某高档公寓调研报告

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1、某高档公寓调研报告朝阳公园周边及亮马河、燕莎一带高档公寓调研报告第一部分 调研概况 一、调查范围 此次调研的重点为朝阳公园周边及亮马河、燕莎一带的高档公寓。因为此区域是北京最早一批外销房聚集之地，之后相继有不少新盘推出，所以我们将调研的项目分为两个部分，一个为 95-99 年推出的项目，我们称为第一代公寓，99 年以后推出的项目我们称为第二代公寓，这两代公寓都极富特色，在其销售的时代里不乏在京城房地产市场领军的项目，但随着市场的发展，第二代公寓虽与第一代公寓一脉相承，却也不断适应时代的发展具有了新的特色，这些变化也代表了北京高档公寓市场的发展特点。我们将调研的重点放在新项目上，将老项目的分析p

2、 只是作为一个参照系，两相比照，我们会更清晰地看出其发展的趋势。二、调研目的 因为朝阳公园周边为京城最有代表性的外销项目聚集地，在人们的印象中这里一直是高档公寓的天下，我们想通过此次的调查探寻出北京高档公寓发展的脉搏及趋势，从而给我们在以后的项目开发中以启示与参考，并吸取其中的经验与教训，运用到今后的项目操作之中。第二部分 区域状况分析p 要对一个区域的房地产项目进行研究，首先必须对此区域的状况进行深入的了解，所以在我们开始调研之前，先对该区域作一个清晰的认识与分析p 。朝阳公园地区作为一个新兴的区域，目前已集中了相当数量的现代化综合大厦、写字楼、酒店、外销公寓以及商业文化设施，既有居住区的生

3、活便利性，又有环境相对安静、交通方便的办公条件，已经发展成为京城东北地区一个较为繁华的现代化商务活动区。随着 CBD 高地价挤出效应的影响，这一地区的规模效应和聚集效应必将与日俱增。一、文化 亮马桥北侧正在兴建中的第三使馆区，目前德、日使馆已经入住，未来美国使馆和日本使馆也将兴建于此，这种使馆区的密集也带来了文化的聚集。除此之外德国学校、法国学校、世纪剧院、中日青年友好交流中心、东方歌舞团使中外文化交流融合。20_3 年底还将建成一所集幼儿园、小学合成的初级教育学校和拥有教学、研究、展示三位一体的高等艺术剧院。二、餐饮 这里汇集了世界各地的餐饮，各种富有特色的主题餐厅与酒吧，带给人不同饮食文化

4、的美丽与享受，如普拉纳啤酒坊纯正的德国黑啤、“Friday”“Hard rock”等美式餐厅、21 世纪饭店旁边的日式消费区提供了享受不同风格异国风情的空间。三、商务 这里有长城、昆仑、凯宾斯基、希尔顿、兆龙、21 世纪饭店、亮马、燕莎等大型高级饭店，还有亮马大厦、京城大厦、鹏润大厦、现代盛世大厦、华鹏大厦、幸福大厦、发展大厦等高中档写字楼，为此区域营造了一种现代、高效的商务氛围，吸引了科勒、韩国现代、LG、东洋株式会社、爱普生、丰田、西门子、夏普、日立、戴姆勒.克莱斯勒等跨国公司，使其更具有国际商务吸引力。四、购物娱乐 燕莎购物中心、莱太花卉市场等购物场所，堪称京城最有潜力的黄金消费区。滚石

5、、三里屯、朝阳公园及大大小小富有特色的名店构成了此区域富有特色的娱乐氛围。五、自然环境 此区域以自然环境优越而著称。朝阳公园是北京规划面积最大的城市公园，面积 320 公顷，有 2100 亩的广阔湖面。市区内唯一的高尔夫球场朝阳国际高尔夫俱乐部，占地 300 余亩，郁郁葱葱。亮马河蜿蜒而过，平添几许浪漫与宁静。从 20_1 年底，四环路两侧将建成各 100 米宽的景观绿化带，东四环段以秋色为特点，又为朝阳公园地区平添了几分自然的情趣。六、交通便捷 朝阳公园地区拥有发达的交通运动线，东三环、东四环贯穿其中，路网方便快捷，建设中的东直门立体交通枢纽和与之毗邻的机场高速路使国际大都市空港效应发挥得淋

