相当于 1.283 亿吨。2010 年世界水产品利用情况用于非食品用途r13.60%以冷冻、烟熏或 其它方式加工后 供人类直接食用45.90%以鲜活或冷藏形 式销售 40.50%数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况20121962 - 2010年世界渔业产量利用量（按量统计分析）12&160挣那数据来源：FAO,世界渔业和水产养殖状况2012在供人类直接食用的水产品中，最重要的产品形式是鲜活或冷藏水产品，这部分产品在 2010 年占 46.9%，其次是冷冻水产品（29.3%）、经处理或加工的水产品（14.0%）和腌制水产品（ 9.8%）。冷冻是食用水产品的主要加工方法， 20

7、10年占食用加工水产品总量的 55.2%，占水产品总产量的 25.3%。2010 年直接食用的水产品腌制水产品品29.30%经处理或加工的 水产品 14.00%2010 年，世界水产品产量中的 2020 万吨用于非食品用途，其中 75%（1500万吨）被制成鱼粉和鱼油，剩余的510 万吨主要被用于观赏、养殖（鱼秧、鱼苗 等）、做饵料、药用和直接用作水产养殖、畜牧生产和皮毛动物养殖的饲料。（4） 世界水产品大型企业正逐步向产业链上游延伸由于消费者偏好和加工业及整个渔业行业中出现了长期变化，加工业正日益 趋向于集约化、地域集中化、纵向联合，并与全球供应链紧密联系，传统产品加 工商的市场份额一直在缩

8、小。这些变化反映出渔业产业链的日益全球化趋势，且 国际大型零售商对水产品销售渠道的控制力日益增强。在区域和全球层面上，越 来越多的加工外包趋势已十分明显。同时，加工商正与生产方之间建立起紧密的 联系，特别是底层鱼类，亚洲的大型加工商在一定程度上依赖自己的渔船来捕捞 此类品种。在水产养殖中，鲑鱼、鲶鱼及虾的大型养殖户已经建立了先进的集中 加工厂。那些缺乏购买力或原料采购能力的加工商正面临着越来越多的国内原材 料短缺问题，从而被迫靠进口来解决原料来源问题。我国海洋渔业发展状况（1）我国海洋渔业经济发展迅速经过多年发展，我国已成为世界第一渔业大国、水产品贸易大国和主要远洋 渔业国家，具有了较大的产业

9、规模和良好的产业基础，海洋渔业也已成为我国农 业经济中重要的支柱产业和富民产业。根据全国渔业十二五规划的统计，我国远洋渔业结构继续优化，大洋性 公海渔业比重由 46%提高到 58%；水产品加工业稳步发展，企业规模不断壮大， 加工能力提高了 30%。国内水产品供给充足、价格稳定，渔民收入持续增加，在 渔业生产、管理、技术等方面积累了丰富经验。2011 年，我国海洋产业总体保持稳步增长，海洋产业总产值为 26,508 亿元， 比 2010 年增长 9.3% ；其中海洋渔业生产总体稳定，海水养殖产量稳步增长，远 洋渔业综合实力不断增强，海洋渔业实现产值 3287 亿元，比 2010 年增长 3.7%

10、。20062011年我国海洋渔业生产总值变化情况（亿元）（2）海产品产量迅速增加2011 年，全国水产品总产量为5,603 万吨，比2002 年增长 41.7%，年均增长 3.9%。其中，海水产品 2908 万吨，增长 26.5%，年均增长 2.6%。规模养殖扩张 迅速，2011年人工养殖水产品4023万吨，比2002年增长59.5%，年均增幅为5.3%。 其中，人工养殖海水产品 1551 万吨，增长 46.3%，年均增长 4.3%。海水捕捞规 模则相对增长较慢，2011年，捕捞水产品产量为1580万吨，比2002年增长10.3%， 年均增长1.1%，分别比人工养殖低 49.2 和 4.2 个

