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1、全球光伏玻璃行业分析一、光伏玻璃产业链概述 光伏玻璃位于光伏产业链中游。由于晶体硅电池片机械强度差，并且其电极很容易收 到空气中的水分和腐蚀性气体的氧化和锈蚀，使得其在露天环境中的应用受到极大限制， 所以通常利用光伏玻璃与背板通过EVA胶膜将电池片密封在中间，这样可以保护电池不受 水分、氧气等气体的氧化和腐蚀。之后再安装铝边框与接线盒，由此封装成太阳能电池组 件，其中根据组件背部材料的不同，分为单玻组件和双玻组件。最后再与逆变器共同组成 光伏发电系统。光伏玻璃的生产流程分为两个阶段。第一阶段是原片生产阶段。首先利用混料机将石 英砂、纯碱、石灰石、氧化铝以及芒硝等原料称重并按比例混合均匀。然后将
2、上面混合好 的原料加入窑炉并加热至1500C以上从而融化、澄清得到玻璃液。再将玻璃液压延为成型 的玻璃带。之后在退火窑中将压延成型后的热态玻璃板通过保温和缓慢冷却使应力达到裁 切要求。最后使用纵切机、横切机对玻璃进行按需裁切，使用横掰机沿横向应力线进行掰 断。质量监控合格即完成第一阶段。第二阶段是深加工阶段。首先使用磨边机对玻璃原片 进行磨边和安全倒角处理。然后清洗过后使用辊筒镀膜机将镀膜液均匀涂覆到玻璃上，再 将其放入在钢化炉中，通过急热急冷在玻璃表面形成压应力、在内部形成张应力，从而达 到钢化目的。最后进行清洗，质量监控并包装为成品，即完成全部生产流程。fTS峥， F 枫-” niA 4
3、些- M *i?. f SWI * US9KLs*1 sextin vop jflNKlcn4IWW*W4光伏玻璃主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃。两者的区别在于制作工艺和应用对 象不同。由于在全球光伏电池市场晶硅电池应用更为广泛并且超白压延玻璃透光率更高， 所以相较于超白浮法玻璃，超白压延玻璃在市场中占据更大份额。光伏玻璃行业有一定的进入壁垒。技术方面，光伏玻璃对光伏透射率、机械强度、抗 腐蚀、抗氧化、耐高温等性能均有较高要求，对光伏玻璃生产制造各个环节的生产工艺技 术都提出了较为严苛的要求以保证产品质量及其稳定性。同时光伏玻璃在料方、工艺、熔 窑结构以及操作控制制度等方面均比普通玻璃具有
4、更高要求，因此无法轻易将普通玻璃的 生产线转换为光伏玻璃生产线，进而普通玻璃生产企业也很难轻易进入光伏玻璃市场。在 规模方面，光伏玻璃行业规模效应非常明显。大型熔炉可以实现单吨材料和燃料消耗下 降、生产效率的提升以及折旧和固定成本的分摊。一般而言，1000 吨/日生产线单位成本 较 650 吨/日低 10%-20%。在资金方面，光伏玻璃行业的初始投资较大，一般每千吨产线需 投资 6-7 亿元。并且生产线建设周期较长需要1-2年。投资回收期在五年以上。先伏披炳柚怜通斌増桂戟爰库时比j电ft”4U4+*t.a(5mo. n89V瞅HJ),可虐卅规压*本屯审卄为4iidi思墨!Uf*乐范覽鳩密哎来受
5、2M崖锻上靑迟4UW社ftJWMSCA薄片化和高透光率趋势明显。近年来光伏玻璃行业发展迅速，目前前盖板玻璃厚度的 规格大部分使用的是3.2mm的，根据光伏行业协会的预测，2019年3.2mm前盖板玻璃的市 场占有率为67.50%左右。随着组件轻量化及新技术的不断产生，盖板玻璃厚度会向薄片化 发展，3.2mm厚度的前盖板玻璃市占率将不断被压缩，预计到2025年，2.5mm前盖板玻璃将成为市占率第一。其他（2.0mm以下的前盖板玻璃）厚度的前盖板玻璃市占率也将快速 提升。同时，由于太阳能电池的光电转换效率每提升1%，发电成本就会降低7%。而要想提 升光电转换效率，在光伏玻璃方面，重点在于提升透光率
6、，目前行业内光伏玻璃原片平均 透光率约为91.6%，未来还有较大的提升。卫日戈 溜沁空 T .L女谨也歩 $ 冲时诡玄町詈? WT!5tW * i - - f典AltT壬用月找疑刖艇却询于洼亞民二、国内厂商成为全球供给主力，寡头垄断格局形成（一）国内厂商异军突起 光伏发电蓬勃发展，光伏玻璃景气度回升。光伏玻璃是光伏组件的必要组成部分，其 市场需求量和光伏装机量密切相关。在全球都在致力于发展清洁能源的大背景下，光伏发 电正在蓬勃发展。光伏玻璃发源于欧洲，2006年后我国的厂商进入光伏玻璃行业。无论是 从国际和国内看，光伏玻璃行业市场集中度都很高。全球来看，国际上约 80%的光伏电池 组件采用中国
7、生产的光伏玻璃。其中信义光能和福莱特处于第一梯队，彩虹、金信、南玻 处于第二梯队，公司产能与规模较小。国内厂商引领全球。随着国内厂商不断进行技术引进和研发，逐渐打破国外企业在光 伏玻璃行业的垄断，同时国内厂商充分利用国内成本优势，扭转了光伏玻璃依赖进口的局 面，实现了从依赖进口到替代进口的转变，国内大型企业也开始在国外建厂。截止2019 年，中国已经成为光伏玻璃的最大出口国，产量占比达到全球90%以上。产直1集瞬产量（百乔m2）褰你产量占2910119145io.gglit 6i舲.4052 7m291133510261.92327.41173.60510%2012150.40273 3!34