6、漓尽致，快捷的交通是此区域发展真正的原动力。由三四环共同组合解决交通问题，不会形成困扰其他区域的交通拥堵的状况。而离首都机场 20 分钟的距离，更提升了这一区域的交通便利性。拥有多条放射性道路与之相连接，道路交通网络系统比较好，与市中心区联系也很方便，已成为市区东部地区发展的区位节点。第三部分 调研分析p 一、价格分析p 朝阳公园地区给人的感觉是一个高档的、神秘的地方，但这具体到这一地区却也象其他地方一样房价有高有低，它们之间既相互依存，又相互竞争。通过对各项目价格的分析p ，可以得出此区域项目的供应结构。1 1 、第一代公寓物业 名称 物业地址 售价 (USD/m2) 外销证号 入住时间 碧

7、湖居 农展馆南路 1338 起，1850 均 外 98 95.12 景园大厦 农展馆南路 2800 外 031 96.5 龙宝花园 麦子店小区 220_外 042 96.1 京达花园 农展馆南路 1800 外 065 96.10 伯宁花园 朝阳区麦子店 1800 外 123 96.3 清静明湖 农展馆路南 1860 起 外 154 97.11 三全公寓 朝阳区麦子店北街 只租不售 外 160 97.8 上表所列是各项目当时最早推出市场时的价格。景园大厦在 95 年推出时价格达到 2800 USD/m2，这在当时整个北京市场中都是比较高的价位。而仅一墙之隔的京达花园、碧湖居单价格却相差近 USD

8、1000，这两个项目均采取了低价策略来争夺客户。在这三个项目中，景园大厦虽然售价最高，销售业绩却最好，所以可以看出在此区域购房的客户都非常有实力，不很在意价格而注重物业内在的品质。我们从当时的付款方式也可以证实这一点。以当年的房价如此之高，购买者的付款方式选择却非常有限，或者采取一次性付款，或者采取银行按揭，而当时的银行按揭只有 5 成 5 年，最高的也只有 6 成 7 年，当时 8 成 30 年的银行按揭形式还未推出，所以可以说最初的这一批购房者属于高端客户。2 2 、第二代公寓物业 名称 物业地址 售价 (USD/m2) 性质 入住时间 福景苑 朝阳区亮马桥路 USD2400 外销 20_

9、1.7 京达国际公寓 农展馆南路 13000 外销 20_3.3 亮马名居 亮马桥路 11000 内销 20_2.8 博雅园 农展馆南路 10000 内销 20_2.5 棕榈泉 朝阳公园南侧 11000 外销 20_3.12 瑞城中心 小亮马桥路 48 号 USD2800 外销 20_2.6 富丽华园 朝阳区农展南路 3 号 9000 均价 内销 20_1.3 由上表可以看出朝阳公园区域的外销房市场已经被打破。在新推出的项目中，内销房的比例大幅度提高，占到总数的 43，这个区域不再由外销房独步天下，内销项目的入市使该区域的物业档次有所降低。随着内销房的入市，房价的降低也在必然，11000 元/

10、m2 左右的价格已成为这个区域的主流。博雅园在 20_ 年 9 月份推出市场时，起价只有 7 千多，而只有到 20_2 年 5 月入住时价格才升到了 10000，少数的板楼单元单价可达 120_，均价为 8800，这样的价格可以说是颠覆了此区域的高价传统。由于几个内销房都申请了外租权，所以客户定位仍然为周边外企的白领，但客户的档次相应也稍微有所下降。福景苑和瑞城中心虽仍采取高价路线，坚守这块阵营，但瑞城中心的销售情况并不乐观，如此高价的项目风光不再，与几年前不可同日可语。当然瑞城中心的滞销一个方面有其销售策略不当的原因，但也客观地反映出了此区域的需求也在发生着变化。二、物业管理费分析p 一个项

11、目的档次除了应考虑其硬件配套以外，另一个最重要的方面应该是物业管理的水平，其直观的反映就是物业管理费的高低。1 1 、第一代公寓物业 名称 管理费 (USD/m2.月) ) 物业管理公司 碧湖居 0.7 怡高物业管理公司 景园大厦 2.04 怡高物业服务有限公司 龙宝花园 1.1 成基房地产物业管理部 京达花园 1.32 / 伯宁花园 1.3 成基房地产物业管理部 三全公寓 4.2（含会所费、空调费）仲量联行 作为京城外销公寓的发轫之地，当然会吸取国外物业管理的先进经验与观念，不会忽略物业管理在项目中的重要作用，所以当时此区域的外销公寓的物业管理费都采取了高路线，均在USD1/m2.月以上，低