11、百分点。（3）海产品消费量持续增加随着城乡居民收入的大幅增加，消费能力的增强，以及国家扩大内需政策的推动，我国的消费品市场步入了快速发展期，出现了以中高端食品消费为主要消 费点的居民消费升级进程，给我国经济可持续发展带来了巨大推动力。但我国目 前的整体消费水平相对于发达国家而言明显偏低，特别是居民消费方面，所占 GDP 的比重仅 35.3%，而美国的同一数字高达 70.8%，作为新兴经济体代表的韩 国也有 55%左右。随着我国经济结构的调整，居民消费水平长期可提升空间巨大。城镇居民人均可支配收入（万元）200在年增长率2010善口除价格因0素1实际增长我国海产品消费量正在随着居民消费水平的提高

12、而迅速增加，根据 FAO 的 统计，2009 年，大洋洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区的水产品相应 人均消费量分别为 24.6 公斤、24.1 公斤、22.0 公斤和 9.9 公斤。由于中国国内收 入不断增长，市场上水产品品种日趋多样化，中国人均水产品消费量出现了大幅 增长，2009 年已达到约 31.9 公斤，1990-2009 年间年均增长 6.0%，已高于世界绝 大多数地区，但与消费及文化习惯相近的韩国和日本超过 65 公斤的人均消费量 相比，仍有较大差距。（4）海产品原料供应以养殖为主，海洋捕捞产品主要用于高端消费在全球水产品需求增长的同时，由于过度捕捞、环境污染、温室效应等原因

13、 造成全球渔业资源枯竭，海产品捕捞量的提升受到了限制。全球范围内海产养殖 逐渐成为海产品的主要来源。中国海产品产量的持续增长也主要来自于海水养殖业的发展。 2011 年，全 国海水产品产量 2908.05 万吨，占总产量的 51.90%，同比增长 3.95%；其中，海 水养殖产量1,551.33 万吨，占海水产品产量的53.35%，比2010年增加69.03万吨， 增长 4.66%；海洋捕捞（不含远洋）产量 1,241.94 万吨，占海水产品产量的 42.71%， 比上年增加 38.34 万吨、增长 3.19%；远洋渔业产量 114.78 万吨，占海水产品产 量的 3.95%，比上年增加 3.

14、15 万吨、增长 2.82%。20062011年我国海产品养殖和捕捞产量情况单位：万吨（5）我国水产品加工行业快速增长，但仍有巨大的发展空间 由于国际水产品消费市场的拉动，我国水产品加工行业高速发展，加工企业 数量快速增加。根据 2011 年中国渔业统计年鉴，2010 年中国水产加工企业达到 9,762 家，年水产加工能力2,388.50 万吨，水产加工品总量 1,633.25 万吨，比2009 年增长 10.55%。水产冷冻品仍是最重要的组成部分，产量达到1,004.89 万吨，占 总加工量的 61.53%。藻类加工 94.59 万吨，罐制品 24.31 万吨，鱼糜制品及干腌 制品 242.

15、70 万吨，水产饲料（ 鱼粉等）149.29 万吨，鱼油制品 3.88 万吨，其他水产 加工品 113.59 万吨。此外，我国目前国内市场需求仍以鲜活产品为主，其次为冷冻产品。 2011 年，我国用于加工的水产品量为1,981.04 万吨，占水产品总产量的35.36%，仍远低于世界水产品 75%的加工比例。随着人们生活水平的不断提高以及旅游经济的 发展，对海产品加工制品的需求呈现多样化、方便化、营养化、安全化、个性化 的新特点，优质、营养、方便、安全的水产品市场需求潜力巨大。同时，随着我 国物流系统的健全、超市的迅速发展、冷冻链的形成，也将进一步扩大水产品加 工制品的市场。海洋渔业行业产业链海洋渔业是一个复杂的产业链，海洋渔业的良性发展依赖于产业链各环节的 合作。海洋渔业产业链可分为原料供应、生产加工和产品