8、1.MI78.-W52.3?%ZDJ3401.刃313 17391.46223.10砧29U3OJ 70392.8949274.dO55.91%2B15.573.054-k?.-ys5514.72JI5.W56.45%Z91&斶.箔303 .S2629 9U35fi.2O5655%2B17722.TO5&3.717043-402.105 7.07 iMl*778.05606. SS75B.6CJ455.1660.0021849.68662.75S2S.4360.004（二）寡头垄断行业格局日趋明朗行业呈寡头垄断局面。目前光伏玻璃行业的主要参与者有信义光能、福莱特、彩虹、 金信太阳能、南玻、中建
9、材等企业，而龙头主要是信义光能与福莱特。由于规模效应、技 术资金壁垒、客户黏性等因素的存在，使得大企业具有明显的竞争优势，行业龙头优势更 为显著，近年来行业CR2集中度不断增加，未来仍有望持续提升。按目前扩张计划，2019 年达 51%，2020年将达 60%以上。相较之下，其它公司无明显的新增产能，行业集中度不 断提高，未来势头发展良好，对市场的支配和议价能力也会提高。信义光能产能扩张计划。信义现有产能主要分布在天津、芜湖以及马来西亚，目前产能分别为500T/D、5400T/D以及1900T/D。2020年公司预计将在广西、芜湖各扩建2条1000T/D产线，届时公司产能将达到11800T/D
10、。低江总能护产计划2DIS(T/D)2OL9 (T/D)2D2O( I7D)产他67W稲ifflIIBOO天津律翼5005005005GDSOOSDQ檜鬼二島500（三李屢净儀）500仙月H产）5L裁潮攜三氓血）三导丘冷修）鉞鹑月墓产】6D0ytKi900900W1TOO2020 C17D12U21 (T/U)390MOD2Wj(JO30a3UUIDOKKkim490490+90490600600600600丽600MJVhOU】丽IDfiOsmhEmo去痢t藩林二埠IDOO!(X1000（一）国内光伏装机需求稳步提升重回旺年补贴逐步退出。我国的光伏政策在 2018 年可谓是跌宕起伏，531
11、新政给了光伏行业 不小的打击，但是政策底也随之被验证。能源局在去年年底召开的太阳能发展“十三五” 中期评估成果座谈会中，释放了一系列的积极信号，对于531 新政进行了纠偏。 2019年光 伏政策经过近半年的酝酿和调整终于在530落地，光伏的政策环境趋于明朗化。与以往政 策不同的是，竞价补贴和平价并行是19年到20年的主旋律，光伏已经逐步迈向平价新时 代，2021 年及以后，光伏补贴将退出历史的舞台。2020年新增装机重回旺年。根据中电联的统计，2019年我国新增光伏装机30.1GW， 同比下降超过 32%，主要原因一方面是因为光伏新政出台时间较晚，一方面是因为根据政 策，平价项目和竞价项目在1
12、9年底并没有强制并网要求，产业界对组件价格的降价预期处 于观望的状态，试图找寻可获最佳收益的并网时间。由于国内对疫情的有效控制，复工复 产及时，供给层面影响不大，需求层面，今年的补贴政策出台较早，项目有充足的并网时 间，再加上19年遗留的竞价项目，预计今年光伏新增装机全年无忧新增35-45GW，将重回 旺年。2019年光伏产品出口快速增长，海外需求升温。2019年光伏产品出口总额207.8亿 美元，同比增长29%，出口额创历史第二高。其中硅片、电池片、组件的出口额分别为 20 亿元、14.7亿元和173.1亿元，同时出口量均超过2018年创历史新高，单晶硅片出口量 占比超过70%。这反映出由于
13、成本的不断降低，全球内生性需求逐步显现，不断升温。出口国家遍地开花。2019年我国组件出口额超过亿美元的国家或地区有28个（2018 年22个），超过十亿美元的市场有6个（2018年4个），出口量超过1GW的国家或地区 15个（2018年4个）。在前十大出口市场中，亚洲国家3个，欧洲国家4个，拉美国家2 个，大洋洲1个。市场呈现多元化发展，趋于分散。fiH-= -6”海外市场2020年受疫情影响较大，但中期前景乐观。由于2020年突如其来的疫情，海外国家的许多项目处于较大的风险中，二季度面临着停工停产。但是这些搁置项目大部 分只是推迟建设，不会直接取消。因此我们预计海外旺盛的需求预期依然存在，将会延迟 兑现，加之由于阶段性供给过剩导致产品价格超跌，疫情过后或将迎来报复性需求，中期 前景依旧乐观。随着全球对可再生能源的重视，应对气候变化是全世界的呼声和共识，目 前已经有178个国家签订了巴黎协定，146个国家设定了可再生能源目标，丹麦甚至已经 设定了实现100%可再生能源供应的目标。英国工党计划将当前光伏发电能力（约13GW ）提 升约三倍，达到2030年的约35GW。此外，国际能源署提出2030年全球可再生能源3