12、于 USD1/m2.月的项目占总项目数的 17，这在当时还没有物业管理概念的内地，可以算是开风气之先。而当时的碧湖居因为采取的低价策略，所以物业管理费也定在一个较低的水平。但通过 5-6 年的运营可以看出物业管理费高的项目因为维护得当，所以物业各方面状况良好，所以租售情况也较好。例如三全公寓，无论是硬件的保养和维护还是软件的服务都使其处在一个较高的档次，所以租金几年来一直保持在同一水平，没有大的起伏。而一些物业管理费低的项目租金却出现了明显的下滑。2 2 、第二代公寓物业 名称 管理费 (USD/m2.月) ) 物业管理公司 福景苑 USD2 新加坡颖士格 京达国际公寓 USD1 美国物业管理

13、公司 亮马名居 3.8 中海物业管理公司 博雅园 3.5 开发商组建的物业公司 棕榈泉 5 香港物业管理公司 在第二代公寓中，除了较早入市的福景苑物业管理费为 USD2/m2.月，由新加坡物管公司管理，京达国际公寓为 USD1/m2.月，由美国物业管理公司管理之外，其他三个项目的物业管理费都大大低于 USD1/m2.月，占到总项目数量的 60。而且这些项目均启用国内的物业管理公司。除了亮马名居和博雅园为内销相应采取低物业管理费外，外销的棕榈泉的物业管理费也只有 5 元/m2.月。所以此区域新推出项目除了价位下降外，物业管理费水平也有向下的趋势。三、租金分析p 一个项目的市场情况从其价格可以反映

14、出来，也可以由其入市以后的租金水平反映出来，所以分析p 一个项目的租金情况，也可以得出其投资的价值是否体现出来。1 1 、第一代公寓物业 名称 最初租金( ( 建筑面积 )(USD/m2.月) ) 目前租金( ( 建筑面积 )(USD/m2.月) ) 碧湖居 24 6-8 景园大厦 33 11-15 龙宝花园 27 6-7 京达花园 27 10 伯宁花园 27 6-7 清静明湖 21 10 三全公寓 21-30以上各项目在京城都是非常有名气的高档公寓，具有广泛的影响力，租务市场相当活跃。以景园大厦为例，164 平米的 2 居租金达到 USD5000/月，毛收益率高达 21。造就这一现象的原因是

15、当时外资在华投资逐年上涨，外籍人士在北京的数量越来越多，而适合这些人士居住的公寓却有限，所以市场需求与供应之间出现矛盾，造成这些公寓供不应求。如此诱人的回报率吸引了越来越多的人购置外销公寓作为投资。而当时的供应量不能满足需要量，所以价格高也在所难免。但是到了现在除了三全公寓还保持着当年的水平外，景园大厦勉强维持在 USD 10 /m2.月以上外，其他项目都跌到了 USD 10 /m2.月以下。这其中的一个重要原因在于由于供应量增大，新项目越来越多，客户可选择的余地大，所以整体租金下滑。再加之这些项目推出时间较早，各方面的功能出现老化，已越来越无法与新项目竞争，只得降低租金。2 2 、第二代公寓

16、物业 名称 目前租金 (USD/m2.月) ) 福景苑 24 京达国际公寓 未入住 亮马名居 未入住 博雅园 12 棕榈泉 未入住 瑞城中心 / 富丽华园 / 第二代公寓较多的还未入住，但它们的投资概念与第一代公寓相比有所减弱，而自住的概念加强，棕榈泉就是这方面的代表。两个入住的项目是福景苑和博雅园，按目前的租金计算，福景苑的毛收益在 12左右；而博雅园的毛收益在 14左右，从这两个例子可以看出内销房的收益略高于外销房。五、户型分析p 1 1 、第一代公寓项目名称 标准层 1 1 居 (m2) 2 2 居 (m2) 3 3 居 (m2) 4 4 居 (m2) 备注 碧湖居 / / 67/-142 161-177 242 14 种户型